Рынки упали после разочаровывающих финансовых результатов компаний из США

• Европейские технологические акции падают после большого падения американских мега-капиталов
• Ребалансировка Nasdaq может вызвать «причудливое» поведение цены
• Рынки ждут новостей от ФРС, ЕЦБ и Банка Японии на следующей неделе
• Доллар растет по отношению к иене на фоне ослабления спекуляций Банка Японии по ужесточению

Мировые акции в пятницу снизились после того, как разочаровывающие доходы от технологических компаний подорвали склонность к риску, в то время как доллар резко вырос по отношению к иене после сообщения о том, что Банк Японии склоняется к сохранению своей политики контроля над кривой доходности на следующей неделе.

Мировой индекс глобальных акций MSCI (.MIWO00000PUS) , который в этом году вырос более чем на 16%, упал на 0,3%. Европейский STOXX 600 (.STOXX) не изменился, а немецкий индекс Dax (.GDAXI) упал на 0,3%.

После резкого падения показателей Tesla (TSLA.O) и Netflix (NFLX.O) в начале недели и предупреждения производителя чипов TSMC (2330.TW) о падении продаж в 2023 году субиндекс европейских технологических акций потерял 0,9%.

Эти шаги были предприняты после того, как индекс акций Nasdaq (.IXIC) Уолл-стрит, ориентированный на высокие технологии, упал на 2% в четверг, что стало самым большим однодневным падением с марта. Инвесторы зафиксировали прибыль на фоне опасений по поводу оценки акций технологических компаний, которые были поддержаны энтузиазмом по поводу потенциала искусственного интеллекта, который помог Nasdaq получить около 40% с начала года.

«Рынок стал очень перекупленным», — сказал Патрик Спенсер, вице-председатель отдела акций Baird. «Если вы не играли на этом рынке, вы многое упустили».

По словам Спенсера, специальная ребалансировка многотриллионного доллара Nasdaq 100 (.NDX), которая должна состояться при закрытии торгов в пятницу, также вызовет «причудливое ценовое движение» в технологических мегакапиталах.

Спенсер добавил , что пересмотр индекса, призванный уменьшить его весомость для технологических гигантов, таких как Microsoft и Apple, может усугубить движение этих акций в течение текущего сезона отчетности. Но он также предсказал, что всегда оптимистично настроенные технологические инвесторы будут использовать устойчивую слабость цен как «шанс для перезагрузки».

Торговля фьючерсами показала, что S&P (.SPX) и Nasdaq 100 добавят примерно по 0,2% в начале торгов в Нью-Йорке.

ЙЕНА В БЕГАХ
Доллар достиг своего самого большого однодневного роста по отношению к иене за месяц после того, как источники, знакомые с мнением Банка Японии, заявили, что чиновники центрального банка склоняются к сохранению своей политики контроля доходности на заседании по вопросам политики на следующей неделе.

«Рынки наращивали ожидания» прекращения ультра-голубиной политики Банка Японии, «которая теперь выглядит маловероятной», — сказал Гийом Пайя, управляющий несколькими активами в Aviva Investors.

Доллар подскочил за день на 1,3% до 141,8 иены, что стало самым большим ростом с конца апреля. Всего неделю назад он торговался ниже 138.

Базовая доходность 10-летних государственных облигаций Японии упала на 5 базисных пунктов до 0,41%, самого низкого уровня с 6 июля, как раз перед тем, как в этом месяце начали нарастать слухи о ястребиной корректировке политики.

Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк также встретятся на следующей неделе, и оба, как ожидается, снова повысят ставки после самого агрессивного цикла ужесточения денежно-кредитной политики за последние десятилетия.

За прогнозом ФРС будут внимательно следить, поскольку центральный банк США уравновешивает инфляцию выше целевого уровня в экономике, которая, похоже, медленно продвигается вперед, с потенциалом повышения ставок, реализованным до сих пор, чтобы вызвать глубокую рецессию.

На рынках облигаций казначейские облигации успокоились после того, как провели предыдущую сессию, готовясь к еще большей воинственности ФРС в ответ на неожиданное снижение еженедельных заявок на пособие по безработице.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая отслеживает ожидания по процентным ставкам, не изменилась в течение дня и составила около 4,84% на европейских торгах.

Доходность десятилетних казначейских облигаций осталась неизменной на уровне 3,854% после скачка на 11 базисных пунктов накануне.

В других местах цены на нефть были выше. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1% до 80,41 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1% до 76,40 доллара.

Цены на золото не изменились на уровне 1970 долларов за унцию.