Спокойствие на финансовых рынках, корпоративные, биржевые и международные новости на сегодня
Рыночные обзоры
• Начало недели в выдалось на удивление спокойным: Япония взяла выходные в честь Дня гор после того, как на прошлой неделе индекс Nikkei резко упал и потряс мировые рынки. Большинство других азиатских фондовых рынков стабилизировались, в первую очередь благодаря росту на 2% на Тайване, в то время как фьючерсы на Уолл-стрит остаются на прежнем уровне. Доллар колебался около 147,00 иен, и развал йеновой торговли, по-видимому, на данный момент завершен. Данные IMM на прошлой неделе показали, что чистые короткие позиции USDJPY сейчас составляют 11 354, что ниже 184 000 в начале июля. Фьючерсы на казначейские облигации также почти не изменились, в то время как фьючерсы на федеральные фонды предполагают 49%-ную вероятность снижения ставки на полпункта в сентябре, после того как неделю назад они достигли 100%-ной отметки.
• Чиновники ФРС эффективно отклонили разговоры о межсессионном снижении, а глава ФРС Мишель Боуман отметила на выходных, что инфляция все еще неприятно выше целевого показателя. Она достаточно смягчила свой типично ястребиный тон, чтобы признать, что ставки придется снижать постепенно, если инфляция продолжит замедляться.
В среду будут опубликованы данные по потребительским ценам в США. Согласно прогнозам, годовая базовая инфляция снизится до 3,2%, что является самым низким показателем с апреля 2021 года. Еще более низкие цифры заставили бы экспертов снова предупредить, что ФРС отстает от графика снижения ставки.
В четверг объем розничных продаж в июле может преподнести сюрприз, учитывая, что медианный прогноз составляет +0,3%, но диапазон составляет от 0,0% до +0,9%. Результаты Walmart и Home Depot на этой неделе предоставят больше информации о состоянии спроса. Еженедельные заявки на пособие по безработице также могут сдвинуть рынки сильнее обычного, учитывая неожиданно резкое падение, о котором сообщалось на прошлой неделе.
• Прибыль японских корпораций выросла на 10% из-за слабой иены и спроса на AI. Японские компании, акции которых котируются на бирже, демонстрируют хорошие результаты: в апреле-июне совокупная чистая прибыль выросла на 10% в годовом исчислении на фоне постоянного спроса на AI и слабой иены.
• На мемкоине, который связали с Трампом, криптотрейдеры потеряли более $100 млн/ На слухах о причастности к семье Трампов актив Restore the Republic (RTR) вырос на 120%, но после того, как сын кандидата в президенты опроверг эту информацию, токен резко упал в течение часа на 80%, а трейдеры, которые успели вложить $155 млн в RTR, потеряли средства.
• Золотые олимпийские медали стоят больше, чем когда-либо/ Золотые олимпийские медали на нынешних играх в Париже стоят больше, чем когда-либо, а сырье, из которого они изготовлены, может принести около $900 за каждую из них.
• Некоторые из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США сокращают объемы производства на своих мощностях в этом квартале
Что усиливает беспокойство относительно формирования глобального избытка сырой нефти.
• Восстановление рынков обнадеживает, но инвесторы не должны делать поспешных выводов, что мы в безопасности. Вместо этого следует действовать с осторожностью, поскольку ведущие стратеги с Уолл-стрит говорят, что мы еще не вышли из леса. "Отток капитала, вероятно, будет продолжаться в течение сентября или октября, вплоть до ноябрьских выборов", - сказал ветеран инвестиционного рынка Эд Ярдени.
• Замбия закрывает границу с ДР Конго, блокируя ключевой маршрут торговли медью. Это может привести к задержке экспорта из крупнейшего производителя меди в Африке. Фьючерсы на медь спокойны.
• Генеральный директор Uber скептически относится к идее роботакси Илона Маска. Если он не прав, у Uber проблемы. Хосровшахи знает, что беспилотные автомобили появятся, и видит, что автономные автомобили станут значительной частью бизнеса Uber через 10-15 лет.
По словам Хосровшахи, в США в дорожно-транспортных происшествиях ежедневно погибает около 100 человек. Таким образом, робот-водитель, который в 10 раз лучше человека, будет нести ответственность примерно за 10 смертей в день. Лучше, но "я не знаю, готово ли общество это принять".
Tesla проведет свое мероприятие robotaxi в начале октября.
• Рост прибыли в США наконец-то проявился за пределами технологических мегакапов - Bloomberg. По мере того, как очередной сезон квартальной отчетности корпоративной Америки вступает в свою финальную стадию, становится ясно: долгожданное восстановление в компаниях, которые остались в стороне от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, наконец, началось.
• Tesla прекратила принимать заказы на самую дешевую версию Cybertruck - Reuters. Самый низкий порог доступный для немедленного заказа начинается $100 000 вместо предыдущих $61 000.
• Truth Social Трампа понесла убытки во втором квартале и снизила выручку. Trump Media and Technology Group, владелец социальной сети бывшего президента Дональда Трампа Truth Social, потеряла более $16 млн в прошлом квартале, а также снизила выручку, согласно отчету о финансовых результатах, опубликованному в пятницу.
• Компания Boeing получила от ВВС США контракт на поставку самолетов E-7A Wedgetail стоимостью $2,56 млрд. Контракт включает в себя разработку жизненного цикла, подготовку и поддержку парка самолетов E-7A.
• Хедж-фонды увеличили медвежьи ставки на японские акции самыми быстрыми темпами за последние пять лет за неделю со 2 по 8 августа. Поскольку Nikkei столкнулся с худшим периодом для индекса со времен "черного понедельника" в 1987 году. Хедж-фонды наиболее медвежьи по отношению к сырьевым товарам по крайней мере с 2011 года - Bloomberg. Опасения более глубокого экономического спада ставят под сомнение спрос на все - от сырой нефти до металлов и зерновых.
• Rheinmetall покупает южноафриканскую Resonant для расширения производства боеприпасов. Немецкий оборонный гигант приобрел контрольный пакет акций у южноафриканского производителя пороха Resonant. Компания стремится значительно расширить производство снарядов калибра 155 мм.
• Экономические данные на этой неделе
-Индекс цен производителей выйдет во вторник. Он измеряет июльские изменения цен на произведенные товары и услуги. В июне Бюро статистики труда сообщило, что индекс вырос на 2,6% в годовом исчислении, причем больше всего выросли цены на услуги. Июльский отчет также прогнозирует рост на 2,6% в годовом измерении.
- Индекс потребительских цен выйдет в среду. Ожидается, что этот показатель цен, которые потребители платят за все расходы, в июле почти не изменится.
- Розничные продажи должны быть опубликованы в четверг от Министерства торговли. Это отчет, на который ожидает Уолл-стрит. Консенсус заключается в увеличении на 2% в июле по сравнению с июлем 2023 года.
- Также в пятницу выйдут: данные по строительству новых домов и разрешениям на строительство, а также индекс потребительских настроений в Мичигане (оба - в пятницу). Начало строительства жилья ожидает снижение ипотечных ставок.
Отчеты о прибыли планируют: Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Walmart Inc. (WMT), Applied Materials (AMAT), Deere (DE).
- ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет по нефти
- Verizon (VZ), C3. AI (AI), Coinbase Global (COIN) и Cirrus Logic (CRUS) примут участие в двухдневной конференции Oppenheimer по технологиям, интернету и коммуникациям.
- MSCI объявит результаты обзора фондовых индексов MSCI за август 2024 года. Изменения в индексы будут внесены по состоянию на закрытие торгов 30 августа
- Начнется трехдневная конференция Ai4. Среди участников: Chegg (CHGG), Amazon (AMZN), Wells Fargo (WFC), Medtronic (MDT), которые обсуждают инновации в области ИИ и машинного обучения в бизнесе.
- Barrick Gold сообщает результаты за второй квартал.
Утром финансовые рынки спокойны. Инвесторы ждут данных по инфляции в США во вторник-среду.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Выступают министр экономики Германии Роберт Хабек и генеральный директор RWE Маркус Креббер.
Международные обзоры
• В геополитике Ближний Восток остается пороховой бочкой: министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил министру обороны США Ллойду Остину, что Иран готовится к широкомасштабному нападению на Израиль. Пентагон принял редкое решение публично сообщить , что Остин приказал развернуть атомную подводную лодку с управляемыми ракетами на Ближнем Востоке. Пентагон добавил, что Остин также приказал ударной группе Авраама Линкольна ускорить ее развертывание в регионе.
• Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре, они состоятся 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox, ABC и NBC
Ждем ответа Харрис. Камала Харрис присоединяется к Трампу, который призывает отменить налоги на чаевые. Трамп тут же пожаловался, что Харрис копирует его предложение. "Это была идея Трампа - у нее нет идей, она может только воровать у меня".
• Вэнс поддерживает идею Трампа о том, чтобы у ФРС было меньше независимости. Денежно-кредитная политика "должна быть по сути политическим решением", говорит кандидат в вице-президенты от Республиканской партии.
• Тим Уолз создал "самую прогрессивную налоговую систему в стране" для Миннесоты. Будучи губернатором Миннесоты, Тим Уолз подписал указ о налоговых льготах для семей с низким доходом, одновременно увеличив налоги штата для богатых домохозяйств и корпораций. Это может намекнуть на налоговые планы Камалы Харрис на 2025 год. Повышение президентских шансов Харрис с угрозой повышения налогов может быть одной из причин появления негативных настроений на рынке акций.
• Хакеры совершили атаку на внутренние интернет-сети предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа - Politico. Кампания обвинила "иностранные источники, враждебно настроенные в отношении Соединенных Штатов", сославшись на опубликованный в пятницу отчет Microsoft о том, что иранские хакеры "в июне отправили электронное письмо с фишингом высокопоставленному чиновнику, участвующему в президентской кампании".
• Правительство Великобритании готовит масштабную цензуру соцсетей и будет требовать удалять не только фейк-посты, но и "законный, но вредный контент". Полиция Великобритании угрожает уголовными делами и экстракцией американцам, вероятно, что речь идет о владельце соцсети X Илоне Маске.
• Саудовская Аравия реформирует инвестиционное законодательство в попытке привлечь иностранцев. Саудовская Аравия объявила о новых правилах ведения бизнеса, направленных на повышение прозрачности и облегчение процесса инвестирования в королевство, поскольку она стремится привлечь больше иностранных инвесторов.
• WSJ: США предлагали Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти. США предложили амнистировать президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на его отставку до истечения срока полномочий в январе 2025 года, пишет The Wall Street Journal. Источник сообщил изданию, что во время секретных переговоров речь шла об освобождении от обвинений в причастности к наркотерроризму. Американский минюст выдвинул их Мадуро и его соратникам еще в 2020 году.
• Израиль ликвидировал еще одного высокопоставленного командира ХАМАС: на этот раз на юге Ливана. Самер аль-Хаджа командовал силами ХАМАС в лагере для палестинских беженцев Айн аль-Хильва, расположенном неподалеку от Сидона, который преимущественно контролируется боевиками.
• Польша закупила у США сотни ракет класса "воздух-воздух". Стоимость контракта составляет около 783 млн евро, сообщило польское национальное Агентство по вооружениям. Ракеты поставят в период с 2029 по 2033 год, ими планируют вооружать боевые самолеты ВВС Польши.
• Официальный представитель Байдена об иммиграции: Мы сейчас наблюдаем "идеальный шторм". Иммиграция остается вопросом, вызывающим поляризацию в США, и, как ожидается, станет ключевым фактором на предстоящих выборах. По словам одного из чиновников Байдена, прогресс остановился из-за отсутствия двухпартийности и компромисса.
• Новый президент Ирана переназначил чиновника, попавшего под санкции ООН, на должность главы ядерного ведомства страны - AP. 67-летний Мохаммад Эслами продолжит свою работу на посту руководителя "гражданской ядерной программы Ирана".
• "Принужденный" JPMorgan Chase стремится прекратить судебный процесс против российского ВТБ Банка в Нью-Йорке - Reuters. В пятницу JPMorgan Chase обратился к американскому судье на Манхэттене с просьбой отклонить его иск против российского банка ВТБ относительно счета на сумму $439,5 млн, замороженного после вторжения РФ в Украину, заявив, что ВТБ "принудил" его требовать отклонения иска.
• В Италии произошла самая дорогая авария в мире: Яхта бывшей жены Стива Джобса за $120 млн столкнулась с другим судном неизвестного миллиардера за $120 млн.