Рынки спокойны и в растешем тренде тренде, главные экономические событие на биржах
Рыночные обзоры
S&P 500 достиг исторического максимума на надеждах на мягкую посадку: Уолл-стрит и трейдеры, делающие ставку на то, что ФРС сможет обеспечить мягкую посадку, вызвали ралли в более рискованных уголках рынка, в результате чего акции достигли исторических максимумов.
Сегодня большая квартальная экспирация опционов. Может быть волатильно.
Банку Японии (BOJ) пришлось завершить, ничего не сделав по ставкам. Рынкам придется подождать пресс-конференции главы Банка Японии Уэды в 15:30 (06:30 по Гринвичу), чтобы подробнее узнать о перспективах ужесточения политики, в частности, о том, будет ли октябрьское заседание способствовать повышению ставки. Рынки заложили в цену только 3 базисных пункта ужесточения на октябрь, хотя до этого осталось почти шесть недель, так что времени для изменений предостаточно. Большинство аналитиков,отдают предпочтение повышению на 25 базисных пунктов в декабре, хотя рынок все еще заложил в цену только 7 базисных пунктов.
Ранее Центральный банк Китая удивил рынки, не снизив базовые процентные ставки, а затем был вынужден вмешаться на валютном рынке, чтобы остановить слишком быстрый рост юаня выше 16-месячных максимумов. Оптимисты утверждали, что задержка была вызвана необходимостью включить снижение ставок в большой пакет стимулов, но разговоры о таком пакете велись с начала пандемии, и ни один из них не был реализован. Другие подозревают, что НБК больше обеспокоен падающей доходностью облигаций и маржой банковской прибыли и должен будет сначала смягчить требования к резервам.
В течение двух лет обратная кривая предположительно сигнализировала о надвигающейся рецессии, даже когда рост в США шел выше тренда. Теперь, по словам экономической ортодоксальности, именно деинверсия кривой означает, что рецессия неизбежна, даже несмотря на то, что потребители продолжают тратить деньги, еженедельные заявки на пособие по безработице достигли самого низкого уровня с мая, а довольно надежный показатель GDPNow в Атланте указывает на рост в третьем квартале на 2,9%. Невозможно иметь все варианты, и, возможно, кривая не является непогрешимой.
Общий суточный объем операции на крипторынке вырос более чем на 20% на фоне решения ФРС о снижении ставок. Объем мирового рынка криптовалют вырос до $2.14 трлн.
Johnson & Johnson повысили свои дивиденды на 4,2%. Компания входит в число дивидендных аристократов и повышает их уже 62 год подряд.
Xiaomi впервые за три года обошла Apple по мировым продажам смартфонов? Аналитическое агентство Counterpoint опубликовало заметку о расстановке сил на вершине рейтинга мировых производителей смартфонов, где произошло значимое событие - впервые с 2021 года Xiaomi удалось обойти Apple и занять второе место в чартах, уступив только Samsung,
Китай размещает своих шпионов в Microsoft и других крупных американских компаниях. Что является серьезной угрозой для национальной безопасности, сообщает DailyMail. Новый закон в Китае, который действует с 1 июля, требует от иностранных компаний с более 300 работниками в стране иметь «представителя сотрудников» в совете директоров. Этот представитель, вероятно, связан с Коммунистической партией Китая (КПК) и может действовать как шпион и инструмент давления на компании.
SEC попросила суд отложить срок расследования по делу против Coinbase на четыре месяца, до февраля 2025 года. Это решение вызвало спекуляции относительно возможных политических мотивов SEC, ведь срок приходится на период после выборов.
BlackRock утверждает, что Bitcoin не является ни «рисковым», ни «безрисковым» активом в традиционном понимании. Согласно документу BlackRock, клиенты компании рассматривают Bitcoin как страховку от возможного долгового кризиса в США.
ЕС предупредил Apple, что надо открыть свои операционные системы iPhone и iPad для конкурирующих технологий. Компания должна переделать iOS так, чтобы она была полностью функциональна с технологиями и решениями других компаний. Иначе - штраф.
Минфин Германии из-за неправильной стратегии продажи акций Commerzbank в рынок потерял 100 млн евро - FT. Акции дробили и не продавали пакетом. UniCredit получил акции дешевле и еще может лишить Германию контроля над вторым по величине банком страны.
Boeing отправит во временные отпуска десятки тысяч работников из-за отсутствия прогресса в урегулировании забастовки - Reuters. Временные отпуска свидетельствуют о том, что Ортберг готовит компанию Boeing к длительной забастовке, которую вряд ли будет легко решить.
Немецкий медиахолдинг, которому принадлежат Bild, Welt и Politico, разделится на две компании. Крупнейший акционер компании - американский инвестиционный фонд KKR вместе с пенсионным фондом Канады (CPP Investments) - получит контроль над более прибыльным бизнесом, связанным с онлайн-рекламой.
У Axel Springer SE останутся только медиаактивы: Bild, Business Insider, Politico, Welt, Idealo, Bonial, Morning Brew, Dyn, Emarketer, польские Onet и Fakt.
Amazon выпустил видеогенератор - но только для рекламы. Как и его конкурент Google, Amazon запустил видеогенератор на основе искусственного интеллекта, но пока что он предназначен только для рекламодателей и несколько ограничен в своих возможностях.
По словам генерального директора T-Mobile, iPhone 16 от Apple продается лучше, чем iPhone 15.
Акции FedEx (FDX) после отчета падают на премаркете на 11%. Компания дала слабый прогноз.
Акции Nike (NKE) растут на премаркете на 8%. Компания заменит генерального директора Джона Донахью на ветерана компании Эллиота Хилла.
Акции девелопера Lennar (LEN) после отчета на премаркете падают на 2%. Компания побила прогнозы и была оптимистична. Но ее валовая маржа немного снижается.
Платформа найма на основе искусственного интеллекта Mercor получила поддержку Дорси и Питера Тиля в привлечении $30 млн.
SpaceX «решительно отвергает» обвинения FAA в нарушении требований к запуску.
Верховный суд Бразилии постановил, что X не должен обходить запрет, рискуя получить ежедневный штраф.
FactSet превзошла прогнозы прибыли благодаря высокому спросу на свои аналитические инструменты.
Amazon добавляет чат-бота для своих продавцов, повышая уровень автоматизации.
Федеральная торговая комиссия США заявляет, что пользователи социальных сетей не имеют контроля над данными, используемыми AI.
Акции криптовалют, котирующиеся на бирже США, подскочили после резкого снижения ставки ФРС.
Intel заявляет, что не планирует продавать контрольный пакет акций Mobileye.
Конкуренты технологического подразделения UnitedHealth говорят, что новые клиенты, пострадавшие от взлома, остаются.
Samsung подает в суд на индийский профсоюз из-за забастовки на фоне обострения конфликта.
Экономические новости в США в целом хорошие;:
- Начальные заявки на пособие по безработице упали до 219 тыс (предыдущее значение 231 тыс).
- Количество заявок на пособие самое низкое за 4 месяца, хороший знак для рынка труда.
- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за сентябрь вырос до +1,7 (предыдущее значение -7).
- Продажи существующего жилья в США упали до самого низкого уровня с октября из-за постоянных проблем с доступностью (мало продают из-за новой дорогой ипотеки).
- Дефицит текущего счета США резко вырос во втором квартале, достигнув самого высокого уровня за последние два года на фоне всплеска импорта товаров.
- Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5%
- Банк Японии ожидаемо оставил учетную ставку на 0.25%
- S&P Global допустила, что Индия станет третьей экономикой мира к 2031 году
- Это произойдет при условии продолжения реформ, которые имеют решающее значение для улучшения деловых операций и логистики, стимулирования инвестиций частного сектора и снижения зависимости от государственного капитала, говорится в докладе компании.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Розничные продажи в Великобритании в августе, розничные продажи в Канаде, немецкий индекс цен производителей, потребительские настроения в ЕС.
- Выступление Кэтрин Манн, внешнего члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии.
- Беседа президента ЕЦБ Кристин Лагард и Кристалины Георгиевой, управляющего директора МВФ.
- Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер выступает.
- Глава Банка Канады Тифф Маклем выступает с речью.
Международные обзоры
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю вывести войска с палестинских территорий в течение 12 месяцев.
Европейский Союз может ужесточить санкции, направленные на финансовые учреждения, поддерживающие потоки военной продукции в РФ и поставки товаров, произведенных западными дочерними компаниями в Юго-Восточной Азии - Reuters. «Введенные ЕС с 2022 года санкции не «волшебный шар», но их цель состоит в том, чтобы сделать российскую военную машину медленнее, дороже и менее эффективной», - заявил представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
Европейская комиссия запустила специальную процедуру для вычета штрафа в размере 200 млн евро, который Европейский суд наложил на Венгрию из-за длительного нарушения права на убежище в стране - Euronews. Штраф должен быть уплачен единовременно в пользу Европейской комиссии.
Европа имеет сильную позицию для поддержания стабильного энергоснабжения этой зимой, даже несмотря на прекращение транзита российского газа через Украину - Bloomberg. Хотя такие страны, как Австрия и Словакия, все еще зависят от топлива из России, окончание транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря не сможет пошатнуть окрепший европейский газовый рынок, заявил в интервью в среду Майкл Льюис, главный исполнительный директор немецкой энергетической компании Uniper.
Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на задержание президента Аргентины Хавьера Милея. Причина - конфискация США венесуэльского самолета Emtrasur, который находился в Буэнос-Айресе.
Пейджеры для «Хезболлы» изготовила подставная венгерская компания, созданная израильской разведкой, - NYT. Так Израиль хотел скрыть то, что на самом деле устройства создавали офицеры израильской разведки. Пейджеры содержали батареи, начиненные взрывчатым веществом.
Румыния призывает НАТО «решительно» ответить на нарушение воздушного пространства Россией. Страны НАТО не имеют полномочий самостоятельно принимать решение о сбивании целей, это должно утвердить командование НАТО.