Рекордный рост европейской валюты и падение рынков акций, корпоративные и геополитические новости

Последние биржевые новости

• Рынок акций США вчера снова просел. В основном из-за AAPL (-3%). Но подешевели также защитные секторы XLV и XLP.
Однако VIX немного упал. Паники на рынке нет. А акции малой капитализации даже подорожали.
Биткоин вырос до $82 тыс.
Сегодня данные по инфляции в США. Будет волатильно.

• Евро достиг пятимесячного пика, и европейские биржи были готовы открыться в среду ростом, поскольку прогресс в достижении прекращения огня на Украине укрепил настроения инвесторов, однако сохранялись опасения, что ответные пошлины могут спровоцировать рецессию. США заявили, что возобновят военную помощь и обмен разведданными с Украиной после того, как Киев заявил, что примет предложение США о прекращении огня, хотя Россия пока не отреагировала.

Фьючерсы указывают на сильный старт в среду для общеевропейского индекса STOXX 600, который упал почти на 3% за первые два дня недели на фоне охвативших рынки опасений рецессии .

• Усилив нервозность рынков по поводу пошлин, президент США Дональд Трамп во вторник днем ​​изменил курс, пообещав всего за несколько часов до этого удвоить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%.

В среду вступили в силу 25-процентные пошлины Трампа на импорт стали и алюминия, поскольку предыдущие льготы, беспошлинные квоты и исключения товаров истекли.

Диспут «будет-ли он-или-не-будет-ли он» по тарифам ударил по акциям, и S&P 500 потерял ошеломляющие 4 триллиона долларов рыночной стоимости с недавнего пика, достигнутого в прошлом месяце. Фьючерсы на американские товары стабилизировались в ранние часы азиатской сессии.

 • Трамп защищал свои тарифные меры во время встречи во вторник с руководителями крупнейших компаний США и сказал, что их можно увеличить.

Президент-республиканец пообщался примерно со 100 руководителями на очередном заседании Делового круглого стола, в котором приняли участие главы Apple, JPMorgan Chase и Walmart.

• Опасения по поводу рецессии заставили трейдеров увеличить ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы, поскольку рынки закладывают в цены 76 базисных пунктов смягчения в этом году. Это поставило в центр внимания данные по инфляции в США, которые должны быть опубликованы позднее в этот день.

• Инвесторы из материкового Китая скупают гонконгские акции рекордными темпами. В понедельник было куплено акций на рекордные $3,81 млрд - CNBC.

• Wall Street опасается, что Трамп испортит «мягкую посадку» и экономика войдет в рецессию. У пилота экономики новое сообщение: «пристегните ремни» - WSJ.

• Alibaba (BABA) сообщила, что ее поисковая система на базе AI Accio достигла 1 млн пользователей и получила новые функции
Это первый в мире разговорный AI для поиска в B2B-сегменте.

• Dow Jones Market Data о фондовом рынке США: Акции США за первые 50 дней президентства Трампа показали самый слабый результат с 2009 года - когда президент Барак Обама вступил в должность в разгар мирового финансового кризиса.

• Foxconn создала собственную модель искусственного интеллекта - WSJ. Большая языковая модель была разработана собственными силами при поддержке Nvidia.
Модель искусственного интеллекта под названием FoxBrain, которая изначально была разработана для использования внутри компании, способна анализировать данные, математику, рассуждать и генерировать код, заявили в компании.

• Apple намерена кардинально изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac - BBG.

•  Бывший гендиректор Google возглавил космический стартап. Эрик Шмидт, который был генеральным директором Google с 2001 по 2011 год, стал генеральным директором космической компании Relativity Space, где будет руководить разработкой многоразовой ракеты-носителя.

• Европейские акции продолжают падение четвертый день подряд. Европейские фондовые рынки зафиксировали снижение уже четвертую торговую сессию подряд. Основной причиной является глобальная распродажа активов из-за опасений относительно состояния экономики США.

• McDonald's (MCD, -3%) обновляет 43000 ресторанов и внедряет AI для улучшения заказов и предотвращения поломок оборудования, - WSJ
Все это - на фоне замедления продаж McDonald's в США в январе, что является частью общего снижения в индустрии фастфуда.

• Маск: «Была осуществлена массированная кибератака с целью впустить Twitter/X с ip-адресов, расположенных на территории Украины»
Украина опровергла свою причастность к кибератаке.
Трамп: "Атаки на Tesla и автосалоны будут считаться внутренним терроризмом.
Мы уже знаем некоторых виновных и обязательно их поймаем».

• Контракт на $11,9 млрд заключает CoreWeave с OpenAI. Он предусматривает предоставление инфраструктуры для AI на 5 лет OpenAI получит акций на $350 млн на момент IPO.
Ожидается, что публичное размещение CoreWeave будет одним из крупнейших в этом году. Ориентировочная оценка - $35 млрд.

• Компания Oracle (ORCL, -3%) привлекла к себе внимание. Сообщив о финансовых результатах за третий квартал, которые не оправдали ожиданий, но ее облачная инфраструктура и надежность заказов получили похвалу.
Несмотря на падение на 1% на прединвестиционных торгах, остальные обязательства Oracle превысили прогнозы, и компания спрогнозировала значительный рост доходов на ближайшие годы.

• Акции Verizon (VZ) упали на 6.6%. После того, как ее финансовый директор предупредил об ослаблении потребительского спроса и усилении конкуренции.
Компания ожидает жестких сравнений в первом квартале и проблем, связанных с оттоком клиентов, что повлияет на ее рекламные стратегии.

• Alphabet (GOOG) работает с Kairos Power над развертыванием меньших ядерных реакторов. Эта инициатива направлена на удовлетворение растущих потребностей ИИ в электроэнергии, а первый реактор, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию к 2030 году.

Meta Platforms (META) тестирует самостоятельно разработанный учебный чип AI. Сотрудничая с Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

• Акции Viking Therapeutics (VKTX) испытали предрыночный подъем, но в итоге упали на 5%. После объявления соглашения с CordenPharma о производстве своего препарата для лечения ожирения VK2735.
Соглашение обеспечивает будущие поставки пероральных и инъекционных версий препарата.

• Ondas Holdings (ONDS) выросла сначала на 76% после стратегического партнерства с Palantir Technologies (PLTR) но в итоге упали на 0.5%.
Сотрудничество направлено на совершенствование автономных беспилотных платформ Ondas с помощью платформы Palantir Foundry.

• Asana (ASAN) потерпела падение на 24% после худшего, чем ожидалось, прогноза и отставки генерального директора.
Ожидается, что доход компании от AI будет отложен, что привело к снижению рейтинга от Oppenheimer.

• Kohl's (KSS) объявила о сокращении дивидендов на 75%, что привело к падению акций на 24%. Это решение было принято на фоне стратегических изменений под давлением активистов, направленных на повышение привлекательности для потребителей с помощью новых тарифов.

• Southwest Airlines (LUV) начнет взимать плату за зарегистрированный багаж, впервые в своей истории. Ожидается, что это решение, которое является частью более широких стратегических изменений, повлияет на настроения клиентов, поскольку авиакомпания расширяет свои тарифные предложения.

• Акции LUV выросли вчера на 8%. А вот акции DAL и AAL подешевели на 7% и 8% соответственно, реагируя на ухудшение тенденции бронирования, особенно на внутренних рейсах.

• Lego зафиксировали рекордные показатели за прошлый год, достигнув выручки почти 10 млрд евро - Bloomberg.
При этом рост продаж крупнейшего производителя игрушек был на 13%, несмотря на общее падение мирового рынка.

• Тарифная турбулентность приводит к тому, что американские заводы платят за металл больше, чем зарубежные конкуренты - Bloomberg.
Ценовые премии на алюминий на физическом рынке в США взлетели до рекордного уровня выше $990 за метрическую тонну во вторник.

• TikTok теперь позволяет родителям видеть список подписчиков/подписчиц своего подростка и блокировать доступ в определенные часы
Во вторник TikTok объявил, что запускает новые функции для защиты подростков в своем приложении.

• Приготовьтесь покупать падения. Даже несмотря на то, что его команда увеличила вероятность рецессии в США с 15% до 20%, Дэвид Лебовиц из JPMorgan Asset Management имеет оптимистичное послание для клиентов на Уолл-стрит: Приготовьтесь покупать падение.

• Nissan сменил генерального директора через месяц после срыва слияния с Honda. Японский автопроизводитель Nissan Motor заявил во вторник, что заменяет генерального директора Макото Учида на директора по планированию Ивана Эспиносу.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- Возможные подробности российско-украинского соглашения о прекращении огня.
- Инфляция в США.
- Возможные новости, связанные с тарифами.

Актуальные фундаментальные обзоры

• Япония- ВВП 4кв 2024г +2.2% г/г (оч. +2.8% / ранее +1.4%)
ВВП Японии за 4кв вышел ниже ожиданий, что усложняет прогнозы ЦБ по ставке - CNBC.

• Свежие показатели рынка труда США:
JOLTs Job Openings = 7.740 млн (ожидание/ 7.650 млн/ поп. 7.508 млн скор)
Количество вакансий несколько выросло в январе, но данные в целом отражают охлаждение рынка труда, где несколько показателей колеблются возле многолетних минимумов.

Неопределенность малого бизнеса относительно экономики выросла до второго самого высокого уровня с 1973 года
Головокружительные колебания администрации Трампа по тарифам парализуют американский малый бизнес, поскольку он все больше волнуется за будущее американской экономики.

• Палата представителей США приняла законопроект о финансировании, призванный предотвратить закрытие экономики в сентябре.
Теперь дело за Сенатом. Для принятия законопроекта в Сенате нужна поддержка минимум восьми демократов.
Сайт ставок Polymarket оценивает шансы на закрытие правительства в низкие 19%.

• Премьер-министр Онтарио в Канаде Даг Форд:
Если Соединенные Штаты пойдут на эскалацию, я без колебаний полностью отключу электричество [на экспорт в США].
Трамп:
На основании того, что Онтарио, Канада, установило 25% тариф на «электричество», поступающее в Соединенные Штаты, я поручил своему министру торговли установить ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 25% тариф, до 50%, на всю СТАЛЬ и АЛЮМИНИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ИЗ КАНАДЫ...
Единственное, что имеет смысл, - это чтобы Канада стала нашим заветным Пятьдесят первым штатом...
И ваш замечательный гимн «О, Канадо» и дальше будет звучать, но теперь он будет представлять БОЛЬШОЕ и МОЩНОЕ ГОСУДАРСТВО в составе самой большой страны, которую когда-либо видел мир!
Позже Канада отменила 25% наценку на электричество в США и Трамп тоже отменил свою угрозу удвоить тарифы.

Трамп в четверг проведет рабочую встречу с генсеком НАТО - Белый дом.

FT считают, что Трамп никогда не получит Нобелевскую премию мира. Но он вполне мог бы стать серьезным претендентом на Премию Карла Великого, которая ежегодно вручается за наибольший вклад в единство Европы.

• Совет ЕС из-за шантажа Венгрии предложил снять антироссийские санкции с 4 человек, - журналист. Совет Европейского Союза (ЕС) предложил Венгрии альтернативный список лиц, с которых могут снять антироссийские санкции. Будапешт в обмен на продление санкций ЕС против РФ требовал снять ограничения с 8 человек, среди которых могли быть олигархи Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен. В ответ на это Совет ЕС выставил свой список - из четырех других подсанкционных лиц.

• Поставки нефти из РФ в Венгрию прекращены после атаки дрона ВСУ на измерительную станцию нефтепровода «Дружба», - Сийярто.
Венгрия расценивает это как «нападение на свой суверенитет», заявил Сийярто.

В Брюсселе неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций против ЕС, и действие санкционных пакетов с 16 марта прекратится.

Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ.

Если Венгрия продолжит блокировать продление санкций до 15 марта включительно - будет объявлено, что дискуссия об окончательном решении вносится в повестку дня Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которая состоится в понедельник, 17 марта.

• Трамп за февраль депортировал меньше мигрантов, чем Байден годом ранее - NBC.
В то же время уменьшилось количество лиц, пересекающих границу, и увеличилось количество арестов и задержаний.

• Торговая война Трампа: в США, Канаде и Мексике растет риск рецессии - Reuters. Риски рецессии продолжают расти для мексиканской, канадской и американской экономик на фоне хаотичного внедрения тарифов США. Это уже создало глубокую неопределенность для предпринимателей и правительств Мексики, Канады и Штатов.

Увеличиваю пошлину на сталь и алюминий из Канады, до 50%, добавив еще 25%, - Трамп
▪️ Вскоре я объявлю Национальное чрезвычайное положение по электроэнергии. Ранее Канада ввела пошлины на электроэнергию для США;
▪️ Если Канада не отменит другие возмутительные тарифы, я навсегда остановлю производство автомобилей в Канаде;
▪️ Мы фактически субсидируем Канаду более чем на $200 млрд в год;
▪️ Единственный логичный выход - чтобы Канада стала нашим драгоценным штатом.

• Пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на социальную сеть Илона Маска Х.
В то же время сам Маск заявил, что за «масштабной» атакой стоит «большая скоординированная группа и/или страна». Позже он отметил, что DDoS-атака происходила с украинских IP-адресов.

• НАТО призывает ЕС и Турцию углубить связи, поскольку «уход» президента США Дональда Трампа от европейской безопасности заставляет Европу быстро «переосмысливать» свои альянсы - FT.

• Швейцария теряет рынок оружия из-за запрета на перепродажу в Украину. Представитель отраслевой ассоциации Swissmem Маттиас Цоллер пожаловался, что законы о нейтралитете Швейцарии ограничивают компании в подписании выгодных контрактов. Германия, крупнейший покупатель швейцарского оружия, исключила швейцарские компании из некоторых закупок, а Дания и Нидерланды прекратили заказы.