Рынки сегодня, доллар и нефть, рынки акций и облигаций, геополитические новости
Биржевые новости
• Рынок акций вчера при открытии быстро вырос. Но оптимизм быстро иссяк и закрытие прошло под давлением продавцов. Value-акции закончили день в минусах, а Growth смогли удержать рост. Просел индекс доллара, но пока это выглядит как коррекция, а не разворот тренда. Азиатские акции продолжили ралли европейских и мировых акций до вторника после того, как американские акции выросли второй день подряд, а доллар упал по отношению к валютам как развитых, так и развивающихся стран. Основные фондовые индексы Европы подскочили в понедельник: французский CAC 40 вырос на 2,2%, а немецкий DAX — на 1,5%. Автомобильный сектор подскочил почти на 3%, показав лучший результат за год.
• Если судить по последним данным по инфляции в Германии и Испании, то инвесторов, делающих ставку на то, что Европейский центральный банк снизит ставки почти на процентный пункт в первой половине 2025 года, может ждать разочарование. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) еврозоны будет опубликован сегодня позднее. Ожидается, что в декабре он вырастет на 2,4%, тогда как в ноябре рост составил 2,2%. Уже опубликованные индикаторы свидетельствуют о росте цен на фоне более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции в Испании и Германии.
Данные о ценах на этой неделе станут последними перед следующим заседанием ЕЦБ 30 января. Любые признаки дальнейшего снижения инфляции дадут ЕЦБ возможность смягчить политику и поддержать испытывающую трудности экономику.
• Энергия может стать занозой для ЕЦБ, поскольку цены на природный газ достигли 14-месячных максимумов. Более быстрая, чем прогнозировалось, инфляция в Германии в декабре была вызвана меньшим падением цен на энергоносители. Повторения скачка 2022 года не произойдет, но цены, по всей видимости, останутся высокими из-за сокращения объемов газа в хранилищах по сравнению с предыдущими годами и окончания десятилетнего соглашения между Россией и Европой о поставках газа через Украину.
• Британия также сталкивается с похожей дилеммой, поскольку рост заработной платы усиливает инфляционное давление. Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании в понедельник оказалась в шаге от самого высокого уровня с 1998 года.
• Рынки по-прежнему считают, что тарифная программа избранного президента США Дональда Трампа не будет столь агрессивной, как опасались. И это несмотря на то, что Трамп опровергает статью Washington Post о том, что он смягчится. Если тарифы США окажутся в целом ниже, чем обещал Трамп в ходе предвыборной кампании, и будут нацелены только на «критически важные» секторы, то перспективы мирового роста должны улучшиться, а доллар должен ослабнуть.
• Отрицание Трампа поддерживало доходность казначейских облигаций на высоком уровне перед аукционами по продаже долговых обязательств на этой неделе. Доходность 30-летних облигаций является самой высокой за последний год и приближается к 5,00%.
• Strive Asset Management подала заявку на запуск ETF «Bitcoin Bond». Это новый тип инвестиционного продукта, который может сочетать характеристики облигаций и экспозицию к Bitcoin. Биткоин взлетел выше $100 000 впервые в этом году.
• Китайские фондовые биржи обратились к некоторым крупным фондам с просьбой ограничить продажу акций в начале года - RTRS.
• Нефть растет в цене шестой день подряд. Нефть продолжила самую длинную серию роста за последние 16 месяцев, поддерживаемую рисковым настроением на рынках.
• Японские акции, вероятно, достигнут новых максимумов в 2025 году благодаря доходам компаний и реформам - Bloomberg.
• Золото падает на фоне беспокойства относительно инфляции в США.
• Комментарии представителей ФРС на выходных усилили мнение о том, что центральный банк США будет более осторожно подходить к снижению процентных ставок в этом году.
• На космодромах США ожидаются пробки из-за роста запусков. 2024 год стал рекордным по количеству космических полетов - более 150. Наиболее загруженным стал стартовый комплекс на мысе Канаверал во Флориде (67 запусков), база Ванденберг в Калифорнии (47 запусков), космический центр Кеннеди во Флориде (26 запусков).
• Первые AI-агенты будут интегрированы в рабочие процессы OpenAI уже в 2025 году, заявил гендиректор Сэм Альтман
В то же время, по его словам, долгосрочная цель OpenAI - создание суперинтеллекта (AGI), который в традиционном понимании уже находится под контролем.
OpenAI получает убытки от новой подписки ChatGPT Pro за $200/ OpenAI теряет деньги из-за недавно запущенной подписки ChatGPT Pro, которая стоит $200 в месяц. Об этом сообщил гендиректор компании Сэм Альтман.
• Washington Post (газета, считающаяся рупором Конгресса) пишет, что советники Трампа рассматривают введение тарифов на все страны, но только в разрезе критически важного импорта. Доллар обвалился на новости - EURUSD и другие валюты - подскочили. Сам Трамп опроверг это сообщение.
• Компания CrowdStrike (CRWD) полностью восстановила $30 млрд рыночной стоимости. Которые она потеряла после глобального сбоя Windows, вызванного ошибочным обновлением своего антивирусного ПО прошлым летом.
Акции компании - которые упали более чем на треть в течение двух недель после инцидента - теперь стоят больше, чем до сбоя.
• Байден официально объявил о запрете на бурение нефтегазовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны. Трамп заявил, что немедленно отменит запрет Байдена на бурение нефтяных скважин.
• Nippon Steel и US Steel подали в суд после того, как Джо Байден заблокировал их сделку на более чем $14 млрд. Компании считают, что приказ президента Байдена блокирует сделку по «чисто политическим причинам, которые не имеют отношения к национальной безопасности Штатов и наносят ей вред».
• Uber Technologies (UBER) почувствовала резкий рост стоимости акций после объявления ускоренной сделки о выкупе акций на сумму $1,5 млрд. Этот выкуп является частью большего разрешения на выкуп акций на сумму $7 млрд, направленного на выкуп значительной части обыкновенных акций. Начальная поставка будет включать более 18 млн акций, а окончательное количество будет базироваться на средневзвешенной цене в течение срока действия сделки, которая ожидается в первом квартале.
Regional Health Properties (RHE) и SunLink Health Systems (SSY) объявили о слиянии, причем RHE приобрела SSY в рамках сделки со всеми акциями
Эта сделка приведет к тому, что акционеры SunLink будут владеть примерно 43% объединенной компании, поскольку компании стремятся использовать свои объединенные ресурсы и опыт в области недвижимости здравоохранения.
• AST SpaceMobile (ASTS) обеспечила долгосрочный доступ к спектру до 45 МГц в США для спутниковых программ. Это соглашение с Ligado Networks предоставляет AST SpaceMobile права на использование спектра в течение более 80 лет, расширяя ее возможности в спутниковой связи непосредственно с устройством.
• Kratos Defence & Security Solutions (KTOS) заключила пятилетний контракт на мультисервисный гиперзвуковой тестовый стенд 2.0 с расширенными возможностями, стоимостью до $1,45 млрд.
Этот контракт будет поддерживать наземные гиперзвуковые испытания и летные испытания системного уровня.
• CFPB заявляет, что подразделение Berkshire Hathaway Уоррена Баффета проигнорировало красные флаги в кредитах на строительство жилья. Претензии в иске касаются того, что заемщики не могли позволить себе ипотечные кредиты, предоставленные им для покупки готового жилья от другой компании Berkshire.
• XPeng и Volkswagen объединились, чтобы построить сверхбыструю сеть электрозаправок в Китае. Они будут работать вместе, чтобы построить сеть из более чем 20 000 электрозаправок.
• Qualcomm (QCOM) выводит свои чипы Snapdragon X на рынок ноутбуков и настольных компьютеров среднего класса.
Вице-председатель ФРС по надзору заявил в понедельник, что уйдет в отставку в следующем месяце,
избегая потенциальной конфронтации с новой администрацией Трампа и республиканцами в Сенате - Майкл Барр в письме к президенту Джо Байдену.
• Disney приближается к сделке о слиянии бизнеса Hulu + Live TV с Fubo (DIS, FUBO). В результате чего Disney присоединит свой бизнес Hulu + Live TV к FuboTV, создав новое предприятие, которое будет на 70% принадлежать Disney, а остальное - FuboTV.
Акции FUBO взлетели на 251%.
• Акции American Airlines (AAL) вчера выросли на 3%. Акции получили три повышения, отражая улучшение ситуации в 2025 году. Аналитики сходятся во мнении, что прошлогодние трудности были временными.
• Paychex (PAYX) ведет переговоры о покупке меньшего конкурента Paycor (PYCR). Мировой лидер по добыче кобальта в 2024 году установил рекордный объем добычи металла. Благодаря быстрому наращиванию мощностей на своих гигантских шахтах в Африке.
• Италия планирует заключить со SpaceX соглашение о телекоммуникационной безопасности стоимостью $1,6 млрд. Об обеспечении безопасных телекоммуникаций для правительства страны - крупнейшего подобного проекта в мире.
• HSBC назначает Лизу МакГеоу генеральным директором в США.
• Индийский частный кредитор HDFC Bank сообщает, что рост депозитов в третьем квартале опережает рост кредитования.
• Акции Fannie Mae и Freddie Mac резко выросли после того, как федеральные агентства раскрыли путь приватизации.
• Goldman Sachs назначает Алекса Голтена на должность директора по управлению рисками.
• Brookfield откладывает продажу офисной башни Citypoint в Лондоне, сообщает источник.
• Wells Fargo заявляет, что акции Citi могут удвоиться за три года.
• Милинд Нагнур из индийского банка Kotak Mahindra Bank уходит с поста главного операционного директора и технического директора.
• Акции SoFi падают после понижения рейтинга KBW из-за опасений по поводу оценки.
• Morgan Stanley покинет секторную климатическую коалицию.
• Согласно отчету, в 2024 году общая сумма сделок по пенсионному страхованию в Великобритании составит 56 млрд долларов.
• Disney близка к сделке по слиянию бизнеса Hulu + Live TV с Fubo, сообщает Bloomberg News.
• US Steel и Nippon обвиняют Байдена в нарушении конституции в судебном процессе из-за заблокированной сделки.
• Председатель сообщил газете, что добыча меди на чилийской руднике Codelco в 2024 году «немного» увеличится.
• Фьючерсы растут на фоне роста акций производителей микросхем.
• Утренние торги: торги до Трампа повышают доходность американских облигаций, юань шаткий.
Disney, Fox и Warner Bros. обратятся в суд с просьбой снять запрет на запуск сервиса Venu Sports.
• Netflix и WWE намерены подогреть интерес к рестлингу во всем мире.
• Политика Трампа может не привести к инфляции, говорят Бернанке и другие.
• Аргентинцы, пострадавшие от высоких цен, ищут за границей более дешевые «Найки» и «Биг Маки».
• Разнообразие в совете директоров тормозится из-за негативной реакции консерваторов.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Экономические данные: цены на жилье в Галифаксе (Великобритания), индекс потребительских цен в Италии, индекс потребительских цен во Франции, индекс потребительских цен и уровень безработицы в еврозоне, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM (США).
- Спикеры ФРС: Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выступает в Роли.
- Аукционы по облигациям: Германия возобновляет двухлетний аукцион, Великобритания возобновляет 30-летний аукцион.
Фундаментальные новости
• Индонезия вступила в БРИКС как полноправный член.
• Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Gobal (декабрь) 55.4 (прогноз 56,6; перед 54,9)
Индекс деловой активности (PMI в секторе услуг (декабрь) 56,8 (прогноз 58,5; перед 56,1).
• Зимний шторм приостановил полеты в восточной и центральной частях США. Закрыл федеральные офисы в Вашингтоне и обесточил шесть штатов - Bloomberg.
• Инфляция в Германии выросла с 2.2% до 2.6%. Ожидалось 2.4%.
• Илон Маск «расшатывает» Британию: США должны освободить британцев от «тирании» премьер-министра Кира Стармера
В своем посте в Twitter/X он добавил опрос, результаты которого показывают, что почти 66% участников согласны с его мнением.
• Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону акватории Восточного моря во время визита Блинкена в Сеул - Reuters. В Южной Корее заявили, что ракета КНДР пролетела около 1,1 тыс км.
• Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке. Он покинет пост сразу после избрания нового лидера Либеральной партии Канады.
• Илон Маск: Народ Гренландии должен сам решать свое будущее, и я думаю, что они хотят быть частью Америки!
А Трамп снова говорит о вхождении в состав США.
• ФРГ исключает возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля, сообщил пресс-секретарь немецкого правительства
ХАМАС согласен освободить 34 заложника, если Израиль согласится на постоянное прекращение огня и вывод войск из Сектора Газа - Reuters. Перечень заложников боевикам передала израильская сторона.
• Делегация словацких парламентариев вслед за премьером Робертом Фицо едет в Москву - ta3. Вице-спикер назвал целью поездки налаживание диалога с РФ. Для этого он планирует пообщаться с российскими парламентариями и министрами.
• Болгарию ждут восьмые парламентские выборы за последние четыре года. Переговоры о формировании правительства провалились - Euractiv.
• В Приднестровье из-за дефицита электроэнергии начались отключения воды - NewsMaker. 5 января из-за невозможности поддерживать достаточное давление в трубах без воды остались несколько сел Слободзейского района. Ранее воду отключали в нескольких районах Тирасполя.