Сюрприз от Банка Японии, охлаждение экономики США, Китай, Tesla, Audi, Honda, GameStop, Adobe
• Банк Японии преподнес рынку приятный сюрприз после того, как центральный банк заявил, что сократит покупку облигаций в будущем, но предложит конкретный план по сокращению только на своем следующем заседании в июле. Хотя он продолжит покупать государственные облигации текущими темпами примерно на 6 триллионов иен (38 миллиардов долларов) в месяц, центральный банк решил изложить детали своего плана по сокращению ставки на следующие один-два года на июльском заседании. Этот шаг привел к тому, что иена упала почти до 158 за доллар, а Nikkei подскочил на 0,7%, поскольку на рынке сложились ожидания немедленных действий Банка Японии. Это самый мягкий результат, которого можно было разумно ожидать.
• В эхтой насыщенной событиями недели, на которой рыночные цены были отмечены как минимум двумя снижениями ставок со стороны Федеральной резервной системы, поскольку инфляция демонстрирует признаки ослабления, даже несмотря на то, что центральный банк США остается осторожным.
• Новости указывают на охлаждение экономики США:
- Индекс цен производителей США в мае неожиданно упал на 0.2% м/м
И вместо роста с 2.3% г/г до 2.5% г/г получилось снижение до 2.2% г/г.
- Количество заявок на получение пособий по безработице неожиданно выросло с 229 тыс до 242 тыс.
• Последний день переговоров лидеров «Большой семерки» (G7) состоится в пятницу, при этом Китай будет возглавлять повестку дня, прежде чем Папа Франциск появится в историческом появлении, возможно, не в пуховике , чтобы обсудить искусственный интеллект.
• В центре внимания также будут европейские автопроизводители после решения Европейской комиссии ввести тарифы на импорт китайских электромобилей. Этот шаг Пекин назвал протекционистским поведением , но он все еще отстает от более жесткой позиции США, которая склоняется к полному отделению от Китая.
• Политическая неопределенность в Европе после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал к досрочным выборам во Франции, держит евро под давлением.
• Акционеры Tesla одобрили пакет вознаграждения генерального директора Илона Маска в размере 56 миллиардов долларов, подчеркнув поддержку, которую Маск получает от базы розничных инвесторов Tesla, многие из которых являются ярыми поклонниками энергичного миллиардера. Предложение было принято, несмотря на противодействие со стороны некоторых крупных институциональных инвесторов и доверенных фирм.
• Многие руководители компаний сигнализировали о том, что в следующем году они сосредоточатся на налогах. Из-за того, что в конце 2025 года истекает срок действия ключевых положений налоговых послаблений Трампа, введенных в 2017 году.
• Йеллен говорит, что для поддержания роста США нужны государственные и частные инвестиции - Reuters. Государственные инвестиции США, которые привлекают частный капитал, имеют решающее значение для содействия устойчивому и инклюзивному росту в долгосрочной перспективе. Глава Минфина США предупредила, что китайская модель массивных государственных промышленных субсидий неприемлема для мира.
• Китай искажает свой фондовый рынок, пытаясь его поддержать - The Economist. Стремясь поднять цены на акции, государство положило конец бума IPO. Т.к. возможностей выхода для частных инвесторов стало меньше, государственный капитал стал доминирующим. Опасность заключается в том, что эти искажения будут ограничивать рост самых инновационных компаний Китая.
• Audi инвестирует $1 млрд в проекты электромобилей в Мексике. Компания уже начала устанавливать инфраструктуру и оборудование, необходимое для производства автомобиля с "e-tron"
• Бывшие инженеры SpaceX подали иск против Илона Маска в штате Калифорния. Его обвиняют в сексуальных домогательствах и враждебной рабочей среде - Bloomberg.
• JPMorgan Chase повысил прогноз доходов от инвестиционного банкинга. Прогнозируя скачок на 25%-30% во втором квартале благодаря сильным рынкам капитала, заявил в среду топ-менеджер банка.
• Honda запускает долгожданный электрический фургон по цене от $15 550. Автомобиль будет предназначен для компаний, занимающихся доставкой и строительством. Honda уже провела испытания с логистической компанией Yamato.
• Уоррен Баффет консолидировал долю в Occidental Petroleum на сумму более $15 млрд. За три сессии подряд инвестор приобрел акций нефтедобывающей компании на сумму $102 млн.
• Waymo отзывает более 600 беспилотных автомобилей. Все из-за программного обеспечения, обновления карт после столкновения со столбом - AP.
• Собрание акционеров GameStop (GME) перенесено на понедельник из-за технических сбоев. GameStop, ритейлер видеоигр, который стал примером неистовства мемов, отложил свое ежегодное собрание акционеров в четверг из-за технических трудностей с прямой трансляцией.
Roaring Kitty продал все свои колл-опционы на GME.
Его портфель в акциях GME подорожал на 24%.
• Эфирный ETF может быть одобрен этим летом – глава SEC Генслер. TON обошел Ethereum по количеству активных адресов - beincrypto
Google приобретет экологически чистую электроэнергию у компании Баффета из Невады. Компания Google, входящая в состав Alphabet Inc., заключила партнерство с коммунальным предприятием штата Невада и стартапом в сфере геотермальной энергетики, чтобы обеспечить работу центров обработки данных на электроэнергии, полученной из собственного тепла Земли.
• Arm Holdings (ARM) заменит Sirius XM (SIRI) в индексе Nasdaq 100. Перед началом торгов 24 июня. Реакция обеих акций – падение в пределах 1%.
• Акции Adobe (ADBE) растут после отчета на 16%. Компания побила ожидания. Подтвердила прогнозы аналитиков на год. Перед отчетом пришла сильно упавшей в цене. И заявила о том, что ИИ ей помогает, а не мешает.
• Акции RH после отчета падают на 10%. Компания прецизионной медицины Tempus AI (TEM) проведет IPO 11,1 млн акций по цене $37. Это максимум диапазона $35 до $37.
• И снова вчера выросли ИИ-акции во главе с AVGO, NVDA, SMCI и ANET. Подорожала TSLA. И еще точечные бумаги. В целом рынок нейтральный. Малая капитализация совсем приуныла.
Сырье и доллар стабильны.
Сегодня
- Walmart (WMT) проведет традиционное пятничное празднование для сотрудников на арене Bud Walton в Фейетвилле, Арканзас.
- Будет опубликован предварительный отчет о настроениях потребителей от Мичиганского университета за июнь.
- Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби примет участие в беседе перед экономическим саммитом Фермерского бюро штата Айова.