Сегодняшние финансовые новости, Банк Англии, ЕЦБ, ФРС, процентные ставки, акции, отчеты

Ожидается, что Банк Англии сегодня не будет менять процентные ставки. Но рынки оценивают вероятность снижения ставки в июне почти 50 на 50, поэтому основное внимание уделяется тому, создадут ли политики какую-либо основу для смягчения политики через шесть недель.

Академик Свати Дхингра уже проголосовала за сокращение в марте, и в этом месяце к ней присоединился некий заместитель губернатора Дэйв Рамсден. Губернатор Эндрю Бэйли выразил уверенность в снижении ставок в этом году, не назвав для этого графика.

Сокращение полностью запланировано на август, и на прошлой неделе короткие позиции по фунту стерлингов выросли до самого большого значения с января 2023 года, поэтому валюта может упасть, если прогнозы после заседания не будут соответствовать ожиданиям рынка.

Британский индекс FTSE 100 достиг рекордного максимума в среду, отчасти благодаря надеждам на скорое снижение ставок.

Европейский центральный банк почти пообещал снижение ставки 6 июня, почти наверняка опередив Федеральную резервную систему США, а относительный прогноз из Лондона может придать некоторое направление движению пары евро/стерлинг.

Рынок акций продолжает топтаться на месте в отсутствии новых данных. Слабое размещение 10-летних гособлигаций США и рост цен на нефть немного понизили котировки облигаций. Утром рынки спокойны.

Шведский Риксбанк стал вторым крупным центральным банком, снизившим процентные ставки в этом цикле (до 3.75%). Первым был Национальный банк Швейцарии.

Президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз: процентные ставки ФРС, вероятно, будут оставаться высокими дольше, чем "ранее считалось"
Политический совет Банка Японии становится все более обеспокоенным рисками роста инфляции на фоне резкого ослабления иены. Из протокола с последнего заседания Банка Японии.

AstraZeneca (AZN) отзывает разрешение на продажу своей вакцины против COVID-19 по всему миру. Заявка на отзыв вакцины была подана еще 5 марта и вступила в силу во вторник. Компания такое решение объясняет исключительно коммерческими соображениями. Мол, препарат перестал быть востребованным - The Telegraph. Однако газета пишет, что причиной отзыва вакцины может быть опасный побочный эффект, который может привести к образованию тромбов и смерти. Пятьдесят одна семья подала в суд на AstraZeneca, утверждая, что в смерти и травмах их близких виновата вакцина против Covid-19. Акции AZN вчера выросли на 1%.

Bloomberg: OpenAI готовит запуск поискового сервиса, чтобы составить конкуренцию Google и Perplexity. Новая функциональность может стать частью ChatGPT.

Материнская компания Google Alphabet призвала лондонский трибунал заблокировать массовый иск. Обвиняющий ее в злоупотреблении своим доминированием на рынке онлайн-рекламы.

Morgan Stanley посоветовал инвесторам сосредоточиться на защитных секторах. В инвестиционном банке Morgan Stanley уверены: судя по последним макроэкономическим данным, американская экономика пока не совершила "посадку", ни "жесткую", ни "мягкую".

Китайские производители электромобилей оставляют западных конкурентов в пыли - The Economist. Китайские автопроизводители выпускают новые модели быстрее и гораздо дешевле, чем зарубежные конкуренты. Есть мнение, что китайские электромобили могут стоить вдвое дешевле, чем европейские, при лучших технологиях. Правда, жестокая ценовая война может замедлить головокружительный рост китайской автопромышленности.

США возобновляют покупку нефти. Для восполнения своего стратегического запаса после недавней коррекции в ценах – Bloomberg. Слухи вокруг ОПЕК толкают цены на нефть вниз. С июля члены организации будут постепенно наращивать добычу. Деньги важнее политики.
Украинские удары по НПЗ РФ приводят к снижению (!) мировых цен на нефть - Foreign Affairs
Удары влияют на возможности РФ превращать сырую нефть в топливо. В результате экспорт сырой нефти увеличивается, что ведет к снижению мировых цен. Издание пишет, что на ремонт НПЗ могут уйти годы, а внутри РФ уже начали резко расти цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо.

США отозвали лицензии на поставку чипов Intel и Qualcomm для китайской компании Huawei – FT. Акции Intel (INTC) упали примерно на 3%.

Руководители IKEA, Coere, Swarovski и UniCredit выступят на Совете директоров WSJ. The Wall Street Journal созывает свой ежегодный Совет директоров в Лондоне, чтобы обсудить силы, которые формируют политику, бизнес и экономику.

Meta запускает новые инструменты искусственного интеллекта для рекламодателей. Meta Platforms расширяет набор генеративных инструментов искусственного интеллекта для использования рекламодателями, что является последним шагом компании к интеграции ИИ в свои потребительские продукты.

Прогноз Uber (UBER) относительно ключевого показателя бронирования не оправдался. Что привело к падению акций компании на 6%.

Акции Shopify (SHOP) упали на 19%. После того, как платформа электронной коммерции спрогнозировала самый медленный квартальный рост доходов за последние два года.

Поставки Tesla (TSLA) в Китае в апреле рухнули на 18% г/г.  И на 30% м/м.

BYD нарастила продажи на 49% до 312’048 штук (у Tesla 62’167).

Все EV-продажи в Китае в апреле выросли на 33% г/г до почти 800 тыс шт.

А вот продажи iPhone (AAPL) в марте в Китае выросли на 12% г/г.

BMW отчиталась слабо – маржа упала до 8.8% Из-за роста затрат.

Акции Costco (COST) нейтральны. Апрельские продажи хотя и замедлились, но в электронной коммерции снова выросли на крепкую двузначную величину. Продажи в одном магазине (показатель, измеряющий продажи в магазинах, открытых более года), в апреле выросли на 5,6% г/г. В марте они выросли на 7,7% г/г.

Акции на премаркете после отчетов:
APP +16%
HOOD +4%
TTD +1%
CART -1%
AMC -4%
ABNB -8%
ARM -9%
DUOL -12%
BYND -14%

Отчеты сегодня
Премаркет – RBLX, WBD, PLUG, PLNT, PZZA, DNUT, H, BTAI
После закрытия рынка – MARA, U, DBX

На конференции Bloomberg Tech Conference выступят соучредитель и генеральный директор Snap (SNAP) Эван Шпигель, директор по продуктам Meta (META) Крис Кокс и генеральный директор Reddit (RDDT) Стив Хаффман.

Банк Англии опубликует отчет по денежно-кредитной политике.

Будет опубликован отчет о доходах Tapestry (TPR) за 1 квартал, первый с тех пор, как FTC подала в суд, чтобы заблокировать запланированное приобретение Capri (CPRI).