Тарифная война Дональда Трампа обрушила финансовые рынки, новости компаний и геополитика
Биржевые новости
• Чего бы инвесторы ни ожидали от тарифных угроз Дональда Трампа или от ответных мер стран, на которые они нацелились, в конечном итоге они могли получить больше, чем рассчитывали. Фондовые индексы столкнулись с агрессивной распродажей в Азии и, судя по фьючерсным ценам на американский индекс S&P 500 и общеевропейский индекс STOXX 50, ожидалось резкое падение во всем мире.
• Краткосрочные облигации распродавались, как и практически все валюты, за исключением доллара США. Некоторые инвесторы ожидали, что Трамп смягчит свою угрозу 25%-ных пошлин для соседей Канады и Мексики и, возможно, отложит дополнительные пошлины для Китая - или что, если тарифы будут введены, как было заявлено, они будут тихо приняты. Но все произошло не так. Пошлины США, которые вступают в силу во вторник, затронут товары стоимостью 1,3 трлн долларов, или более 40% всего импорта США.
• Канада и Мексика немедленно пообещали ввести ответные налоги, а Китай пообещал оспорить тарифы в ВТО. The Wall Street Journal сообщила, что контрмеры Пекина будут включать обещания увеличить инвестиции США и обязательство сделать больше для ограничения экспорта прекурсоров фентанила.
• На прошлой неделе Белый дом неоднократно заявлял, что Трамп введет широко известные штрафные санкции в субботу, однако потери Уолл-стрит в пятницу составили всего полпроцента для индекса S&P 500. Перенесемся в понедельник, и фьючерсы S&P 500 указывают на падение на 2%. Перспективы Европы еще хуже: фьючерсы STOXX 50 падают на 2,4%, что, возможно, неудивительно, учитывая, что Трамп на выходных заявил, что тарифы в отношении ЕС «обязательно будут введены». В Азии рынки материкового Китая останутся закрытыми до среды в связи с празднованием Лунного Нового года, однако торги возобновились в Гонконге, хотя там акции упали гораздо меньше, чем на многих других биржах региона, включая Австралию, Японию и особенно Тайвань. Некоторые аналитики утверждают, что решение Трампа о тарифах переносит мяч на сторону Пекина, что вселяет в инвесторов надежду на дополнительные стимулы.
• Meta планирует перерегистрироваться из Делавэра в Техас - WSJ. Сообщается, что оператор социальных сетей обсудил с должностными лицами Техаса потенциальные изменения, при этом эти обсуждения начались еще до прихода к власти новой администрации Трампа.
Уточняется, что изменение места регистрации не приведет к перемещению ее корпоративной штаб-квартиры.
• Chevron (CVX) потерпела значительное падение, упав на 4,6%. После того, как сообщила о первых квартальных потерях в своем нефтеперерабатывающем бизнесе с 2020 года, частично из-за объявленных тарифов.
Энергетический сектор в целом пришел в упадок, а Chevron пытается сохранить свою деятельность в Венесуэле в условиях геополитической напряженности.
• Apple (AAPL) решила прекратить работу над своим передовым проектом очков дополненной реальности под кодовым названием N107, который изначально предполагалось использовать в паре с ее устройствами. Решение было принято после того, как попытки изменить дизайн продукта и подключить его к Mac не оправдали ожиданий во время исполнительных обзоров. Этот шаг отражает стратегические изменения, поскольку Apple сосредотачивается на других технологических инициативах.
• Walgreens Boots (WBA) упали на 10% после приостановления выплаты квартальных дивидендов впервые за 92 года. Отчеты свидетельствуют о том, что частная инвестиционная компания Sycamore Partners изучает потенциальное поглощение, возможно, включая продажу медицинских учреждений, таких как VillageMD, для решения долгов и судебных проблем.
• Petrobras (PBR) объявила о повышении цен на дизельное топливо в соответствии с международными рыночными ставками. Это первое повышение цен за последний год и отражает одобрение бразильского правительства корректировать цены на фоне изменения рыночных условий.
• MrBeast и гендиректор Roblox хотят выкупить TikTok за $20-25 млрд - Bloomberg. Джимми Дональдсон (MrBeast) и группа инвесторов уже сделали предложение владельцу платформы - компании ByteDance.
• ЕС возложит на Temu, Shein и Amazon ответственность за «опасные» товары, - FT. Таможенные реформы обяжут онлайн-платформы предоставлять данные перед отправкой товаров.
• JPMorgan глубоко скептически относится к оптимистичной реакции Уолл-стрит на прибыли Tesla (TSLA). «Рост акций Tesla не имеет никакого отношения к финансовым результатам компании за квартал», - заявили в JPMorgan.
• Ведущий фондовый стратег Morgan Stanley считает, что рынок находится в «сладкой точке», когда речь идет о процентных ставках. ФРС сделала правильный выбор, взяв паузу на этой неделе. «Я не уверен, что пауза - это так уж плохо для акций в краткосрочной перспективе», - сказал Майк Уилсон.
• Starbucks и Workers United договорились отозвать иски - Bloomberg. Starbucks Corp. и Workers United договорились отозвать иски друг против друга, сделав еще один ключевой шаг на пути к заключению контракта для профсоюзных работников.
• Новые правила помогли Tesla получить $600 млн прибыли от биткоинов, но могут стоить MicroStrategy (MSTR) миллиарды. Новые правила бухгалтерского учета изменили способ отчетности публичных компаний о своих биткоин-активах, что привело к прибыли в $600 млн для Tesla, но потенциально могут привести к многомиллиардным налоговым счетам для MicroStrategy.
• Техасская фондовая биржа (TXSE) планирует запуск в 2026 году после подачи документов для работы в качестве национальной биржи ценных бумаг, сообщила в пятницу ее материнская компания.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Реакция на пошлины США.
- Еврозона предварительный HICP (январь).
- Доходы Юлиуса Бэра.
- Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Мусалем и глава Федерального резервного банка Атланты Бостик выступают на отдельных мероприятиях.
Фундаментальные новости
• Трамп подписал 3 исполнительных указа о введении тарифов против товаров из Канады, Мексики и Китая. По одному указу на страну. Для Канады и Мексики введен тариф в размере 25%. Исключение - канадские энергоносители тарифицируются по ставке 10%. Для Китая введен тариф в размере 10% на все товары. Новые тарифы в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% на товары из КНР потенциально могут нарушить годовой объем торговли более чем на $2,1 трлн - Reuters.
• Мы собираемся забрать Панамский канал обратно,- президент США Дональд Трамп.
• Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы. В результате атак мирные жители не пострадали, отметил президент США.
• Сенат США утвердил Дуга Бергама в должности министра внутренних дел - Voice of America. В США должность министра внутренних дел имеет совсем другое значение, чем в большинстве стран. Это - «министр по использованию земель и природных ресурсов» США. Охрана правопорядка относится к ведению другого ведомства.
• Илон Маск пожертвовал $288 млн на выборы 2024 года - WP. Такие масштабы финансовой поддержки от Маска закрепили за ним статус «крупнейшего политического донора» избирательного цикла.
• Агентство США по международному развитию (USAID) может потерять свою независимость и оказаться под контролем Госдепа - Politico
Обсуждения сейчас продолжаются в администрации Трампа. Другие собеседники издания заявили, что не знают деталей, но независимости USAID точно лишится.
• Фицо обвинил Чехию во вмешательстве во внутренние дела Словакии. Премьер-министр Чехии отверг обвинения Фицо, назвав их «абсурдными».
• Германия отвергает требование Трампа тратить 5% ВВП на оборону. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия не сможет осилить такие оборонные расходы. По его словам, 5% ВВП Германии на оборону соответствовали бы 42% ее федерального бюджета, что составило бы €230 млрд.
• Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц проиграл ключевое голосование в Бундестаге. Это может существенно повлиять на его шансы стать канцлером - DW.
Внесенный блоком законопроект об ограничении миграции был отклонен в соотношении 349 на 338.
• Молдова начала поставлять газ в Приднестровье после остановки транзита российского. За счета заплатит ЕС. В ближайшие дни будет восстановлена подача тепла и света в Приднестровье.
• Иран заявил о «решительном ответе» в случае, если США или Израиль ударят по его ядерным объектам - Al Jazeera.
• Цены на жилье в Китае и продажи продолжили падение в январе, свидетельствует отчет. Средняя цена за квадратный метр на существующую жилую недвижимость в январе снизилась чуть более чем на 7% по сравнению с предыдущим годом на основе исследования рынков в 100 крупнейших городах Китая, сообщает Китайская индексная академия в своем ежемесячном отчете.