Рекордные максимумы на Уолл-стрит и попытка Nvidia свергнуть Apple Inc и стать самой дорогой компанией
Биржевые новости
• За ночь индекс S&P 500 взлетел до рекордно высокого уровня закрытия, а индекс Dow Jones впервые поднялся на 43 000 пунктов. Это произошло благодаря акциям производителей микросхем после скачка на 2,4% акций компании Nvidia, которая является фаворитом в сфере искусственного интеллекта, и бодрому началу сезона отчетности за третий квартал.
• Акции Nvidia закрылись в понедельник на самом высоком уровне за всю историю, подняв ее рыночную стоимость до 3,39 трлн долларов — чуть ниже стоимости Apple (3,52 трлн долларов) и выше стоимости Microsoft (3,12 трлн долларов).
• Во вторник ожидается больше банковских доходов. Ожидается, что Bank of America сообщит о падении прибыли в третьем квартале, Goldman Sachs, как ожидается, увидит более высокие сборы за консультационные и андеррайтинговые услуги, а Citigroup и брокерская фирма Charles Schwab также представят свои отчеты о доходах.
• Ключевым для Европы среди серии данных о рабочих местах и инфляции является обзор Европейского центрального банка по банковскому кредитованию экономики еврозоны, который должен подкрепить ожидания относительно пересмотра политики в четверг. ЕЦБ собирается провести еще одно снижение ставки на четверть пункта в четверг, шаг, который политики не хотели отмечать, а трейдеры давали менее 25% вероятности, когда банк заседал месяц назад.
• Цены на нефть снизились после брифинга Министерства финансов Китая в субботу, который не представил новых стимулов для повышения потребления в крупнейшей стране-импортере. Brent упал, торгуясь около $78, а West Texas Intermediate опустился ниже $75. ОПЕК третий месяц подряд снижает прогноз по спросу на нефть в 2024 и 2025 гг. Предыдущий прогноз предполагал спрос на нефть в районе 2 млн баррелей, новый — 1,9 млн баррелей.
• Coinshares сообщает о притоке в крипто-продукты — +$407 млн против оттока -$147 млн неделей ранее. Средний открытый интерес во фьючерсах на BTC на ведущих биржах активно рос в третьем квартале. Показатели сейчас уже выше среднегодовых уровней. Велика вероятность, что приближается рост волатильности на рынках — CryptoQuant. Биткоин сейчас торгуется выше $66 000.
• S&P Global Ratings прогнозирует увеличение количества дефолтов по внешним долгам среди суверенных эмитентов в течение следующего десятилетия — Bloomberg.
• Кашкари заявил, что «умеренное» снижение ставок «вероятно» в ближайшие кварталы. Президент ФРБ Миннеаполиса присоединился к коллегам, выступающим за постепенный темп снижения ставок.
• Фирмы увеличивают валютные хеджи из-за потенциальной волатильности перед выборами. Менее чем за месяц до дня голосования президентские выборы в США, которые могут потрясти валютные рынки, заставляют финансовых руководителей укреплять валютное хеджирование своих компаний.
• Adobe (ADBE) начинает развертывание видеоинструментов с AI, бросая вызов OpenAI и Meta. Столкнувшись с значительно более крупными конкурентами, Adobe сделала ставку на создание моделей, обученных на данных, на использование которых она имеет права, гарантируя, что результат может быть легально использован в коммерческой работе.
• Акции SoFi Technologies (SOFI) подскочили на 9%. Онлайн-кредитор объявил о заключении сделки с Fortress Investment Group на $2 млрд о расширении своей кредитной платформы.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Доходы: Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab, Citi.
- Экономические данные: рабочие места в Великобритании, индекс потребительских цен во Франции, промышленное производство в еврозоне, индекс экономических настроений ZEW в Германии, обзор банковского кредитования ЕЦБ.
- Государственный долг: возобновление аукциона по продаже 30-летних государственных облигаций Великобритании.
Фундаментальные новости
• Евросоюз ввел санкции за передачу Ираном ракет и дронов Российской Федерации. Ограничения ввели против семи человек и такого же количества организаций, причастных к соответствующим поставкам. Среди них — три иранские авиалинии, две закупочные фирмы, две компании, производящие топливо для запуска ракет и снарядов.
• «Это предупреждение»: Китай провел военные учения у берегов Тайваня. Китайские войска заявили, что учения служат «строгим предупреждением сепаратистским действиям сил, борющихся за независимость Тайваня». Также в Пекине отметили, что это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства.
• Премьер-министра Испании Педро Санчеса снова призывают уйти в отставку из-за подозрения в коррупции в его окружении — Le Figaro. Лидеры консервативной «Народной партии» призвали премьера уйти в отставку на фоне рассказов его бывшего доверенного лица, экс-министра развития Хосе Абалоса о коррупции при закупке масок в начале пандемии коронавируса.
• Аналитики обнаружили, что Чехия потратила более €7 млрд на российскую нефть и газ — более чем в 5 раз больше, чем €1,29 млрд, которые она выделила в качестве помощи Украине — Politico. «Зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла в 2023 году примерно до 60%, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от закупок из РФ. Хотя с тех пор эта цифра упала до уровня до вторжения в 50% в начале этого года, в докладе утверждается, что на рынке более чем достаточно свободных мощностей для Праги, чтобы полностью прекратить зависимость от России».
• США готовы к переговорам с РФ, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий по уменьшению ядерной угрозы, — президент США Джо Байден. Глава Белого дома накануне поздравил победителей нынешней Нобелевской премии мира — японскую организацию Nihon Hidankyo, которая выступает за мир без ядерного оружия.
• Германия переживает умеренную рецессию, а рост ВВП в течение всего 2024 года будет нулевым. Аналитики прогнозируют сокращение ВВП на 0,1% в третьем квартале.
• Шри-Ланка подаст заявку на присоединение к группе БРИКС — The Morning. «МИД Шри-Ланки в понедельник сообщил, что страна направит официальную заявку на членство в БРИКС. Эта заявка указывает на намерение Шри-Ланки укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать международные отношения», — говорится в сообщении.
• Премьер-министр сигнализирует, что Великобритания не будет повышать налог на прирост капитала до 39%. Кейр Стармер заявил, что эти спекуляции «не соответствуют действительности».
• Долг 26 беднейших стран мира достиг 18-летнего максимума, говорится в новом докладе Всемирного банка. Большинство стран из исследования находятся в Африке к югу от Сахары, от Эфиопии до Чада и Конго. Также в список попали Афганистан и Йемен. Почти все эти страны экспортируют сырьевые товары, что подвергает их частым циклам бумов и спадов, говорится в докладе Всемирного банка.