Рекордные объемы на Уолл-Стрит, акции Morgan Stanley, Google и биржевые события
Рыночные обзоры
• Начало недели для рынков выдалось достаточно позитивным: центральный банк Китая снизил ставку 14-дневного РЕПО на 10 базисных пунктов, спустя пару дней после того, как он разочаровал рынки, не снижая долгосрочные ставки. Аналитики предупредили, что этот шаг является лишь продолжением уже проведенного снижения ставок 7-дневного РЕПО, однако акции были рады чему угодно и выросли на 0,6%.
• Япония в отпуске, но фьючерсы Nikkei торгуются на 740 пунктов выше закрытия наличных. Фьючерсы Уолл-стрит и Европы выросли на 0,2% и 0,6%. Доллар и евро продолжили рост по отношению к иене после пятничных «голубиных» комментариев главы Банка Японии. Индекс S&P вырос на 1% в сентябре, исторически самом слабом месяце для акций, а с начала года вырос на 19%, достигнув исторического максимума.
• В пятницу на американских биржах было продано более 20 миллиардов акций, что стало самой загруженной сессией с января 2021 года. Аналитики Bank of America отметили, что индекс S&P растет в среднем на 21%, когда в течение 12 месяцев после начала сокращений ставки ФРС не наблюдается рецессии. Рынки все еще наслаждались последствиями снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на полпункта, а фьючерсы предполагали 50%-ную вероятность того, что в ноябре она предпримет еще одно масштабное действие.
• На этой неделе выступят по меньшей мере девять руководителей ФРС, включая подготовленные замечания председателя Джерома Пауэлла, двух губернаторов и президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса. Многое будет зависеть от того, что покажет в пятницу предпочитаемый ФРС показатель инфляции, основные потребительские расходы (PCE). Аналитики ожидают роста на 0,2% в месячном исчислении, что приведет к годовому темпу в 2,7%, в то время как основной индекс, как ожидается, замедлится до всего лишь 2,3%.
• Компания Apollo Global Management Inc. предложила инвестировать в Intel до $5 млрд. Intel наверняка отвергнет предложение Qualcomm о покупке компании целиком.
• Игроки Hamster Combat уже получили свои токены. В среднем за полгода непрерывного «тапанья» пользователи получили менее $50.
Уже и нельзя ордер заблаговременно выставить?
• Morgan Stanley ждет проверка регулятора из-за ордера на продажу акций SK Hynix Inc., размещенного до того, как компания опубликовала отчет о снижении рейтинга, сообщает Yonhap News со ссылкой на неназванные источники в отрасли.
Southwest Airlines предупреждает персонал о предстоящих «трудных решениях», - Bloomberg. Авиакомпания рассматривает возможность внесения изменений в свои маршруты и расписания полетов с целью увеличения доходов, говорится в сообщении со ссылкой на стенограмму видеообращения к сотрудникам от генерального директора авиакомпании.
• Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о создании фонда в размере $120 млн для глобального образования в области искусственного интеллекта. Выступая в субботу на Саммите будущего ООН, Пичаи назвал искусственный интеллект «самой трансформационной технологией» и объявил о создании нового фонда для образования и обучения в области ИИ во всем мире.
• США предложат запретить китайское программное и аппаратное обеспечение в подключенных автомобилях - Reuters. Ожидается, что об этом сообщат в понедельник Министерство торговли США.
• GM уволит около 1700 рабочих на заводе в Канзасе. Представитель GM, подтверждая увольнения, о которых первоначально сообщало издание Automotive News, заявил, что первый из двух этапов начнется 18 ноября, временно затронув 686 штатных работников и уволив 250 временных работников.
• TSMC и Samsung рассматривают возможность строительства крупных заводов по производству чипов в ОАЭ. Общая стоимость заводов может превысить $100 млрд и пока проект продвигается сложно.
• На следующей неделе также будут опубликованы опросы по мировому производству, потребительской уверенности в США и товарам длительного пользования.
В четверг состоится заседание Швейцарского национального банка, и рынки полностью закладывают в цены снижение ставки на четверть пункта до 1,0%, при этом вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет 41%.
В среду состоится заседание Центрального банка Швеции, на котором также ожидается смягчение ставки на 25 базисных пунктов, но, опять же, есть вероятность, что и больше.
Одним из банков, не смягчающий политику, является Резервный банк Австралии (РБА), заседание которого состоится во вторник, и который, как считается, почти наверняка сохранит ставку на уровне 4,35%, поскольку инфляция оказывается неподатливой.
Инвесторы также с опаской следят за переговорами по предотвращению приостановки работы правительства США, поскольку до 30 сентября осталось всего несколько дней, истечет текущее финансирование в размере 1,2 трлн долларов. Спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон в воскресенье предложил законопроект о трехмесячном временном финансировании, но теперь он должен быть поставлен на голосование.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Оперативные индексы деловой активности PMI за сентябрь для Европы и США, индекс активности ФРБ Чикаго.
- Выступления члена правления Европейского центрального банка Пьеро Чиполлоне и члена правления ЕЦБ Фрэнка Элдерсона.
- Выступления президента Федерального банка Атланты Рафаэля Бостика, президента Федерального банка Чикаго Остана Гулсби и президента. - Федерального банка Миннеаполиса Нила Кашкари.
Международные обзоры
• Трамп заявил, что если проиграет в 2024 году, то, скорее всего, больше не будет баллотироваться. Трампу в 2028 году будет 82 года, это больше, чем сейчас Байдену.
• Спикер Палаты представителей предлагает трехмесячную отсрочку, чтобы избежать закрытия. Ожидается, что новый законопроект будет вынесен на голосование Палаты представителей в середине недели. Новый законопроект исключает предложение Джонсона, которое требовало бы от людей доказательства гражданства для регистрации для голосования. Это повышает шансы на успех законопроекта.
• Папа римский призвал сократить расходы в Ватикане. Папа Франциск обратился к Коллегии кардиналов, выразив видение экономической реформы, которая требует избегать ненужных расходов.
• Количество беженцев в Германии достигло максимума: треть из них - украинцы. В Германии проживает почти 3,5 млн беженцев, что является историческим максимумом для страны.
• «Слишком поздно»: Трамп высказался о вероятности новых дебатов с Харрис. «Проблема с очередными дебатами заключается в том, что уже слишком поздно, голосование уже началось», - сказал Трамп на митинге в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).
• КНР манипулирует данными, но это не может скрыть безработицу. В 2023 году уровень безработицы среди молодежи в Китае достиг рекордной отметки в 21,3%. Тогда Пекин перестал публиковать данные: Национальное бюро статистики Китая исключило из своих оценок студентов, и к декабрю уровень безработицы среди молодежи в стране снизился почти на треть.
Но даже предыдущие данные не учитывали миллионов сельских жителей, которые «сталкиваются с гораздо большими трудностями в обеспечении полной занятости», чем жители городов, - сообщили в Global Counsel.
• Марксист Диссанаяке побеждает на президентских выборах в Шри-Ланке. Страна продолжает испытывать экономические проблемы и является должником МВФ. Новый президент уже заявил о желании пересмотреть соглашение с МВФ.