Решение Федеральной резервной системы по ставках, корпоративные и международные новости
Рыночные обзоры
• До принятия одного из самых ожидаемых решений центрального банка за последнее время осталось всего несколько часов, и трейдеры все еще терзаются мыслями о вероятности масштабного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.
• Рост розничных продаж в США во вторник изначально отбросил ставки на 50 базисных пунктов для начала цикла смягчения в США, но это продлилось недолго. Вероятности, подразумеваемые фьючерсами, колебались в начале азиатской сессии, прежде чем стабилизироваться на уровне около 65%. Ожидания относительно общего смягчения политики ФРС в этом году немного снизились, но по-прежнему склоняются к двум снижениям на 50 базисных пунктов и одному снижению на 25 базисных пунктов в течение оставшихся трех заседаний по политике в 2024 году — весьма мягкое предложение, учитывая, что экономика не проявляет практически никаких признаков неблагополучия.
• Важнейший потребитель США находится в очень хорошем состоянии: последние данные показывают, что чистая стоимость домохозяйств достигла рекордно высокого уровня, а уровень задолженности — самого низкого за 23 года уровня. С этой точки зрения менее благоприятное для рынка снижение ставки на четверть процентного пункта можно было бы считать более целесообразным. В преддверии решения ФРС данных по еврозоне будет довольно мало, а основным событием станут данные по инфляции в регионе за август. Британские индексы потребительских и производственных цен могут оказать большее влияние. Не забывайте, что Банк Англии должен сделать собственное заявление о политике в четверг.
• Банк Японии сохранит ставку на этой неделе, следующее повышение ожидается в декабре. Geely ведет переговоры с польским правительством, чтобы получить разрешение на строительство завода по производству электромобилей. Таким образом, автопроизводитель планирует обойти новые пошлины от ЕС. Намерения Китая откровенны. А вот за Польшей следим.
• Morgan Stanley сообщает, что снижение ставки ФРС на 0,50% на этой неделе станет лучшим сценарием для акций в очень краткосрочной перспективе. Однако беспокойство вызывает то, что больший шаг снижения может быть воспринят как признание ФРС грядущих проблем для экономики на фоне ухудшения ситуации на рынке труда, замедления экономического роста или даже рецессии.
• Amazon приказала сотрудникам вернуться в офисы с 2025 года, говорится в служебной записке гендиректора Энди Джасси. Работники компании должны будут работать из офиса 5 дней в неделю, начиная со 2 января. Джасси объяснил, что офлайн работа улучшает обучение и сотрудничество между коллегами.
• Компания BYD выкупила долю Mercedes-Benz в совместном предприятии. Она будет полностью контролировать премиальный бренд электромобилей Denza.
• AT&T согласилась выплатить $13 млн для урегулирования расследования утечки данных облачного поставщика в январе 2023 года, которая повлияла на 8,9 млн клиентов AT&T, сообщила во вторник Федеральная комиссия по вопросам связи США (FCC).
• Американский регулятор предложит ужесточенные правила для банков, работающих с финтехами, после краха банковско-финансового посредника Synapse Financial Technologies в начале этого года.
• Accenture планирует отложить основную часть повышений своих сотрудников на шесть месяцев, что является последним признаком продолжающегося спада, который нанес ущерб консалтинговой индустрии в целом. Акции ACN упали на 5%.
• Instagram ужесточает ограничения на использование соцсети подростками, давая родителям возможность контролировать их. Компания объявила, что, начиная со вторника, она начнет размещать все текущие и будущие аккаунты, которыми владеет подросток, в аккаунте для подростков.
• Электромобили с аккумуляторными батареями (BEV), продаваемые в Европейском Союзе, достигнут общей доли рынка от 20% до 24% к 2025 году, в основном благодаря более низким ценам.
• Microsoft и компания искусственного интеллекта G42 из ОАЭ создадут два новых центра в Абу-Даби для работы над «ответственными» инициативами в области искусственного интеллекта.
• Stellantis уже принял меры и упорно работает над тем, чтобы избежать риска закрытия заводов, с которым сталкивается Volkswagen, заявил во вторник генеральный директор автопроизводителя Карлос Таварес.
• Компания Intel (INTC) на два года приостанавливает проекты по строительству заводов в Германии и Польше из-за финансовых проблем.
• Глобальные фонды оборонного сектора наблюдают всплеск притока инвестиций, поскольку опасения относительно замедления экономики США заставляют их искать активы, такие как потребительские товары первой необходимости и акции коммунальных предприятий, которые могут противостоять слабости на рынках труда и сырьевых рынках.
• Компания Neuralink изобрела Blindsight — имплант, который восстанавливает зрение. Человек сможет видеть, даже если был слепым от рождения, — заявил Илон Маск.
• В августе промышленное производство в США восстановилось. Производство на американских заводах выросло в августе на фоне восстановления производства автомобилей, но данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону снижения, что свидетельствует о том, что промышленность продолжает топтаться на месте. В прошлом месяце промышленное производство выросло на 0,9% после пересмотренного в сторону снижения на 0,7% в июле, сообщила во вторник ФРС.
• Запасы американских предприятий в июле выросли чуть больше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что инвестиции в запасы могут способствовать экономическому росту в третьем квартале. Розничные продажи в США выросли в прошлом месяце, что свидетельствует об устойчивости потребителей: U.S. Retail Sales: +0,1% (ожидалось -0,2%).
• The Journal сообщил, что продолжаются переговоры между JPMorgan и Apple о программе кредитных карт. Сделка будет касаться бизнеса с непогашенными остатками на сумму около $17 млрд, которые сейчас хранятся в Goldman, и 12 миллионов пользователей.
Международные обзоры
• Microsoft заявляет, что Россия сейчас ведет полномасштабную кампанию по дезинформации против Камалы Харрис.
• Эрдоган задабривает крупный бизнес, чтобы заманить инвесторов в Турцию, сообщает FT. В этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с ведущими бизнес-лидерами США в Нью-Йорке, чтобы положить конец вражде с международными финансистами и вернуть инвесторов на рынки страны.
• В Германии оппозиция определилась с кандидатом на должность канцлера — им станет Фридрих Мерц. Глава ХСС Маркус Зёдер заявил, что «однозначно поддерживает» лидера ХДС Фридриха Мерца в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ на выборах в бундестаг 2025 года. Фридрих Мерц активно выступает за военную помощь Украине и призывает к ограничению нелегальной миграции в Германию.
• Тысячи людей, в том числе посол Ирана, получили ранения в пригороде Бейрута и других частях Ливана после того, как во вторник взорвались их карманные пейджеры, сообщают СМИ и силовики. Вероятно, их дистанционно взломали спецслужбы Израиля, что привело к перегреву батареи с последующим взрывом. Сообщается, что этими пейджерами пользовались участники Хезболла. Сообщают о 500+ взрывах. По сообщению из Ливана, количество пострадавших достигло 4000 человек.
• США ввели санкции за «подрыв демократии» в Грузии. Штрафные меры будут касаться лиц, которые «подрывали основные свободы, включая свободу выражения мнений» в Грузии, сообщила пресс-служба Минфина США.