Рост акций искусственного интеллекта и стимулы экономики Китая, биржевые и геополитические новости
Биржевые новости
• Рынок вырос на AI-теме. Локомотивами роста фондовых индексов были MSFT и NVDA. Акции США вошли в тяни-толкай - попеременно растут разные темы и сектора пока другие корректируются. Рынок нервно и оптимистично одновременно пытается предугадать действия администрации Трампа. Нефтяные и коммунальные акции были под давлением. Курс доллара стабилизировался. Биткоин снова ниже $103 тыс.
• После нескольких дней обсуждений новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом инвесторы в четверг получили небольшое развлечение, объявив о новых мерах Китая по стимулированию своего находящегося в упадке фондового рынка. По словам главы Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая У Цина, Пекин планирует направлять сотни миллиардов юаней в год из фондов государственных страховщиков на фондовый рынок, в том числе не менее 100 миллиардов юаней (13,75 миллиарда долларов США) в первой половине этого года.
• Власти Китая в срочном порядке пытаются поддержать свои падающие фондовые рынки, где основные индексы упали на 3% с начала месяца, несмотря на рост основных фондовых рынков в других странах. После этих новостей китайский индекс голубых фишек CSI300 и индекс Shanghai Composite подскочили более чем на 1%, равно как и индекс Hang Seng, хотя с тех пор они растеряли часть своих достижений. Новости из Китая оказали слабую поддержку самому широкому индексу акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI, который в четверг снизился после семи последовательных сессий роста.
• Европейские акции также, как и американские, открылись с негативной тенденцией, что говорит о том, что энтузиазм по поводу гигантских планов Трампа по расходам на инфраструктуру искусственного интеллекта может пойти на спад после роста акций в среду.
• Трамп мало рассказал о том, как будут финансироваться инвестиции частного сектора в размере 500 миллиардов долларов, хотя издание The Information сообщило , что OpenAI и японский конгломерат SoftBank выделят на проект по 19 миллиардов долларов.
• Китай заявил о расширении поддержки для 10 целевых отраслей страны. Среди них: черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, стройматериалы, машиностроение, автомобилестроение, энергетическое оборудование, легкая промышленность и электроника.
• Каждый седьмой американец купил мемкоин TRUMP - исследование. 14% жителей США купили мемкоин TRUMP, а для 80% этих инвесторов вложения оказались прибыльными - таковы результаты опроса, проведенного 20 января компаниями NFTEvening и Storible среди 1092 американцев.
• Генеральный директор Interaktive Brockers (IBKR) комментирует, что маржа в розничных счетах достигла самого высокого уровня за всю историю. Акции популярного брокера выросли на 9% достигли исторического максимума благодаря скачку объемов торгов. Компания превзошла прогнозы по прибыли и продажам благодаря высоким объемам потребительской торговли.
• Нефть дешевеет из-за планов Трампа развязать торговые войны - Bloomberg. Brent снизилась почти до $79 за баррель.
Нефтяные компании ожидают падения доходов, - FT. Предложение превысит спрос в 2027 году, цены стабилизируются и это продлится в течение нескольких лет. Это повлияет на Shell, BP и TotalEnergies в Европе и ExxonMobil и Chevron в США.
Все пять групп имеют крупные СПГ-бизнесы, которые получили выгоду от роста цен, способствовавших рекордным прибылям в отрасли.
• Трамп заявил, что он открыт к покупке TikTok US Илоном Максом или Ларри Эллисоном - Bloomberg.
• На LinkedIn подали в суд клиенты премиум-класса. Которые заявили, что бизнес-платформа раскрыла их личные сообщения третьим лицам без разрешения с целью обучения моделей AI - Reuters.
• Прибыль Ally Financial (ALLY) в четвертом квартале выросла. Поскольку ее чистая процентная маржа превзошла прогнозы аналитиков, а расходы и резервы на покрытие безнадежных долгов сократились. Акции компании выросли на 4%.
• Даймон из JPMorgan утверждает, что тарифы полезны для безопасности США, даже если они инфляционные: «Смиритесь с этим». Он в среду преуменьшил беспокойство по поводу новых тарифов от администрации Трампа.
• Venture Global Inc. сократила рыночный диапазон для своего первичного публичного размещения акций. В результате чего потенциальная оценка значительно ниже целевого показателя в $110 млрд - Bloomberg.
• Акции Johnson & Johnson (JNJ) снизились на 2%. Johnson & Johnson сообщила о своих результатах за весь 2024 год, превзойдя ожидания Уолл-стрит.
• P&G прекратила повышать цены, а продажи все еще росли в прошлом квартале. Органические продажи Procter & Gamble Co. превзошли оценки за счет более высоких объемов, что является изменением по сравнению с предыдущими кварталами, когда большая часть роста компании происходила за счет повышения цен. Акции PG выросли на 2%.
• Amphenol (APH) превзошел прогнозы относительно спроса со стороны секторов передачи данных и обороны. Бизнес, который стремится внедрять технологии искусственного интеллекта, а также правительства, которые увеличивают свои оборонные бюджеты в ответ на рост геополитической напряженности, стимулируют спрос на разъемы и датчики компании. Акции APH выросли на 7%.
• Генеральный директор немецкого страховщика Allianz заявил, что ожидает меньше «вымогательства» от штрафов при правительстве Трампа
Чем при администрации Джо Байдена.
• Более тысячи авиарейсов в США отменены из-за распространения зимнего шторма. В среду в США продолжали отменять авиарейсы, поскольку исторический зимний шторм, поразивший Луизиану, Техас и другие штаты побережья Мексиканского залива, продолжает распространяться уже второй день подряд.
• Мировые промышленные и технологические акции, включая Oracle (+7%), выросли в среду. После того, как президент США Дональд Трамп представил стратегию развития искусственного интеллекта.
• СЕО BlackRock: «твердо верит» в биткоин, и прогнозирует, что он может вырасти до $700 000.
• Сэм Альтман и Илон Маск выводят личную неприязнь на новый уровень. Сэм Альтман ответил Илону Маску на то, что у проекта «Звездные врата» «на самом деле нет денег». Маск У них на самом деле нет денег. SoftBank обеспечил менее $10 млрд (а не $500 млрд). У меня есть на это достоверные сведения.
Альтман: неправда, как ты, конечно, знаешь. Хочешь посетить первый объект, который уже находится в стадии разработки? Это здорово для страны. Я понимаю, что то, что хорошо для страны, не всегда оптимально для твоих компаний, но в твоей новой роли я надеюсь, что ты в первую очередь будешь ставить Америку.
• Акции Electronic Arts (EA) на премаркете падают на 12%. Спрос на «EA Sports FC 25», выпущенную во второй половине прошлого года, оказался ниже ожиданий.
• Руководитель Ardian заявил, что при Трампе ожидается восстановление объемов прямых инвестиций.
• Генеральный директор Allianz заявил, что ожидает меньшего «вымогательства» от штрафов при правительстве Трампа.
• Страховой гигант Travelers превзошел прогнозы прибыли благодаря более сильному андеррайтингу.
• HDFC Bank в Индии нацелен на рост кредитования в соответствии с потребностями отрасли в 2026 финансовом году и ускорение депозитов.
• Возвращение Сабаделя станет стимулом для Каталонии, заявил региональный лидер.
• FSA Норвегии оштрафовало Danske Bank на $4,4 млн за манипулирование рынком.
• Британская компания Quilter превзошла прогнозы благодаря сильному притоку активов и росту акций.
• Источники сообщают, что бонусные выплаты Morgan Stanley ведущим банкирам Азии вырастут на 50%.
• Прибыль индийской компании ICICI Prudential Life в третьем квартале резко выросла благодаря продажам новых полисов.
• BlackRock и Saba Вайнштейна достигли соглашения в споре о закрытых фондах.
• Потребительский кредитор Ally Financial продаст бизнес кредитных карт компании CardWorks.
• Глава Suntory заявил в Давосе, что японские компании должны подготовиться к последствиям введения Трампом пошлин.
• Владелец TikTok ByteDance и DeepSeek возглавляют китайские усилия по развитию AI-мышления.
• Melia превзошла целевой показатель EBITDA на 2024 год и ожидает лучших результатов в будущем году.
• Компания Aptiv выделит бизнес по производству систем распределения электроэнергии.
• Procter & Gamble превзошла прогнозы квартальных результатов благодаря улучшению спроса в США.
• Abbott прогнозирует прибыль за первый квартал ниже ожиданий.
• Страховой гигант Travelers превзошел прогнозы прибыли благодаря более сильному андеррайтингу.
• Календарь данных в Европе в четверг будет скудным. Решение по ставке должно быть принято Банком Норвегии, который, как ожидается, оставит ставки на прежнем уровне.
• Банк Японии начал свое двухдневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики в четверг, и рынки практически полностью учли повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов после намеков, сделанных на прошлой неделе политиками Банка Японии. Вероятно, для того, чтобы остановить новое падение иены, которая в четверг продолжила отступать от месячного максимума, достигнутого в начале недели, потребуются как ожидаемое повышение ставки, так и четкое обещание дальнейших повышений в будущем.
• Акции после отчетов на бирже:
PG +1,9%
JNJ -1,9%
BAC -1,9%
ABT +0,9%
GEV +2,7%
APH +7%
TRV +3,2%
На премаркете
KMI +0,7%
DFS +1%
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- Решение Банка Норвегии по процентной ставке.
- Еженедельные заявки на пособие по безработице в США.
- Доходы American Airlines, General Electric.
Фундаментальные новости
• Если Трамп решит ввести тарифы против Канады, Канада ответит. На столе - все варианты, - премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он также предостерег, что альтернативой Канаде для Штатов будет «больше ресурсов от России, Китая или Венесуэлы».
• Коалиция из 22 американских штатов подала иск против решения президента Трампа ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения - Associated Press.
• «Там повсюду российские и китайские субмарины»: Трамп объяснил, зачем Штатам нужна Гренландия. Трамп сослался на угрозы со стороны РФ и Китая. В частности, Трамп сказал, что Дания не в состоянии «удержать» Гренландию из-за нехватки средств.
• Парламент Словакии не смог рассмотреть вопрос о доверии правительству Фицо. Оппозиция обвиняет премьера в срыве голосования.
• Трамп обещал, что DOGE Илона Маска будет действовать как консультационный орган. Однако вчера он сделал DOGE частью федерального правительства - Business Insider. Теперь у DOGE есть право нанимать государственных служащих, и работать от имени правительства в сфере обновления программного обеспечения и ИТ-систем.
• В США начались увольнения госслужащих и военных. Более десяти высокопоставленных чиновников Госдепартамента США столкнулись с требованиями уйти в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что, хотя перестановки на некоторых постах после прихода новой администрации - это обычная практика, необычно в данном случае то, что требования об увольнении были получены до формального перехода ведомства под новое руководство и до утверждения новых кандидатур на освобождающиеся вакансии.
• Стратегическое движение США от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону - это серьезный удар в спину. Возможно это заставит Европу больше задуматься о собственной обороне, - министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью радиостанции France Inter.
Европейские политики умеют делать удивленный вид. Хотя давно известно, что Китай является главным геополитическим соперником США, бросив вызов Штатам еще в 2012 году.
• Европейский Союз столкнулся с еще одним потенциальным противостоянием с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Из-за его отказа подписать продление санкций против РФ в связи с ее войной против Украины. Из-за этого ЕС рискует пропустить сроки продления ограничений. Но ранее сообщалось, что Орбан будет действовать под влиянием Трампа, а не только Путина. Странные танцы.
• Трамп подписал указ о закрытии южной границы. Для незаконной миграции.
• Администрация Трампа обсуждает введение 10-процентной штрафной пошлины на китайский импорт. Поскольку фентанил поставляется из Китая в США через Мексику и Канаду.
• Американцы покупают на $900 млрд в год товаров из Мексики и Канады. Американские компании поставили в эти две страны товаров на общую сумму $676 млрд в 2023 году, что составляет около трети всего экспорта США. Основные статьи экспорта включают нефть, компьютерные чипы, автомобили и самолеты.
Совокупный дефицит в торговле с Канадой и Мексикой в 2023 году составил $241 млрд.
Недавно Мексика обогнала Китай и стала крупнейшим импортером в США.