Сегодня финансовые рынки и биржи закрыты, новости компаний и геополитика
Последние биржевые новости
• Вчера рынок акций США проторговался в нуле. Снова продавали NVDA. Под распродажу попала страховая PGR. Лидером снижения была UNH. Но XLV устоял благодаря росту LLY на 14%.
Среди секторов отметим рост XLP и XLE.
Сегодня финансовые рынки закрыты - Страстная пятница перед Пасхой.
• Вчера OpenAI выпустили свою новейшую модель GPT-o3, которая теперь в разы лучше пишет код, иногда превосходя даже опытных разработчиков
xAI добавила функцию «памяти» в Grok.
Чат-бот будет запоминать детали разговоров с пользователем.
• Google представили Gemma для разработки медикаментов. Нейросеть анализирует белки, молекулы, болезни и научные данные, чтобы предсказывать свойства препаратов. Это ускоряет создание медикаментов в несколько раз.
На тестах Gemma показала 81,7% точности против 64,5% у предшественников.
• Intel тоже придется получать лицензию на поставку AI-чипов в Китай - FT.
• BTC и золото проявляют удивительную устойчивость на фоне высокой макроэкономической неопределенности.
Текущая коррекция в BTC остается в рамках типичных коррекций, наблюдавшихся в прошлых циклах - обзор Glassnode.
Объем транзакций в стейблкоинах впервые в 2024 году превысил объем платежей через систему Visa - данные Bitwise.
• США могут запретить DeepSeek покупать американские технологии и ограничить доступ американцев к ее сервисам, - NYT.
• Акции Taiwan Semiconductor (TSM) стабильны.
TSMC отчитывается лучше ожиданий, но дает нейтральный гайденс.
- Выручка: $25.77 млрд (прогноз: $25.37 млрд);
- EPS: $2.14 (прогноз: $2.07)
- Хотя крупнейший в мире производитель чипов сообщает о сильном квартале, но прогноз на будущее омрачают торговые тарифы под 10%, которые могут вырасти до 32%, если за 90 дней не будет достигнуто соглашение и бьют по Тайваню и ключевым клиентам TSMC - Nvidia и AMD.
- Компания сохраняет оптимизм относительно будущего роста благодаря спросу на искусственный интеллект.
TSMC опроверг разговоры о слиянии с Intel (INTC) и заявляет об отсутствии намерений делиться технологиями.
• «Ужесточение тарифов Трампа на Китай выявило неприятную правду: большинство американских дронов зависят от китайских комплектующих», - Forbes.
• JPMorgan заявил, что новые ограничения США на экспорт чипов Nvidia (NVDA) в Китай окажут негативное влияние на доход компании в размере $15-16 млрд в этом году.
Nvidia со своей стороны (NVDA) планирует модифицировать чипы, чтобы соответствовать экспортным ограничениям США, в попытке сохранить доступ к китайскому рынку.
• После обвала рынка из-за тарифов Трампа Santander обошел UBS, став крупнейшим банком континентальной Европы по рыночной капитализации.
• Банкротства в США продолжают расти. В первом квартале 2025 года 188 крупных компаний объявили о банкротстве - самый большой показатель за последние 15 лет.
• UnitedHealth Group (UNH) отчитались хуже ожиданий. Акции упали на 22%!
- EPS: $7.20 (прогноз $7.27);
- Revenue: $109.58 млрд (прогноз $111.56 млрд).
- Компания резко снизила прогноз скорректированного EPS на весь год до $26-$26,50 по сравнению с предыдущим диапазоном $29,50-$30, отметив о росте расходов и операционных трудностях.
• SpaceX вышла в лидеры конкурса (ожидаемо) на разработку оборонного проекта Трампа - Reuters. Компания Маска возглавляет консорциум с компаниями Anduril и Palantir в попытке реализовать проект ракетного щита «Golden Dome»
В предложении компании говорится о создании спутникового созвездия с 400 до более 1 000 аппаратов, а также - о возможной модели подписки для правительства США.
• Уильямс (ФРС) заявил, что тарифы в этом году точно подтолкнут инфляцию вверх и снизят экономический рост.
В то же время он отметил, что пока трудно предсказать, как это повлияет на будущую политику ставок, ведь Федрезерв должен убедиться, что одноразовый рост цен не будет иметь долговременного эффекта.
• Акции Eli Lilly (LLY) выросли на 14%. Его пероральный агонист рецептора GLP-1, орфорглипрон, достиг своей основной цели в фазе 3 исследования диабета 2 типа. Препарат продемонстрировал среднее снижение веса на 8% при самой высокой дозе, что вызвало падение акций таких конкурентов, как Novo Nordisk ( NVO ) и Viking Therapeutics ( VKTX ).
• Визит генерального директора Nvidia (NVDA) Дженсена Хуанга в Китай произошел на фоне новых экспортных ограничений США на ее микросхемы H20
Хуанг обсудил новые конструкции чипов с китайскими клиентами, подчеркивая важность китайского рынка для Nvidia.
• Pfizer (PFE) и GSK (GSK) собираются получить выгоду от расширенного использования CDC вакцин против RSV для взрослых в возрасте 50-59 лет с повышенным риском.
После единогласного голосования консультативного комитета.
Moderna (MRNA) также ищет одобрения США для расширения этикетки своей вакцины против RSV.
• American Express (AXP) сообщила о прибыли за 1 квартал, которая превысила оценки аналитиков, благодаря более высокому чистому процентному доходу и прибыли от комиссий за карты. Несмотря на снижение объема сети, компания сохранила свои планы на 2025 год.
• Blackstone (BX) сообщила о прибыли за 1 квартал, которая превзошла ожидания, с рекордным притоком на фоне волатильности рынка
Акции BX выросли на 0.8%.
• Micron MU меняет бизнес-подразделения, чтобы подчеркнуть спрос на центры обработки данных с искусственным интеллектом.
Новый сегмент, получивший название «бизнес-подразделение облачной памяти», сосредоточится на продуктах, используемых гиперскалерами, а также на микросхемах высокоскоростной памяти (HBM), которые помогают быстро выполнять задачи искусственного интеллекта, требующие больших объемов данных. Инвесторы пристально следят за микросхемами HBM, поскольку они используются вместе с графическими процессорами для ИИ, в частности, Nvidia.
• ABB увеличит местное производство в США, чтобы уменьшить влияние тарифов. Американский судья признал Google (GOOG) незаконным монополистом в сфере интернет-рекламы. Акции GOOGL упали на 1.4%.
• Акции Netflix (NFLX) растут после отчета на премаркете на 3%. Компания побила ожидания и подтвердила прогнозы на 2025 год.
Актуальные фундаментальные обзоры
• Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прилетела в США - Euractiv. Выступая в роли посредника между Европой и Штатами, Мелони, используя свои дружеские отношения с Трампом, стремится ослабить торговую напряженность и прояснить цели США.
• Трамп в попытке изолировать Китай сначала хочет заключить торговое соглашение с Японией, Индией и Ю. Кореей, - The Telegraph.
• Рейтинг Трампа стремительно падает: президент США рекордно быстро начал раздражать своих избирателей, - The Economist.
Сейчас почти каждый пятый из его избирателей 2024 года не одобряет подход к инфляции и ценам. Те же, которые обеспечили ему победу, теперь оборачиваются против него.
• США могут оказаться на грани дефолта по долгу в $36,6 трлн уже в августе, если конгресс не поднимет потолок госдолга - Бюджетное управление конгресса.
• США стремятся подписать торговое соглашение с Британией в ближайшие несколько недель - The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Белом доме.
• Таможенно-пограничная служба США собрала более $500 млн в рамках последних тарифов, введенных Трампом, - CNBC.
В общем, с 20 января 2025 года с 15 торговых указов Трампа в бюджет поступило более $21 млрд - CNBC.
• Китайские нефтепереработчики сократили импорт нефти из США на 90% и теперь покупают рекордные объемы канадской нефти, - Bloombergю
• Индия предлагает американским компаниям, которые хотят уйти из Китая, перенести производство на свою территорию - The Economic Times.
• Направляемся ли мы к горячей войне с Китаем? Короткий ответ: надеюсь, что нет, но я все больше обеспокоен тенденциями - адмирал, бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg.
• Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд на Дональда Трампа из-за введенных им пошлин - POLITICO.
• Европа хочет занять место РФ в космосе. Реализацию ее стратегии возглавил стартап Creotech из Польши. В апреле 2025 года польская компания Creotech подписала с Европейским космическим агентством контракт на реализацию проекта Camila. Его целью является «создание созвездия как минимум из трех наблюдательных спутников, наземного сегмента, запуск спутников и управление миссией». Стоимость контракта составляет почти €52 млн.
• Госдеп США закрыл подразделение по борьбе с дезинформацией, в том числе российской. GEC при Госдепартаменте США был создан в 2011 году для противодействия пропаганде террористических группировок. В 2024 году на базе центра был открыт R/FIMI для противостояния иностранным кампаниям по дезинформации, в том числе со стороны России, Ирана и Китая.
• Трамп: "ФРС должна была снизить ставки уже давно.
Пауэлл всегда опаздывает и ошибается. Его увольнение не может произойти достаточно быстро».
• Решение ЕЦБ по процентной ставке.
- Факт: 2,40% (-0,25%). Прогноз: 2,40%. Предыдущее: 2,65%.
Основная причина снижения - это растущие торговые конфликты, особенно после новых тарифов от Трампа.
• Показатели рынка труда и экономической активности США.
Unemployment Claims = 215 тыс. (ожидание 225 тыс./поп. 224 тыс.).
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Apr) = -26.4 (ожидание. 2.2/ поп. 12.5).
• Британия успешно испытала новое оружие, которое успешно уничтожает рои дронов - FT. «RapidDestroyer», разработанный консорциумом во главе с французским оборонным гигантом Thales, использует высокомощное радиочастотное излучение для дистанционного вывода из строя или уничтожения электроники дронов.