Сдержанный оптимизм от ФРС, криптовалюта, искусственный интеллект, новости компаний
Европейские биржи готовы продолжить ралли в преддверии всегда важных данных по индексу потребительских цен США после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заверил инвесторов, что следующим шагом центрального банка США вряд ли будет повышение.
Трейдеры теперь возлагают надежды на то, что ФРС начнет цикл смягчения в сентябре, хотя это будет зависеть от отчета по инфляции, который, как ожидается, покажет, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% в месячном исчислении в апреле по сравнению с ростом на 0,4% в предыдущем месяце, согласно опросу Reuters.
Хотя комментарии Пауэлла во многом повторяли комментарии, сделанные на его пресс-конференции после последнего заседания ФРС, этого было достаточно, чтобы акции выросли: азиатские акции достигли самого высокого уровня за 15 месяцев, а индекс Nasdaq закрылся на рекордно высоком уровне.
Акции и облигации немного подросли, а доллар снизился на умеренно-оптимистичных ожиданиях по сегодняшней инфляции.
Утром рынки спокойны.
Сегодня
Отчет Cisco Systems.
BLS опубликует индекс потребительских цен в США за апрель.
Ожидается замедление с 3,5% до 3.4% г/г.
Базовый индекс замедлится с 3.8% до 3,6%.
Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний опубликует индекс рынка жилья за май. Ожидается, что индекс упадет с 51 до 50.
Бюро переписи населения опубликует данные по розничным продажам за апрель. Экономисты прогнозируют рост продаж розничной торговли и общественного питания на 0,4% м/м до $712 млрд. Небольшое замедление с мартовского скачка.
Руководитель подразделения облачных вычислений Amazon Адам Селипски уходит в отставку. Вместо него должность займет Мэтту Гарману, руководителю отдела продаж и маркетинга. Акции AMZN нейтральны.
Сайт биржи Coinbase (COIN) и все ее сервисы включая Wallet были недоступны около двух часов. Команда биржи написала, что расследует инцидент, а средства пользователей в безопасности. Акции COIN вчера выросли на 2%.
OpenAI добивает индустрию языкового репетиторства. Акции Duolingo (DUOL) продолжили падать после слабой реакции на отчет, после презентации языковой модели с переводчиком.
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер покидает компанию. Директор по исследованиям Якуб Пахоцкий заменит Суцкевера на посту главного ученого OpenAI.
Google: наш чат-бот Gemini теперь интегрирован в продукты Google, которыми пользуются 2 млрд чел. Gemini 1.5 Pro теперь имеет контекстное окно в 2 млн токенов, что в 16 раз больше, чем у GPT-4o.
ИИ-война разгорается. Потребители довольны. Но акционеры оказались не сильно впечатлены инновациями, показанными на Google I/O meeting.
ЕС рассматривает возможность включения криптовалют в инвестиционный рынок на €12 трлн. Включение может изменить правила игры для криптовалют, говорят эксперты - DL News. В МВФ заявили, что искусственный интеллект как "цунами" бьет по рынку труда.
Tencent holdings (TCEHY) отчиталась о том, что скорректированная чистая прибыль за 1 квартал (в юанях) составила 50,3 млрд против 43,0 млрд
Выручка от продаж 159,5 млрд (+6% г/г) против 158,8 млрд. В 2024 году планируется выкуп акций на сумму более 100 млрд гонконгских долларов.
Акции Alibaba упали на 6% после отчета. Прибыль компании упала на 86% г/г.
Акции FSLR, ведущего производителя для солнечной энергетики в США, во вторник упали на 3%. Что является признаком того, что инвесторы не ожидают, что новые тарифы Байдена существенно помогут американским производителям.
Китай обходит американские пошлины через другие азиатские заводы: в 2023 году только 0,1% импортированной продукции поступило из Китая, а 88% - из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
Otavio Costa о ситуации с мем-акциями. Взлет акций на 90% за один день из-за возвращения инвестора, устроившего памп в прошлом означает, что текущие рыночные настроения самые спекулятивные за всю историю.
Goldman Sachs: Смотрим по-бычьи на акции США в долгосрочной перспективе.
Upside риски превышают риски снижения, однако S&P 500 уже достиг наш таргет на 2024 год в 5'200..
Uber приобретет бизнес Foodpanda компании Delivery Hero на Тайване. Uber также отдельно приобретет недавно выпущенные обыкновенные акции Delivery Hero на сумму $300 млн.
ОПЕК оставила свои оценки роста мирового спроса на нефть без изменений на этот и следующий годы - WSJ, в то же время сообщив о падении добычи нефти, поскольку рынок ожидает следующего изменения производственной политики картеля на июньском заседании в июне.
Финансовые показатели Moderna и Pfizer/BioNTech ухудшаются. Поэтому они решили выяснить в судах, кто на самом деле является разработчиком "лекарства против Covid". Не для признания, а чтобы получить миллиардные роялти от конкурента на покрытие собственных убытков.
Общие клиентские активы Charles Schwab (SCHW) упали на 3% в течение налогового сезона. Общие клиентские активы упали на 3% до $8,85 трлн, но выросли на 16% г/г. Акции SCHW вчера выросли на 3%.
Рынок жилья достиг "дна". В этом году только около четырех миллионов человек планируют переехать - это самый низкий показатель за многие годы, считает генеральный директор Redfin Гленн Келман. Виной тому - длительно высокие процентные ставки.
Bloomberg: Саудовская Аравия хочет избежать чрезмерного роста экономики. Поскольку направляет инвестиции на то, чтобы избавить страну от нефтяной зависимости.
Во вторник акции SunPower Corp., подвергшиеся сильной распродаже, в один момент выросли более чем в два раза. Что позволило им достичь рекордной прибыли, поскольку акции компании по производству солнечной энергии оказались втянуты в последний ажиотаж, вызванный мемами.
Бенефициары Лондонской фондовой биржи продали пакет акций на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Акции мемов снова взлетели во вторник. В то время как американские акции в целом оставались приглушенными на фоне смешанных показателей инфляции, поскольку инвесторы ждут публикации потребительских цен в среду.
Акции PLUG вчера выросли на 19%. Компания, занимающаяся водородными технологиями, заявила, что получила условное обязательство по кредитной гарантии на сумму до $1,66 млрд от Министерства энергетики. Главной проблемой компании были большие капвложения и она стояла на грани выживания. Акции Sony после отчета растут на 9%
Просрочки по офисным кредитам подскочили почти до шестилетнего максимума в 6.4% - Moody's. Только 24% заемщиков с офисными кредитами с наступающим сроком погашения в апреле погасили свои ипотечные кредиты по сравнению с 45-50% в прошлом году. Вместо выплат владельцы недвижимости все чаще ищут модификаций кредитов, продлений и других форм облегчения долгового бремени.
«Ожидается, что дефолт по кредитам на офисы, скорее всего, продлится до 2026 года, поскольку стандарты рефинансирования офисов ужесточились из-за растущего количества вакансий в офисах и неопределенности относительно влияния будущих гибридных соглашений о работе на спрос на аренду».