Реакция рынков на нового президента Дональда Трампа и его первые шаги, новости компаний и геополитика
Биржевые новости
• Финансовые рынки после инаугурации Трампа. В Азии все спокойно. Доллар США сначала резко подешевел в среднем на 1%, но к утру вернул уже половину своей слабости. Нефть подешевела на обещаниях Трампа залить рынок нефтью (ему нужна низкая инфляция, чтобы снизить процентные ставки и оживить экономику). Фьючерсы на фондовые индексы США сначала росли в среднем на 1% (в основном на малой капитализации), но к утру весь рост растеряли. Биткоин сначала почти долетел до $110 тыс., но к утру упал до $101 тыс. Трамп ничего не сказал о крипте. Покупай на ожиданиях - продавай на факте? Наступили 4 года второго президентства Трампа, которые наверняка будут намного более волатильными. Трамп любит высказываться и это будет вызывать турбулентность.
Прекрасное время для спекулянтов и тех, кто знает что делает!
• Все опасения инвесторов относительно очередного президентства Дональда Трампа подтвердились в первые часы первого дня, и валютные трейдеры в особенности оказались в затруднительном положении. Отсутствие угроз тарифов в инаугурационной речи Трампа было воспринято как зеленый свет для продажи доллара. Несколько часов спустя новый президент США удивил планами введения 25%-ных пошлин для Канады и Мексики с 1 февраля. Канадский доллар и песо резко упали.
Эти шаги отражают волатильность, испытанную в первый срок Трампа на посту главнокомандующего, когда рынкам нужно было оставаться в постоянной готовности. Но, как часто бывало тогда, залп Трампа может оказаться переговорной тактикой. Трамп всегда говорил, что он — мастер заключения сделок, и инвесторов, возможно, воодушевили его замечания о TikTok и Китае, которые выглядели как приглашение к переговорам, а также сопровождались предупреждением о введении пошлин, если Пекин попытается заблокировать сделку.
• Трамп также заявил, что для ЕС тарифы — это всего лишь один из способов «выровнять» торговый дефицит. Другим способом были бы более крупные продажи нефти и газа из США. Несмотря на эти комментарии, Трамп отказался от всеобщего тарифа , заявив, что «мы к этому пока не готовы».
• Валюты двигались как на нитях в последние несколько часов. Однако по состоянию на полдень в Азии доллар США вырос по отношению к корзине своих крупнейших конкурентов, хотя и не так сильно, как утром во вторник. Центральный банк Китая защитил юань, установив самую сильную фиксацию с начала ноября. Однако, учитывая, что Китай был в центре внимания тарифных предупреждений Трампа, аналитики говорят, что продолжительная сила кажется маловероятной.
• Евро и фунт стерлингов упали примерно на 0,3% каждый, в то время как иена укрепилась. Японская валюта поддерживалась ставками на ужесточение политики Банком Японии в пятницу, несмотря на некоторые опасения относительно влияния любых пошлин США на автомобильную промышленность.
• Тем временем, мем-монета Трампа взлетела до рыночной стоимости более $10 млрд, помогая поднять другие криптовалюты вместе с ней. Это включало биткоин, который подскочил до нового исторического максимума выше $109 000, хотя он снова опустился ниже $102 000 в последних торгах.
• Трамп распорядился оценить торговые отношения с Китаем, Канадой и Мексикой. Вводить пошлины сразу не собирается - WSJ.
Trump effect: под инаугурацию посыпался доллар, нефть, выросли валюты и акции.
Вчера было объявлено ЧП в энергетике США. Это программа усиленного бурения, - Трамп.
Трамп пообещал запустить усиленное бурение нефти и снизить цены на энергоресурсы.
• Мелания Трамп, вслед за мужем, также выпустила собственный мемкоин $MELANIA.
А биткоин достиг рекордного максимума накануне инаугурации Трампа, однако обвалился после. Как и мемкоины.
Руководители криптовалютных проектов предупреждают, что мем-коины Трампа вредят отрасли - Bloomberg.
Новые меммонеты Дональда Трампа и его жены Мелании вызвали критику со стороны руководителей криптовалют, которые ожидали, что к сектору цифровых активов будут относиться серьезно.
• Instagram и X решили воспользоваться проблемами TikTok: запускают новые приложения для видео. Новое приложение Edits от Instagram появится в феврале, а новую вкладку для видео в X уже сделали доступной в США.
• Apple (AAPL) ведет переговоры с банками, чтобы заменить Goldman Sachs как эмитента кредитных карт. Есть два потенциальных партнера для решения этого вопроса: Barclays и Synchrony Financial.
• Действующий эмитент карт Goldman Sachs уже долгое время стремится избавиться от карточного портфеля Apple в рамках своего ухода с потребительских рынков - неудачного проекта, принесшего инвестиционному банку огромные убытки от его вложений.
• Guggenheim ожидает, что ФРС будет снижать ставки примерно ежеквартально в 2025 году. Главный инвестиционный директор Guggenheim Partners спрогнозировал в понедельник, что ФРС США, вероятно, будет снижать процентные ставки.
• Канадские фирмы видят улучшение продаж, но обеспокоены возможными мерами США - опрос центрального банка. Канадские фирмы видят улучшение спроса и продаж в следующем году, в основном благодаря снижению ставок.
• Нэнси Пелоси отчиталась о новых сделках. Купила колл-опционы VXT ($1 млн), GOOGL ($500 тыс) и NVDA ($500 тыс), TEM ($100 тыс), AMZN ($250-500 тыс).
• Аналитик Jefferies понижает рейтинг акций Apple. Проявляя осторожность в отношении следующих нескольких кварталов и более широкого спроса на AI. Новая целевая цена акций Apple $200,75 (закрылись в пятницу по $230). Рейтинг понижен с удержания до «хуже рынка».
• ЕС заявляет, что Facebook, X и YouTube будут принимать более активные меры против разжигания ненависти в Интернете.
• Генеральный директор Circle ожидает скорых указов президента США о расширении криптовалют.
• Американские энтузиасты TikTok с облегчением надеются, что «магия» вернется, поскольку приложение восстановлено.
• Истинные приверженцы Trump Media делают ставку на рост акций с началом президентства.
• Китай одновременно полон надежд и насторожен из-за возвращения Трампа в Белый дом.
• Рыночная капитализация криптовалютного токена Трампа выросла до $10,7 млрд, биткоин достиг рекордного максимума.
• Рынки настроены оптимистично в связи с возвращением Трампа в Белый дом.
• Малайзия и ЕС возобновляют переговоры о свободной торговле.
• В США началось расследование в отношении около 295 000 автомобилей Honda по факту непреднамеренного автоматического экстренного торможения.
• Модернизация в США проверяет 129 000 автомобилей Ford на предмет наличия технологии hands-free.
• Британский надзорный орган начинает расследование аудита Entain, проведенного KPMG.
• Признаки растущего стресса, связанного с качеством активов, пугают акции индийских банков.
• Barclays назначает бывшего банкира Goldman Пола Джонсона главой отдела акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• По данным LCH, с 1969 года хедж-фонды взимали комиссионные на сумму почти 2 триллиона долларов.
• Источник сообщает, что Santander пересматривает присутствие в розничном банковском секторе Великобритании на фоне более широкой оценки.
• Commerzbank рассматривает возможность сокращения тысяч рабочих мест после обращения UniCredit, сообщает FT.
• Bank of America награждает сотрудников акциями после высоких результатов в 2024 году, говорится в меморандуме.
• Ведущие канадские банки вышли из глобальной климатической коалиции перед инаугурацией Трампа.
• BlackRock соглашается на новые раскрытия ESG в урегулировании в Теннесси.
• Vanguard заплатит 106 миллионов долларов по соглашению с SEC после того, как обременила инвесторов большими налоговыми счетами.
• Сегодня в экономическом календаре Европы выйдут данные по занятости в Великобритании, а в Германии — опросы общественного мнения ZEW.
• Министры финансов ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить пути повышения конкурентоспособности.
• Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос присоединяется к заседанию ECOFIN, которое также проходит в бельгийской столице.
• На этой неделе не запланировано выступлений спикеров ФРС, поскольку чиновники находятся в периоде затишья перед заседанием по политике, которое состоится на следующей неделе.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Заработная плата в Великобритании (декабрь).
- Опросы ZEW в Германии (январь).
- Канада Индекс потребительских цен (декабрь).
Фундаментальные новости
• Дональд Трамп стал 47-м президентом США.
Первые заявления:
- Мы закончим войны, в которые мы не вступали и построим самую сильную армию в мире.
- Мы поменяем Мексиканский залив на залив Америки.
- С сегодняшнего дня официальная политика США - есть только 2 пола: женский и мужской.
- Все незаконные проникновения будут немедленно прекращены, и мы начнём процесс возвращения миллионов иностранцев-преступников туда, откуда они прибыли.
- Мы заберем обратно себе Панамский канал.
Трамп в ответ на вопрос репортера сказал, что администрация рассматривает возможность введения пошлин в размере 25% на импорт из Мексики и Канады уже с 1 февраля.
Трамп пообещал опубликовать документы об убийстве Кеннеди.
• Избранный президент США пообещал уже через несколько дней обнародовать информацию об убийствах президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Об этом Дональд Трамп объявил на митинге в свою поддержку накануне инаугурации.
• Власти из TikTok узнали о тайном тоннеле, соединяющем США и Мексику, который строился не меньше года - теперь его обещают засыпать.
Соединяет он Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в Техасе. Со стороны Мексики его длина составляет 300 метров, он оборудован освещением и вентиляцией. Спрятали проход в системе ливневой канализации, проходящей между городами.
• Дональд Трамп рискует потерпеть неудачу в отношениях с Украиной. И может быть еще глубже втянут в военный конфликт Путина, подобно тому, как Ричард Никсон, 37-й президент США, пострадал от попыток вывести войска из Вьетнама, - бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон в интервью Politico.
• Китай проводит финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» - South China Morning Post.
• Вопрос о запрете ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (которую поддерживает Илон Маск) могут поставить на повестку дня в бундестаге на следующей неделе - Zeit. Это вторая по популярности партия в Германии сейчас.
• Вивек Рамасвами официально ушел из DOGE. В начале следующей недели Рамасвами должен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Огайо.
• Хуситы заявляют, что корабли США и Великобритании могут безопасно проходить через Красное море - Bloomberg. Хуситы заявили, что прекратят нападать на американские и британские корабли в районе Красного моря в ответ на соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
• Газ в Приднестровье закончится через 11 дней - власти непризнанной республики. «Газового ресурса в случае его расходования в том режиме, в котором он сложился на текущий момент, по тем потребителям, которые получают тепло на текущий момент, у нас на 11 суток. То есть, в соответствии с прогнозом, как мы говорили, до конца января», - заявил на заседании оперативного штаба первый вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник.