Рост биткоина и доллара, разочарование в Nvidia, корпоративные и фундаментальные новости
Биржевые новости
• Перспектива замедления роста продаж гиганта искусственного интеллекта Nvidia и нарастающее беспокойство по поводу геополитической напряженности держат инвесторов в напряжении, однако биткоин продолжает уверенно расти, приближаясь к отметке в $100 000, благодаря ставкам на то, что Трамп 2.0 будет дружественным к криптовалютам.
• Фьючерсы указывают на то, что европейские фондовые рынки настроены на сдержанное открытие, поскольку инвесторы переваривают прогноз Nvidia о самом медленном росте выручки за семь кварталов. Для инвесторов, привыкших к тому, что любимец AI превосходит все оценки, цифры оказались разочаровывающими. Прогноз, скорее всего, окажет влияние на поставщиков и рынки в целом, учитывая место Nvidia в центре всего, что касается искусственного интеллекта, что и обеспечило большую часть роста рынка в последние месяцы.
• Поскольку в ходе европейской сессии ожидается мало экономических данных, акции технологических компаний региона, которые на этой неделе уже упали до трех с половиной месячных минимумов, вероятно, окажут давление на рынки в четверг.
• По данным американских прокуроров, индийский конгломерат Adani Group оказался в центре внимания после того, как его председателю Гаутаму Адани было предъявлено обвинение в Нью-Йорке в связи с его предполагаемой причастностью к схеме взяточничества на сумму 265 миллионов долларов. Последствия для империи Adani, потрясенной атакой коротких продаж в феврале 2023 года, были мгновенными: акции листингуемых компаний конгломерата упали на 10–20%. Ее долларовые облигации также упали.
• На валютных рынках доллар по-прежнему оставался в авангарде: индекс доллара приблизился к годовому максимуму, достигнутому на прошлой неделе. Доллар растет с момента решающей победы Дональда Трампа в начале этого месяца, поскольку инвесторы ожидают, что предложенные им тарифы, скорее всего, будут инфляционными, что позволит сохранить высокие ставки в США на более длительный срок.
• Главной темой для разговоров по-прежнему остается биткоин, который вырос примерно на 40% за две недели после выборов, поскольку инвесторы ожидают, что администрация Трампа установит более дружественные правила для криптовалютного сектора. Самая крупная криптовалюта достигла рекордного максимума в $97 798 в азиатские часы, и уже не за горами $100 000.
• Снижение ставки корпоративного налога с 17% до 15% может способствовать росту индекса S&P 500 на долгие годы - Marketsinsider. Налоговые льготы могут повысить корпоративные доходы компаний S&P 500 более чем на 20% к 2026.
• Евро может достичь паритета с долларом США до конца этого года. Из-за крайне негативных настроений международных инвесторов относительно Еврозоны.
• ЕЦБ в своем полугодовом обзоре финансовой стабильности предупредил о риске «пузыря» на рынке акций компаний, связанных с AI, - Reuters.
• Ford объявил о планах сокращения еще 4,000 рабочих мест в Европе. Около 14% европейского персонала компании до конца 2027 года. Преимущественно в Германии и Великобритании.
• Продажи Apple в День холостяка в Китае оказались ниже прошлогодних. В этом году американская корпорация Apple продала меньше смартфонов во время китайского Дня холостяка, поскольку столкнулась с давлением со стороны «аномально большого» количества конкурирующих телефонов, пишет Reuters со ссылкой на данные Counterpoint Research.
• Хедж-фонды скупают акции производителей атомной энергии в попытке извлечь выгоду из ожидаемого всплеска спроса на электроэнергию со стороны сектора AI.
• Согласно новому анализу Goldman Sachs 697 фондов с активами под управлением более $3 триллионов.
• Акции TJX Cos. снизились на торгах в Нью-Йорке. В подразделении, управляющем сетью магазинов по сниженным ценам TJ Maxx и Marshalls, сообщили о квартальных продажах, которые не оправдали ожиданий.
• Китайская биотехнологическая компания Laekna объединяется с Lilly (LLY) для разработки препарата от ожирения, сохраняющего мышцы
Lilly стремится укрепить свои позиции лидера на рынке лечения ожирения, который, как ожидается, достигнет $150 млрд дохода в следующем десятилетии.
• Военные США выбрали малоизвестного поставщика из Юты для программы беспилотников. Армия выбрала компанию Teal Drones для поставки тысяч разведывательных самолетов, обойдя некоторых из самых финансируемых венчурных производителей беспилотников.
• Генеральный директор Delta Air Lines (DAL) заявил, что новая администрация Трампа станет «глотком свежего воздуха» для авиакомпаний. Это после того, что он назвал «чрезмерными полномочиями» правительства при президенте Джо Байдене.
• Акции Target (TGT) упали в среду на 21%. Ритейлер сократил свой годовой прогноз прибыли, предупредив, что ровный квартал продаж и накопление запасов наносят ущерб прибыльности.
• Министерство торговли США заявило в среду, что завершило выделение $1,5 млрд государственной субсидии для GlobalFoundries. Это направлено на расширение производства полупроводников на Мальте, в Нью-Йорке и Вермонте.
• Walmart (WMT) и Lowe's (LOW) - последние американские ритейлеры, которые предупредили, что стоимость товаров может вырасти, если избранный президент Дональд Трамп выполнит свои тарифные обещания. Речь о тарифах от 10% до 20% на все товары и 60% тариф на товары из Китая.
• Меньше чем за год после запуска, американские спотовые BTC-ETF накопили уже более 1 млн BTC. Они поглотили около 5% от общего объема предложения.
• Королевство Бутан инвестировало в BTC около $1,14 млрд. Это составляет 39% от ВВП страны.
• MicroStrategy (MSTR) объявила о выпуске облигаций на сумму $2,6 млрд. Для приобретения дополнительных BTC.
• Криптотрейдер сделал ставку на биткоин на уровне $174 000 в 2027 году. Об этом свидетельствуют опционы на биткоин-ETF BlackRock IBIT. Вчера биткоин обновил рекордный максимум $95 тыс.
• Акции NVDA падают после отчета на 2.5%. Валовая маржа немного упала до 73% с 75% в прошлом квартале. Для справки, у AMD валовая маржа 97%, а у AVGO 77%.
• Акции SNOW после отчета растут на 20%. Компания повысила прогноз выручки до $906-911 млн (аналитики ожидали $882 млн) и побила ожидания по выручке и прибыли за отчетный квартал.
Годовой рост оставшихся обязательств по исполнению составил 55% в последнем квартале, что свидетельствует об ускорении.
Прогноз выручки на 4-й квартал составил $37.5 млрд +/- 2%. Это также немного разочаровало рынок.
Но настоящую реакцию ждем уже сегодня-завтра в ходе биржевых торгов.
• Акции PANW падают после отчета на 5%. Компания побила ожидания и повысила прогноз. Но этот прогноз лишь достиг уровня прогноза Уолл-стрит, что, видимо, и стало причиной падения акций.
• Аргентинские инвесторы сделали ставку на популярность Милеи спустя год после его избрания.
• Трамп введет почти 40%-ные пошлины на Китай в начале 2025 года, что ударит по росту: опрос Reuters.
• По данным Rystad, крупные нефтяные компании делают большие ставки на биотопливо, реализуя более 40 проектов к 2030 году.
• Китайская компания по производству роботакси Pony AI стремится получить оценку до $4,55 млрд в ходе масштабного IPO в США.
• ФРС снизит ставки в декабре, но замедлит темпы в 2025 году из-за инфляционных рисков: опрос Reuters.
• Профсоюз VW предлагает сократить расходы на 1,6 млрд долларов, но не закрывать заводы. В Германии с высоким уровнем заработной платы затраты на рабочую силу Volkswagen превышают затраты конкурентов.
• Pfizer назначает инсайдера Криса Бошоффа на должность руководителя НИОКР.
• Прибыль кенийского кредитора KCB Group за 9 месяцев выросла до 445 млн долларов.
• Источник сообщает, что Citadel назначает Ройса из Holocene управляющим портфелем.
• Сенатор Уоррен призывает ФРС сохранить ограничение активов Wells Fargo.
• Santander UK выделяет 375 миллионов долларов на покрытие возможных претензий по автокредиту.
• HSBC перезапускает бренд «Premier» в Великобритании в погоне за состоятельными клиентами.
• Ведущие австралийские банки объединяют усилия для борьбы с мошенничеством и аферами в банковских платежах.
• Santander запускает финтех в Мексике для расширения цифровых услуг.
• Николай Танген будет баллотироваться на новый срок на пост генерального директора фонда благосостояния Норвегии.
• Генеральный директор Caixabank заявил, что будет сотрудничать с Анголой, чтобы помочь BFA стать публичной компанией.
• Бывший заместитель Бэнкмана-Фрида Ван избежал тюремного срока за мошенничество с криптовалютой.
• Firstrade предлагает торговлю через ночь и присоединяется к растущему списку брокерских компаний США.
• США завершают оформление гранта в размере 1,5 млрд долларов для GlobalFoundries с целью расширения производства микросхем.
• KPMG потратит 100 миллионов долларов на партнерство с Google Cloud в сфере искусственного интеллекта.
• Numenta при поддержке Фонда Гейтса выпускает модель AI с открытым исходным кодом.
• Ford сократит рабочие места в Европе из-за перехода на электромобили и убытков со стороны китайских конкурентов.
• Aspen Technology формирует комитет для оценки предложения Emerson.
• Китайский конкурент Starlink заключил сделку по выходу на бразильский рынок.
• Comcast выделит несколько сетей кабельного телевидения в отдельную компанию, поскольку потоковое вещание доминирует.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
-Экономические события: деловой климат во Франции в ноябре; всплеск потребительского доверия в еврозоне в ноябре.
Фундаментальные новости
• Великобритания - Потребительская инфляция CPI (октябрь). г/г = +2.3% (+1.7% поперек). базовый CPI = +3.3% г/г (+3.2% предыдущее).
Свежий отчет стал еще одним аргументом в пользу того, что Банк Англии будет снижать процентные ставки медленно в ближайшие месяцы.
• ЕЦБ предупредил о риске нового кризиса в Еврозоне. Из-за комбинации низкого экономического роста и высокого уровня государственного долга - FT.
• США признали избранным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Таким образом он пришел на смену предыдущему признанному штатами президенту Венесуэлы - Хуану Гуайдо. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что 28 июля венесуэльский народ «четко высказался» и избрал своим лидером Гонсалеса.
• Бундесвер готовит бизнес в Германии к войне с РФ. Представители Бундесвера начали проводить разъяснительную работу среди крупнейших компаний страны на случай войны с РФ, опираясь на секретный план правительства Германии, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. По сведениям ее источников, первая версия документа «Оперативный план Германия» содержит около 1000 страниц.
• Одного из самых богатых людей Индии Гаутама Адани обвинили в Нью-Йорке в крупном мошенничестве. С состоянием $70 млрд Адани занимает 22-е место в мировом списке богачей и 2-е в Индии - Forbes. Федеральные прокуроры обвинили основателя индийской Adani Group во взяточничестве, мошенничестве с использованием электронных средств и обмане как американских инвесторов, так и мировых финансовых институтов путем подачи ложных и вводящих в заблуждение заявлений.