Стимулы экономики в Китае, охлаждение США и Европы, биржевые новости компаний
Биржевые новости
• Масштабные меры стимулирования экономики Пекином все еще действуют на китайских рынках, но их влияние на более широкие рынки, возможно, уже ослабевает. Голубые фишки материкового Китая последовали за вторничным ростом на 4,3%, увеличившись на 3,4% в ходе сегодняшней сессии, а гонконгский Hang Seng подскочил на 3,1%, продолжив вчерашний рост на 4,1%.
• Уверенный старт Китая в среду изначально способствовал росту фондовых индексов Австралии и Южной Кореи, экономики которых тесно связаны с судьбой Китая, однако вскоре этот рост сошёл на нет. С того момента, как во вторник китайские власти объявили о своих самых масштабных и масштабных мерах стимулирования экономики с момента пандемии, аналитики, несмотря на эйфорию, задались вопросом, сможет ли что-либо решить основные структурные проблемы .
• Реакция на Уолл-стрит накануне была скромной: рост составил от 0,2% до 0,5%, а фьючерсы на американские фондовые индексы на момент написания статьи падали примерно на такую же величину. Опасения по поводу спада в США после неожиданного снижения потребительской уверенности , о котором свидетельствуют опубликованные во вторник данные, возможно, помогли умерить оптимизм в отношении перспектив мирового роста.
• В Европе также много экономических проблем, и фьючерсы указывают на более низкий старт акций в регионе. По сути, все это говорит об одном и том же: глобальный цикл смягчения уже наступил (если вы не в Японии).
• Народный банк Китая последовал за волной снижений ставок во вторник и в среду осуществил еще одно снижение, и трейдеры в значительной степени склоняются к второму существенному снижению ставки ФРС на следующем заседании в ноябре.
• Рынок акций в целом остается в спокойном состоянии.
Лидером роста в SPY стали акции FCX из-за роста цен на медь после объявления о масштабном монетарном стимулировании в Китае.
Ослаб доллар США против евро (1.12), золота (новый рекордный максимум) и биткойна (топчется чуть ниже $65 тыс).
Продолжается ралли китайских акций.
• Потребительское доверие в США упало больше всего за три года на фоне опасений относительно рынка труда. Оба показателя указывают на ухудшение экономических настроений в США.
• Трейдеры становятся все более уверенными в том, что Европейский центральный банк снова снизит процентные ставки в следующем месяце. Растут доказательства того, что экономика ослабевает.
• Данные в США показали ослабление экономики.
Индекс производственной активности Richmond Fed: -21 (-19 ранее).
Индекс потребительского доверия Conference Board (CB): 98,7 (105,6 ранее).
• Цены на нефть выросли во вторник. Нефть выросла после того, как власти Китая обнародовали пакет мер по стимулированию своей экономики, а мощный удар Израиля по объектам Хезболлы в Ливане сохранил напряженность на Ближнем Востоке.
Угроза урагана заставляет энергетические объекты побережья Мексиканского залива США сворачивать работу
Энергетические компании, работающие на побережье Мексиканского залива США, начали сворачивать работу и эвакуировать производственные объекты в ожидании крупного урагана, который ожидается на этой неделе.
ОПЕК: Спрос на нефть в мире будет расти темпом 0.6% в год.
С 2023 года до 2050 года на 18 млн б/с до 120.1 млн б/с.
• Revolut запускает отдельное приложение для управления инвестициями под названием Revolut Invest.
• Британский фунт стерлингов достиг двухлетнего максимума относительно евро после публикации данных PMI.
• Boeing (BA) предложил бастующим работникам повышать зарплату на 30% в течение четырех лет.
• Компания Snowflake, специализирующаяся на облачных технологиях, планирует привлечь $2 миллиарда через продажу конвертируемых облигаций. Snowflake стремится получить премию за конвертацию от 32,5% до 37,5% для облигаций.
• TikTok закрывает свой музыкальный стриминговый бизнес Он годами пытался конкурировать со Spotify и Apple. Перенос плейлистов будет доступен до 28 октября, запросить возврат средств можно будет до 28 ноября. TikTok наступает на рекламный бизнес Google, позволяя рекламодателям таргетировать свою страницу результатов поиска. После того, как в течение последних нескольких лет TikTok разработал свой поисковый продукт, чтобы конкурировать с Google, теперь он развивает свои поисковые амбиции еще дальше, позволяя рекламодателям таргетировать свои поисковые результаты на странице результатов поиска. Во вторник TikTok объявил о запуске «TikTok Search Ads Campaign» - нового поискового решения на основе ключевых слов.
• Апелляционный суд США раскритиковал Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). За нечеткий отказ по петиции Coinbase о разработке правил регулирования криптовалют.
• Intel выпускает новые микросхемы искусственного интеллекта на фоне слухов о поглощении. Во вторник Intel представила два новых чипа, предназначенных для систем искусственного интеллекта.
• CIBC, Invesco, Stifel заплатили миллионы, чтобы урегулировать расследование по WhatsApp в США (Bloomberg). Американские регуляторы наложили более $118 млн штрафов на несколько финансовых компаний за неспособность хранить электронные сообщения сотрудников, что стало последним следствием так называемых расследований в отношении WhatsApp.
• Федеральная торговая комиссия США во вторник заявила, что компания Invitation Homes, крупнейший арендодатель односемейных домов в США, выплатит более $48 млн. В рамках мирового соглашения по поводу обмана арендаторов относительно стоимости аренды и взимания платы за мусор.
• Компания Snapchat (SNAP) заключила расширенное партнерство с Google Cloud, чтобы расширить возможности ИИ в чат-боте My AI от Snapchat. Чат-бот будет использовать мультимодальные возможности искусственного интеллекта Gemini от Google, что позволит ему понимать различные типы информации, такие как текст, аудио, изображения и видео.
• Trafigura назначила газового босса Ричарда Холтума генеральным директором.
• Западные инвесторы ETF готовы поддержать рекордный рост цен на золото. Приток средств в биржевые фонды золота, особенно от западных инвесторов, должен вырасти в ближайшие месяцы, что придаст еще один позитивный стимул и без того рекордно высоким ценам на слитки, говорят аналитики.
• Председатель ФРС Мишель Боумен во вторник в своей речи выразила несогласие с резким снижением ставки, которое произошло на прошлой неделе. Она опасается, что еще большее снижение ставки станет сигналом об экономической слабости в будущем.
• Маск заявил, что его компании хотят инвестировать в Аргентину. Аргентина является четвертым крупнейшим в мире производителем лития, критически важного компонента аккумуляторов для электромобилей. Ранее Маск уже выражал восхищение либертарианской политикой президента Аргентины Хавьера Милея и его полной поддержкой частного предпринимательства.
• Meta сегодня проведет мероприятие Meta Connect. Ожидается, что компания продемонстрирует свои последние достижения в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности и метавселенной.
• Amentum (MOV) заменит Bath & Body Works (BBWI) в индексе S&P 500 30 сентября.
• Акции девелопера KBH падают после отчета на 6%. Компания видит усиление спроса после снижения ипотечных ставок и дала хорошие прогнозы. Видимо, инвесторы ждали большего.
• Глава ФРС Адриана Куглер выступит сегодня с речью об экономических перспективах, продолжив насыщенную неделю выступлений ФРС, в которую в четверг войдет председатель Джей Пауэлл.
• В Европе сегодня запланировано участие Элизабет Маккол из ЕЦБ в круглом столе, а также выступление Меган Грин из Банка Англии на тему потребления.
• Ожидается , что Риксбанк Швеции снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов позднее в этот день, а экономисты говорят, что на оставшихся двух заседаниях 2024 года, скорее всего, будет сделано еще два снижения.
Сам глава Риксбанка Эрик Тедин согласен с этой оценкой и не исключает возможность снижения ставки на пол-пункта.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- Решение Риксбанка.
- Выступление Маккола из ЕЦБ и Грина из Банка Англии.
- Франция потребительская уверенность, безработица.
Международные новости
• Запад объединяется, чтобы помешать доминации КНР над важными полезными ископаемыми - FT. Коалиция 14 правительств и Европейской комиссии объявила о создании сети финансирования проектов по обеспечению сырьем, необходимым для технологической промышленности.
• Партнерство по безопасности минеральных ресурсов (Minerals Security Partnership) представит новую финансовую сеть, пытаясь усилить международное сотрудничество и пообещать финансовую поддержку огромного никелевого проекта в Танзании, который поддерживает горнодобывающая компания BHP.
• Иран готов сесть за стол переговоров с европейцами и американцами - The Guardian. Чтобы вести диалог и переговоры на фоне обвинений в поставках ракет РФ, - президент Ирана Масуд Пезешкиан. Иранский президент назвал российскую войну против Украины «агрессией» и отрицал, что его страна предоставляла РФ баллистические ракеты с момента его вступления в должность в июле 2024 года.
Он также пообещал не делать этого и в дальнейшем, но так и не упомянул о «Шахедах», которые его страна поставляет РФ.
• США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны: «страной-стратегическим партнером США, которая не является членом НАТО». - заявление по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Как отмечается в заявлении, нужно это для дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества и безопасности на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и регионах Индийского океана.
• Средние зарплаты в Европе: лидеры и аутсайдеры
Самые высокие средние зарплаты в Европе наблюдаются в Швейцарии (€8 148), Норвегии (€7 094), и Дании (€6 068).
Самые низкие зарплаты получают в Албании (€422), Болгарии (€637) и Сербии (€723).
В странах Центральной и Восточной Европы, таких как Польша и Латвия, зарплаты колеблются от €1 000 до €1 100.
В Италии, Испании и Австрии средняя зарплата составляет от €2 тыс до €3,5 тыс.
• Китай запускает программу стимулирования экономики для повышения темпов ее роста. Центральный банк Китая объявил беспрецедентные меры стимулирования экономики, которые должны обеспечить рост ВВП на 5%.
Регулятор снизил базовую ставку, норму резервирования и объявил о поддержке рынков недвижимости и акций для стимулирования спроса.
Банкам будут давать ликвидность для предоставления кредитов публичным компаниям и крупным акционерам для покупки акций.
Рынок акций Китая вырос до максимума за 4 месяца на мерах поддержки экономики.
• Лидеры Конгресса США объявили о достижении соглашения по краткосрочному законопроекту о расходах для обеспечения финансирования федеральных агентств в течение примерно трех месяцев - Voice of America. Соглашение предотвращает остановку работы правительства с наступлением нового финансового года (1 октября). Принятие окончательного решения по законопроекту откладывается на период после предстоящих выборов.
• Электронная война пугает авиакомпании, пилотов и чиновников по авиабезопасности. Сотни ежедневных рейсов по всему миру сталкиваются с подменой GPS, что создает новые риски для пилотов и пассажиров. Фальшивые сигналы, которые военные используют для защиты от беспилотников и ракет, распространяются на все большее количество коммерческих самолетов, включая международные рейсы авиакомпаний США.
• Турция готовится укрепить свои государственные финансы путем выпуска новых 10-летних облигаций в долларах США
• Фискальный профиль США ухудшится при следующей администрации - Moody's. Ожидается дальнейшее ухудшение фискального состояния США, поскольку политическая поляризация усложняет любой новой президентской администрации переговоры о шагах, необходимых для уменьшения бремени государственного долга.
• Трамп хочет заманить иностранные компании, предложив им доступ к федеральным землям. Ожидается, что во вторник Дональд Трамп пообещает не только остановить офшоризацию американского бизнеса, но и забрать рабочие места и заводы в других странах. Среди идей, которые он планирует выдвинуть, - заманить иностранные компании в США, предложив им доступ к федеральным землям.
• Трамп призывает ввести 100% пошлины на автомобили, произведенные в Мексике, в рамках плана США по производству.