Сегодняшние биржевые сводки - индексы акций стран мира, Китай, Chat GPT, медь, акции компаний
Британский индекс FTSE (.FTSE) стоит на рекордных максимумах, коснувшись пика, как и европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) Индекс S&P 500 (.SPX) близок к достижению рекордного максимума марта.
Индекс Hang Seng (.HSI) прибавил 20% в ходе ралли, которое продолжается уже четвертую неделю. Последние экономические данные Китая показывают некоторую стабильность, но инвесторы нашли поддержку на политическом фронте.
OpenAI представила новую Chat GPT-4o (GPT-4 Omni). Пока она только на десктопе, зато бесплатно. Новая ИИ-модель намного умнее предыдущих моделей. А звуковой отклик на человеческое общение аналогичный времени реакции человека во время разговора. Качество перевода выросло на 50%. Улучшенная работа с видео, картинками и текстом. Поисковик, конкурирующей с Google пока не запущен, как и обещал Сэм Альтман накануне.
Китай начнет продажу сверхдлинных казначейских облигаций - WSJ. Министерство финансов Китая заявило, что в пятницу начнет продажу первой партии запланированных сверхдлинных специальных казначейских облигаций на сумму 1 триллион юаней, поскольку Пекин стремится оказать большую поддержку экономике. Видимо хотят собрать неработающие сбережения китайцев и перенаправить их через бюджет в экономический рост.
Просто печатать юани пока не готовы. Китайский девелопер Country Garden избежала дальнейшего дефолта благодаря выплатам по облигациям -WSJ. Компания осуществила выплаты по двум облигациям в течение льготного периода, избежав дефолта через несколько дней после того, как компания заявила, что может обратиться за помощью к государственному гаранту.
План Пекина "Дайджест" (Digest) сигнализирует о сдвиге в жилищном кризисе в Китае - WSJ. Новое внимание Пекина к проблеме избытка жилья знаменует собой кардинальное изменение во взглядах высших должностных лиц на затяжной кризис на рынке недвижимости в Китае, создавая почву для спасательных мер, которые могут варьироваться от беспрецедентных послаблений для покупателей жилья до миллиардных государственных расходов на выкуп непроданных объектов.
BlackRock об японских акциях: Слабая иена отпугивает инвесторов от покупки японских акций.
На Чили и Перу приходится треть мирового производства меди.
Африканские страны быстро наращивают производство, отчасти за счет инвестиций Китая в развитие горнодобывающих компаний Африки.
Прогноз дефицита на рынке платины расширяется на фоне слабого предложения и устойчивого спроса - WSJ
Согласно новому отчету Всемирного инвестиционного совета по платине (World Platinum Investment Council). В 2024 году прогнозируется дефицит на рынке драгметалла в объеме 476 000 унций на фоне ограниченного предложения со стороны горнодобывающего сектора и устойчивого спроса.
Затишье на рынке криптовалют может продолжиться до начала лета. Но вторая половина года будет очень оптимистичной – Coindesk.
Temu, китайское приложение для выгодных покупок, охладел к США после того, как потратил миллиарды - WSJ. Компания стремится уменьшить свою зависимость от американских покупателей, поскольку рост замедляется, а риски могут быть такие же как у TikTok.
Anglo American во второй раз отклонила предложение BHP поглотить компанию за $39 млрд - FT. Кит Гилл, известный как Roaring Kitty, разогнавший акции GameStop в 2021 году вернулся в соцсети спустя 3 года. На фоне чего акции компании взлетели на 74%.
Акции AMC выросли на 78%.
ОАЭ выпускают новую ИИ-модель Falcon 2, чтобы конкурировать с техгигантами. Серия Falcon 2 появилась, когда компании и страны начали разрабатывать свои собственные языковые модели после выпуска ChatGPT от OpenAI в 2022-м.
Рынок газа. По состоянию на 27 апреля хранилища газа в Европе были заполнены на 61,6% (примерно 64,5 млрд м3). Уменьшившись на 0,46 млрд м3 за неделю. Из-за сокращения поставок трубопроводного газа из Норвегии операторы рынка были вынуждены использовать газ из хранилищ, что почти не повлияло на цену, ведь рекордно высокий уровень запасов будет способствовать дальнейшему снижению цен.
Хотя трейдеры повышают ставки на рост цен на газ в Европе до рекордного уровня с февраля 2022 года.
Производитель "Оземпик" Novo Nordisk (NVO) планирует продажу облигаций для финансирования расширения. Акции NVO выросли на 3%.
Bloomberg: Рынок первичных публичных размещений акций IPO в США набирает обороты. И все больше компаний решают впервые продать акции, заявила президент Нью-Йоркской фондовой биржи Линн Мартин.
Фьючерсы на какао упали на 20% в понедельник. Резко упав с апрельских максимумов.
Акции Walgreens Boots Alliance (WBA) выросли на 5%. После сообщения о том, что фармацевтический гигант планирует продать свое британское подразделение аптек.
Bloomberg: Сила доллара США грозит стать "зловещей" для развивающихся рынков. Побуждая власти более уязвимых стран пересмотреть вопрос о снижении процентных ставок с целью защиты своих валют, считает Камакшья Триведи из Goldman Sachs.
Джефферсон из ФРС призывает удерживать ставки на неизменном уровне, пока инфляция не остынет.
Bloomberg: Доходность гособлигаций США по всему спектру срочности приостановила падение.
После того, как опрос ФРБ Нью-Йорка показал, что потребительские ожидания по инфляции в США на следующий год выросли до самого высокого уровня с ноября. Они оставались несколько ниже в течение дня и снизились более чем на 10 базисных пунктов от годовых максимумов, достигнутых в конце апреля. С тех пор инфляционные опасения уменьшились, что возродило ожидания как минимум одного снижения ставки ФРС в этом году.
Рынок облигаций остается зажатым между спросом со стороны управляющих активами, склонных покупать при повышенных уровнях доходности, и риском, что инфляция будет оставаться высокой. Показатели потребительских цен за январь-март превзошли консенсус-прогнозы, что вызвало резкие распродажи на рынке облигаций. Апрельские данные будут опубликованы в среду, после того как во вторник выйдут индексы оптовых цен.
FT: Pfizer (PFE) подала заявку на товарный знак для новой платформы, которая будет предоставлять медицинскую информацию, услуги интернет-аптеки и телемедицины напрямую американским пациентам. Эта стратегия считается ответом на ранее запущенную платформу Eli Lilly, LillyDirect, которая также предлагает прямые продажи лекарств потребителям.
FT: Ferrari (RACE) пытается привлечь новое поколение поклонников через высокую моду. Ferrari выпустила свою седьмую коллекцию одежды на Миланской неделе моды, включая платья, юбки, аксессуары (очки за 950 евро и сумки более чем за 1000 евро) с акцентом на фирменные красные и желтые цвета бренда. Это стратегическое расширение в модную индустрию направлено на привлечение широкой аудитории, включая молодых покупателей и поклонников из Азии и поколения Z. Получится ли? – скоро узнаем по прибыли RACE.
J&J получила самый низкий спред за год по облигациям на $4 млрд, чтобы помочь профинансировать заявку на покупку Shockwave на сумму $13 млрд, JNJ переплатит относительно 30-летних гособлигаций США лишь 62 базисных пункта.
Все-таки гендерное неравенство существует. Теперь в обе стороны. Власти штата Нью-Йорк исключили компании, принадлежащие белым мужчинам традиционной ориентации, из тендера на реконструкцию аэропорта им. Джона Кеннеди стоимостью $2,3 млрд.
The Information: Китайские регуляторы рекомендуют местным технологическим компаниям покупать меньше чипов Nvidia.
WSJ: Walmart сократит сотни корпоративных рабочих мест и переведет других. Акции WMT нейтральны.
Акции Intel (INTC) вчера выросли на 2%. WSJ сообщила, что INTC ведет переговоры с Apollo Global Management о выделении $11 млрд на строительство нового завода по производству чипов в Ирландии.
Инвесторы ждут отчет по инфляции.
Цены на медь выросли на 28% за последние 3 месяца, достигли двухлетнего максимума, войдя в зону перекупленности. Количество спекулятивных длинных позиций приближается к рекорду - 69 000 длинных фьючерсных контрактов против 87 000 в 2021 году.
Посмотрим – если медь спустит пар в плоской коррекции, это станет сигналом к новому ралли.
Сегодня
Отчеты Alibaba Group Holding, Home Depot и Sony Group.
Бюро статистики труда опубликует индекс цен производителей за апрель. Ожидается замедление с 2.3% до 2,2% г/г.
А базовый индекс цен производителей замедлится с 2.4% до 2.3% г/г.
Национальная федерация независимого бизнеса опубликовала индекс оптимизма малого бизнеса за апрель. Ожидается, что показатель составит 88, что будет немного меньше мартовского показателя.
Сегодня начнется конференция разработчиков Google I/O, на которой гигант поисковых систем, как ожидается, представит свои собственные инициативы в области искусственного интеллекта.