Реакция рынков на возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024, обзоры компаний

Биржевые новости

• На рынках наблюдались бурные события: доллар и фьючерсы на Уолл-стрит росли, а казначейские облигации терпели неудачу, поскольку предварительные результаты президентских выборов были в пользу республиканца Дональда Трампа.

• Несколько ключевых колеблющихся штатов еще предстояло объявить, но сайты ставок явно отдавали предпочтение Трампу, а прогноз NY Times в режиме реального времени прогнозировал 91% вероятности его победы. Аналитики полагают, что планы Трампа по ограничению иммиграции, снижению налогов и масштабным тарифам, если они будут приняты, окажут большее повышательное давление на инфляцию и доходность облигаций, чем левоцентристская политика Харрис. Предложения Трампа также могут привести к росту доллара и потенциально ограничить возможности снижения процентных ставок в США.

• Рынки по-прежнему уверены в том, что Федеральная резервная система в четверг снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, фьючерсы на следующий год опустились до отрицательной отметки, упав в декабре на 8 пунктов.

• Риск более высокой терминальной ставки по федеральным фондам в сочетании с перспективой все большего дефицита бюджета ударили по казначейским облигациям, отправив доходность 10-летних облигаций к четырехмесячным максимумам, а доходность двухлетних облигаций — к трехмесячному максимуму. Доходность десятилетних облигаций в последний раз выросла на 17 базисных пунктов до 4,449%, что стало самым резким ростом с апреля. Скачок доходности подстегнул бычьи ставки на доллар, который показал самый большой дневной прирост с начала прошлого года. Евро, иена и швейцарский франк упали более чем на 1%, в то время как подверженные торговле австралийский и новозеландский доллары упали до трехмесячных минимумов.

 • Китайский юань упал из-за опасений, что Трамп реализует планы по введению карательных пошлин на китайские товары. Уолл-стрит с нетерпением ждала обещанных налоговых льгот и ослабления корпоративного регулирования: фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,2%, а Nasdaq — на 1,3%.

• Европейские фондовые фьючерсы были менее воодушевлены, поскольку тарифная политика Трампа, если она будет принята, может спровоцировать мировую торговую войну и поставить под угрозу экспорт из ЕС. Также существовал риск выхода Трампа из НАТО, что вынудит Европу тратить больше средств на оборону и одновременно подстегнет Россию в ее территориальных амбициях.

• Уже вчера рынок акций начал готовиться к победе Трампа и вырос чуть более чем на 1%. В лидерах роста была TSLA - Илон Маск плотно ассоциируется с Трампом. Утром Trump deal набрала еще больших размеров. Кроме роста акций, где лидером уже являются акции малой капитализации, к сильному движению присоединились - рост биткойна до нового исторического рекорда, резкое снижение цен долгосрочных гособлигаций, рост USD на 1-2%.
В Азии растет на 2% японский Nikkei, радуясь ослаблению иены и росту акций в США. А вот в Гонконге падение на 2%.

• Apple изучает возможности создания смарт-очков - Bloomberg. Ее гарнитура Vision Pro до сих пор не стала массовым продуктом. Инициатива под кодовым названием Atlas стартовала на прошлой неделе и включает сбор отзывов от сотрудников Apple об умных очках.

• Трейдеры сформировали крупнейшую в истории лонговую позицию по фьючерсам на акции США, которая теперь стоит более $300 млрд - Goldman Sachs
Илон Маск допустил закрытие Twitter/Х в случае избрания Камалы Харрис на пост президента США. В новом интервью Джо Рогана с Илоном Маском предприниматель сравнил американский Центр противодействия цифровой ненависти с оруэлловским министерством правды.
По словам владельца Х, цензурная структура подталкивает рекламодателей к бойкоту его платформу, но он считает ее работоспособность - важной частью его борьбы с нападками на свободу слова. В октябре убытки от хакерских атак составили $88,5 млн

• Аналитики платформы PeckShield опубликовали отчет об убытках криптовалютных компаний от действий хакеров. По их данным, в октябре 2024 года игроки рынка потеряли почти $88,5 млн. Наибольший объем активов за этот период потерял протокол Radiant Capital - $53 млн.

• Ожидание победы Трампа и сильная экономика США обеспечили доллару лучший месяц за 2 года, - FT.

• Британская пенсионная компания Cartwright помогла первому в Великобритании пенсионному фонду инвестировать в BTC - Coindesk. Теперь перед внуками не стыдно.

• Китай планирует продать долларовые облигации в Саудовской Аравии на следующей неделе на сумму до $2 миллиардов, - BBG. Это станет первым выпуском долговых обязательств в долларах США с 2021 года.

• Биржевые фонды США, инвестирующие в Bitcoin, зафиксировали рекордный дневной отток средств накануне избирательного дня, - BBG. Группа из 12 фондов под управлением BlackRock, Fidelity Investments и других компаний потеряла $580 млн в понедельник, поскольку трейдеры готовятся к периоду повышенной волатильности после выборов в США.

• Альткоины становятся самой рискованной криптовалютой с приближением выборов - Bloomberg. После того, как биткоины в целом демонстрировали низкие показатели в течение большей части этого года, меньшие криптовалюты, такие как Doge и Solana, могут оказаться в центре внимания после завершения президентских выборов в США.

• Instagram будет использовать AI для разоблачения истинного возраста подростков. Программное обеспечение может просматривать профиль пользователя, список его подписчиков и контент, с которым они взаимодействуют, и даже сканировать посты «с днем рождения», сделанные друзьями, чтобы предсказать возраст пользователя.

• Amazon все еще поддерживает ядерную сделку с Talen, несмотря на отказ регулятора Amazon заявила, что намерена построить кампус дата-центра, прилегающий к атомной электростанции в Пенсильвании.

• Медь растет третий день на надежде, что Пекин объявит о новых мерах поддержки. Аналитики говорят, что цены могут продолжить рост после того, как станут известны результаты выборов в США.

• Французские и нидерландские следователи провели обыски в офисах Netflix в связи с подозрением в финансовых нарушениях - Bloomberg.

• Cummins превзошла прогнозы по прибыли в третьем квартале - акции компании выросли на 9%. Все благодаря высокому спросу на свою продукцию для производства электроэнергии в центрах обработки данных.

• Третий по величине в мире контрактный производитель микросхем, GlobalFoundries, во вторник спрогнозировал выручку в четвертом квартале выше оценок Уолл-стрит. Это благодаря восстановлению спроса на полупроводники со стороны производителей смартфонов, что привело к росту акций почти на 10% на прединвестиционных торгах.

• Продажи ресторанных брендов Burger King и Popeyes упали. Restaurant Brands International, владелец Burger King и Tim Hortons, опубликовала продажи, которые росли медленнее, чем ожидалось в третьем квартале, что подчеркнуло борьбу многих сетей за привлечение посетителей, которые борются с повышенными затратами. Акции QSR упали на 3%.

• Победа Харрис может дать иене толчок, Трамп может углубить спад - Bloomberg. Победа Камалы Харрис на президентских выборах в США может поддержать слабую японскую валюту, в то время как победа Дональда Трампа, вероятно, даст толчок токийскому фондовому рынку и поставит иену под угрозу более глубокого спада.

• Фондовый рынок США вряд ли превратится в медвежий рынок в ближайшие 12 месяцев, поскольку устойчивая экономика продолжит поддерживать акции,
- считают стратеги Goldman Sachs.

• Saudi Aramco сталкивается с дилеммой выплаты дивидендов в размере $31 млрд на фоне роста долга. В начале следующего года Saudi Aramco придется принять важное решение: Сократить свои квартальные дивиденды в размере $31 млрд и рискнуть ухудшить дефицит бюджета королевства, или продолжать занимать, чтобы сохранить выплаты.

• Акции SMCI на постмаркете падают еще на 16% до $23. Специальный комитет не нашел нарушений: аудиторский комитет «действовал независимо и что нет никаких доказательств мошенничества или неправомерных действий со стороны руководства или совета директоров».
Однако Super Micro по-прежнему не может предсказать, когда она сможет подать отложенную форму 10-K, которая должна была быть подана 29 августа. Это вызывает беспокойство у инвесторов, которые опасаются возможного исключения из листинга, если компания не вложится в срок до 16 ноября,
Компания заявила, что «намерена предпринять все необходимые шаги для скорейшего соблюдения требований листинга Nasdaq». Но сначала компании нужно найти новую аудиторскую компанию вместо сбежавшей EY.
Super Micro (SMCI) грозит делистинг, исключение из S&P 500 на фоне проблем с аудиторами - Bloomberg.

• Маск теперь говорит, что «бессмысленно» строить Tesla за 25 000 долларов для водителей-людей.

• Yum Brands сообщает о неожиданном падении мировых продаж на фоне проблем KFC в США.

• Шейн и Тему готовятся к судебному разбирательству в Великобритании в 2026 году по делам об авторских правах и конкуренции.

• Walmart и другие американские ритейлеры импортируют меньше рождественских товаров в преддверии прохладного праздничного сезона.

• Владельцы Burger King и KFC не оправдали ожиданий по результатам, поскольку расходы на фастфуд сокращаются.

• Основная прибыль Ferrari выросла на 7%, чему способствовали ассортимент продукции и индивидуальный подход.

• Emerson предлагает приобрести оставшиеся акции AspenTech по 240 долларов за штуку.

• Компания Palantir, занимающаяся анализом данных, растет на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, способствующего внедрению надежного программного обеспечения.Акции Palantir подскочили до рекордного уровня на фоне роста прогнозов по мощности AI.

• Thomson Reuters сообщает о росте выручки в третьем квартале.

• Wells Fargo утроил политические расходы на государственные группы за последнее десятилетие.

• FinecoBank прогнозирует рекордный доход в 2024 году за счет роста комиссий.

• Прибыль Apollo в третьем квартале выросла на 12%, превзойдя прогнозы.

• Banca Progetto, принадлежащий Oaktree, подвергся обыску в рамках расследования мошенничества с государственными средствами.

• Банки Испании предлагают мораторий на выдачу кредитов домохозяйствам и предприятиям, пострадавшим от наводнений.

• Schroders пострадал от ухода крупных клиентов, акции падают.

• Британская TP ICAP сообщает о рекордной выручке за третий квартал благодаря сильному глобальному брокерскому потенциалу.

• Гонконгский хедж-фонд Zeal Asset закроется и вернет деньги инвесторам.

• Японская MUFG нанимает Рафаэля Харона для развития бизнеса прямого кредитования в регионе EMEA.

• Китай дал Morgan Stanley одобрение на открытие местного фьючерсного подразделения.

• Google отклонил иск о мошенничестве с подарочными картами.

• США необходимо принять жесткие меры против китайского производителя микросхем SMIC, заявил республиканский законодатель.

• Прибыль Broadridge Financial превзошла ожидания благодаря сильным сторонам глобального технологического подразделения.

• GlobalFoundries прогнозирует оптимистичные результаты за четвертый квартал благодаря высокому спросу со стороны производителей смартфонов.

• Gartner повышает ежегодные прогнозы относительно устойчивого спроса в ключевом исследовательском подразделении.

• Emerson предлагает купить оставшуюся часть AspenTech за 15 миллиардов долларов, чтобы усилить фокус на автоматизации.

Акции вчера после отчетов:
Palantir (PLTR) +23%
APO +7%
EMR +7%
VRTX +6%
TRI +4%
MPC +3%
PGR +3%
RACE -7%

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- Индексы деловой активности в секторе услуг EZ за октябрь, цены производителей за сентябрь.
- Немецкие промышленные заказы на сентябрь.
- PMI в секторе услуг США за октябрь.

Фундаментальные новости

• На выборах в США лидирует Трамп. И республиканцы наверняка возьмут Сенат. Битва за нижнюю Палату Конгресса еще продолжается и здесь у демократов есть шансы вернуть контроль. В The New Yorker вышел материал о том, что американцы готовятся ко второй Гражданской войне
Они строят укрытия, закупаются оружием. Все как обычно.

• Харрис поддержали деньгами или публичным заявлением 83 миллиардера из США, Трампа - 52, по подсчетам американского Forbes, по состоянию на 30 октября. Суммарно на кампании обоих кандидатов собрано $2,62 млрд, по данным статистики Федеральной избирательной системы, которую проанализировала исследовательская группа Open Secrets.

• Экономические данные США (октябрь):
S&P Composite PMI = 54.1 (ранее 54)
S&P Services PMI = 55 (ранее 55.2)
ISM Services PMI (окт) = 56 (54.9 предыдущее)
Сектор услуг США в октябре показал самый быстрый рост за более чем два года, - BBG.

• Экономические данные Великобритании (октябрь):
Composite PMI = 51.8 (ранее 52.6)
Services PMI = 52 (ранее 52.4)
Треть товаров и услуг в британской «потребительской корзине» перешла в дефляцию, что является самым высоким показателем с весны 2021 года, - BBG.
Это усиливает аргументы в пользу снижения процентных ставок Банком Англии 7 ноября.

• Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца может развалиться уже на этой неделе. Когда 6 ноября в ведомстве канцлера состоится заседание так называемой «коалиционной комиссии» - Deutsche Welle. Причина - предложения министра финансов Кристиана Линднера по преодолению экономического кризиса. Линднер хочет снизить налоги для состоятельных немцев и одновременно сократить соцпомощь и дотации малообеспеченным.

• Бюро Европейского Союза по борьбе с мошенничеством OLAF начало расследование лазейки, которая позволяет таким странам, как Турция, экспортировать подсанкционную российскую нефть в ЕС под другой маркой - Politico со ссылкой на два источника.

• Европейский союз и Южная Корея будут сотрудничать в сфере обороны - Deutsche Welle. Договоренность была достигнута на встрече верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёлем.

• Премьер Израиля уволил министра обороны Галанта. На его место назначат министра иностранных дел Исраэля Каца.

• Российский суд оштрафовал Apple за неудаление двух подкастов, сообщает РИА.

• Россия запустила ракету «Союз» с десятками спутников, в том числе двумя из Ирана.