Рынки перестали падать, Банк Японии, компании США, криптовалюта, выборы в Венесуэле

Рыночные обзоры

• Мировые фондовые индексы продолжили рост, остановив волну распродаж прошлой недели, поскольку инвесторы выравнивали позиции в преддверии волны экономических данных, политических решений и отчетов о доходах, которые окажут влияние на рынок позднее на этой неделе. Похоже, в ближайшем будущем не предвидится ничего, что могло бы оказать сильное влияние на азиатские активы во вторник: Уолл-стрит демонстрировала неоднозначную динамику, доллар вырос, а доходность казначейских облигаций снизилась. Это говорит о том, что региональные рынки получат относительно хорошую поддержку, но будут находиться в ограниченном диапазоне.

• Данные по рынку труда в Японии, данные по жилью и розничной торговле в Австралии, а также ряд отчетов о доходах, в том числе Standard Chartered, Nomura Holdings и Samsung, — вот основные региональные события, на которые будут обращать внимание инвесторы. Азиатские акции, похоже, остановили недавнее падение: в понедельник некоторые базовые индексы показали лучший день за две недели: индекс MSCI Asia ex-Japan вырос на 0,7%, Hang Seng вырос на 1,3%, а японский Nikkei подскочил на 2,1%. Это был лучший день для Nikkei с апреля — впечатляющий отскок от трехмесячного минимума, но за ним последовало восемь дней непрерывного снижения, что стало худшим показателем за почти три года.

• Недавний переход от американских крупных технологических компаний к компаниям с малой капитализацией застопорился, поскольку Russell 2000 сильно отставал от технологических компаний и Nasdaq в целом. S&P 500 вырос всего на 0,1% — крошечный прирост, но это первый раз за две недели, когда индекс рос два дня подряд.

• Решение Банка Японии о политике в среду имеет большее значение для японских активов. Источники сообщили Reuters, что будет обсуждаться повышение ставки, и политики также могут представить план примерно вдвое сократить покупки облигаций в ближайшие годы. Ценообразование на денежном рынке в отношении решения Банка Японии по-прежнему склоняется к повышению ставок на 10 базисных пунктов, однако ужесточение будет медленным — к концу года в цену заложено лишь 20 базисных пунктов повышения ставок. Если «нормализация» политики в Японии будет настолько постепенной, иене будет трудно получить большую тягу вверх от Токио. Она может получить больше поддержки от Федеральной резервной системы США и других центральных банков, которые будут снижать ставки более агрессивно, чем ожидают рынки в настоящее время.

• Трейдеры фьючерсов на ставки США делают ставку на то, что ФРС останется на месте в среду, начнет смягчение в сентябре и снизит ставки примерно на 65 базисных пунктов до конца года. Банк Англии собирается в четверг и может снизить ставки. Доллар вырос до двухнедельного максимума по отношению к корзине основных валют в понедельник, преодолев 154,00 иен, поскольку заседания ФРС и Банка Японии в среду приближаются. Азиатские валютные рынки в основном подавлены, в то время как китайский юань также берет передышку.

• NVIDIA сокращает производство игровых карт на 50%, пишут тайваньские СМИ. Компании нужны мощности для производства ИИ-чипов.

• Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии компании BASF в Людвигсгафене, 14 человек ранены - Bild. BASF называют крупнейшим в Германии химическим предприятием. Оно производит химикаты, пластмассы и средства для защиты растений.

• Apple планирует начать внедрять Apple Intelligence для клиентов в рамках обновлений программного обеспечения, которые выйдут в октябре. Это означает, что функции искусственного интеллекта появятся через несколько недель после первых релизов iOS 18 и iPadOS 18, запланированных на сентябрь.
Но неожиданно бета-тестеры смогут оценить первые функции уже на следующей неделе - Bloomberg.

• McDonaldʼs столкнулся с первым глобальным падением продаж с 2020 года - FT. Причина - потребители по всему миру недовольны высокой стоимостью бургеров, картофеля фри и напитков. Хотя квартальный доход в $6,49 млрд практически не изменился по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль снизилась на 12% до $2,02 млрд, не оправдав ожиданий Уолл-стрит.

• Биткоин приближается к $70 тыс на фоне крупной конференции в США. Эдвард Сноуден предостерегает биткоин-индустрию не доверять политикам, которые ищут голоса избирателей: «Голосуйте, но не вступайте в секту», - предупредил он. «Они не нашего племени».

• Эфирные ETF испытали отток $340 млн за первую неделю торгов. Девять американских ETF, владеющих криптовалютой Ethereum, потерпели отток $340 млн за первую неделю торгов, поскольку инвесторы ежедневно выводили деньги из старого продукта с высокой комиссией, который был преобразован в биржевой фонд.

• Нефть Brent упала ниже $80 на фоне опасений относительно снижения спроса - Bloomberg. Нефть упала до самого низкого уровня за семь недель из-за сомнений относительно силы мирового спроса, в то время как инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ для получения рекомендаций по поставкам.

• Инвесторы холдинга Netflix призывают к возможному первому выпуску «голубых фишек». В понедельник Netflix Inc. обратилась к инвесторам с просьбой о возможной продаже своих первых высококлассных облигаций.

• Vitol выплатила трейдерам рекордные $6,5 млрд после бума прибыли. Еще одно свидетельство того, как энергетический кризис принес впечатляющее богатство мировым трейдерам сырьевых товаров.

• Баффетт продолжает продавать свою долю в Apple (AAPL) - СМИ

- Акции вчера на биржевой сессии после отчетов:
MCD +3%
ON +11%
PHG +11%
L -2%

- Акции утром после отчетов на биржевой сессии
EQR +1%
WELL +0%
SBAC -3%

• Вчера фондовые индексы закрылись нейтрально. Рынок с тревогой ждёт волны отчётов, ФРС и данные по рынку труда.
Фьючерсы на фондовые индексы слегка снижаются. Фондовые индексы в Японии и Гоконзи снижаются на 1%.

Сегодня отчеты
- Advanced Micro Devices, American Electric Power, American Tower, Arch Capital Group, Archer-Daniels-Midland, Arista Networks, CenterPoint Energy, Corning, Ecolab, Electronic Arts, Extra Space Storage, FirstEnergy, First Solar, Gartner, Howmet Aerospace, Illinois Tool Works, Live Nation Entertainment , Match Group , Merck, Microsoft, Mondelez International , PayPal Holdings, Pfizer, Phillips 66 , Procter & Gamble, Public Service Enterprise Group , Public Storage, Qorvo , S&P Global, Skyworks Solutions , Smurfit WestRock , Starbucks, Stryker , Sysco , Xylem и Zebra Technologies.
- Бюро статистики труда публикует исследования вакансий и текучести кадров. Консенсусная оценка составляет 8 миллионов вакансий в последний рабочий день июня, на 140 000 меньше, чем в мае.
- S&P CoreLogic публикует свой индекс цен на жилье Case-Shiller National Home Price Index за май. В апреле цены на жилье выросли на 6,3% в годовом исчислении, согласно индексу.
- Conference Board публикует индекс потребительских настроений за июль. Ожидается показатель 99,3, что примерно на один пункт меньше, чем в июне.

Фундаментальные обзоры

• Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац напомнил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о судьбе иракского диктатора Саддама Хусейна. "Эрдоган идет по следам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», - подчеркнул Кац.
Таким образом Исраэль Кац отреагировал на заявления Эрдогана о возможности вторжения Турции в Израиль.
Напомним, Саддам Хусейн был казнен в 2006 году.

• Венесуэла в огнеЦентризбирком объявил, что Николас Мадуро набрал 51% голосов. У его оппонента лидера оппозиции Гонсалеса якобы 44%. Однако по результатам экзитполов, с большим отрывом победил Гонсалес.
Сообщают о массовых случаях кражи урн с избирательных участков проправительственными бандами.
Накануне Мадуро заявил: «Если вы не хотите, чтобы Венесуэла погрузилась в кровопролитие, в братоубийственную гражданскую войну из-за фашистов, давайте обеспечим самый большой успех и самую большую победу в избирательной истории нашего народа».

Аргентинский президент Милей заявил, что Аргентина не признает «очередное мошенничество» и надеется на переход Вооруженных сил на сторону народа и демократии, а не защиту социалистического режима.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзян поздравил Мадуро с победой на выборах.
Оппозиция Венесуэлы заявила, что у нее есть доказательства победы ее кандидата над Мадуро на спорных выборах
Гонсалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо сообщили журналистам, что получили более 70% протоколов подсчета голосов с воскресных выборов, и они показывают, что Гонсалес набрал более чем в два раза больше голосов, чем Мадуро. Оба призвали людей, некоторые из которых протестовали в течение нескольких часов после того, как Мадуро был объявлен победителем, сохранять спокойствие и пригласили их мирно собраться в 11 утра во вторник, чтобы отпраздновать результаты. Мадуро заявил: «В Венесуэле снова предпринимается попытка совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера». «Мы уже знаем этот фильм, и на этот раз не будет никакой слабости», - добавил он, заявив, что «закон Венесуэлы будет соблюден».

По состоянию на вечер понедельника избирательные органы еще не опубликовали листы подсчета голосов для каждой из 30 000 машин для голосования. Сайт избирательного органа был закрыт, и оставалось неясным, когда будут доступны результаты подсчета голосов. Отсутствие результатов подсчета голосов побудило независимую группу наблюдателей за выборами и Европейский союз публично призвать организацию опубликовать их.
Следующий шаг Мадуро является ключевым, поскольку США и Бразилия ставят под сомнение его победу - Bloomberg
Николас Мадуро пытается преодолеть международный скептицизм относительно его заявления о победе в Венесуэле, и все внимание приковано к тому, насколько агрессивно он реагирует на заявление оппозиции о том, что он украл выборы/

• В МИД Польши предложили Венгрии выйти из состава Евросоюза. Заместитель министра иностранных дел назвал политику Орбана «антиевропейской, антиукраинской и антипольской».

• ЕС готовит двухступенчатую стратегию в сфере торговли с США на случай победы на выборах Дональда Трампа - FT
Брюссель планирует предложить увеличение закупок американских товаров для сбалансирования торгового сальдо между ЕС и США, отметило издание. Если Трамп все же введет обещанный 10% тариф, ЕС готов ответить повышением пошлин до 50% на отдельные товары из США.

• Израиль не будет полномасштабно вторгаться в Ливан после обстрела Голанских высот - Ynet. Агентство со ссылкой на высокопоставленные израильские источники утверждает, что интенсивность боевых действий между «Хезболлой» и ЦАХАЛом возрастет лишь на несколько дней.
Полномасштабная атака «Хезболлы» на Израиль может подавить систему «Железный купол»
Нанеся огромный ущерб таким городам, как Тель-Авив, ведь у «Хезболлы» гораздо больше ракет и снарядов, чем у ХАМАСа, - The Times

• Новая диверсия во Франции: повреждены телекоммуникационные сети. Оптоволоконные сети нескольких операторов связи были повреждены в шести районах Франции. При этом Париж, где сейчас проходят Олимпийские игры, не пострадал.

• Если в ноябре победит Трамп - некоторые европейские страны могут отступить от противостояния с Путиным и прекратить поддерживать Украину, - Politico. Потенциальная корейская война будет стоить миру вдвое дороже вторжения РФ в Украину, - Bloomberg
Аналитики издания предсказывают, что военные действия могут привести к гибели миллионов людей и стоить мировой экономике $4 трлн в течение ее первого года.

• В то же время Bloomberg низко оценивает сценарий военного противостояния Южной и Северной Кореи.
КНДР может провести ядерные испытания перед выборами в США для «повышения своего авторитета» - Bloomberg
Северная Корея завершила подготовку к проведению испытания.

• Джо Байден хочет отменить иммунитет для экс-президентов США, совершивших преступление на посту
Он считает, что никто не стоит над законом.
Этому предшествовало решение в отношении 45-го президента Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году.