Страхи перед рецессией обвалили рынок акций США, корпоративные и геополитические новости
Последние биржевые новости
• Страхи перед рецессией обвалили рынок акций США. За весь 2024 год инвесторы увидели всего два таких понедельника и только один за 2023 год.
«Фондовый рынок во время Трампа 2.0 выглядит совсем иначе, чем фондовый рынок в первые дни Трампа 1.0.» - Bespoke.
Первые 50 дней Трампа: акции переживают худший старт президентского срока с 2009 года.
Nasdaq 100 пережил худший день с медвежьего рынка 2022 года.
Индекс волатильности VIX достиг максимумов с августа прошлого года.
Биткоин ниже $80 тыс.
Сегодня в Конгрессе голосование по бюджету. Голосов республиканцев может не хватить и к общим проблемам США может добавиться правительственный шатдаун. Пока что рынок ставок Polymarket оценивает шансы на закрытие правительства низко - 29%.
• Американские акции наконец-то сравнялись с тем, о чем валютные и облигационные рынки говорили на протяжении нескольких недель: надвигается замедление. Падение Nasdaq на 4% стало самым резким за два с половиной года. Доходность облигаций резко упала, и рынки теперь оценивают вероятность снижения ставок ФРС в мае примерно 50/50.
Акции Tesla упали вдвое по сравнению с пиковыми значениями, достигнутыми после выборов, а доллар, который рос в ожидании политики Дональда Трампа, теперь начал падать после того, как он ввел пошлины для своих соседей.
Так называемая « торговля Трампом » полностью отступает, а «пут Трампа», или ожидание того, что он может быть чувствителен к падению фондового рынка, пока нигде не просматривается.
Citi понизил свою рекомендацию по распределению активов в США, снизив рейтинг акций с «выше рынка» до «нейтрального» после закрытия рынка, заявив, что по крайней мере в течение следующих нескольких месяцев неясно, сможет ли экономика США продолжить опережать конкурентов.
• Азиатские рынки сделали все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, и немного этому способствовало то, что за пределами США есть страны, которые могут выиграть от любых потоков репатриации проданных американских активов .
Акции в Токио, Сеуле, Гонконге и Сиднее отошли от своих ранних минимумов к полудню, но настроение было пугливым. Фьючерсы на акции США также упали в начале торгов и, хотя и восстанавливают свои потери, с трудом пытаются выйти за рамки нулевого уровня.
На валютных рынках было тихо. Иена росла в течение нескольких недель и достигла нового пятимесячного пика на азиатской сессии, хотя, как отметили некоторые дилеры, это акции догоняют движение доллара/иены, а не наоборот.
• Евро также слабо отреагировал на обещание «Зеленых» Германии заблокировать планы увеличения военных расходов, возможно, в ожидании компромиссного соглашения.
• Запуск цифрового евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ЕС планирует запустить цифровой евро (CBDC) к октябрю этого года.
• Ford (F) инвестирует €4,4 млрд в свою немецкую дочернюю компанию, обремененную долгами - FT.
• Трамп: Ведем переговоры с четырьмя потенциальными покупателями TikTok. По словам Дональда Трампа, все четыре потенциальных покупателя «хорошие», и быстрое заключение сделки «возможно».
• Угроза пошлин США вызвала резкий рост заказов на чипы для электроники у тайваньских производителей MediaTek, Novatek, Realtek и Elan Micro.
• Второй крупнейший банк в Испании BBVA получил одобрение на торговлю BTC и ETH.
- Разрешение выдано в рамках вступления в силу европейского регулирования Markets in Crypto-Assets (MiCA).
- Этот шаг завершает многолетний процесс BBVA по выходу на крипторынок, который планировался с 2020 года, но ждал регуляторного одобрения.
За последний месяц общая капитализация криптовалют упала более чем на 20% - Binance Research
Это было вызвано ростом негативных настроений, самым масштабным взломом в истории (потери Bybit достигли $1,5 млрд), а также спадом активности мемкоинов.
• Strategy (MRST) планируют дополнительно привлечь $21 млрд для покупки BTC. Компания Майкла Сейлора подала заявку на выпуск привилегированных акций на сумму до $21 млрд - привлечение средств направлено на общие корпоративные цели, включая потенциальную покупку биткоина.
Акции MSTR вчера упали на 17%, а капитализация - до $62 млрд. И объявление о привлечении $21 млрд звучит как отчаянный крик утопающего - кто им насыплет такие деньги?
• Платформа онлайн-трейдинга Robinhood (HOOD) согласилась выплатить $29,75 млн в рамках урегулирования расследований FINRA (Финансовый регулятор США).
• Ведущие банки США запускают собственные токены на фоне «золотой лихорадки» стейблкоинов. Стремясь захватить часть рынка трансграничных платежей, который, как они ожидают, радикально изменится за счет цифровых валют - FT.
• Lockheed Martin (LMT) и RTX укрепили свои позиции на мировом рынке вооружений. Благодаря росту европейского спроса на американские истребители и ракетные системы. Этот всплеск объясняется увеличением оборонных бюджетов в Европе после вторжения России в Украину.
• Акции компании Novo Nordisk (NVO) упали на 9%. После объявления о том, что ее препарат от ожирения CagriSema позволил снизить вес на 15,7% в ходе клинического исследования для пациентов с диабетом 2 типа. Несмотря на достижение первичной конечной точки, исследование показало, что менее двух третей участников принимали самую высокую дозу препарата через 68 недель, что повлияло на доверие инвесторов.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) сообщила об увеличении выручки на 43% в годовом исчислении в феврале 2025 года благодаря спросу на AI
Однако доход снизился на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем. По словам генерального директора TSMC Си Си Вея, продажи TSMC отражают здоровье полупроводникового сектора, поскольку американский экспортный контроль над чипами AI считается управляемым.
• Rocket Cos. (RKT) согласилась приобрести Redfin (RDFN) в рамках сделки на сумму $1,75 млрд. Объединив ведущий брокерский веб-сайт с крупнейшим ипотечным кредитором.
Акции Redfin выросли на 68% на прединвестиционных торгах, в то время как акции Rocket упали на 15%. Это приобретение расширяет линейку услуг Rocket в сфере недвижимости.
• ServiceNow (NOW) приближается к значительному приобретению AI-компании Moveworks, которая потенциально оценивается в $3 млрд.
Эта сделка расширит возможности ServiceNow в сфере искусственного интеллекта, а компания Moveworks известна своим агентским AI-ассистентом, который используется крупными предприятиями. Ожидается, что о приобретении будет объявлено в ближайшее время, после завершения окончательных переговоров.
• XPeng (XPEV) планирует серийное производство летающих автомобилей к 2026 году, что станет значительной вехой в автомобильной промышленности
Это заявление сначала повысило стоимость акций XPeng на 7%, а затем привело к общему падению рынка. Компания стремится интегрировать AI с системами управления транспортными средствами для повышения безопасности и улучшения пользовательского опыта.
• Акции Tesla (TSLA) упали на 15%. Уничтожив прибыль после выборов, поскольку опасения относительно спроса продолжаются.
От своего пика середины декабря TSLA подешевела на 55% от своего пика середины декабря.
• Акции BioNTech (BNTX) упали на 3%, поскольку прогноз продаж разочаровывает. Мягкий прогноз производителя вакцины от COVID-19 компенсировал лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты.
• Американские производители нефти и газа вряд ли увеличат расходы в этом году. А увеличение добычи в первую очередь будет происходить за счет повышения эффективности, а не за счет нового бурения, заявил глава Baker Hughes.
Мир достиг «пика торговли нефтью», - Джефф Карри из Карлайльского университета (Bloomberg).
Международная торговля ископаемым топливом достигла пика в 2017 году и имеет тенденцию к сокращению, поскольку страны, стремящиеся к энергетической безопасности, ускоряют инвестиции в возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику.
• Акции SMCI на постмаркете падают на 3.6%. Следуя за падением NVDA на 2%.
• Акции ORCL на постмаркете после отчета падают на 3%. Выручка компании выросла на 6% г/г - ниже ожиданий. Однако компания похвасталась большим портфелем заказов на $130 млрд, что даст им рост выручки в 2026 году на 15%.
• Акции авиакомпании DAL на постмаркете после отчета падают на 11%. Компания видит падение спроса.
• Резкое падение рынка акций США придавило акции брокерских компаний. IBKR подешевела вчера на 13% (самое большое падение с 2009 года!), HOOD на 20%, SCHW на 5%.
• Фермеры приостановили планы и инвестиции из-за заморозки расходов Министерства сельского хозяйства США Трампом.
• IBM выигрывает в Великобритании иск против LzLabs по обвинению в краже технологий мэйнфреймов.
• HSBC понижает рейтинг акций США, настраивается на рост европейских акций.
• Ливерпуль подписывает многолетний контракт с Adidas, чтобы заменить Nike.
• Утреннее заседание: хаос, вызванный Трампом, загоняет центральные банки в тень.
• Китайский Full Truck Alliance рассматривает возможность листинга в Гонконге и уверенного роста в 2025 году, говорит руководитель.
• Продажи испанской модной компании Mango выросли на 8% в 2024 году.
• Индийский IndusInd Bank заявил, что его чистая стоимость пострадает на 2,35% из-за расхождений в счетах.
• HEDGE FLOW Хедж-фонды сокращают китайские акции четвертую неделю, поскольку оптимизм DeepSeek угасает.
• JPMorgan присоединяется к Goldman и повышает прогноз экономического роста еврозоны на 2025 год.
• Активист-инвестор Mantle Ridge приобретает долю в Cognizant на сумму более 1 миллиарда долларов, сообщает WSJ.
• Регулятор США разрешил банкам заниматься некоторыми видами криптовалютной деятельности.
• Robinhood заплатит 29,75 млн долларов, чтобы прекратить проверки американского регулятора.
• Источники сообщают, что канадская компания RBC увольняет часть сотрудников после реорганизации сегмента.
• Blackstone привлекает $8 млрд в новый фонд облигаций недвижимости на фоне зарождающегося восстановления сектора.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Доход: Volkswagen, TP ICAP.
- Экономика: U.S. Jolts.
Актуальные фундаментальные обзоры
• Си Цзиньпинь и Дональд Трамп могут встретиться в Китае в апреле,- South China Morning Post со ссылкой на источники./ Очень маловероятное событие.
• После шестинедельной проверки мы официально отменяем 83% программ USAID, - госсекретарь США Марко Рубио. «На 5200 контрактов, которые сейчас отменяются, были потрачены десятки миллиардов долларов способом, который не служил (а в некоторых случаях даже вредил) основным национальным интересам Соединенных Штатов.
• Демократы могут проголосовать против представленного республиканцами плана по предотвращению шатдауна в США. Если меры не удастся согласовать вовремя, то шатдаун может наступить уже 15 марта - BBG.
• Экономический советник Белого дома Гассетт: Я ожидал слабый первый квартал из-за «наследия» Байдена и временного влияния тарифов Трампа.
Однако разговоры о рецессии преувеличены - прогнозирую, что первый квартал все же покажет незначительный рост.
Во втором квартале экономика ускорится благодаря налоговым сокращениям.
• «Зеленые» отказываются поддержать ХДС/ХСС и СДПГ на голосовании в бундестаге по ослаблению «долгового тормоза».
В партии заявили, что готовы одобрить отдельное решение по вопросу укрепления обороноспособности ФРГ - но не на нынешних условиях по специальному инфраструктурному фонду, который также запланирован консерваторами и социалистами.
• Государственная атомная компания Китая сообщает, что к 2050 году страна может запустить «искусственное солнце».
Поднебесная готовится использовать ядерный синтез для производства энергии к указанному сроку.
• Между Израилем и США возникло напряжение после тайных переговоров Вашингтона с ХАМАС - Bloomberg.
Израильские чиновники недовольны переговорами. Они отмечают, что ХАМАС - это террористическая организация, чьим словам нельзя доверять.
• Министр финансов Бессент о рынке акций: рост не спас демократов.
Фондовый рынок рос на 20% два года подряд, но избиратели не оценили успехи администрации Байдена - демократы проиграли.
Бессент прогнозирует, что инфляция упадет до целевого уровня ФРС в 2%, несмотря на тарифы Трампа.
• ФРС Нью-Йорка: Беспокойство относительно перспектив растет на фоне стабильных инфляционных ожиданий.
Американцы стали больше беспокоиться об экономических перспективах в феврале, даже несмотря на то, что их ожидания относительно будущей динамики инфляции мало изменились, говорится в докладе, опубликованном в понедельник.