Рост котировок облигаций, отставка Джастина Трюдо, биржевые новости компаний и международные обзоры
Биржевые новости
• Рынки в Азии в основном хаотично гуляли, что было вызвано сообщениями о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо может объявить о своей отставке уже сегодня. Сдержанная реакция рынка показала, что новость была учтена в ценах, и инвесторы могут приветствовать возможность досрочных выборов, чтобы прояснить перспективы, что привело к снижению курса доллара США на 0,3% до 1,4404 канадского доллара.
• Доллар также немного отстал от других основных валют, но его поддержала доходность казначейских облигаций, поскольку 10-летние облигации приблизились к своему недавнему восьмимесячному максимуму в 4,641%. Прорыв этого уровня приведет к достижению пика 2024 года на уровне 4,739% и еще больше подорвет оценку фондового рынка. Хотя в прошлом году доходность индекса S&P 500 составила 25%, он был сформирован на очень узкой базе, почти половина которой пришлась всего на пять акций.
• Доходность японских облигаций также росла, достигнув невиданных с 2011 года значений в 1,121%, поскольку рынки предполагают, что Банк Японии повысит ставку в ближайшее время, даже если не в этом месяце. К сожалению для иены, доходность казначейских облигаций росла быстрее, удерживая спред на уровне 351 базисного пункта в пользу доллара. Тем временем доходность китайских облигаций продолжает достигать исторических минимумов, а юань в понедельник достиг 16-месячного минимума на уровне 7,3286 за доллар.
• Долларовые быки теперь рассчитывают на то, что на этой неделе ряд спикеров Федеральной резервной системы проявят осторожность в отношении дальнейшего снижения ставок, уделив особое внимание влиятельному губернатору ФРС Уоллеру в среду.
• Индекс деловой активности в секторе услуг PMI, который выйдет позднее в понедельник, должен отразить высокие экономические показатели США, хотя есть вероятность, что индекс потребительских цен Германии может преподнести сюрприз и оказать некоторую поддержку евро. Уолл-стрит необходимо, чтобы отчет по занятости был достаточно убедительным, чтобы предвещать хорошие перспективы экономического роста и доходов, но не настолько сильным, чтобы это еще больше затруднило для ФРС дальнейшее снижение ставок. По средним прогнозам, рост числа рабочих мест составит 150 000, а уровень безработицы — 4,2%, однако аналитики предупреждают, что сезонные колебания могут привести к сокращению числа рабочих мест примерно на 50 000. Также есть вероятность, что уровень безработицы может вырасти до 4,3%, учитывая, что в ноябре он составлял 4,246%. Еще одним нюансом является ежегодный пересмотр сезонных факторов в обследовании домохозяйств, в результате чего уровень безработицы за последние месяцы может быть пересмотрен в сторону понижения.
• Илон Маск анонсировал Grok 3. Также он отметил, что для обучения обновленной модели было использовано в 10 раз больше вычислительных мощностей.
• Гендиректор Apple пожертвует $1 млн на инаугурацию Трампа - Axios. Тим Кук сделает пожертвование лично, а не от имени компании, поскольку «считает, что инаугурация - это великая американская традиция, и жертвует на нее в духе единства».
• Уолл-стрит ожидает еще один блокбастерный год для ETF после того, как в 2024 году приток инвестиций подскочил до рекордных $1 трлн - Business Incider. После года рекордного роста рынок ETF вырос до $10,4 трлн. Эксперты говорят, что ожидают продолжения этой тенденции в 2025 году.
• Oppenheimer снизил прогнозную цену S&P Global (SPGI) до $580 с $590 и сохраняет рейтинг «Выше среднего» для акций компании. Слабые ожидания относительно выпуска акций в 4-м квартале не оправдались.
• На этой неделе торговые часы будут сокращены из-за национального дня траура по бывшему президенту США Джимми Картеру в четверг. Это приведет к раннему закрытию фондовых рынков и федеральных агентств, а также некоторых рынков облигаций. Несколько событий в календаре на этот день было перенесено, возможны и другие изменения.
• Майкл Сейлор $MSTR заявил, что все его BTC будут сожжены после смерти.
• Во вторник Институт управления поставками (ISM) опубликует декабрьский индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI), а в среду ФРС опубликует данные по потребительскому кредитованию.
• На этой неделе также выйдут данные по дефициту торгового баланса США и предварительные результаты декабрьского опроса потребительских настроений. Delta Air Lines (DAL) опубликует свой квартальный отчет о прибыли на этой неделе, а также Jefferies Financial (JEF), Albertsons (ACI) и Walgreens Boots Alliance (WBA).
• Зумеры стали главной угрозой мирового производства алкоголя. Они тратят в среднем в 2-3 раза меньше денег на алкоголь, чем другие поколения.
• Minecraft 2 анонсирована. Создатель оригинала Нотч анонсировал продолжение. У игры есть рабочее название - Adventureland. Нотч уже выбирает сеттинг проекта - это может быть космос или стимпанк.
• Лучший фондовый рынок Европы в Германии - The Economist. Германия борется с рецессией, высокими ценами на энергоносители и политической неопределенностью. Несмотря на это, немецкий индекс DAX в 2024 году вырос на 12%.
Рост индекса DAX обеспечили прежде всего две компании: SAP и Siemens. Например, в 2024 году стоимость акций SAP выросла на 70%. Поэтому сильные результаты этих двух компаний более чем компенсировали плохие показатели автокомпаний, таких как Mercedes.
• Президент Байден может запретить бурение новых нефтяных скважин в прибрежных территориях США в Атлантическом и Тихом океанах - Bloomberg. Такой запрет может иметь долговременный эффект, что усложнит намерения Трампа увеличить внутреннюю добычу нефти и газа. Ожидается, что Трамп прикажет отменить запрет, однако непонятно будет ли он иметь успех в этом. Потому что закон, на котором основывается запрет Байдена, не предоставляет президентам права отменять такие решения.
• В 2025 году в Китае начнут доплачивать за покупку смартфонов, планшетов и смарт-часов местных брендов, таких как Xiaomi и Huawei - Bloomberg. Правительство решило расширить программу субсидий, которая ранее охватывала только автомобили и бытовую технику китайского производства.
Ожидается, что такие меры «оживят» китайский рынок смартфонов и другой электроники в условиях последствий COVID-19. Китайские потребители стали экономить и реже покупать новые смартфоны. Еще одна причина низкого спроса - отсутствие инноваций.
• Getty Images обсуждает слияние с фотобанком Shutterstock - Bloomberg.
• Microsoft планирует инвестировать $80 млрд в центры обработки данных с искусственным интеллектом в этом финансовом году.
• Президент софтверного гиганта Брэд Смит заявил в пятницу в своем блоге, что более половины из этой суммы будет потрачено в США.
• Возрождение производственного сектора Америки станет серьезным толчком для фондового рынка, - стратег BofA.
Стратеги Bank of America в аналитическом отчете говорят, что производственная активность может начать расширяться уже в апреле этого года.
• Акции Rezolve Ai подскочили на партнерстве с Microsoft и Google.
• MicroStrategy планирует привлечь капитал в размере $2 млрд. Опять чтобы купить больше биткоинов.
Привлечение капитала будет осуществляться с помощью одного или нескольких публичных гарантированных размещений бессрочных привилегированных акций, которые могут содержать такие функции, как конвертация в обыкновенные акции класса А и выплата денежных дивидендов.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Немецкий индекс потребительских цен за декабрь, индекс деловой активности в секторе услуг Европы и США. производственные заказы в США за ноябрь.
- Глава ФРС Лиза Кук говорит об экономических перспективах.
Фундаментальные новости
• Хорошие данные по экономике Китая. China Services PMI вырос с 51.5 до 52.2 (ожидалось 51.7).
• Байден подписал в воскресенье закон, который отменит два закона, ранее запрещавшие многим государственным служащим получать пособие по социальному обеспечению.
Изменение выгодно работникам государственного сектора, в частности учителям, полицейским и пожарным. По состоянию на ноябрь 2024 года более 2 миллионов американцев потеряли свою помощь по социальному обеспечению из-за WEP. И более 650 000 человек пострадали от GPO.
У закона была двухпартийная поддержка, но это увеличит и без того большую дыру Social Security. Отмена WEP и GPO обойдется Social Security в $196 млрд за десятилетие.
• Трамп встретился с премьером Италии, которой пророчат роль посредника в Европе. Американский политик принял главу итальянского правительства в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Неформальная встреча с Трампом состоялась всего за несколько дней до того, Мелони должен принять президента США Джо Байдена в Риме во время официального визита в Италию и Ватикан с 9 по 12 января.
• Одной из главных задач Трампа на посту президента будет контроль и управление Илоном Маском, который со временем превратится для него в головную боль - The Times.
Большинство американцев (58%) недовольны использованием государственных средств властью и Маск надеется покорить эту укоренившуюся систему, которую Трамп отдал ему в управление. Однако аналитики отмечают: это не так просто, когда ваша должность не имеет никаких полномочий, а бюджеты, которые вы планируете радикально пересмотреть, устанавливаются Конгрессом, а не Белым домом.
• Китай переживает всплеск заболеваемости новым респираторным вирусом. Что привело к переполненным больницам, чрезвычайным мерам и беспокойству общественности о вспышке эпидемии - The Independent.
Этой зимой в северных китайских провинциях, особенно среди детей, резко возросло количество случаев заболевания вирусом, идентифицированным как метапневмовирус человека (HMPV).
• Джордж Сорос удостоен Медали Свободы - высшей невоенной награды США. На торжественной церемонии, которая состоялась в Белом доме, наградили Хиллари Клинтон, фронтмена U2 Боно, киноактеров Майкла Джея Фокса и Дензела Вашингтона и других. Всего 19 человек. В заявлении Белого дома говорится: «Эти 19 американцев являются выдающимися лидерами, которые сделали Америку лучше».
• Оборван подводный кабель связи между Тайванем и западным побережьем США. Власти Тайваня обвинили в инциденте судно Shunxing39 (флаг Камеруна), которое принадлежит компании Jie Yang Trading Limited, зарегистрированной в Гонконге с директором гражданином Китая.
• В Братиславе, столице Словакии, люди вышли на протест против политики премьер-министра Роберта Фицо и его поездок в Москву. На митинг пришли около четырех тысяч человек.
• Афганистан и Пакистан на грани войны. Талибы захватили населенный пункт на территории Пакистана в 24 км от границы с Афганистаном. Премьер-министр Пакистана уже заявил, что пришло время искоренить «Талибан» раз и навсегда. У Пакистана есть ядерное оружие.
• Китай тайно поставляет оружие йеменским хуситам - i24NEWS. Расследователи обнаружили широкую сеть поставок современного вооружения, что угрожает стабильности в Красном море. По данным источников американской разведки, которые разговаривали с i24NEWS, поддерживаемая Ираном йеменская группа использует в своих атаках оружие китайского производства в обмен на иммунитет для кораблей под китайским флагом.
• Фонды, связанные с Трампом, собрали рекордные $200+ млн в виде пожертвований после его победы на выборах
Пожертвованные средства пойдут на финансирование его политической деятельности, инаугурации и даже президентской библиотеки.
• 10 января новоизбранному президенту Дональду Трампу объявят приговор по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс
Судья Хуан Мерчан отклонил попытки Трампа совсем закрыть дело. Он заявил, что только «финальная точка» в деле будет служить интересам правосудия.
Теоретически Трампу могло бы грозить до 4 лет тюрьмы. Однако судья дал понять, что Трампу не грозит тюремное заключение, штраф или испытательный срок.
• Испания отменит «золотые визы». Речь идет о ВНЖ в обмен на инвестиции. Самым распространенным вариантом получения «золотой визы» было приобретение недвижимости на минимальную сумму в €500 тысяч.
Среди других вариантов - вложение €1 млн в акции испанских компаний или €2 млн в государственные ценные бумаги Испании.
• Израильтяне борются с ростом стоимости жизни, поскольку расходы на войну растут - Bloomberg. Больше налогов. Меньше располагаемого дохода. Более высокие счета за еду, воду и электроэнергию.
• Аргентина заключила соглашение на $1 млрд с пятью международными кредиторами, которое поможет пополнить валютные резервы в центральном банке - Bloomberg. Это стало ключевой победой президента Милея. Соглашение будет действовать в течение почти 2.5 лет.
• Канцлер Австрии Карл Нехаммер после провала переговоров о коалиции сообщил о намерении покинуть пост «в ближайшие дни».