Рынки в ожидания пакета фундаментальных новостей, финансовые и международные обзоры
Рыночные обзоры
• Сегодняшний производственный обзор ISM в США является первым важным индикатором на важной неделе для данных по США. Инвесторы и Федеральный резерв ищут подтверждения того, что путь к снижению процентных ставок ясен, и хотят оценить, как быстро это сделать. Недавно трейдеры снизили ожидания снижения на 50 базисных пунктов в этом месяце, а доллар стабилизировался после двухмесячной распродажи.
Экономисты прогнозируют, что индекс ISM составит 47,5, что является улучшением по сравнению с предыдущим месяцем, но все еще находится на негативной территории ниже 50. Ожидается, что на рынке труда появится 160 000 рабочих мест, а уровень безработицы снизится до 4,2%.
• Неожиданности на низком уровне, вероятно, заставят доллар протестировать недавние минимумы, хотя в Азии осторожность и покрытие коротких позиций способствовали тому, что доллар продолжил свой недавний отскок. Азиатские валюты особенно сильно выросли в ожидании снижения ставок в США, что предоставит региональным экономикам больше возможностей для смягчения политики и стимулирования роста.
• Данные азиатской сессии показали, что расходы австралийского правительства выросли в июньском квартале, что побудило National Australia Bank повысить свой прогноз по показателю валового внутреннего продукта на среду. Инфляция в Южной Корее замедлилась до трех с половиной летнего минимума, что проложило путь к неизбежному снижению ставок.
• Компания Cathay Pacific сообщила об отмене рейсов на время проверки своего парка самолетов Airbus A350 после выхода из строя компонента двигателя Rolls Royce .
• В Японии высокопоставленный чиновник министерства финансов опроверг предположения о том, что розничный гигант Seven & i Holdings пытается получить гриф национальной безопасности, чтобы отразить попытку выкупа со стороны канадской Alimentation Couche-Tard.
• Blackstone (BX) готовится к сделке на покупку австралийского оператора дата-центров AirTrunk за $13,6 млрд. Сделка может стать крупнейшей в сфере цифровой инфраструктуры в этом году.
• Хедж-фонд Point72, возглавляемый миллиардером Стивеном Коэном, активно покупает акции компании Navitas Semiconductor (NVTS), которая специализируется на производстве полупроводников на основе нитрида галлия (GaN). Navitas разрабатывает инновационные решения для быстрой зарядки и энергоэффективности в различных отраслях, включая мобильные устройства, центры обработки данных и электромобили.
• Правительство Бразилии рассматривает возможность налогообложения крупных технологических компаний в случае недополучения доходов
Министерство финансов Бразилии заявило в понедельник, что в случае недополучения доходов оно подаст в Конгресс во второй половине этого года предложения по налогообложению крупных технологических компаний и введению глобального минимального налога в размере 15% на транснациональные корпорации, чтобы достичь фискальной цели к 2025 году.
• Полупроводниковая организация призывает ЕС назначить «посланника по вопросам микросхем» и оказать большую поддержку - Reuters. Главная европейская группа производителей компьютерных микросхем ESIA в понедельник призвала ЕК ускорить оказание помощи, разработать обновленный пакет поддержки «Закон о микросхемах 2.0» и назначить посланника, который будет отстаивать интересы сектора.
• HP продолжит судебный процесс против недавно погибшего Майка Линча по возмещению убытков в размере $4 млрд. Американская компания требует компенсации за приобретение британской технологической компании Autonomy на фоне обвинений в мошенничестве, организованном ее соучредителем Майком Линчем с целью завышения стоимости компании.
• Поставщик ASML VDL отрицает сообщения о сокращении рабочих мест. Производитель промышленного оборудования VDL, ключевой поставщик ведущего производителя компьютерных чипов ASML, в понедельник опроверг сообщения о сокращении рабочих мест из-за слабого спроса на рынках полупроводников. Радио Business News Radio сообщило об этом со ссылкой на внутреннюю служебную записку.
• Starlink заявил бразильскому регулятору, что не будет выполнять решение суда о блокировке X. Подконтрольный Маску спутниковый интернет-провайдер Starlink заявил бразильскому телекоммуникационному регулятору Anatel, что не будет выполнять решение суда о блокировке платформы социальных сетей X в стране, пока не будут разморожены ее местные счета.
• Volkswagen рассматривает возможность исторического закрытия заводов в Германии в рамках сокращения расходов. Что свидетельствует о давлении, с которым сталкивается ведущий европейский автопроизводитель со стороны дешевой китайской конкуренции.
• Продажи электромобилей Tesla в Китае в августе выросли на 3% в годовом исчислении - Reuters. Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), опубликованные в понедельник. Другие местные конкуренты на рынке электромобилей, включая Leapmotor и Li Auto, также сообщили о более высоких показателях продаж.
• Коварный сентябрь оставляет трейдеров в тонусе. Сентябрь традиционно был ужасным месяцем для трейдеров и рискует быть еще более сложным для навигации в 2024 году, учитывая затяжные вопросы об ожидаемом снижении процентной ставки.
• Снижение доллара приносит облегчение политикам во всем мире. В августе доллар упал более чем на 2% по отношению к другим основным валютам, что стало самым большим месячным падением в этом году и принесло некоторое облегчение экономикам, которые страдали под бременем сильного доллара.
• Турция и Shell подписали 10-летнее соглашение о поставках СПГ. С возможностью перенаправления поставок в Европу, что стало последним шагом в стремлении Анкары стать региональным хабом для топлива.
• Хедж-фонды делают ставку против банков, страхования и недвижимости, утверждает Goldman Sachs. Huawei Technologies готовится запустить новые продукты на мероприятии всего через несколько часов после дебюта Apple с iPhone 16. Создавая предпосылки для столкновения двух технологических гигантов.
• Safran покупает фирму Preligens за 220 млн евро. Компания Preligens, которая специализируется на искусственном интеллекте для аэрокосмической и оборонной промышленности, будет переименована в Safran.AI и станет частью бизнес-направления Safran Electronics & Defense. Она разрабатывает сложные алгоритмы и программное обеспечение для анализа и автоматического обнаружения и идентификации целей.
• Харрис выступает против продажи US Steel компании Nippon во время совместного мероприятия в Пенсильвании с Байденом
«US Steel должна оставаться американской собственностью и управляться американцами, и я всегда буду поддерживать американских сталелитейщиков».
• Китай покупает больше микросхем, чем Южная Корея, Тайвань и США вместе взятые - Nikkei. Пекин потратил рекордные $25 млрд на инструменты для производства микросхем за первые шесть месяцев 2024 года.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
Экономика: индекс деловой активности в производственном секторе США ISM
Международные обзоры
• Спад в производственном секторе Германии ускоряется - индекс PMI. Спад в производственном секторе Германии, на который приходится около пятой части крупнейшей экономики Европы, продолжал набирать обороты в августе, как показал опрос, проведенный в понедельник.
• Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушные пространства, сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. На это не должны влиять опасения НАТО относительно того, что такие решения могут втянуть Североатлантический альянс в войну, считает он.
• Съезд Демократической партии не помог Харрис существенно обогнать Трампа. Сейчас вице-президент США опережает бывшего президента всего на несколько пунктов. Трамп заявил, что имел «полное право» вмешиваться в президентские выборы 2020 года.
• Турция хочет стать членом БРИКС - страна официально подала заявку на вступление. О поиске других «исторических путей» как альтернативы Евросоюзу (в который страну пригласили еще в 1999 году, но так и не приняли) в стране заявили еще в феврале этого года, но определились только сейчас.
• Общенародный референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится 6 октября - Токаев. Обращение к атомной энергетике Токаев связал с ростом «глобального энергодефицита» и острой потребности Казахстана в «надежных и чистых источниках энергии».
• Изменится ли политика Берлина после неудачных выборов на востоке ФРГ и как распорядится своей «золотой акцией» Сара Вагенкнехт. Успех ультраправых на востоке ФРГ - не сюрприз, а продолжение тенденции последних лет, отмечает обозреватель DW Роман Гончаренко. «Альтернатива для Германии» выиграла выборы, традиционно требуя резкого ужесточения правила приема беженцев и мигрантов, а также прекращения военной помощи Украине. Несмотря на высокий результат, шансов сформировать земельное правительство у АдГ практически нет: все партии отказались войти с ней в коалицию.
• Израиль обратился к РФ за помощью в освобождении заложников из сектора Газа. Усилия США, Катара и Египта, направленные на заключение перемирия с ХАМАС, продвигаются медленно, заявили агентству Bloomberg в офисе израильского премьера.
• Китай предупреждает Японию о возмездии за возможные новые ограничения на чипы. Китай пригрозил Японии суровыми экономическими мерами в ответ, если Токио в дальнейшем ограничит продажу и обслуживание оборудования для производства чипов китайским фирмам, что осложнит усилия США, направленные на то, чтобы отрезать вторую по величине экономику мира от передовых технологий. Южная Корея стремится к большей гибкости и стимулам от США. Чтобы поощрить Сеул к соблюдению требований законодательства.
• США арестовали самолет президента Венесуэлы, сославшись на нарушение санкций. Самолет, по словам чиновников, незаконно приобрели за $13 млн через подставную компанию, его вывезли контрабандой из США, нарушая санкции и законы об экспортном контроле.