Рост золота, компания BYD обрушила акции Tesla, пошлины на алюминий, новости компаний и геополитика
Биржевые новости
• Продолжает стабильно расти золото - уже $2967. Заветные $3000 все ближе. Рост полупроводниковых акций на фоне нарастающих капвложений бизнеса в AI дата-центры помог вчера вырасти фондовым индексам. Слабость была в финансовом секторе. Доходность 10-летних гособлигаций США стабилизировалась возле 4.5% годовых.
В целом все остается спокойным. Рынок ждет триггера для следующего рывка.
• Золото совершило набег на отметку в 3000 долларов за унцию на азиатской сессии ночью, достигнув отметки в 2942 доллара, что стало для рынков своего рода клапаном сброса давления на непредсказуемость Дональда Трампа. Центральные банки были крупными покупателями в течение нескольких месяцев, наряду с инвесторами, ищущими безопасности. Беспокойство по поводу тарифов США на золото также вызвало спешку, чтобы вывезти его из лондонских хранилищ и через Атлантику.
• Во вторник акции в целом стабилизировались после того, как Трамп заявил, что рассматривает возможность освобождения Австралии от пошлин на сталь после телефонного разговора с премьер-министром Австралии, что укрепило веру инвесторов в то, что все можно обсудить. Трампу нравится, что у США положительное сальдо торгового баланса с Австралией, и он говорит: «Причина в том, что они покупают много самолетов. Они довольно далеко, и им нужно много самолетов». Он пообещал ввести ответные пошлины для стран в течение следующих двух дней.
• Во вторник внимание рынков, вероятно, будет также приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на Капитолийском холме, где ему наверняка будут заданы вопросы о его взглядах на инфляцию и тарифы. Он должен выступить в суде в течение двух дней, а в среду его показания будут опубликованы после публикации данных по потребительским ценам за январь. Рынки уже сократили ожидаемое снижение ставок в этом году до всего лишь 38 базисных пунктов.
• Борьба на рынке электромобилей обостряется. Во вторник на рынке акций электромобилей произошла встряска, подобная DeepSeek. Китайская компания BYD начала предлагать передовые функции автономного вождения для большинства своих моделей, включая модели стоимостью всего 9 555 долларов США, что значительно ниже цен конкурентов, таких как Tesla. А Leapmotor, китайский партнер Stellantis, во вторник представил новый электромобиль с технологией интеллектуального вождения по цене менее 150 000 юаней (20 535 долларов США).
Акции Tesla упали на 3% до двухмесячного минимума за ночь, в то время как акции китайских автопроизводителей Xpeng и Geely Auto упали на торгах в Гонконге во вторник. Тем временем акции BYD в Гонконге выросли более чем на 4%, достигнув рекордного максимума.
• Президент Дональд Трамп подписал указ в понедельник вечером, повышая пошлины на импорт алюминия и стали с 10% до 25%. Что ударило по множеству торговых партнеров, включая Канаду, Мексику, Японию и Южную Корею. Подробности, в частности когда тарифы вступят в силу, еще не опубликованы. На этой новости вчера выросли американские акции CLF (+18%), NUE (+6%), STLD (+5%), AA (+2%), CENX (+10%), X (+5%).
На сталь приходится около 20% стоимости тяжелой техники. Компании, как правило, добавляют надбавки за более высокие цены на металл, перекладывая их на клиентов.
• Илон Маск вместе с инвесторами предложил выкупить некоммерческую организацию, которая контролирует OpenAI, за $97,4 млрд.
Сэм Альтман ответил: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хочешь».
Маск: «Мошенник Альтман».
• OpenAI продвигает свой план по снижению зависимости от NVIDIA и завершает разработку своего первого собственного чипа в ближайшие несколько месяцев - Reuters. TSMC будет производить чип OpenAi с использованием технологии 3 нм.
• Китай использует американских техногигантов как рычаг в торговых переговорах - WSJ.
Китайские официальные лица готовят список американских техногических компаний, таких как Nvidia, Google, Apple, Broadcom и Synopsys, которые могут стать объектом антимонопольных расследований. Этот шаг является частью стратегии Пекина, направленной на получение преимуществ в переговорах с администрацией США по торговым вопросам, включая пошлины, введенные Трампом на китайские товары.
Мonday-com (MNDY) пережила 26% скачок акций после превышения ожиданий 4го квартала.
Выручка компании выросла на 32% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию по не-GAAP увеличилась на 66%. Такой рост связан с инновационными продуктами и сильными рыночными показателями.
• Трамп объявил, что сегодня сообщит о введении пошлин в размере 25% на сталь и алюминий - АР.
Он уточнил, что тарифы будут касаться импорта металлов из всех стран, но с какой именно даты они вступят в силу, не указал.
• Акции BP (BP) выросли на 7% после сообщений о приобретении пакета акций активным инвестором Elliott Management.
Elliott имеет целью продвигать стратегические изменения для максимизации акционерной стоимости, что потенциально может привести к трансформации основных нефтегазовых операций ВР.
• Акции ON Semiconductor (ON) просели на 8% после прогноза более низких, чем ожидалось, показателей на текущий квартал.
Компания ожидает замедления мировых продаж полупроводников, а прогнозы доходов не соответствуют оценкам Уолл-стрит.
• NXP Semiconductors (NXPI) объявила о приобретении Kinara, поставщика нейронных процессоров, за $307 млн.
Ожидается, что это приобретение усилит возможности платформы искусственного интеллекта NXP в промышленном и автомобильном секторах.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) ожидает, что доход за первый квартал будет ниже прогнозируемого из-за перебоев, связанных с землетрясением. Несмотря на это, компания сохраняет свой годовой прогноз, не сообщая ни о каких структурных повреждениях.
• T-Mobile (TMUS) запустил публичную бета-версию своей космической мобильной сети на базе Starlink компании SpaceX.
Эта услуга имеет целью обеспечить передачу текстовых сообщений через спутник, с последующей передачей данных и голоса.
• Расходы на рабочую силу и инфляция будут влиять на результаты золотодобывающих компаний - Reuters.
Но стремительный рост цен на желтый металл все равно будет способствовать увеличению свободного денежного потока.
• McDonald's (MCD) не достигает цели по прибыли за 4-й квартал, поскольку стремится повысить восприятие ценности в 2025 году. Это был квартал, наполненный вспышкой кишечной палочки и сложными погодными условиями; теперь McDonald's стремится продвинуть нарратив вперед.
Акции MCD выросли на 5%.
• Маск предлагает тщательнее следить за ФРС на фоне того, что Пауэлл готовится к встрече с Конгрессом. Он в ряде постов в социальных сетях высказал мнение, что ФРС должна быть подвергнута более тщательной проверке.
Salesforce (CRM) планирует инвестировать $500 млн в развитие AI в Саудовской Аравии.
В рамках этой инвестиции Salesforce представит в стране архитектуру платформы Hyperforce, разработанную в рамках стратегического партнерства с Amazon Web Services.
• Hyatt (H) делает ставку на рост индустрии «все включено». Hyatt Hotels для этого покупает компанию Playa Hotels and Resorts за $2,6 млрд.
• Финансовая компания FactSet (FDS) покупает LiquidityBook за $246,5 млн. Сделка позволит интегрировать существующий рабочий процесс FactSet с облачными торговыми решениями LiquidityBook, что повысит эффективность и укрепит позиции FactSet на рынке финансовых платформ, сообщила компания.
• Саудовская компания NEOM, городской и промышленный комплекс на Красном море, подписала соглашение с DataVolt - Reuters. Соглашение о разработке проекта ИИ мощностью 1,5 гигаватт (ГВт) в промышленной зоне Оксагон в саудовском штате Саудовская Аравия.
• Moody's предупреждает о тройной угрозе, если Трамп прекратит поддержку Всемирного банка. Рейтинги тройного уровня ААА Всемирного банка и других ведущих многосторонних кредиторов окажутся под угрозой, если Соединенные Штаты прекратят оказывать им поддержку после пересмотра по приказу президента США.
• Глава Google: Главный риск - упустить AI, отстать в гонке AI.
• Маск: "Tesla все еще на пути к запуску автономного заказа такси в Остине в июне и к концу этого года к запуску во многих городах Америки. Порогом является достижение безопасности, намного превосходящей безопасность среднестатистического водителя-человека. В конце концов, автономные автомобили будут на >1000% безопаснее автомобилей, управляемых людьми».
• Акции GME выросли вчера на 10%. Ралли спровоцировала совместная фотография главы GME с Майклом Сейлором, исполнительным председателем Strategy (MSTR). Это вызвало слухи, что GME может начать копировать стратегию MSTR по покупке биткойна на свободный кэш ($5 млрд).
• Аналитик Том Ли (Fundstrat) о биткоине. В истории финансов не было случая, чтобы что-то достигло $2 трлн и исчезло.
• TSLA сообщает об увеличении своих запасов биткойна до 11509. На сумму более $1 млрд.
• Сальвадор купил больше bitcoin для своего стратегического BTC-резерва.
• Сложность майнинга BTC достигла нового исторического максимума. Сложность майнинга Bitcoin достигла 114,7 трлн, увеличившись на 5,6%, а метрика Hash Ribbon указывает на капитуляцию майнеров. Исторически такие сигналы предвещали локальное дно цены BTC.. По данным Glassnode, капитуляция началась в начале февраля. Если тенденция сохранится, BTC может достичь дна около $91K. В октябре 2024 года подобный сигнал предшествовал росту на 50%.
Co-Founder Glassnode: Макродани могут стать ключевым триггером для BTC.
• Во вторник выступят члены FOMC и глава ФРС, а в середине недели выйдут данные по инфляции в США - два ключевых макроэкономических события, способных существенно повлиять на рынки.
• MicroCloud Hologram (HOLO) планирует инвестировать до $200 млн в биткоин и другие цифровые валюты в рамках своей стратегии резервирования капитала. Этот шаг имеет целью диверсифицировать портфель активов компании и повысить толерантность к рискам.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Доходы: BP, Banco BPM.
- Речи: Манн и Бейли из Банка Англии.
- Джером Пауэлл дает показания в сенатском комитете по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству.
Фундаментальные новости
• Официальный Китай выпустил видеоролик о своей подготовке к ядерной войне. В нем он показал 5000 км туннелей, предназначенных для защиты межконтинентальных баллистических ракет от ядерного удара. Пекин по многим каналам передает США, что готов к эскалации противостояния. И не отдаст РФ в сферу американского влияния.
Возможно, Белый дом понял, что попытка заигрывать с Кремлем, чтобы не дать РФ войти в прочный альянс с Китаем, провалилась. Причем уже давно. Но посмотрим, как на самом деле поведет себя Трамп.
• CNN: 70% американцев говорят, что Трамп делает именно то, что обещал. А его рейтинг одобрения находится на рекордно высоком уровне.
• Илон Маск и CEO Coinbase предложили перенести $6,9 трлн госрасходов США в блокчейн - это обеспечит прозрачность, защиту от взломов и моментальное выявление мошенничества.
• Пентагон не может учесть 63% своих активов.
• Маск: «Боже мой, дефицит даже хуже, чем ожидалось!!! Мошенничество и растраты значительно ускорились при администрации Байдена»
В ответ на сообщение: «Первые четыре месяца 2025 финансового года дали дефицит в размере $838 млрд. Это на $306 млрд. больше, чем дефицит, зафиксированный за тот же период прошлого финансового года. У нас годовой дефицит в размере $2,5 ТРИЛЛИОНА». Битва за бюджет США обостряется. Но выгодополучатели из бюджетного корыта будут отчаянно сопротивляться. В том числе поливая Маска грязью.
• CNBC: СЕО компании по недвижимости, которая сдает недвижимость в аренду федеральному правительству, заявил, что затраты правительства на строительство в 3 раза выше, чем у него (частного сектора). Для одного и того же здания. Коррупция у бюджетного корыта - это тотальная проблема. Блокчейн вырулит?
• Демократы могут приостановить работу правительства, чтобы добиться уступок от президента США Дональда Трампа - CNN
Сенатор-демократ Кори Букер заявил, что демократы задействуют приостановку работы правительства США или дефолт по государственному долгу против действий Дональда Трампа.
• Трамп поручил Министерству финансов прекратить чеканку пенни. Слишком долго США выпускали пенни, которые стоят нам более 2 центов за штуку. Это колоссальная трата средств!
• Трамп заявил, что собирается «купить Газу» и отдать контроль над ней ближневосточным странам. Он считает, что США обязаны владеть и удерживать контроль над этой территорией, чтобы не допустить возвращения ХАМАС.
А возвращение палестинцев в сектор Газа после завершения конфликта с Израилем станет ошибкой.
Эрдоган на это ответил, что народ Сектора Газа будет продолжать жить в анклаве.
Предложения новой американской администрации по Газе - это полный абсурд,
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
• ЕС готовится к масштабной операции в Балтийском море по захвату танкеров, которые используются для экспорта российской нефти - Politico. Рассматривается возможность использовать международное право для захвата судов РФ по якобы экологическим причинам или подозрения в пиратстве.
Если нам придется ответить на таможенные меры со стороны США - мы это сделаем не колеблясь,- министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
• Президент Румынии Клаус Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля. Новые президентские выборы состоятся только в мае - Juridice. Такое решение он принял на фоне попыток оппозиции в парламенте объявить ему импичмент.
• Макрон объявил, что Франция инвестирует 109 млрд евро в AI в течение следующих нескольких лет.
Саудовская Аравия выделила $14,9 млрд на разработку искусственного интеллекта
Сформировав глобальное партнерство с такими технологическими гигантами, как Google, Lenovo и Alibaba.