Рост фондовых рынков, выступление глав ФРС и ЕЦБ, новости компаний GameStop, Apple

Надежды на то, что инфляционный джин США вернулся в бутылку, придали инвесторам во всем мире уверенность в том, что они смогут скупать акции и более рискованные валюты за ощутимую цену доллара.

Рост Уолл-стрит до новых рекордов обеспечил рост по всей Азии, что является хорошим предзнаменованием для Европы, а новые исторические максимумы манят индексы FTSE и DAX.

В течение дня в центральных банках выступает множество докладчиков: не менее четырех региональных глав ФРС выступят на разных площадках: Томас Баркин, Рафаэль Бостик, Лоретта Местер и Патрик Харкер. Заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр также дает показания в Сенате.

В число докладчиков Европейского центрального банка (ЕЦБ) войдут вице-президент Луис де Гиндос, управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос и глава Банка Португалии Марио Сентено. Меган Грин выходит на трибуну Банка Англии (BoE), чтобы поговорить о британском рынке труда.

Участники рынка по-прежнему считают, что ЕЦБ, вероятно, первым среди крупнейших мировых центральных банков снизит ставки. Однако Банк Англии может последовать его примеру всего через несколько дней, приняв политическое решение от 20 июня.

Китайское правительство рассматривает возможность того, чтобы местные органы власти по всей стране выкупили миллионы непроданных домов. Это может стать одной из самых амбициозных попыток спасти кризисный рынок недвижимости - Bloomberg.

Oracle может заключить сделку с ИИ-стартапом Маска на $10 млрд - The Information.

Британский производитель персональных компьютеров Raspberry Pi объявил, что рассматривает возможность первичного публичного размещения акций в Лондоне. Это является редкой победой для биржи после того, как ряд британских компаний решили разместиться в США - Bloomberg.

Huawei пересматривает свою стратегию розничной торговли и активно открывает флагманские магазины в Китае. Причем некоторые из них находятся в двух шагах от магазинов Apple. Компания стремится вернуть себе трон премиальной электроники на крупнейшем в мире рынке смартфонов - Reuters.

Tesla планирует уволить дополнительно 601 сотрудника в Калифорнии. Автопроизводитель проводит серию сокращений рабочих мест по всему миру, которая началась месяц назад на фоне падения продаж и усиления ценовой конкуренции - Reuters.

Миллиардер Фрэнк Маккорт заявил о намерении приобрести американский бизнес TikTok — WSJ.

Японская компания Takeda вложит $2,2 млрд по соглашению со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune. Швейцарцы ранее заявляли, что подошли вплотную к открытию лекарства от болезни Альцгеймера.

КНДР могла похитить криптовалют на $3,6 млрд - ООН. Северокорейские хакеры в течение семи лет осуществляли кибератаки на криптовалютные компании - Reuters.

Foxconn демонстрирует резкий рост прибыли. Компания делает ставку на ИИ для долгосрочного роста - WSJ.

Платежная компания Waystar планирует перезапустить IPO. Компания, финансируемая частным капиталом, планирует дебютировать на фондовом рынке в июне.

Wise и Pioneer повышают комиссии.

Meta закрывает инструмент Workplace. Meta заявила, что компания прекращает выпуск продукта Workplace, чтобы сосредоточиться на создании ИИ и метаверсионных технологий.

Vanguard готовится назначить бывшего руководителя BlackRock генеральным директором. Салим Рамджи руководил биржевым фондом BlackRock и ушел в январе.

Главный инвестиционный стратег BMO Capital Markets Брайан Бельски повысил свой ценовой прогноз на конец года для S&P 500 (GSPC) до 5600 с 5100.

Он отметил, что импульс на рынке "вероятно, сохранится". Это примерно на 7% выше закрытия торгов в понедельник.

Netflix (NFLX) выиграл права на трансляцию двух матчей Национальной футбольной лиги (НФЛ). Которые будут транслироваться на Рождество, сообщила компания в своем посте в среду утром. Аналитики с Уолл-стрит и обозреватели индустрии давно предсказывали, что Netflix в конце концов будет вынужден пойти ва-банк на спорт, описывая прямые трансляции как последний рубеж стриминга на фоне ухудшения эффекта от кабельного телевидения.

Акции GameStop (GME) упали более чем на 25% в среду, поскольку ралли мемных акций, похоже, угасает. За предыдущие две сессии акции GameStop выросли более чем на 180% на фоне массового короткого падения после возвращения Кита Гилла, также известного как "Ревущий котенок", чей бычий кейс на GameStop разжег ралли акций мемов в 2021 году.

FactSet о сезоне отчетностей:
• По итогам 1Q24 78% компаний из S&P500 отчитались лучше ожиданий, что выше 5-летнего среднего показателя (77%) и выше 10-летнего среднего (74%). В среднем компании отчитываются на 7.5% выше ожиданий, что ниже 5-летнего среднего (в 8.5%), но выше 10-летнего среднего (в 6.7%)
• Наблюдается рост доходов в 8 из 11 секторов. В лидерах — Телекоммуникации и Информационные технологии. Снижение отмечено в 3 из 11 секторов. Аутсайдеры — энергетика, здравоохранение и материалы.
• P/E S&P 500 составляет 20.4х — выше 5-летнего среднего (19.1х) и выше 10-летнего среднего (17.8х)

Страховая компания Chubb (CB) оказалась той загадочной акцией, которую купили Berkshire Hathaway в 1-м кварталею Акции на премаркете растет на 7%.

Акции CSCO растут на 4% после отчета.

Scion Asset Management Майкла Бьюрри сбросила позиции в Alphabet и Amazon.com в 1-м квартале. А также продала BIG, ORCL, BKNG, WBD, MGM. Купила PHYS (владеет слитками золота) и увеличила позиции в BABA и JD.

Слабые макроэкономические данные США вызвали обновление исторических максимумов фондовыми индексами. Подорожали также гособлигации США. Все из-за надежды на более мягкую ФРС.

Сегодня отчеты Applied Materials, Copart, Deere, Take-Two Interactive Software и Walmart проводят телеконференции для обсуждения квартальных результатов.
Бюро переписи населения опубликует статистику жилищного строительства за апрель. Ожидается рост на 9,4% м/м до годового показателя в 1,45 миллиона штук.