Создание Трампом предприятия «Звездные врата» с искусственным интеллектом, новости компаний и геополитика
Биржевые новости
• Второй день второго президентства Дональда Трампа завершился объявлением о том, что OpenAI, SoftBank Group и Oracle создадут предприятие под названием Stargate и инвестируют 500 миллиардов долларов в инфраструктуру AI по всей территории Соединенных Штатов, хотя остается только догадываться, какая часть этой суммы была запланирована уже давно. Название носит научно-фантастический фильм 1994 года и многосерийный телесериал, в котором «Звездные врата» — это устройство, обеспечивающее мгновенное перемещение между далекими планетами.
Хотя его цели, вероятно, скромнее, чем межзвездная телепортация, проект может помочь укрепить лидерство Америки над Китаем в гонке за разработку AI. Инвесторы не стесняются соглашаться, подталкивая акции SoftBank на 10% вверх в Азии, помогая поднять Nikkei на 1,7%. Акции Тайваня выросли на 1,3%.
• Падение акций AAPL на 3% сделало фондовый индекс Nasdaq отстающим. В лидеры выбились компании малой капитализации.
Но утром хорошие отчеты технологических компаний и новость о создании нового AI-центра возвращают интерес к Nasdaq.
При Трампе бычий рынок акций получил новый импульс.
Правда волатильность не падает - инвесторы понимают всю непредсказуемость Трампа.
Доллар США немного ослаб, но говорить о развороте тренда пока слишком рано.
Биткоин вырос до $106 тыс.
• Хуже всего обстоят дела с Китаем и Гонконгом: индекс голубых фишек первого упал на 1%, а индекс Hang Seng второго — на 1,6%. Конечно, это отчасти связано с заявлением Трампа о том, что с 1 февраля вступит в силу 10-процентная пошлина на китайские товары. Тем не менее, это намного ниже обещанных 60% во время его предвыборной кампании. И еще неизвестно, будет ли вообще введен 10%-ный тариф, теперь, когда Трампу нужно вести переговоры с Пекином о продаже части TikTok либо генеральному директору Tesla Илону Маску, либо председателю Oracle Ларри Эллисону.
• В Европе фондовые рынки откроются немного выше: фьючерсы на общеевропейский индекс STOXX 50 вырастут на 0,2%, а фьючерсы на британский индекс FTSE вырастут на 0,1%. Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард будет на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Выступления других должностных лиц ЕЦБ включают члена Управляющего совета Франсуа Виллеруа де Гало, который будет говорить о процентных ставках. Участники рынка считают, что банк почти наверняка снизит свою процентную ставку на 25 базисных пунктов на следующей неделе, но для многих вопрос в том, насколько низко она может опуститься. Предсказать конечную ставку будет непросто, учитывая, что инфляция все еще выше целевого показателя ЕЦБ, но встречный ветер роста усиливается из-за того, что Трамп поставил друзей и врагов на свою линию огня «Америка прежде всего». На данный момент свопы подразумевают четыре снижения ставок в этом году до 2%.
• На Уолл-стрит фьючерсы Nasdaq <NQc1> выросли на 0,7%, чему способствовал 14-процентный рост акций Netflix, которые в прошлом квартале продемонстрировали рекордный прирост подписчиков. Тем не менее, поскольку «Звездные врата» в той или иной форме становятся реальностью, в ближайшие годы, возможно, потребность в потоковом просмотре научно-фантастических фильмов снизится.
• OpenAI, SoftBank и Oracle создают совместное предприятие The Stargate Project для строительства сети дата-центров для AI в США
Начальные инвестиции составят $100 млрд, а в течение четырех лет планируется вложить до $500 млрд. Объект будет потреблять почти гигаватт электроэнергии. В проекте также участвуют Microsoft, Arm, Nvidia и ближневосточный AI-фонд MGX.
Акции ORCL на новости растут на премаркете на 5%. Акции MSFT растут на 1.5%, ARM на 5%, NVDA на 1.7%.
• WEF 2025: 74% компаний пытаются масштабировать AI, и только 16% готовы к его переосмыслению. По мнению экспертов, главными преградами являются отсутствие соответствующей инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров и низкое качество данных.
• Нефтяные компании флиртуют с электричеством - WSJ. Поскольку такие генераторы электроэнергии, как Vistra (VST), стремительно растут, нефтегазовые гиганты погружают свои пальцы в бизнес, где они имеют некоторые естественные преимущества.
• На рынке появляются мысли о том, что ФРС начнет повышать ставку - Bloomberg. Вероятность повышения ставки начала расти после сильного отчета по рынку труда и на ожиданиях проинфляционных мер от нового президента США.
• Apple снова стал самым дорогим брендом в мире с оценкой в $574 млрд, согласно данным ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500
Четыре из пяти самых дорогих брендов в мире - это технологические бренды. Кроме Apple это -Microsoft ($461 млрд), Google ($413 млрд) и Amazon ($356 млрд).
• Акции девелопера D.R. Horton (DHI) сначала выросли на 4% но в итоге упали на 3%. Компания увеличила планы выкупа акций на 2025 финансовый год и сохранила прогноз доходов, несмотря на проблемы, связанные с повышенными ипотечными ставками и ограниченным предложением доступного жилья.
• Акции компании 3M (MMM) выросли на 4%. Компания сообщила о лучших, чем ожидалось, квартальных прибылях и спрогнозировала рост продаж на 2025 год.
• MicroStrategy (MSTR) приобрела примерно 11 000 биткоинов на $1,1 млрд. Сейчас компания владеет 461 000 биткоинов. Покупки были профинансированы за счет недавнего размещения акций. Акционеры MicroStrategy (MSTR) проголосовали за 30-кратное увеличение количества объявленных обыкновенных акций класса А для финансирования покупки биткойнов - Bloomberg.
• Prologis (PLD) отчитался о сильных результатах 4 квартала, превзойдя ожидания по прибыли и доходам.
• Промышленный REIT поставил оптимистичные цели роста на 2025 год, запланировав значительные приобретения и девелопмент, что отражает сильную рыночную конъюнктуру, которая сложилась после выборов.
• Акции PLD выросли на 7%.
• Акции Charles Schwab (SCHW) выросли на 6% после сильных доходов за 4 квартал. Компания выиграла от роста основных чистых новых активов и сокращения банковского дополнительного финансирования, демонстрируя прочное взаимодействие с клиентами и рост транзакций.
• Meta (META) вскоре позволит связать свой аккаунт WhatsApp с Instagram и Facebook. Компания Meta объявила во вторник, что вскоре пользователи смогут добавить свой аккаунт WhatsApp в Центр учетных записей - хаб, где пользователи могут управлять взаимосвязанным опытом в своих социальных сетях. Видимо, раньше компания опасалась обвинений в коррупции. Но при Трампе американский бизнес будет активнее зарабатывать деньги.
• Хедж-фонды позиционируют президентство Дональда Трампа в США с самым высоким уровнем заимствований с 2010 года. Одновременно делая ставки на то, что доллар продолжит расти, согласно банковским исследованиям и отраслевым данным.
• Банки могут пострадать от запрета использования кредитного плеча в SRT, считает хедж-фонд - Bloomberg. Запрет на использование кредитного плеча при передаче значительных рисков может оказать обратное влияние на стоимость кредитов для потребителей и бизнеса, считает хедж-фонд Seer Capital Management LP, который инвестирует в такие сделки с 2010 года.
• Генеральный директор BofA приветствует экономическую политику Трампа как «хорошее дело» для бизнеса.
• Пассажиропоток португальской авиакомпании TAP в 2024 году вырос, лидером роста является Америка.
• Влияние Трампа на криптовалюту неоспоримо и привлечет инвестиции, заявил генеральный директор Coinbase в Давосе.
• DR Horton превзошел прогнозы за первый квартал, поскольку низкий уровень предложения жилья стимулирует спрос на новое жилье.
• Нефинансовые исходящие прямые инвестиции Китая в 2024 году выросли на 10,5% в годовом исчислении.
• Финансовый директор Birkenstock Эрик Массманн уходит в отставку.
• Smithfield Foods планирует достичь оценки в 10,7 млрд долларов в ходе IPO в США.
• Немецкие автопроизводители говорят, что тарифы Трампа навредят американским потребителям и промышленности.
• Гуэрра из ISS покидает консалтинговую фирму и присоединяется к Strategic Governance Advisors.
• Пакистан заявил, что согласовал кредит в размере 1 млрд долларов с двумя ближневосточными банками.
• Прибыль индийской компании ICICI Prudential Life в третьем квартале резко выросла благодаря продажам новых полисов.
• Прибыль KeyCorp в четвертом квартале превзошла ожидания благодаря буму сделок.
• Goldman Sachs перетасовывает руководство, чтобы укрепить бизнес на Уолл-стрит.
• Прибыль Charles Schwab в четвертом квартале резко возросла за счет более высоких комиссий за управление активами.
• Квартальная прибыль Fifth Third Bancorp выросла за счет увеличения комиссионного дохода.
• Standard Chartered назначает Сэла Витале главой отдела по освещению деятельности в США.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- Участие президента ЕЦБ Кристины Лагард в диалоге в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
- Член Совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало выступит на заседании Давосской комиссии по процентным ставкам; политик ЕЦБ Клаас Кнот выступит в Давосе.
- Доходы от Johnson & Johnson, Halliburton.
Фундаментальные новости
• Трамп приостановил почти все программы помощи США другим странам. Это касается только development assistance funds (помощи Украине НЕ касается). Приостановление программ помощи другим странам на 90 дней. За этот срок планируется проверить их на соответствие политическим целям новой администрации США.
• Трамп подтвердил готовность ввести 100% пошлины против стран БРИКС.
• Трамп вернул Кубу в список стран-спонсоров терроризма через неделю после того, как ее оттуда исключил Джо Байден - Politico
НАТО должно платить больше денег минимум на 5%.
• США потратили на войну в Украине на $200 млрд больше, чем весь Альянс - Трамп.
• Илон Маск разместил штаб-квартиру ведомства DOGE в Белом доме.
• Трамп подписал указ о переименовании структуры US Digital Service, которая сейчас существует как внутренний технологический аналитический центр при президенте, в US DOGE Service. Руководить новым ведомством будет Илон Маск.
• Сенат большинством голосов одобрил кандидатуру Марко Рубио на должность Госсекретаря США.
• Кандидатура Бессента на должность министра финансов США прошла через финансовый комитет Сената. Комитет проголосовал 16-11 голосов за то, чтобы направить кандидатуру на окончательное голосование в Сенате.
• Доля США в глобальных трансграничных инвестиционных проектах достигла рекордного уровня - FT. Что подчеркивает более сильную экономическую динамику страны по сравнению с Европой или Китаем в то время, когда Дональд Трамп начинает свой второй срок в Овальном кабинете.
• Израиль начал контртеррористическую операцию «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан, - премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
• В Словакии оппозиционная сила «Прогрессивная Словакия» опережает в опросах партию Smer-SD премьера страны Роберта Фицо
Данные опроса проведенного Ipsos, которые приводит Aktuality.
• Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проекте, направленном на привлечение большего количества молодежи к военной службе - Le Monde.