Рост рынков на фоне оптимистичных данных о инфляции, новости компаний и бирж
Рыночные обзоры
• Рынок акций бурным ростом отреагировал на сильные макроэкономические данные из США = хорошо это снова хорошо. В Азии и на фьючерсах также все хорошо. Глобальные инвесторы радуются, когда экономика США сильная. Ведь значит будет кому покупать продукцию и у иностранных компаний.
• Сигналы тревоги о рецессии затихли, и инвесторы, похоже, убеждены, что Федеральная резервная система больше не отстает в снижении ставок. По данным инструмента CME FedWatch, рыночные котировки теперь указывают на то, что вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в следующем месяце составляет всего 25%, тогда как неделю назад вероятность составляла 55%, после того как июльский отчет по инфляции в США опроверг ставки на чрезмерно масштабное снижение.
• В Азии японский Nikkei заметно превзошел рынок , поднявшись на 3% в пятницу, что ставит его на путь лучшей недели с апреля 2020 года, поскольку он пытается вернуть себе рекордный максимум. Тем временем иена упала почти на 5% по сравнению с семимесячным пиком прошлой недели и в последний раз держалась около отметки 149 за доллар. Несмотря на то, что она снова начинает выглядеть дешевой, волатильность валюты заставляет мировых инвесторов переосмыслить жизнеспособность сделок, финансируемых в иенах.
• Фьючерсы на акции в пятницу указывают на более уверенное открытие в Европе и США, а данные по розничным продажам в Великобритании выйдут как раз в то время, когда Лондон просыпается.
• По-прежнему сохраняется вероятность того, что Банк Англии снизит процентные ставки как минимум еще раз в этом году, поскольку инфляционное давление спадает, а перспективы экономики Великобритании на оставшуюся часть 2024 года становятся менее радужными.
• Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила в пятницу, что пока преждевременно думать о снижении ставок, добавив, что базовая инфляция слишком высока, и что совет директоров по-прежнему сосредоточен на потенциальных рисках роста цен. Ее замечания прозвучали после того, как ее коллега-антипод, Резервный банк Новой Зеландии, в начале этой недели впервые за четыре года снизил процентную ставку.
• Акции Nike начали расти в цене после привлечения инвестиций на $240 млн от миллиардера Билла Акмана. С начала года капитализация Nike упала на 28% до $118 млрд, во многом из-за слабого отчета за четвертый финансовый квартал.
• Покупатели бегут в Walmart, увеличивая его прибыли и продажи. Крупнейший ритейлер США продемонстрировал высокие продажи и более высокие прибыли в последнем квартале, а его руководители заявили, что не видят признаков истощения спроса. Акции WMT выросли на 6.6%.
• Прибыль JD-com почти удвоилась с ростом выручки. Чистая прибыль китайского гиганта электронной коммерции JD.com во втором квартале выросла на 92%, а выручка несколько увеличилась на фоне жесткой конкуренции со стороны Alibaba Group и PDD Holdings.
• Бизнес Alibaba сокращается на фоне потребительского недомогания. Alibaba Group Holding Ltd. показала анемичный рост выручки на 4% после того, как ее китайский торговый бизнес сократился впервые как минимум за год, что стало следствием недомогания, которое поразило экономику №2 в мире и ее ведущего онлайн-ритейлера.
• Инвесткомпании Сороса и Дракенмиллера продали свои доли в акциях крупнейших мировых техкомпаний. Дракенмиллер в интервью CNBC в мае выразил сомнения относительно устойчивости бума искусственного интеллекта.
• Крипто-демократы объединились вокруг кампании Харрис, настаивая на пересмотре политики - Reuters. Миллиардер Марк Кьюбан, финансист с Уолл-стрит Энтони Скарамуччи и конгрессмен Адам Шифф были среди группы сторонников криптовалют, которые призвали Камалу Харрис перезагрузить политику Демократической партии в отношении цифровых активов в преддверии выборов в ноябре.
• Хедж-фонд Viking делает ставку на отделение GE в сфере чистой энергии. Когда General Electric выделила свое подразделение GE Vernova, Viking Global Investors обменяла всю свою долю в GE на акции нового публичного бизнеса в сфере чистой энергии.
• Bayer Monsanto выиграла апелляцию в иске о раке Roundup. Компания заявила, что решение по делу Шаффнер против Monsanto создает раскол среди федеральных апелляционных судов, что делает необходимым пересмотр дела Верховным судом США.
Компания Bayer добавила, что она поддерживает продукцию Roundup и утверждает, что она не является канцерогенной.
• Акции Paramount (PARA) подскочили на 7%. После сообщения о новом предложении по материнской компании.
• Акции Deere (DE) выросли после отчета на 6%. Компания хорошо отчиталась и подтвердила свои прогнозы.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Розничные продажи в Великобритании (июль).
- Мичиганский университет публикует свое исследование потребительских настроений за август. Ожидается показатель 67,5, что примерно на один пункт выше предыдущего. В июле ожидания потребителей относительно инфляции на следующий год составляли 2,9%, что близко к минимуму за три с половиной года..
- Бюро переписи населения сообщает новые данные о жилищном строительстве за июль. Консенсус предполагает сезонно скорректированный годовой показатель в 1,35 млн. частных жилых домов, что примерно соответствует июньским данным.
- Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби примет участие в беседе у камина перед саммитом инвесторов в Лос-Анджелесе в третьем квартале и церемонией награждения.
- Сегодня также экспирация месячных опционов.
Международные обзоры
• Розничные продажи в США выросли на 1% м/м.
Намного выше ожиданий (+0.4%).
Индекс производственной активности NY Fed Empire State улучшился с -6.6 до -4.7.
• Рынок труда США остается сильным.
Количество первичных заявок на получение пособия по безработице упало с 233 тыс. до 227 тыс., хотя ожидался рост до 236 тыс.
• Последние экономические данные уменьшают беспокойство относительно рецессии в США. Отчет о розничных продажах, опубликованный в четверг, появился в то время, когда рынки все больше сосредотачиваются на экономических данных на фоне растущего беспокойства относительно здоровья американской экономики.
• Промышленное производство в США сократилось в июле больше всего с начала года. Объем промышленного производства упал в июле на 0.6%, чуть хуже ожиданий (-0.3%). На фоне отката заводского производства, который включал связанное с ураганом «Берилл» снижение активности нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.
• Запасы бизнеса в США незначительно выросли в июне - Reuters. Поскольку резкое увеличение запасов у розничных торговцев было компенсировано незначительным ростом запасов у оптовых торговцев. Запасы выросли на 0,3% после увеличения на 0,5% в мае, сообщило в четверг Бюро переписи Министерства торговли.
• ВВП Великобритании вырос на 0,9% во 2 квартале, как и ожидалось.
• Замедление инфляции создает проблемы для экономических атак Трампа. Когда он пытается противостоять резкому росту голосов избирателей от Камалы Харрис..
• Крупнейший в мире производитель стали предупреждает о «серьезном» кризисе в отрасли. Baowu Steel беспокоится по поводу промышленного кризиса в Китае, который может распространиться по всему миру.
• Венгерский лоукостер Wizz Air запускает абонемент All you can fly на неограниченное количество полетов рейсами компании на всех направлениях в течение года Стоимость предоплаты проездного, позволяющего пассажирам бронировать перелеты в одну сторону и туда, и обратно в течение всего года, составляет 499 евро. А с пятницы, 16 августа, его цена вырастет до 599 евро.
• Риск рецессии в экономике ФРГ вырос до 50%. Повышение риска рецессии обусловлено ухудшением ситуации на финансовом рынке и настроений инвесторов, заявили в Институте макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK), По этим данным, особенно влияет на ситуацию высокое количество корпоративных банкротств, а также низкие значения отраслевых индексов менеджеров по закупкам (PMI) во всем мире.