Сильные фундаментальные данные из США и Англии, рост Китая и обзоры компаний
Биржевые новости
• Хороший отчет MU вызвал рост акций полупроводников и AI. Утром снова сильно растут акции в Китае. Китайские ETF переживают свою лучшую неделю в истории. Нефть подешевела на угрозах Саудовской Аравии начать добывать больше.
• Руководство Китая, похоже, наконец-то осознает реальность шаткой экономики и делает то, чего хотят рынки. Потрепанные китайские акции теперь готовятся к лучшей неделе с 2008 года: в пятницу «голубые фишки» выросли на 3,6% и, по прогнозам, за неделю вырастут на 15%. Гонконгский индекс Hang Seng готовится к недельному росту почти на 13% — самому большому с 1998 года. Это была хорошая неделя практически для каждого рынка, чья судьба связана с Китаем. Индекс акций недвижимости материкового Китая вырос на 20% за неделю. Цены на железную руду снова поднялись выше $100 за тонну, медь преодолела ключевую отметку в $10 000 за тонну, золото установило новый рекорд, а серебро достигло 12-летнего максимума. Остается только ждать, продлится ли ралли. В конце концов, китайский рынок акций класса А неоднократно разочаровывал инвесторов: эталонный индекс CSI300 не поднялся выше, чем в 2007 году, а S&P 500 вырос почти на 300%.
• Правящая партия Японии проводит борьбу за лидерство , которая, похоже, станет одной из самых непредсказуемых за десятилетия. Иена нервничает, достигнув трехнедельного минимума в 145,56 за доллар в пятницу.
• Снова сильные экономические данные из США
- ВВП США за 2 квартал 2024 года вырос на 3% г/г, как и ожидалось
- Начальные заявки на пособие по безработице: 218 тыс (прогноз 224 тыс)
- Заказы на товары длительного пользования (август): 0% прогноз -2.8%)
Министр финансов США Джанет Йеллен: данные по рынку труда и инфляции свидетельствуют о том, что экономика США находится на пути к «мягкой посадке» .Но «последняя миля» на пути к обузданию инфляции еще не пройдена.
• Швейцарский национальный банк (SNB) снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1%, что является третьим подряд снижением. SNB отметил, что инфляция «значительно снизилась», частично из-за укрепления швейцарского франка. Инфляция упала до 1,1%, что ниже ожиданий.
• Цены на нефть резко упали более чем на 2% из-за новостей о том, что Саудовская Аравия может увеличить добычу.
Ежемесячный отчет ОПЕК о рынках нефти:
- страны ОПЕК+ в августе снизили добычу нефти на 61 тысячу баррелей в день.
ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть:
- на 2024 год: снижение на 80 тыс баррелей в день, до 2 миллионов баррелей в день.
- на 2025 год: снижение на 40 тыс баррелей в день, до 1,74 миллиона баррелей в день.
• Grammarly назначил новых топ-менеджеров с опытом вывода компаний на биржу. На позицию финансового директора пришел Навам Велихинду, который работал в компании - разработчике платформы для управления облачной инфраструктурой HashiCorp. Компания вышла на Nasdaq в декабре 2021-го. Должность технического директора в компании получил Марк Шааф, который четыре года занимал аналогичную должность в американском сервисе доставки продуктов Instacart.
• Google и Volkswagen сотрудничают над созданием AI-ассистента для смартфонов. Google предоставляет ассистента с искусственным интеллектом для водителей Volkswagen, который облегчит пользование автомобилем.
Потребители могут задавать ассистенту Volkswagen такие вопросы, как «Как заменить спустившее колесо?» или навести камеру телефона на приборную панель автомобиля, чтобы получить соответствующую информацию.
• Чанпэн Чжао (CZ), основатель Binance, будет освобожден из федеральной тюрьмы 29 сентября 2024 года. Binance готовит ряд новых действий на рынке для его возвращения.
• Илон Маск опубликовал в социальной сети Х приглашение на презентацию Tesla, которая состоится 10 октября 2024 года в Лос-Анджелесе. Согласно утечкам, компания по производству электромобилей собирается представить специально построенное роботакси. Слоганом ивента стала фраза We, Robot. Маск добавил, что этот анонс «войдет в учебники истории».
• Большинство состоятельных инвесторов обдумывают изменения в своих портфелях накануне президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Об этом свидетельствует опрос UBS, опубликованный в четверг.
• Мировой рынок масел переживает изменения: пальмовое масло потеряло статус самого дешевого. Пальмовое масло дорожает из-за проблем с производством, тогда как цены на соевое масло снижаются.
• McDonald's повышает квартальные дивиденды на 6%. Компания объявила о выплате дивидендов в размере $1,77 на акцию.
• Акции Ubisoft обвалились до 10-ти летнего минимума: инвесторы требуют продажи компании. Ценные бумаги компании обесценились на 20%.
• В ЕС резко снижается производство электромобилей из-за падения спроса. Об этом сообщает FT со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Как утверждает мсье Бретон, на заводах Евросоюза в 2024 году будет произведено меньше EV, чем в 2023 году, когда их было выпущено 1,8 млн.
• В четверг Microsoft пообещала инвестировать 14,7 млрд реалов ($2,70 млрд) в Бразилию в течение трех лет. Компания хочет улучшить свою облачную инфраструктуру и искусственный интеллект (ИИ) в крупнейшей экономике Латинской Америки. Эта сумма является крупнейшей в истории инвестицией, о которой Microsoft объявила в Бразилии.
• Барр с ФРС: Дисконтное окно может быть источником нормального финансирования для банков. Банки должны использовать дисконтное окно центрального банка, когда им это нужно, а не только тогда, когда они сталкиваются с проблемами финансирования.
• Шведский ритейлер модной одежды H&M делает ставку на более низкие цены и более широкий ассортимент модной одежды по сравнению с базовым. Хотят увеличить продажи среди осторожных потребителей в решающие месяцы шопинга.
• Министерство юстиции США расследует дело Super Micro Computer (SMCI) - WSJ. Подозреваются «бухгалтерские манипуляции» в компании, ссылаясь, среди прочего, на доказательства нераскрытых операций со связанными сторонами и несоблюдение экспортного контроля. Акции обвалились на новости.
• Медицинская компания Guardian Pharmacy оценена примерно в $880 млн после вялого дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже
Акции компании из Атланты, штат Джорджия, дебютировали на уровне $14,46 за штуку по сравнению с ценой IPO в $14. В среду компания привлекла $112 млн, продав 8 млн обыкновенных акций класса А по нижней границе своего целевого диапазона от $14 до $16 за акцию.
• Акционеры выводят деньги из китайских акций после плана стимулирования - Bloomberg. Акционеры некоторых китайских компаний обналичили более $1 млрд из своих активов за прошедшую неделю, воспользовавшись улучшением рыночной конъюнктуры, вызванным вливанием адреналина в экономику страны. Инвесторы не верят в скорое выздоровление экономики Китая и спешат воспользоваться ростом для продажи китайских акций.
• Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг объявил о создании органа частных участников рынка
Для мониторинга использования процентных ставок, или базовых ставок, на всех финансовых рынках.
• BASF SE сократит свои дивиденды и разделит активы в рамках масштабного капитального ремонта. Это может повлечь за собой дальнейшее закрытие заводов в Германии, чтобы противостоять высоким ценам на энергоносители и постоянному спаду в Китае.
• Visa согласилась купить фирму Featurespace, которая занимается разработкой корпоративных технологий, предотвращающих мошенничество и финансовые преступления. Сумму сделки не разглашают.
• Поставщик Apple, компания Jabil, объявила о реструктуризации, превзойдя прогнозы четвертого квартала. Компания из Флориды, которая считает Apple своим клиентом, производит электронные компоненты, такие как печатные платы и системы, обслуживающие автомобильный, облачный и коммерческий рынки беспилотников, грузовиков и автобусов. Jabil заявила, что сократит численность персонала в некоторых подразделениях в рамках своего плана реструктуризации.
• Акции Costco (COST) после отчета падают на 1.4%. Компания побила прогнозы по прибыли, но по продажам нет.
• Индекс цен на основные потребительские расходы (PCE) США, предпочитаемый ФРС показатель инфляции. Прогнозы сосредоточены вокруг небольшого ежемесячного роста на 0,2%, а риски, похоже, смещены в сторону понижения.
Благоприятные данные откроют возможности для еще одного существенного снижения ставки ФРС на полпункта в ноябре, хотя в конечном итоге многое будет зависеть от отчета по заработной плате, который выйдет на следующей неделе.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Контес японского лидерства.
- Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, уровень безработицы в Германии.
- Данные PCE США.
Фундаментальные новости
• Стимулирование производства в Индии прогрессирует на фоне попыток сократить импорт Китая. Денежные стимулы Индии для стимулирования внутреннего производства привлекли более $17 млрд инвестиций с момента запуска в 2020 году схемы стимулов.
Программа, которая предлагает производителям 4-6% денежных стимулов от дополнительных продаж, была запущена в 14 секторах, включая электронику, фармацевтику, текстиль и бытовую технику. Отмечается, что Индия превратилась в глобальный центр производства электроники, в частности смартфонов, и сейчас является вторым по величине производителем мобильных телефонов.
• Прогноз роста ВВП Великобритании от OECD на 2024 год повышен с 0,4% до 1,1%. Это самое большое повышение среди стран G7.
ОЭСР также публиковала свои прогнозы по изменению ключевых процентных ставок двух основных центральных банков мира до конца 2025 года:
- ФРС снизит свою ключевую ставку до 3,5%.
- ЕЦБ снизит свою ставку до 2,25%.
• Новейшая китайская атомная ударная субмарина затонула на верфи недалеко от Уханя в конце мая или в начале июня- WSJ
• США являются самой большой угрозой миру во всем мире, источником войн и конфликтов - заявил представитель Минобороны Китая.
• ЕС, США и еще 10 стран призвали Израиль и Ливан к трехнедельному перемирию. «Мы призываем все стороны, включая правительства Израиля и Ливана, немедленно одобрить временное прекращение огня», - говорится в совместном заявлении стран, опубликованном Белым домом после интенсивной дискуссии в ООН. Израиль отказался прекратить огонь в Ливане и секторе Газа.
И. о. президента Центробанка Грузии и посол КНР обсудили активизацию дальнейшего сотрудничества в сфере развития платежных систем и финансовых услуг.