Рынки ищут направления, наступление на керри-трейдеров, отчет BlackRock, война Маска, фундаментальные обзоры

Биржевые обзоры

• Рынок акций США вчера начал зависать и закончил заупокой - рост более чем на 1% превратился в снижение почти на 1%. В лидерах падения были полупроводники. Доходность 10-летних гособлигаций США почти вернулась к 4% годовых, которая выступает сейчас сопротивлением. Биткоин топчется возле $55 тыс. Посмотрим, какие еженедельные данные по рынку труда США выйдут сегодня в 15-30. Акции получили облегчение после заявления Банка Японии. Акции выросли по всему миру, а облигации упали после того, как Банк Японии принял решение успокоить рынки после исторической волатильности, вызванной частично азиатским кризисом.

• Инвесторы в облигации, напуганные неудачным аукционом по 10-летним казначейским облигациям в среду, вызвали резкий рост доходности почти на 9 базисных пунктов до 3,977% за ночь, но более половины этого роста было сведено на нет в начале торгов в четверг.

• Беспокойство по поводу жесткой посадки США, масштабное сворачивание операций по керри-трейдингу в иене, страх перед пузырем искусственного интеллекта: существует длинный и убедительный список причин нажать кнопку катапультирования по ставкам, которые, возможно, взлетели слишком высоко.

• Инвесторы все еще обдумывают сделанные в среду заявления заместителя главы Банка Японии Шиничи Учиды о том, что центральный банк не будет повышать процентные ставки, пока финансовые рынки нестабильны, и что недавняя нестабильность на рынке «является явным риском снижения экономики». Это помогло поднять индекс Nikkei и обрушить иену — в конце торгов в США валюта упала на 1,8% по отношению к доллару, что стало самым большим дневным падением за 18 месяцев.

• Подразумеваемая волатильность иены немного снизилась в среду, но остается повышенной по всей кривой. Дикие колебания последних нескольких дней, возможно, прошли, но трейдеры по понятным причинам сохраняют осторожную и оборонительную позицию. Недельная волатильность заметно выше месячной, что свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему ожидают значительного падения курса иены в ближайшие дни.

• Ключевое из отчета BlackRock после обвала мировых рынков августа:
- Аналитики BlackRock оценивают данные о безработице в США, как признак замедления экономики, но не рецессии.
- Несмотря на замедление темпов роста потребительских расходов в США аналитики считают этот показатель "здоровым".
- Также они отметили более высокие ожидания прибыли американских корпораций во втором квартале - 13%.
- BlackRock не стала уменьшать объемы инвестиций в акции американских компаний, которые доминируют в ее портфеле.

• Глава Nvidia продал в июле акций компании на рекордные $323 млн. Продажа была завершена лишь за несколько дней до обвала стоимости ценных бумаг.

• "Мы держались два года, но теперь - война": Х Илона Маска подала в суд на рекламодателей из-за бойкота. Ранее альянс компаний сговорился "прекратить всю платную рекламу" на платформе Twitter после ее приобретения Маском, говорится в отчете Конгресса США. X приближается к запуску своего платежного сервиса. Компания работает над добавлением кнопки "Платежи" на панель навигации под вкладкой закладок.

• Техногиганты Китая начали скупать чипы Samsung. По словам одного из источников, компании увеличили объемы закупок полупроводников для искусственного интеллекта (ИИ) с начала этого года, благодаря чему на Китай приходится около 30% выручки Samsung от продажи микросхем в первой половине 2024 года. Эти шаги показывают, как Китай готовится к реализации своих технологических амбиций на фоне растущей торговой напряженности с США и другими западными странами.

• Цены на газ в Европе подскочили на сообщениях из Курской области. Европейские цены на природный газ подскочили после того, как в социальных сетях появились непроверенные сообщения, что украинские войска захватили ГИС "Суджа".

• Акции Airbnb упали на 13%. После прогноза о слабых перспективах бронирований. Maersk ожидает, что мировой спрос на контейнерные перевозки будет расти медленнее в следующие несколько кварталов. Рыночные риски сохраняются, в то время как капитальные затраты группы будут расти быстрее.

• Google подтвердил планы по внедрению вебмонетизации в Chrome. Это позволит владельцам сайтов получать микроплатежи за их контент как дополнительный способ получения дохода. Об этом пишет BleepingComputer. Внутри Google уверены, что это даст возможность создателям контента и владельцам сайтов получать вознаграждение за свою работу, не полагаясь исключительно на рекламу или подписку.

• Nike наблюдает золотую лихорадку благодаря посещаемости веб-сайта и продажам во время летних Олимпийских игр. Летние Олимпийские игры оказались редкой победой для Nike, поскольку мировое спортивное событие помогло повысить спрос на новые продукты гиганта спортивной одежды и опередить конкурентов.

• Финансовый директор Disney о замедлении темпов развития тематических парков: Потребители следят за своими деньгами больше. Тематические парки Disney оказались в центре внимания после того, как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах квартала.

• Сделка Hewlett Packard Enterprise по покупке Juniper Networks на $14 млрд была одобрена антимонопольным ведомством Великобритании. Что открывает путь для фирмы к расширению своего бизнеса.

• Республиканцы в Палате представителей просят Джонсона не отменять климатические льготы. Группа республиканцев в Палате представителей США просит спикера Майка Джонсона не отменять налоговые льготы на чистую энергию, предусмотренные Законом о снижении инфляции, предупреждая, что такой шаг может подорвать частные инвестиции в сектор и повредить текущим проектам.

• Хедж-фонды понесли убытки от акций технологических компаний перед последней распродажей. Когда в середине июля произошел фондовый обвал, некоторые из крупнейших в мире хедж-фондов потеряли сотни миллионов долларов, вложив их в популярные акции технологических компаний.

• Rivian прогнозирует неизменный уровень производства в этом году, но рост в 2025 году. Rivian Automotive придерживается годового плана производства автомобилей, который не изменился по сравнению с прошлым годом, но ее главный исполнительный директор ожидает роста производства в 2025 году, даже несмотря на закрытие завода. Акции RIVN упали на 7%.

• Слабая прибыль Super Micro подпитывает опасения относительно маржи серверов искусственного интеллекта. Акции Super Micro Computer упали в среду на 20% после того, как того, как компания сообщила о выручке и прибыли, которые не оправдали прогнозов аналитиков, даже несмотря на хороший годовой прогноз продаж, который на миллиарды долларов превысил прогнозы Уолл-стрит.

Акции вчера после отчетов: FTNT +25%, SHOP +18%, CVS -3%, DIS -4%, AMGN -5%, NVO -8%, EMR -8%, ABNB -13%.
Акции сегодня на премаркете: OXY +1%, EQIX 0%, MCK -7%,

 Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- Доходы Allianz, Deutsche Telekom.
- Еженедельные заявки на пособие по безработице в США.
- Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выступает на вебинаре.

Фундаментальные обзоры

• Трамп анонсировал масштабное интервью с Илоном Маском в понедельник. Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц раскритиковал Трампа. Камала Харрис впервые выступила на предвыборном митинге с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, которого выбрала в качестве потенциального вице-президента. В Филадельфии Волц резко раскритиковал кандидата на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа, заявив, что он сеет в стране "хаос и раскол".

• США пригрозили Турции санкциями из-за экспорта военной продукции в РФ - FT. Штаты особенно обеспокоены тем, что Турция стала ключевым узлом, через который западная электроника (процессоры, карты памяти и усилители) попадает в российские ракеты и БПЛА, нарушая экспортный контроль.

• США призывают ограничить китайское программное обеспечение для транспортных средств из-за беспокойства о безопасности данных. Представители администрации Байдена планируют предложить ограничения на продажу китайского программного обеспечения для автомобилей в США уже в этом месяце. Этот шаг будет включать ограничения на использование и тестирование китайских технологий для автономных транспортных средств.

• Иран решил отложить удар по Израилю после усилий "челночных дипломатов" из многих стран. По последним данным США, ответные действия могут быть отложены до вечера четверга или пятницы.

• В Британии протестующие напали на завод израильской компании по производству дронов. Уничтоженные нападавшими дроны предназначались британской армии, говорят в компании.

• Knight Frank назвал страну, где ожидается наибольший прирост богачей. В ближайшие несколько лет в Индии ожидается самый быстрый рост количества сверхбогатых людей в мире. Только за прошлый год численность сверхбогатого населения Индии - людей с чистым капиталом не менее $30 млн (UHNWI, Ultra high-net-worth individuals) - выросла на 6,1%, до 13 263 человек. Ожидается, что уже к 2028 году это число вырастет на 50%, что сделает Индию страной с самым быстрым ростом количества сверхбогатых в мире.

• Китай может стать крупнейшим производителем атомной энергии и обогнать США и Францию. Китай наращивает строительство своих атомных мощностей - сейчас строится 30 новых атомных электростанций. С такими темпами к следующему десятилетию Китай может опередить Францию и США и стать крупнейшим производителем атомной энергии. Рост китайского экспорта замедляется, хотя технологический экспорт рекордно вырос. В июле выходные отгрузки выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в июне рост был больше.