Рынки в ожидании данных по инфляции и насколько поднимет ставку ФРС, новости компаний и мира

Рыночные обзоры

• Рынок акций вчера был спокоен - инвесторы ждут пакет макроэкономических новостей. Только NVDA выделилась вчера ростом на 4%. Слабо торговались акции малой капитализации и Value. Нефть вчера подорожала на 3% на слухах скорой атаки Ираном Израиля. Утром все спокойно.

• Данные по ценам производителей США выйдут позднее сегодня и, скорее всего, поколеблют рынки, прежде чем внимание переключится на данные по индексу потребительских цен за июль, запланированные на среду. Отчет по розничным продажам в четверг завершит сброс данных на этой неделе. Инвесторы проанализируют набор данных, чтобы оценить, пойдет ли Федеральный резерв на сокращение на 50 базисных пунктов или на 25 базисных пунктов на своем сентябрьском заседании. Трейдеры в настоящее время поровну разделены между этими двумя вариантами, показал инструмент CME FedWatch. На прошлой неделе они в какой-то момент полностью заложили в цену снижение на 50 базисных пунктов во время распродажи, вызванной опасениями рецессии в США. Это заставило трейдеров не спешить делать крупные ставки до выхода данных, хотя японский индекс Nikkei оказался в центре внимания на вялой азиатской сессии, поскольку стабильная иена успокоила инвесторов после резких колебаний на прошлой неделе .

• Среднесрочные ожидания потребителей США по инфляции на трехлетнюю перспективу снизились до 2,3% с 2,9% в июне. Что является самым низким показателем с тех пор, как ФРС Нью-Йорка начала ежемесячное исследование потребительских настроений.
Дефицит бюджета США вырос на 10% в июле, поскольку правительство тратит больше на проценты, чем на Medicare и армию
Разрыв между федеральными расходами и суммой, собранной правительством в виде налогов, вырос до $244 млрд в июле по сравнению с $221 млрд в том же месяце годом ранее.
В июле расходы составили $574 млрд против $330 млрд налоговых поступлений.
В 2024 году дефицит, скорее всего, составит $1,9 трлн по сравнению с $1,7 трлн в предыдущем году.
За первые 10 месяцев финансового года США потратили $763 млрд на выплату процентов - больше, чем федеральное правительство потратило на Medicare или армию.

• Рост японских акций более чем на 2% означает, что они вернулись к уровням, которые в последний раз наблюдались 2 августа. Иена, другой эпицентр резкой распродажи на прошлой неделе, немного ослабла и составила 147,435 за доллар, что значительно ниже семимесячного максимума в 141,675, достигнутого в понедельник на прошлой неделе. Значительная часть движений иены за последние несколько торговых дней была сдержанной, что позволило рынку вернуться к некоторому подобию спокойствия и заставило инвесторов задуматься о том, завершилось ли на данный момент сворачивание спекулятивной торговли.

• ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. Аналитики заявили, что спрос вырастет на 2,11 млн баррелей в сутки, а не на 2,25 млн б/с. Американские энергетические компании готовы оседлать во втором полугодии волну спроса на центры обработки данных, которые питают бум искусственного интеллекта, после заключения нескольких сделок на поставку во втором квартале, что укрепило их позиции на рынке.

• Berkshire Hathaway может заплатить в следующем году $15 млрд налогов за продажу акций Apple. Berkshire Hathaway накопила свою долю Apple в основном с 2016 по 2018 год по средней цене около $34 за акцию, а цена продажи составила около $186. Обычно Баффетт держит акции как можно дольше, чтобы отсрочить уплату налогов на доходы с реализованной прибыли. Но видимо на этот раз инвестиционные аргументы перевесили налоги.

• Дефицит федерального бюджета США ожидается в следующем году $2 триллиона.

• Майнер биткоинов хочет купить больше биткоинов. Marathon Digital Holdings заявил, что продаст конвертируемые старшие облигации на сумму $250 млн и использует вырученные средства для покупки большего количества криптовалюты.

• Meta и Universal Music Group рассматривают музыку с ИИ в новом лицензионном соглашении. Которая позволяет пользователям делиться песнями из музыкальной библиотеки UMG на платформах Meta (Facebook, Instagram, Horizon, Threads и WhatsApp), не нарушая авторские права.

• ETF с малой капитализацией теряют миллиарды - Bloomberg. То, что было разрекламировано как большая ротация Уолл-стрит на меньшие компании, разлетелось так же быстро, как и началось.

• Отскок меди продолжается, поскольку рынок наблюдает за китайским арбитражем - Bloomberg. Медь продолжила свой отскок с самого низкого закрытия за пять месяцев, поскольку заказы на вывоз металла со складов Лондонской биржи металлов свидетельствуют о спросе со стороны Китая.

• Торговый отдел Goldman видит короткое окно для покупки падения акций. У инвесторов будет короткое окно для покупки падения акций США в конце этого месяца, поскольку давление на продажу со стороны системных фондов ослабнет, в то время как компании увеличивают долю акций.

• Кредитор-банкрот Celsius подал в суд на Tether на $2,4 млрд. Tether назвал это "безосновательным мошенничеством". Криптовалютный кредитор также подал в суд на протокол, принадлежащий родственникам премьер-министра Израиля Нетаньяху.

• Chevron впервые в отрасли добывает нефть на месторождении со сверхвысоким давлением. Chevron совершила технологический прорыв, добыв первую нефть с месторождения в Мексиканском заливе США в условиях экстремального подводного давления, сообщила энергетическая компания в понедельник. Chevron и ее партнер TotalEnergies ожидают, что разработка месторождения Anchor будет добывать нефть в течение 30 лет.

• Сегодня до открытия рынка в США будет опубликован отчет HD. Аналитики ожидают, что доходы Home Depot столкнулись с серьезными трудностями. Спрос на товары для улучшения жилья по-прежнему "заморожен".

• Аналитик Piper Sandler Патрик Моли видит возможность для покупки акций HOOD. Акции HOOD вчера выросли на 3.5%. Около 10% взрослых американцев имеют счета, финансируемые Robinhood, эти счета в совокупности содержат менее 0,3% из примерно $65 триллионов инвестиционных розничных активов в стране. "Ожидается, что в течение следующих 20 лет значительная часть этих активов перейдет из рук в руки между представителями поколения бэби-бумеров и их детьми". И Robinhood, похоже, получит выгоду от "этой передачи богатства молодому поколению, которое отдает большее предпочтение "самостоятельному" инвестированию".

 Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:

- Индекс цен производителей в США (PPI).
- Данные по заработной плате в Великобритании за июнь, уровень безработицы МОТ в Великобритании за июнь, экономический обзор ZEW в Германии и текущие условия за август.

Международные обзоры

• Новый лидер ХАМАС Яхья Синвар передал Израилю, что хочет перемирия - CNN. Новый главарь палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар, избранный после убийства предыдущего главы политбюро движения Исмаила Хании, передал Израилю послание о том, что хочет перемирия в секторе Газа. Его сообщение Иерусалиму передали египетские и катарские посредники. С другой стороны СМИ сообщают, что Иран готовится к широкомасштабной войне. Обновленная оценка израильской разведки свидетельствует, что Иран готов непосредственно атаковать Израиль. Вероятно, это произойдет в течение нескольких ближайших дней. США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку: что подтолкнуло. Министр обороны США Ллойд Остин приказал ускорить переброску авианосца "Авраам Линкольн" на Ближний Восток. Также туда отправят атомную подводную лодку "Джорджия", вооруженную крылатыми ракетами.

• Иностранные инвесторы вывели рекордные $15 млрд из Китая во втором квартале 2024 года. Если падение продолжится до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала по меньшей мере с 1990 года, говорят аналитики.

• Китай признал свою вину в повреждении газопровода Balticconnector в октябре 2023 года. Авария якобы произошла из-за сильного шторма в Балтийском море.

• Самая богатая семья Индии владеет 10% ВВП страны, - Barclays. Бизнес-империя Амбани Reliance Industries является крупнейшей в стране. Она охватила секторы энергетики, телекоммуникаций и розничной торговли. По состоянию на 20 марта семейное богатство Амбани оценивалось в 25,7 трлн рупий, или $386 млрд - больше чем у Маска и Безоса вместе взятых. А активы трех крупнейших семейных предприятий Индии оценивают в $460 млрд, что сопоставимо с ВВП Сингапура.

• Швеция может одолжить 300 млрд шведских крон ($28,5 млрд), чтобы помочь профинансировать новый парк ядерных реакторов в ближайшие десятилетия.

• Илон Маск более двух часов разговаривал с Трампом во время большой беседы в понедельник вечером на своей платформе социальных сетей X
В какой-то момент количество слушателей превысило 1 миллион. Трамп похвалил Tesla, но беспокоится о том, сколько энергии потребляет AI.
"Это шокирует меня, но AI требует вдвое больше энергии, чем страна уже производит для всего", - сказал Трамп. "Вам понадобится много электроэнергии, вам понадобится огромное количество электроэнергии, почти вдвое больше, чем мы производим сейчас для всей страны, если вы можете в это поверить".

• Проведение Парижской Олимпиады обошлось примерно в $8,2 млрд. Она стала шестой по стоимости Олимпиадой всех времен, как летней, так и зимней. Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи стали самыми дорогими в истории, их стоимость составила почти $25 млрд.

• Камала Харрис представит экономическую платформу на этой неделе.