Ставки Банка Англии, корпоративные новости, новые заявления Трама и геополитика
Последние биржевые новости
• Ожидается, что Банк Англии, находящийся в центре внимания, сохранит ставки на прежнем уровне, отслеживая экономические последствия тарифного наступления президента США Дональда Трампа и предстоящего повышения налогов для работодателей правительством Великобритании.
Поскольку инфляция в Великобритании упорно держится выше целевого показателя в 2%, Банк Англии с прошлого лета сократил расходы по заимствованиям меньше, чем Европейский центральный банк и ФРС, что способствовало вялым темпам роста экономики страны.
Перед этим инвесторы получат данные по заработной плате в Великобритании, над которыми можно поразмыслить. Ожидается, что рост заработной платы во всей экономике, за исключением бонусов, останется стабильным на уровне 5,9% в год за три месяца до января.
• Ожидается, что Риксбанк в четверг также не изменит ставки, в то время как экономисты ожидают, что ШНБ снизит свою основную процентную ставку на четверть процентного пункта и сохранит ее на этом уровне как минимум до 2026 года.
• В среду Трамп высказался о политике ФРС, заявив, что центральному банку было бы выгоднее снизить ставки, «поскольку пошлины США начинают (ослабляются!) проникать в экономику», всего через несколько часов после того, как он оставил ставки без изменений.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что первоначальная политика администрации Трампа, включая обширные импортные пошлины , по всей видимости, склонила экономику США к более медленному росту и, по крайней мере, временному повышению инфляции, хотя политики по-прежнему прогнозируют два снижения ставок в этом году.
Несмотря на риски для перспектив экономики США, инвесторы предпочли ухватиться за перспективу дальнейшего смягчения политики ФРС, что привело к росту акций в Азии в четверг.
• Тем временем Европа открылась неоднозначно: фьючерсы EUROSTOXX 50 выросли на 0,07%, а фьючерсы FTSE упали на 0,14%.
• Геополитика также по-прежнему оставалась в центре внимания инвесторов. Израильские военные заявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена рано утром в четверг, когда военные действия с хуситами усилились. Трамп пригрозил наказать Иран за его предполагаемую поддержку йеменской боевой группировки.
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть в четверг: фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,55%, а фьючерсы на американскую нефть — на 0,46%.
• Однако ограничением для этих достижений стала перспектива возобновления поставок российского газа на рынок после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение энергетических ударов в войне с Россией может быть достигнуто быстро.
В среду Трамп и Зеленский договорились о совместной работе по прекращению войны России с Украиной. Белый дом назвал этот часовой телефонный разговор «фантастическим».
• Goldman Sachs: Ожидается рост цен на нефть в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что он снизил прогноз по диапазону цен до $65-80 в этом году.
• Суд в ФРГ разрешил строгий антимонопольный контроль над Apple (AAPL). Федеральная судебная палата Германии (BGH) объяснила, что Apple - одна из крупнейших компаний в мире с самыми высокими показателями продаж и прибыли, обладающая «чрезвычайными финансовыми и другими ресурсами». Кроме того, отметил судья Вольфганг Кирххофф, Apple способна переносить свое влияние на различные рынки и отрасли.
• По данным EIA, импорт сырой нефти из Канады в США упал до самого низкого уровня с марта 2023 года.
• Telegram стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире после WeChat. Число активных пользователей мессенджера в месяц превысило 1 млрд - Дуров.
• ЕС предлагает сократить импорт стали на 15% из-за пошлин Трампа - RTRS.
• Google обвинили в нарушении знаковых правил ЕС, Apple приказали открыться для конкурентов. В среду подразделению Alphabet компании Google было предъявлено два обвинения в нарушении знаковых правил ЕС, в то время как Apple было предписано помочь конкурентам подключаться к ее iPhone и iPad.
• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения прогноз цен на медь и алюминий на ближайшие годы
Из-за дисбаланса на глобальном рынке, а на золото - из-за геополитической напряженности. Тарифные риски привели к рекордным поставкам меди в порты США - Bloomberg.
• Tesla (TSLA) была отстранена от участия в Международном автосалоне в Ванкувере по соображениям безопасности на фоне протестов против компании в Канаде Это последовало за решением British Columbia Hydro исключить Tesla из своей программы скидок на электромобили, что подчеркивает продолжающуюся торговую напряженность между Канадой и США.
• Shopify (SHOP) объявил о своем решении перенести свой листинг с Нью-Йоркской фондовой биржи на Nasdaq.
Ожидается, что этот шаг вступит в силу позже в этом месяце и не повлияет на листинг компании на фондовой бирже Торонто.
• Компания Amazon (AMZN), подразделение беспилотного вождения Zoox, отозвала 258 автомобилей из-за проблем с автоматизированной системой вождения. Отзыв был вызван потенциальными сценариями резкого торможения, и все пострадавшие автомобили будут обновлены до 7 ноября 2024 года. Zoox готовится к запуску коммерческих операций роботакси в 2025 году.
• Samsung Electronics (SSNLF) ищет крупные сделки для стимулирования роста после того, как пропустила волну AI в прошлом году.
Компания пересматривает свою систему оценки эффективности, основанную на акциях, и рассматривает возможность распространить ее на сотрудников, чтобы повысить эффективность цен на акции.
• Starboard Value начала борьбу против Autodesk (ADSK), выдвинув кандидатов в директора на предстоящем годовом собрании.
Инвестор-активист стремится улучшить результаты деятельности и восстановить доверие инвесторов, ссылаясь на низкие показатели Autodesk и планы реструктуризации.
Акции ADSK вчера выросли на 3%.
• Прогнозы General Mills (GIS) снизились до годовых продаж и прибыли, поскольку спрос на снеки замедлился. Потребители, обремененные все еще высокими инфляционными ценами, ищут более дешевые альтернативы для своих повседневных потребностей, несмотря на то, что General Mills снижает цены на свою продукцию.
Акции GIS вчера упали на 2%.
• Foxconn прогнозирует, что через два года доход от серверов превысит доход от iPhone.
• Автопроизводитель Stellantis, чьи бренды включают Fiat, Jeep и Peugeot, планирует назначить нового генерального директора в первом полугодии,- сообщил председатель правления компании Джон Элканн (John Elkann).
• В Cardano наблюдаются самые бычьи настроения за 4 месяца - данные Santiment.
• США, возможно, планируют интегрировать ADA в свою цифровую инфраструктуру, следует из недавних разъяснений на сайте SEC
SEC готовит первое заседание по регулированию криптовалют.
21 марта SEC проведет первую публичную встречу своей Crypto Task Force, где обсудит ключевые вопросы регулирования криптоактивов. Заседание будет транслироваться в прямом эфире.
SEC официально отказалась от апелляции против Ripple (XRP).
• Первые в истории ETF на Solana (SOL) в США от VolShares запускаются сегодня. Один из них - с 2х плечом.
• Tars AI вошел в NVIDIA Inception Program.
TAI - один из топовых AI-проектов на Solana, который впервые привлек внимание в ноябре 2024 года благодаря сотрудничеству с NVIDIA. Теперь он официально принят в NVIDIA Inception Program, открывающую доступ к передовым технологиям AI, робототехнике и ускоренным вычислениям.
• Акции GILD вчера упали на 2.5%.
Journal сообщил, что Министерство здравоохранения и социальных служб взвешивает планы резкого сокращения финансирования федеральным правительством внутренней профилактики ВИЧ.
• Акции BA выросли вчера на 7%.
После того, как финансовый директор Брайан Вест заявил на конференции инвесторов, что первый квартал авиапроизводителя соответствует ожиданиям.
• Акции вчера после отчетов.
SIG +17%
WSM -3.5%
HQY -17%
• Акции ритейлера FIVE растут на премаркете после отчета на 13%. Компания побила ожидания.
Рынок ценных бумаг позитивно отреагировал на смягчение монетарного ужесточения (QT) от ФРС - подорожали и акции, и облигации. И утром рост на фьючерсах продолжается.
Инвесторы надеются на приток ликвидности от ФРС, которая с 2024 года печатает доллары темпом всего около 1% годовых.
Поэтому и золото обновило очередной исторический максимум и уже $3057. И даже биткоин вернулся к $86 тыс.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- Решения Банка Англии, Швейцарского национального банка, Риксбанка по вопросам политики.
- Данные по заработной плате в Великобритании (январь).
Актуальные фундаментальные обзоры
• Инфляция в еврозоне замедлилась больше, чем изначально сообщалось в феврале.
Это укрепило аргументы в пользу того, что ЕЦБ продолжит снижать процентные ставки.
Согласно новому анализу, жесткие меры президента Дональда Трампа на границе сократили иммиграцию вдвое по сравнению с допандемическим уровнем.
Eurozone CPI (YoY) +2.3% (ожидал. +2.4%, пред. +2.5%).
Eurozone CPI Core (YoY) +2.6% (ожидал. +2.6%, пред. +2.7%).
• Председатель BOJ Уэда:
- Инфляция постепенно приближается к 2%;
- Мы осознаем, что текущая инфляция негативно влияет на домохозяйства;
- Валютный курс сейчас имеет большее влияние на цены, чем раньше;
- Я не знаю, каким будет влияние тарифов на экономику в краткосрочной перспективе;
- Мы будем реагировать, если будут аномальные движения долгосрочной доходности;
- Мы не будем повышать ставки, если экономика в плохом состоянии.
• Рекордные отказы в рефинансировании ипотек в США - Bloomberg. 41.8% американцев, подавших заявки на рефинансирование ипотеки, получили отказ - это самый высокий показатель за 12 лет.
Невозможность рефинансирования может привести к вынужденным продажам недвижимости.
• ФРС США ожидаемо сохранила процентные ставки неизменными.
Но сократит с 1 апреля объем выкупа облигаций с $25 млрд до $5 млрд в месяц. Это означает смягчение QT.
При этом ФРС немного ухудшила прогнозы по ВВП, инфляции и рынку труда США.
• Трамп через несколько часов после решения ФРС написал:
«ФРС БЫЛО бы НАМНОГО ЛУЧШЕ СНИЖАТЬ СТАВКИ, поскольку тарифы США начинают проникать (ослабляться!) в экономику. Делайте правильно. 2 апреля - День освобождения в Америке!!!»
• Я националист, националист, который действует в интересах США - Трамп.
В ответ на вопрос, почему у него больше общего с Путиным, чем с лидерами-глобалистами.
США не хотят сближения РФ с Китаем, рассказал Трамп.
«Как студент, который изучает историю, а я ее изучал: первое, что вы усвоите, это то, что вы не хотите, чтобы Россия и Китай сошлись», - сказал президент США.
Он обвинил Барака Обаму в сближении Москвы и Пекина из-за «плохой энергетической политики».
• США пытаются успокоить европейских союзников относительно их роли в переговорах о завершении войны РФ против Украины - Bloomberg.
Американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что ЕС должен участвовать в любом мирном соглашении по Украине, поскольку РФ хочет снятия санкций, введенных блоком, как часть соглашения.
• Венса уже считают главным кандидатом от MAGA на президентские выборы 2028 года. Протянувшись всего через восемь месяцев после назначения вице-президентом, он завоевал поддержку сторонников Трампа, финансовых элит и медиаимперии MAGA. Его видят преемником, который сможет окончательно перестроить Республиканскую партию в духе «Америка прежде всего» - Axios.
• Федеральный суд в США обязал Белый дом возобновить работу USAID, признав его закрытие незаконным.
Судья Теодор Чжуан, которого назначил Барак Обама, заявил, что Илон Маск и его департамент не имели полномочий для ликвидации агентства, а любые изменения должны проводиться официальным руководством USAID. Теперь правительство должно вернуть сотрудникам доступ к рабочим инструментам и временно прекратить разрыв контрактов.
• В Турции задержали мэра Стамбула Имамоглу - основного конкурента Эрдогана на возможных досрочных выборах в 2027 году. В Стамбуле начались протесты. Ранее Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генпрокуратуры. Мэр сначала учился в вузе на Северном Кипре, переводился в Стамбул оттуда, хотя учебное заведение тогда не было официально признано. Участвовать в борьбе за пост главы государства в Турции могут только кандидаты с высшим образованием.
Турецкая лира обновила историческое дно, почти достигнув 41 лир за доллар. Но в конце дня вернувшись ниже 38.
• Китай вторгнется в Тайвань в 2027 году,- Bloomberg со ссылкой на заключение ежегодных военных учений.
• Трамп сегодня готовится подписать указ, призывающий закрыть Министерство образования. Но для роспуска агентства нужен акт Конгресса, который его и создал в 1979 году.
• Согласно ставкам на Polymarket, кандидат Либеральной партии Марк Карни выходит на первое место как фаворит на следующих выборах в Канаде. В течение нескольких месяцев рынок предполагал, что победа Пьера Пойливьера и Консервативной партии будет безоговорочной.
• Трамп в письме дал Ирану двухмесячный срок для заключения ядерной сделки - Axios.
Ядерная сделка (Nuclear Deal) - это соглашение, ограничивающее ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций.