Рост Apple (AAPL), инфляция в США, падающий Китай, ОПЕК, финансовые новости компаний

- Рост акций Apple помог SPY выйти в маленький плюс.
- Value и малая капитализация немного подешевели.
- Утром рынки нейтральны.
- Ждем данные по инфляции и новости от ФРС.

 • Рынки будут оставаться осторожными в течение утренних часов в Европе в преддверии важной сессии в США, где данные по инфляции должны быть опубликованы утром, прежде чем Федеральная резервная система соберется, чтобы установить ставки и опубликовать свои экономические прогнозы. Вероятно, это затмит окончательные данные по индексу потребительских цен в Германии и ежемесячные данные по ВВП Великобритании

• Экономисты ожидают, что общая инфляция в США в мае стабилизировалась на уровне 3,4% в годовом исчислении. Если ситуация будет намного жарче, она не будет хорошо воспринята фондовыми рынками, находящимися на рекордно высоких уровнях, особенно если она, похоже, обратит вспять радостное похолодание, начавшееся в апреле.

• Рынки ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, поэтому основное внимание будет уделено экономическим прогнозам и тому, как председатель Джером Пауэлл объясняет их на своей пресс-конференции. Что касается ставок, средний прогноз ФРС на мартовском заседании предусматривал три снижения в этом году. Вероятно, ситуация изменится в ответ на устойчивую инфляцию и сильную экономику. В настоящее время рынки оценивают снижение ставок в 2024 году примерно на 40 базисных пунктов. Таким образом, если медианный прогноз упадет хотя бы до одного снижения на 25 б.п., это будет ударом, а нулевой прогноз будет очень агрессивным.

• Венчурные компании оказывают давление на стартапы, чтобы те разорвали связи с китайскими инвесторами на фоне растущего внимания Вашингтона - FT. Например, стартап в области искусственного интеллекта HeyGen, основанный в Шэньчжэне и переехавший в Лос-Анджелес, попросил своих китайских инвесторов — IDG Capital, Baidu Ventures, HongShan (бывший венчурный капитал Sequoia Capital в Китае) и ZhenFund — продать свои акции американским коллегам.

• Потребительские цены в Китае в мае выросли на 0.3% г/г. Индекс цен производителей упал на 1,4% г/г. Это признаки депрессии. Пекин продолжает попытки поднять вялое потребление.

• Вчера акции Apple (AAPL) выросли на 7%. Они достигли нового исторического рекорда, поскольку инвесторы оценили по достоинству анонс платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Morgan Stanley повысили целевую цену AAPL до $270.
Осенью у Apple Pay появится больше вариантов оплаты, а также пользователи Windows и Chrome - AP
В конце этого года компания Apple планирует добавить несколько новых функций в Apple Pay и Apple Wallet, которые позволят более глубоко интегрировать в iPhone функции финансирования, вознаграждения и опции "купи сейчас, заплати потом".

• Акции компании Affirm (AFRM) выросли на 11%. Компания, предоставляющая возможности оплаты "купи сейчас - заплати потом" и объявила о партнерстве с Apple Inc.

• Платежные инициативы Apple стали негативом для акций PayPal (PYPL) – минус 3%.

• После того, как ОПЕК+ удивил рынок, объявив о планах увеличения добычи, хедж-фонды продали рекордное количество нефти - Reuters
За семь дней, завершившихся 4 июня, хедж-фонды и другие управляющие средствами продали эквивалент 194 миллионов баррелей по шести важнейшим фьючерсным и опционным контрактам.
Продажи нефти в целом и марки Brent в частности также были самыми быстрыми за всю историю, поскольку трейдеры пришли к выводу, что рынок нефти будет стабильным до конца года и до 2025 года.

• Позиция ФРС по увеличению продолжительности периода удержания ставок ударила по компаниям, ожидавшим снижения ставки - Bloomberg
Американские предприятия и потребители начали год с надежды на то, что процентные ставки наконец-то снизятся, и строили большие планы по покупке оборудования или дома. Теперь все это приостановлено, что замедлит развитие экономики в обозримом будущем.

• Президент Moderna (MRNA): Перспективы компании "стабилизируются" благодаря новым данным о вакцине против гриппа COVID. Компания Moderna находится на пути к тому, чтобы получить одобрение FDA на третью вакцину на основе мРНК, если регуляторному органу понравятся опубликованные в понедельник данные по комбинированной вакцине против гриппа и вируса коклюша.

• Поставки самолетов Boeing в мае упали вдвое по сравнению с прошлым годом - Reuters.

• GM одобрил выкуп акций на сумму $6 млрд на фоне высокого спроса на бензиновые автомобили - Reuters. Компания также понизила прогноз продаж своих EV в 2024 году из-за слабого спроса.

• Увеличение числа компаний, проводящих дробление акций в этом году, заставило Уолл-стрит задуматься о том, кто может стать следующим. Некоторые аналитики указывают на Meta Platforms.

• Илон Маск отказался от иска против Сэма Альтмана из OpenAI.

• Внутренние документы Citi указывают на многочисленные проблемы внутри подразделения стоимостью $515 млрд. Подразделение Citi по управлению активами отстает от конкурентов в основных областях бизнеса.

• США хотят ввести дополнительные ограничения на доступ Китая к ИИ-чипам. Акции Paramount Global (PARA) упали на 8% в конце торговой сессии. Компания прекратила обсуждение возможной сделки с Skydance Media.

• Акции ORCL после отчета растут на 9%. OpenAI будет использовать облачную инфраструктуру Oracle.
Облачный бизнес толкает акции вверх.

• Фаворит Тейлор Свифт Golden Goose нацелен на оценку в $2 млрд в ходе предстоящего IPO. Обувной бренд, отмеченный знаменитостями, был запущен 24 года назад в Италии и принадлежит британской частной инвестиционной компании Permira. IPO станет крупнейшим публичным размещением акций в Италии со времен игорной компании Lottomatica.

Сегодня
- В 15-30 данные о потребительской инфляции в США за май.
- Вечером ФРС опубликует решение о монетарной политике. Основным событием может стать публикация точечного графика ожиданий по процентной ставке. А затем пресс-конференция главы ФРС.
- Годовые собрания акционеров Target (TGT), Caterpillar (CAT) и Dick's Sporting Goods (DKS).
- H&R Block (HRB), Best Buy (BBY) и Domino's Pizza (DPZ) примут участие в трехдневной конференции Oppenheimer Consumer Growth and E-Commerce.
- Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB) и Pfizer (PFE) выступят на конференции Goldman Sachs Global Healthcare.
- Birkenstock (BIRK), Walmart (WMT) и Amer Sports (AS) проведут беседы на конференции Evercore ISI Consumer & Retail.
МЭА опубликует свой ежемесячный отчет по рынку нефти.