Снижение ставки ЕЦБ, отчеты о доходах TSMC и Netflix, новости компаний и фундаментальные обзоры
Биржевые новости
• Европейский центральный банк, как ожидается, сделает свое первое последовательное снижение ставки за 13 лет в четверг. С учетом этого в цене, перспективы политики будут в центре внимания трейдеров, и они должны будут звучать довольно мягко, чтобы еще больше снизить евро. Единая валюта уже упала на 2,4% в октябре, а рынки ставок прогнозируют большее снижение ставок в Европе в следующем году, чем в США, даже несмотря на то, что ставки в США превышают 4,75%, а в Европе — 3,5%.
• Результаты гиганта по производству микросхем TSMC также могут повлиять на рынки, особенно после того, как неутешительный прогноз поставщика оборудования для микросхем ASML спровоцировал резкое падение акций полупроводниковых компаний в начале недели. Ожидается, что прибыль TSMC подскочит на 42% в третьем квартале до чуть более T$300 млрд ($9,3 млрд) на фоне растущего спроса на приложения искусственного интеллекта. Он даст прогноз выручки за четвертый квартал в долларах США.
Вчера фондовые индексы в США закрылись с небольшим ростом Под давлением была «Великолепная семерка», кроме NVDA В лидерах роста были сектора XLF и XLU. Доллар продолжил тенденцию укрепления.
• Отчет о доходах компании по борьбе с вредителями Rentokil должен быть опубликован в Лондоне и может стать индикатором состояния мировой экономики. Акции компании в Великобритании резко упали до более чем четырехлетних минимумов.
• Данные о розничных продажах и доходах Netflix в США также будут проанализированы для получения информации о настроениях потребителей.
• Азиатская торговля в четверг была достаточно стабильной, но снова омраченной разочарованием в китайских властями, которые объявили о мерах политики, далеких от того, на что надеялись рынки. Пекин пообещал облегчить доступ к кредитам для застройщиков для завершения незавершенных жилищных проектов. Цены на железную руду и акции компаний сферы недвижимости в Китае снизились, в то время как австралийский доллар, который получил поддержку благодаря более высоким, чем ожидалось, данным по занятости , утратил первоначальные успехи.
• Компания Lockheed Martin (LMT) стала крупнейшим подрядчиком Министерства обороны США по объему контрактов в 2023 году
Акции побили исторические максимумы.
• Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что ископаемое топливо может стать дешевле и доступнее
Это обусловлено смещением спроса и внедрением новых технологий добычи.
• Фунт стерлингов снизился относительно евро и доллара. После крупнейшего за 25 лет месячного падения базовой инфляции в Великобритании.
• Мировые управляющие активами меняют свою инвестиционную стратегию в отношении азиатских рынков. Наблюдается тенденция к уменьшению доли в индийских акциях, в то время как инвесторы увеличивают лонги в китайских акциях.
• Цены на газ в Европе растут на фоне увеличения спроса на СПГ. Спрос на сжиженный природный газ растет, пока прогнозы погоды указывают на холодное начало ноября.
• Акции Morgan Stanley (MS) взлетели больше всего за четыре года на торгах. Трейдеры и банкиры Morgan Stanley присоединились к остальным своим конкурентам на Уолл-стрит, опубликовав лучшие, чем ожидалось, доходы, что способствовало 32%-ному росту прибыли в третьем квартале.
• Акции телекоммуникационного гиганта America Movil растут после сильного отчета за третий квартал. Компания сообщила о сильных результатах. America Movil заявила, что более чем утроила свою квартальную чистую прибыль на фоне ослабления песо.
• Boston Dynamics и Toyota Research Institute (TRI) в среду объявили о планах внедрить искусственный интеллект в электрического гуманоидного робота Atlas.
• Кен Гриффин, Amazon инвестирует в ядерную энергетику следующего поколения. Amazon и миллиардер-финансист Кен Гриффин являются одними из тех, кто поддерживает инвестиции в размере $500 млн в малые ядерные реакторы - быстро развивающуюся технологию.
США открыли прием заявок на $900 млн для поддержки начального развертывания ядерной технологии малых модульных реакторов на внутреннем рынке.
• Генеральный директор ASML Кристоф Фуке заявил, что ожидает, что долгожданное восстановление рынка микросхем продлится «до 2025 года». Это после разочаровывающих результатов третьего квартала, которые спровоцировали широкую распродажу в полупроводниковой промышленности.
• Задержки с поставками самолетов от авиастроителей Airbus и Boeing вызывают «массовое разочарование» и пока не улучшаются,
заявил в среду глава всемирной организации авиаперевозчиков IATA.
• Акции Novavax (NVAX) упали на 20%. Американские регуляторы приостановили разработку экспериментальной вакцины от гриппа после серьезного неблагоприятного случая, произошедшего у одного участника клинических испытаний.
• Фотонный стартап привлек $400 млн. Lightmatter, стартап со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния, который разрабатывает фотонные технологии для сетевых чипов центров обработки данных, заявил в среду, что привлек $400 млн в ходе серии D. Стартап планирует IPO.
• Amazon представила свой первый цветной электронный ридер Kindle после многолетних разработок. Цена «Kindle Colorsoft» составляет $280, что сравнимо с аналогичными устройствами других производителей.
• General Motors инвестирует $625 млн в новое СП с Lithium Americas. Американские автопроизводители наращивают производство электромобилей и гибридов и стремятся уменьшить свою зависимость от Китая в поставках материалов, связанных с батареями.
• Компания Abbott (ABT) повысила прогноз прибыли. Abbott Laboratories превзошла оценки Уолл-стрит по квартальной прибыли на фоне высокого спроса на свои непрерывные глюкометры и другие медицинские приборы.
• British American Tobacco запустит синтетические никотиновые пакетики. Свою версию никотиновых пакетиков Velo с использованием синтетического никотина компания запустит в США, сообщил Дэвид Уотерфилд, президент компании.
• Проблемы автопроизводителей превращаются в одну из крупнейших болевых точек мирового рынка корпоративных облигаций. А инвесторы выкупают долги сектора, поскольку продажи автомобилей замедляются, а конкуренция растет.
• 68% владельцев крипты выбирают Ethereum для инвестиций, - MNBC. Более половины респондентов заявили о том, что держат стейблкоины, а 30,5% владеют биткойном..
• Открытый интерес во фьючерсах на BTC на Чикагской товарной бирже (CME) достиг нового исторического максимума - Glassnode
Tether (USDT) достиг значительного уровня адоптации:
330 миллионов онлайн-кошельков и аккаунтов получали USDT до конца третьего квартала 2024 года.
По данным JPMorgan, суммарный хешрейт американских публичных биткоин-майнинговых компаний достиг рекордных 28,9% от общего хешрейта сети Bitcoin
JPMorgan считает, что акции майнинговых компаний могут быть привлекательными для инвестиций в преддверии выборов в США.
• ETF, покупающие китайские акции, в последнее время испытывают трудности на фоне «потери веры» в стимулирование экономики Китая
«Чтобы убедить нас инвестировать в Китай, а не в США или даже Индию, понадобится нечто большее, чем снижение процентных ставок, более мягкие условия финансирования и фискальное стимулирование», - Yardeni Research.
• Акции EXPE растут на премаркете на 7%. Financial Times сообщила, что Uber Technologies (UBER) рассматривает возможность покупки онлайн-компании по организации путешествий.
• Акции UBER падают на 3%. Капитализация UBER $175 млрд, а EXPE $20 млрд.
• Нефтяная компания Phillips 66 (PSX) заявила, что закроет НПЗ в районе Лос-Анджелеса. Объявление было сделано через несколько дней после того, как губернатор-демократ Гэвин Ньюсом подписал закон, направленный на предотвращение скачков цен на газ на заправках. Закон позволяет регуляторам энергетики требовать от нефтеперерабатывающих заводов поддерживать определенный уровень запасов топлива. Цель состоит в том, чтобы избежать резкого повышения цен на газ, когда нефтеперерабатывающие заводы отключаются на техническое обслуживание.
• Акции LCID на премаркете после отчета падают на 12% после отчета.
• Акции Robinhood (HOOD) растут на премаркете на 2.5%. Презентовала несколько новых продуктов на своем саммите HOOD в Майами в среду вечером. Они ориентированы на более продвинутых трейдеров и включают возможность торговли фьючерсами и опционами на индексы, а также новую веб-платформу Robinhood Legend.
• Акции CSX после отчета падают на 3.5% после отчета. Компания отчиталась хуже ожиданий и дала слабый прогноз. Железнодорожный оператор заявил, что четвертый квартал будет «более сложным» из-за падения цен на топливо, снижения спроса на уголь и двух мощных ураганов на юго-востоке страны. CSX прогнозирует капитальные расходы в размере около $2,5 млрд, «без учета восстановления инфраструктуры, поврежденной недавними ураганами».
• Акции RTX падают на премаркете на 0.7%. Raytheon согласился выплатить $950 млн для урегулирования обвинений в мошенничестве с правительством и даче взяток для обеспечения бизнеса с Катаром.
• Илон Маск выбрал Омеада Афшара на должность руководителя операций Tesla (TSLA) в Северной Америке и Европе.
• BlackRock ведет переговоры с индийской Jio Financial о частном кредитном предприятии, сообщает Bloomberg News.
• Прибыль US Bancorp в третьем квартале превзошла ожидания благодаря росту процентного дохода.
• Прибыль Morgan Stanley превзошла ожидания благодаря инвестиционно-банковским доходам.
• Австрийский надзорный орган приостанавливает деятельность Euram Bank.
• Источники сообщают, что BNP Paribas пересматривает планы по созданию штаб-квартиры на Ближнем Востоке, сокращая свое присутствие в Бахрейне.
• Генеральный директор Goldman Sachs в Саудовской Аравии собирается уйти в отставку, сообщает Bloomberg News.
• BBVA видит дополнительное влияние на капитал в размере 8 базисных пунктов после корректировки предложения по Sabadell.
• Документы свидетельствуют о том, что UniCredit общался с высшими должностными лицами Германии перед покупкой акций Commerzbank.
• Джейми Даймон намечает план расширения JPMorgan в Африке.
• Активы под управлением Quilter растут на фоне более высоких притоков в третьем квартале, акции подскочили.
• General Motors вложит 625 млн долларов в новое совместное предприятие с Lithium Americas.
• FTC устраняет ловушки подписки с помощью правила «кликни, чтобы отменить».
• Приток средств в азиатские облигации замедлился из-за опасений по поводу снижения ставок в США и выборов.
• Abbott повышает прогноз прибыли за счет высоких продаж медицинских приборов.
• Прибыль Morgan Stanley выросла на 32% благодаря крупным сделкам.
• Airbus сократит до 2500 рабочих мест в оборонной и космической отраслях.
• British American Tobacco выпустит пакетики с синтетическим никотином.
• ASML привлекает внимание инвесторов после предупреждения о потрясениях на мировом рынке микросхем.
• Источники сообщают, что Freeport отложит продажу индонезийской меди до второго квартала 2025 года после пожара.
• Пониженный прогноз ASML свидетельствует об избыточных мощностях на заводе, а не об крахе чипов.
• ASML привлекает внимание инвесторов после предупреждения о потрясениях на мировом рынке микросхем.
• Группа акционеров заявила, что ранняя публикация доходов ASML — «человеческая ошибка».
• Стартап Lightmatter в области фотоники привлек $400 млн на фоне бума центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта, а затем планирует провести IPO.
• Министр обороны Украины заявил, что Россия использует генеративный AI для распространения дезинформации.
• Amazon представляет свою первую цветную электронную книгу Kindle после многих лет разработки.
• Amazon присоединяется к идее использования ядерной энергии для удовлетворения спроса на центры обработки данных.
• Индийская компания L&T Technology сообщает о незначительном превышении объемов продаж во втором квартале, сохраняя годовой прогноз.
• Accel сообщает, что в 2024 году объем финансирования ИИ и облачных технологий в США, Европе и Израиле достигнет $79 млрд.
• Китайская киберассоциация призывает пересмотреть продукцию Intel, продаваемую в Китае
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- Решение ЕЦБ по политике и пресс-конференция.
- Розничные продажи в США.
Фундаментальные новости
• Импортные цены в США упали больше всего за девять месяцев в сентябре на фоне резкого снижения стоимости энергоносителей
Это может указывать на мягкий прогноз по инфляции, который позволяет ФРС продолжать снижать процентные ставки. Отчет Министерства труда в среду также показал, что цены на импорт, за исключением топлива, почти не выросли.
Ставки по ипотеке в США поднялись до 6,52%, самого высокого уровня с начала августа
Вызвав при этом резкое снижение активности как в покупке жилья, так и в рефинансировании.
• Marketwatch: Вице-президент Камала Харрис в среду дала агрессивное интервью прореспубликанскому телеканалу Fox News. Вступив в спор с ведущим Бретом Байером по вопросам иммиграции и изменения политических позиций.
Трамп заявил, что только он может решить конфликт между КНДР и Южной Кореей
Камала Харрис сохраняет преимущество над Дональдом Трампом в общенациональном опросе избирателей - Reuters
Согласно обнародованному накануне опросу Reuters/Ipsos, Харрис поддерживают 45% американских избирателей, а Трампа - 42%.. Реально результаты выборов сейчас никто не сможет предсказать.
• Си Цзиньпин заявил, что Китай готов дружить с США:
«Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это пойдет на пользу не только двум странам, но и всему миру».
США и Китай расходятся во взглядах на нацбезопасность, в частности действия Китая в Южно-Китайском море, военные учения вокруг Тайваня, войну РФ против Украины.
• Полиция Испании разоблачила лиц, которые в обход санкций поставляли в рф химические вещества и оружие - Reuters.
Следователи доказали, что через эту компанию в прошлом экспортировались химические вещества, находящиеся под международными санкциями, некоторые из которых являются возможными прекурсорами для химического оружия.
• Казахстан пока не планирует присоединяться к БРИКС, - пресс-секретарь президента страны Берик Уали. Предложения о вступлении в БРИКС рассматривались главой государства «с точки зрения национальных интересов Казахстана». Однако пока что президент Касым-Жомарт Токаев отдает приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы».
• Китай вводит налог на прибыль сверхбогатых китайцев от иностранных инвестиций - Bloomberg. По словам собеседников агентства, последние месяцы местные налоговые органы вызывали некоторых состоятельных людей в крупных китайских городах на встречи для оценки потенциальных платежей, в том числе задолженностей за прошлые годы. Некоторым из них было предложено провести эту оценку самостоятельно. В Китае экономическая депрессия, которая сопровождается падением доходов госбюджета и местных бюджетов. Нужно стимулировать экономику, а печатный станок включать не хотят. Поэтому ищут другие источники доходов.
• США указали на возможность сокращения военной помощи Израилю. США оказывают давление на Израиль с целью добиться улучшения положения мирного населения в зоне военных действий на Ближнем Востоке.
• Маск за три месяца лично пожертвовал почти $75 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа.
Добиваясь возвращения экс-президента в Белый дом.
• Италия утвердила жесткий бюджет. Ультраправое правительство Италии утвердило бюджет на следующий год в размере около 30 млрд евро, который, по словам чиновников, будет частично профинансирован за счет налога на итальянские банки и страховые компании.