Реакция рынков на покушения на Трампа, падающий Китай, биржевые события и корпоративные новости

Фундаментальный анализ

• Японский фондовый индекс Nikkei падает на 2%, китайский на 1%. Фьючерсы на американские фондовые индексы слегка растут - повышение шансов Трампа на победу после покушения позитивно воспринимается инвесторами. Йена и в целом валютный рынок стабильны.

• Илон Маск заявил, что его пытались убить дважды за последние 8 месяцев. Об этом он написал в соцсети X на фоне новостей о покушении на Трампа.

• Шок от покушения на бывшего президента Дональда Трампа движет рынками в этот понедельник. Первой реакцией трейдеров была покупка доллара США и биткоина и продажа долгосрочных казначейских облигаций США — так называемые сделки победы Трампа — поскольку инцидент повышает его шансы вернуть Белый дом.

Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации упали, указывая на более высокую доходность. Инвесторы, как правило, реагируют на перспективу победы Трампа, подталкивая доходность казначейских облигаций выше, отчасти исходя из предположения, что его экономическая политика приведет к росту инфляции и долга.

Associated Press, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет, что несмотря на заявления Байдена, стрельбу расследуют именно как покушение на политика. Агентство также отмечает, что это первое покушение с ранением, совершенное в отношении президента или кандидата в президенты со времен нападения на Рональда Рейгана в 1981 году.
Издание Politico пишет, что из-за покушения республиканцы предрекают победу Трампа в президентской гонке.
До сегодняшнего дня рейтинг Трампа опережал рейтинг Байдена на несколько пунктов. Теперь, по прогнозам, многие республиканцы, которые имели сомнения, однозначно станут на сторону Трампа, а главное - станут еще активнее.
Количество американцев, зарегистрированных для голосования в США, выросло в геометрической прогрессии после покушения на Трампа - Google trends.
На этой неделе в Милуоки состоится Национальный съезд Республиканской партии. На нем Трампа официально объявят кандидатом в президенты от республиканцев.

• Позднее в понедельник выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, и это не менее важное событие, которое может повлиять на ставки по снижению процентной ставки в сентябре.

• Европа готовится к падению: фьючерсы EUROSTOXX 50 упали на 0,5%. Позже в этот день будут опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне, где экономисты ожидают снижения на 1,9% за апрель, что будет учитываться в ожиданиях относительно пересмотра ставок Европейского центрального банка в четверг.

• Глава ЕЦБ Кристина Лагард также выступит в понедельник, но предстоящее решение по ставке вряд ли удивит рынки, которые видят 95%-ную вероятность устойчивой процентной ставки 3,75%. В заявлении о политике будет подчеркнуто, что инфляция находится под контролем, но остается устойчивой, и предстоящие данные будут иметь ключевое значение для определения времени следующего снижения ставки.

• Канада заявляет, что Китай за рубежом создал неофициальные полицейские участки, которые следят за представителями китайской диаспоры и запугивают их. По информации журналистов Bloomberg, Канада, США, Италия, Германия и Великобритания столкнулись с этой проблемой. Двое собеседников издания рассказали, что Оттава поделится своими выводами с G7 в ближайшие недели.

• Парламент Польши разрешил силовикам стрелять по нарушителям границы боевыми патронами. Сейм Польши принял поправки к законам, расширяющие полномочия армии, полиции и пограничников. В частности, законодатели разрешили силовикам стрелять по нарушителям границы Польши боевыми патронами. Это связано с нелегалами на белорусско-польской границе.

• "Ожидаю конструктивного диалога": новый президент Ирана призвал ЕС и США пересмотреть свою политику. Президент Ирана Масуд Пезешкиян обратился к "Новому Свету" с предложением "конструктивного диалога". Он призвал Евросоюз и США признать свои ошибки и скорректировать политику по отношению к Ирану. Интересно, а поставки оружия в РФ Иран готов прекратить? Или продолжит делать вид, что ничего не происходит?

• Большой блок макроэкономических данных по Китаю показал ухудшение ситуации.

- ВВП замедлился с 5.3% г/г до 4.7% (ожидалось 5.1%)
- Розничные продажи замедлились с +3.7% г/г до 2.0% (ожидалось 3.3%)
- Промышленное производство замедлилось с +5.6% г/г до 5.3% (ожидалось 4.9%)
- Безработица осталась на уровне 5.0%.
- Правящая Коммунистическая партия Китая в понедельник начинает четырёхдневное заседание
Ожидается, что по итогам будет презентована стратегия самостоятельного экономического роста в эпоху повышенных проблем национальной безопасности и ограничений на доступ к американским технологиям.
Инвесторы также будут следить за тем, объявит ли партия о каких-то немедленных мерах по борьбе с затянувшимся спадом на рынке недвижимости.

• Испания победила Англию 2-1, взяв в Европе свой четвертый чемпионский титул
А выкупная сумма за 17-летнего футбольного вундеркинда из Испания Ламина Ямала составляет $1.08 млрд (ему только в прошлую субботу исполнилось 17 лет!). Ямал играет в клубном футболе за "Барселону".
Самая высокая сумма отступных, когда-либо уплаченная за трансфер футболиста, была в 2017 году, когда французский клуб "Пари Сен-Жермен" выкупал Неймара у "Барселоны" за $262 млн.
Но найдется ли кто-то, готовый заплатить миллиард за выкуп Ямала - пока что неизвестно. Ведь футбол и спортивные карьеры - это риск.

Рыночный анализ

• 40% продаж американских производителей оборудования для производства микросхем осуществляются в Китай - asia nikkei
Американские производители оборудования для производства микросхем стали более зависимыми от китайского рынка, несмотря на ограничения Вашингтоном экспорта передовой продукции, поскольку они увеличивают поставки оборудования, используемого для производства устаревших микросхем.
В феврале-апреле на Китай пришлось 43% продаж в Applied Materials (AMAT), что на 22 пункта больше, чем в прошлом году. Доля Китая в продажах Lam Research (LRCX) выросла на 20 пунктов до 42% за период с января по март.

• В США представили криптокошелек, который имплантируется в тело человека. Компания VivoKey Technologies, из Сиэтла, предлагает криптовалютный кошелек Apex размером с таблетку, который имплантируется в тело. Устройство управляется через приложение, а транзакции обрабатываются непосредственно внутри имплантированного чипа.
Чип Apex можно использовать для хранения биткоинов, открытия дверей или оплаты за чашку кофе. Стоимость такого имплантированного криптовалютного кошелька составляет $349.

• ЕЦБ может подготовить рынки к снижению ставки в сентябре - Bloomberg.

• Трансформации наследного принца Саудовской Аравии подвергают экономику стрессовым испытаниям и нервируют нефтепромышленность - Bloomberg. Саудовская Аравия сталкивается с самым нестабильным моментом своего экономического восстановления.

• Биткоин превысил $62 500, после покушения на Трампа. Дерзкий ответ Дональда Трампа на покушение на него вызвал предположение, что его шансы на победу в президентских выборах выросли.

• Amazon Prime Day уже почти на пороге. Сейчас лето, и выгодные предложения кажутся легкими в то время, когда цены на многие потребительские товары высоки. Июльские распродажи стали сезонным драйвером доходов для розничной торговли Amazon
Super Micro Computer (SMCI) присоединится к Nasdaq-100. Акции этой технологической компании были одними из самых горячих в этом году.

• Разоблачители OpenAI просят SEC расследовать вероятные ограничительные соглашения о неразглашении - Reuters. Призывая провести расследование в отношении вероятных ограничительных соглашений о неразглашении компании по искусственному интеллекту.

• Субботнее покушение на Трампа создает предпосылки для всплеска волатильности на мировых финансовых рынках в понедельник - Bloomberg
Ситуация может еще больше усугубиться низкой ликвидностью, поскольку рынки Японии будут закрыты в связи с национальным праздником.

• Google (GOOG) близка к сделке на $23 млрд по приобретению компании Wiz, занимающейся кибербезопасностью. Это может стать крупнейшим приобретением поискового гиганта за всю его историю.
Два года назад Google купила еще одну фирму по безопасности Mandiant за $5,4 млрд.

• До конца месяца инвесторы сосредоточат свое внимание на календаре корпоративных отчетов Netflix (NFLX) опубликует результаты после закрытия биржи в четверг.

• Полупроводники ASML (ASML) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) будут опубликованы в среду и четверг соответственно.
В других частях календаря отчетности, отчеты Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) и Bank of America (BAC) подведут итоги работы крупнейших банков Уолл-стрит.

• По индексу Dow ожидается отчетность Johnson & Johnson (JNJ), American Express (AXP), UnitedHealth (UNH) и Travelers (TRV).

• Календарь экономических данных будет не слишком насыщенным. Главным событием станет отчет о розничных продажах за июнь, который выйдет во вторник.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:

- Отчеты BlackRock, Goldman Sachs - BLK и GS.
- Акции Broadcom (AVGO) начнут торговаться с учетом сплита 10 к 1.
- Глава ФРС Джером Пауэлл примет участие в интервью, организованном Экономическим клубом Вашингтона.
- Генеральный директор Robinhood Markets (HOOD) Влад Тенев выступит на конференции Fortune Live Media в Парк-Сити, Юта.
- Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли примет участие в сессии под названием "Бык, медведь и банкир" перед проведением Fortune Brainstorm Tech 2024.
- Министерство сельского хозяйства США опубликует отчет о состоянии урожая. Трейдеры отметили этот отчет как потенциально более важный, чем обычно, для фьючерсов на кукурузу, сою и пшеницу. - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на заседании Еврогруппы в Брюсселе.
- Данные по промышленному производству в еврозоне.