Рост акций Tesla, снижение доходности, обзор активных акций и фундаментальные новости

Биржевые новости

• К счастью, доходность снижается по мере приближения конца недели, что снимает часть беспокойства, которое давило на акции, и позволяет ослабленным иене и евро восстановить некоторое равновесие по отношению к доллару. Однако это относительное спокойствие ощущается как эпицентр бури, поскольку на горизонте на следующей неделе будут рисковые события: сверхприбыли пяти компаний из «Великолепной семерки» с огромной капитализацией ; крайне важный отчет о занятости населения в США в пятницу; и последний этап, ведущий к, вероятно, решающим выборам президента США 5 ноября.

• «Торговля Трампом» набирает обороты, и на некоторых платформах ставок резко возросли шансы на второе президентство Дональда Трампа, хотя опросы показывают, что исход гонки практически одинаков. Итогом событий на рынках на данный момент является то, что доллар уверенно растет уже четвертую неделю, а доходность казначейских облигаций повышается уже шестую неделю на фоне программы Трампа по введению дополнительных пошлин и налогов, которую многие участники рынка считают инфляционной.

• Поток позитивных экономических данных из США подстегнул быстрое сокращение ставок на смягчение политики ФРС, что также поддерживает доходность и курс доллара. Акции получают небольшую передышку, чтобы закончить неделю, но это далеко не восстановление. Оптимизм по поводу прибыли Tesla был движущей силой большинства ограниченных ночных приростов Уолл-стрит, а Dow на самом деле упал. Теперь инвесторы ожидают прибыли Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft со вторника.

• Фондовые индексы выросли на TSLA (+22%). Но большинство отчетных акций подешевели. Утром рынки спокойны.

• Министр финансов Японии Кацунобу Като выразил обеспокоенность относительно резкого падения иены, которая достигла самого низкого уровня за почти три месяца - выше 153 иен за доллар. После его заявления об усиленном мониторинге валютного рынка и спекулятивной торговли, иена укрепилась до уровня 152.40.

• Акции Boeing (BA) упали. Работники профсоюза машинистов поздно вечером в среду проголосовали против последнего предложения авиастроительной компании. Это означает, что текущая забастовка продолжится.

• Нефть держится в основном стабильно. Трейдеры продолжают ожидать ответного удара Израиля по Ирану, в то время как США добиваются прекращения огня в Газе и Ливане.

• Intel избежала штрафа ЕС на €1 млрд. Регулятор не смог доказать в суде незаконность скидок для производителей ПК. Еврокомиссия ранее оштрафовала Intel за предоставление скидок Dell, Hewlett-Packard Co и Lenovo за покупку большинства своих чипов у Intel. Это, по словам регулирующих органов, было попыткой заблокировать Advanced Micro Devices. Intel заявила, что она довольна решением суда «и наконец оставила эту часть дела позади».

• Продажи Harley-Davidson (HOG) упали, что привело к сокращению прогноза на 2024 год. Поставки упали в последнем квартале из-за снижения спроса на высокомаржинальные мотоциклы. Акции HOG упали на 4%.

• Акции золотодобытчика Newmont (NEM) упали после того, как рынок переварил неутешительные результаты отчетности. Ведущий мировой производитель золота пытается контролировать расходы на своих рудниках и получить выгоду от роста цен на слитки.

• Southwest Airlines (LUV) прекращает вражду с инвестором-активистом Эллиоттом - WSJ. Мировое соглашение позволяет сосредоточиться на бизнесе. Но после отчета акции LUV упали на 4%.

• Министерство финансов США разрешило горнодобывающим компаниям получить доступ к субсидиям на производство чистой энергии
Налоговый кредит направлен на стимулирование американского производства солнечных панелей, литий-ионных аккумуляторов.

• S&P Global (SPGI) повысило прогноз годовой прибыли на фоне спроса на аналитические продукты. Ожидания дальнейшего снижения процентных ставок поддерживают уверенность инвесторов в здоровье американской экономики и повышают спрос на рыночные аналитические инструменты для более эффективного инвестирования. Но акции SPGI упали на 2%, поскольку их оценили дорого.
Прибыль Union Pacific (UNP) выросла на 9%

• Железная дорога увеличила объемы перевозок, но результаты не соответствуют ожиданиям Уолл-стрит. Акции UNP упали на 5%.
Палладий подскочил на 9,5% Это на фоне новости, что США попросили союзников по «Большой семерке» рассмотреть возможность введения санкций против российского экспорта драгоценного металла.

• Honeywell (HON) прогнозирует слабые годовые продажи из-за слабости промышленной автоматизации. Слабость ее бизнеса по промышленной автоматизации привела к более низким, чем ожидалось, квартальным продажам, что привело к падению ее акций на 4%.

• Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала LinkedIn (MSFT) на 310 млн евро за несоблюдение GDPR. Компания использовала данные пользователей для таргетинга рекламы.

• Хотя LinkedIn получил согласие пользователей на передачу таких данных третьим лицам для различных целей, включая рекламные, но это согласие не было явным, информированным и недвусмысленным.

• Бизнес Huawei Cloud в Южной Африке быстро растет в течение последних пяти лет. Компания планирует запустить больше облачных решений, чтобы расширить долю рынка и увеличить доход, заявил в четверг руководитель компании.

• Федеральный судья заблокировал запланированную компанией Tapestry (TPR) сделку по приобретению Capri Holdings (владелец Versace, Jimmy Choo и Michael Kors) за $8,5 млрд - якобы эта сделка нанесет ущерб конкуренции в индустрии сумок. Аналитик Citi в апреле написал, что Tapestry и Capri вместе будут занимать около 12% мирового рынка сумок - где тут монополия? Очень странное решение суда. Tapestri будет подавать апелляцию. Акции TPR растут на 14% - компания оценивается $10 млрд.
CPRI оценивается $4.9 млрд.

• Трейдеры опционов на биткоин рассчитывают на цену $80 000 - Bloomberg. Независимо от того, кто победит на выборах в США.

• S&P Global повышает прогноз годовой прибыли на фоне спроса на аналитические продукты.

• Генеральный директор банка заявил, что более высокие требования к минимальным резервам в Чехии окажут давление на ставки по депозитам.

• BlackRock запускает три целевых ETF для инвесторов, желающих диверсифицировать риски.

• Предвыборная кампания в США создает напряженные условия для следующего решения Бразилии по процентной ставке.

• Источник сообщает, что UniCredit покупает защиту акций Commerzbank у Jefferies.

• Квартальная прибыль KKR резко возросла благодаря рекордно высокому комиссионному доходу.

• Швейцарские банкиры выражают обеспокоенность по поводу планов ужесточения правил по капиталу.

• Индийский IndusInd Bank сообщает о неожиданном падении прибыли во втором квартале из-за стресса в сфере микрофинансирования.

• Снижение ставок ускорит переход банков США к более высокодоходным инвестициям.

• Марш утверждает, что мировые ставки коммерческого страхования впервые за семь лет демонстрируют квартальное падение.

• TKO Group приобретет некоторые спортивные активы Endeavor за $3,25 млрд.

• Британский надзорный орган расследует сделку Alphabet с Anthropic.

• Предвыборная кампания в США создает напряженные условия для следующего решения Бразилии по процентной ставке.

• Акции Boeing падают после того, как рабочие отклонили последнее предложение.

• Pool Corp превзошла прогнозы прибыли за третий квартал благодаря спросу на услуги по техническому обслуживанию.

• Канадский Rogers не оправдал ожиданий подписчиков из-за снижения спроса и конкуренции.

• Labcorp превзошла квартальные прогнозы по спросу на диагностические тесты.

• Прибыль Nasdaq в третьем квартале выросла на фоне роста финтех-компаний.

• American Airlines повышает прогноз прибыли за счет повышения цен и корректировки стратегии продаж.

• Harley-Davidson снижает прогноз годовой выручки из-за слабого спроса.

• Китайская компания CATL представила новую батарею для гибридов с увеличенным запасом хода.

Акции утром после отчета утром после отчета
DLR +10%
SKX +7%
RMD +6%
COF +5%
LHX +4%
AJG 0%
HIG -3%
EW -4%
DXCM -4%
Акции Capri Holdings (CPRI) утром падают на 45%.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Немецкие исследования Ifo (октябрь).
- Доходы от Sanofi, Natwest и Mercedes-Benz.
- Встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия.

Фундаментальные новости

• Экономика Еврозоны продолжает демонстрировать слабость
Данные деловой активности в Еврозоне за октябрь:
Общий индекс PMI: 49,7 (49,6 предыдущее).
Manufacturing PMI: 45,9 (45,0 предыдущее).
Services PMI: 51,2 (51,4 предыдущее).
Наблюдается общее замедление деловой активности в Великобритании
Данные деловой активности в Великобритании за октябрь:
Общий индекс PMI: 51,7 (52,6 предыдущее).
Manufacturing PMI: 50,3 (51,5 предыдущее).
Services PMI: 51,8 (52,4 предыдущее).

• Экономические данные США указывают на устойчивость американской экономики
Composite PMI: 54,3 (54,0 ранее).
Manufacturing PMI: 47,8 (47,3 ранее).
Services PMI: 55,3 (55,2 ранее).
Количество первичных заявок на пособие по безработице: 227 тыс. (241 тыс. предыдущие). Рынок труда сильный.
Но «Бежевая книга» ФРС показала ослабление экономической активности в США
Согласно отчету, 9 из 12 региональных банков сообщили о стагнации или незначительном ослаблении экономики с начала сентября, включая замедление производства и потребительского спроса.
Такие данные поддерживают ожидания относительно возможного снижения ставок ФРС в ноябре и декабре на 0,25%.

• США предложили G7 договориться о санкциях против титана и палладия из РФ. Проблема в том, что Европа зависит от этих металлов и ранее не поддерживала такие санкции.

• Минюст США предупредил Маска из-за розыгрыша $1 млн среди избирателей. Ежедневный розыгрыш $1 млн за подпись петиции среди избирателей в колеблющихся штатах может нарушать федеральный закон.

• Вступление Турции в БРИКС заблокировала Индия - Bild. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет присоединиться к альянсу и подал заявку на вступление перед 16-м саммитом альянса. Вступлению Турции в БРИКС препятствует Индия. Причина этого - хорошие отношения Анкары с враждебным Индии Пакистаном.

• Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не приехал на БРИКС. Саудовская Аравия отказалась вступать в БРИКС. Вероятнее всего из-за дружбы КНР и РФ с Ираном.

• Власти Казахстана решили продлить запрет на экспорт нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2026 года.

• Премия Сахарова присуждена лидерам венесуэльской оппозиции. Как отмечает агентство dpa, в число финалистов премии 2024 года вошли две ближневосточные ассоциации мира и азербайджанский антикоррупционный активист Губад Ибадоглу.

• США обеспокоены использованием Китаем AI и заявляют, что это может сделать страны уязвимыми для принуждения.

• Европейское агентство предлагает поддержку находящемуся в затруднительном положении космическому сектору.

• Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг получает от индийских энтузиастов технологий отношение, как к рок-звезде.

• Белый дом настаивает на использовании правительством искусственного интеллекта с учетом безопасности и ограждений.

• Британский надзорный орган расследует сделку Alphabet с Anthropic.

• IBM падает, поскольку замедление расходов предприятий оказывает давление на рост консалтинга.

• Регулятор ЕС по защите персональных данных оштрафовал LinkedIn на 310 млн евро.

• Верховный суд Европы постановил, что Intel должна прекратить давнее антимонопольное дело.

• Европейское агентство заявило, что ведет переговоры со SpaceX о борьбе с космическим мусором.