Разговор между Трампом и Путиным в центре внимания рынков, корпоративные новости и геополитика
Последние биржевые новости
• Рынок акций слаб по части акций Mag-7, но силен по части компаний меньшей капитализации, чем эта магическая семерка. То есть налицо ротация между секторами, а не бегство с рынка. Рынок был перепродан и сейчас сбрасывает пар.
Эта неделя может стать ключевой для инвесторов. Следим за уровнями сопротивления - будут ли крупные инвесторы пользоваться ростом акций для сокращения в них позиций или успокоятся.
Пока что настроения остаются нервными. А впереди не только заседание ФРС и квартальная экспирация опционов, но и очередной сезон отчетности, а также уплата налогов за 2024 год (что будут продавать инвесторы для их уплаты - акции или облигации?).
Плюс страхи перед рецессией и Трампом уже влияют на поведение людей и бизнеса и могут самостоятельно вызвать рецессию из-за падения покупательской и бизнес-активности.
Рынок как океан - бесконечный.Рынок как горы - большой. Рынок как погода - непредсказуемый.
• Телефонный разговор между Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным оказался в центре внимания рынков этим утром, поскольку США настаивают на прекращении огня и мирном соглашении на Украине — в преддверии серии заседаний центральных банков, которые состоятся позднее на этой неделе.
Разговор лидеров проходит в период затишья для трейдеров: акции стабилизируются, а прогресс в деле установления мира, скорее всего, приведет к снижению цен на газ в Европе и росту евро.
Требования Путина кажутся знакомыми, но Трамп заявил, что речь пойдет о земле, электростанциях и «разделе определенных активов», и что он считает достижение соглашения возможным.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в понедельник, что условия, выдвинутые Россией для согласия на прекращение огня, показывают, что Москва на самом деле не хочет мира.
• Движущей силой торговли на азиатской сессии стал очередной всплеск энтузиазма в отношении Китая, который, как ни странно, извлек выгоду из потрясений, нанесенных Трампом американским рынкам и ожиданиям относительно роста.
Последним толчком стала публикация очередного неожиданно слабого отчета о розничных продажах в США, а также подтверждение Белым домом того, что взаимные пошлины вступят в силу 2 апреля, что окажет давление на доллар и поднимет цены на золото .
В то же время Китай объявил о некоторых субсидиях на уход за детьми и других мерах, благоприятных для потребителей , а данные в понедельник показали небольшие признаки роста розничных расходов. Hang Seng достиг трехлетнего пика, и его рост за год составил почти 23%, что, несомненно, является самым большим показателем среди всех крупных рынков.
Рост был широким, акции горнодобывающих компаний, автопроизводителей, технологических компаний и розничных торговцев выросли. Акции производителя электромобилей BYD из Шэньчжэня подскочили до рекорда, поскольку компания представила новую платформу, которая, по ее словам, может заряжать электромобили так же быстро, как закачивать бензин.
• Киви короткие продавцы напуганы. Новозеландский доллар также достиг трехмесячного максимума, поскольку игроки на понижение, по-видимому, были напуганы зависимостью Новой Зеландии от китайских потребителей через экспорт молочной продукции.
• В США начался дефицит не только яиц, но и говядины, - The Economist. Дефицит обусловлен высоким спросом и ограниченным предложением.
• Спекулянты вдвое сократили чистые ставки на рост доллара США - CFTC. Крупные инвестбанки активно снижают свои прогнозы по индексу доллара (DXY), который с начала этого года снижается быстрее и сильнее, чем когда-либо прежде.
• Акции ведущих в мире производителей вооружений выросли с начала года в среднем на 12% - Nikkei. Объем мировых продаж оружия в 2024-м стал рекордным после окончания холодной войны, достигнув $111,6 млрд - отчет Центра анализа мировой торговли оружием.
• Эксперты теперь ожидают замедления снижения ставки ЕЦБ на фоне роста расходов на оборонку. Ожидается, что ЕЦБ снизит ставку в этом году всего лишь 2 раза и не будет снижать в 2026 г.
• Количество шортистов на криптобиржах снижается. По данным CryptoQuant, наблюдается тренд уменьшения объема ордеров на продажу с целью получения прибыли от падения рынка.
Биткоином владеет 4% населения Земли, - исследование River.
• По мнению CZ, не каждому AI-агенту нужен собственный токен. Агенты могут брать комиссию в существующей криптовалюте за предоставление услуги.
Запускайте монету, только если у вас есть масштаб. Сосредоточьтесь на полезности, а не на токенах.
• Си встретится с топ-CEO в Пекине 28 марта. CEO Qualcomm (QCOM) Амон, глава Saudi Aramco Нассер, а также руководители Blackstone (BX), Pfizer (PFE) и FedEx (FDX) примут участие в China Development Forum (23-24 марта), после которого состоятся возможные переговоры с Си.
• Стоимость нефти выросла на фоне обещаний США продолжить атаковать хуситов. Фьючерсы на нефть марки Brent и американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1%.
• Berkshire Hathaway нарастила доли в Mitsubishi Corp., Marubeni Corp., Mitsui & Co., Itochu Corp. и Sumitomo Corp.
Компании согласились ослабить предыдущий предел в 10% на долю Berkshire, что открывает возможности для дальнейших инвестиций.
• Новый CEO Intel (INTC) планирует масштабные изменения: Перезапуск AI-направления, реорганизацию чип-дизайна и ежегодный выпуск новых чипов. Главные приоритеты - укрепление Intel Foundry и привлечение клиентов вроде Microsoft (MSFT) и Amazon (AMZN).
• Китайский конкурент Tesla BYD рассматривает Германию как возможное место строительства своего третьего завода в Европе. Однако внутри китайской компании также обсуждаются другие варианты. Среди факторов, которые могут повлиять на окончательное решение, - высокие затраты на рабочую силу, энергоресурсы и ограниченную гибкость производства.
• Robinhood (HOOD) превращается в рай для беттеров и трейдеров.
Платформа выходит на рынок предсказательных контрактов, запуская Prediction Markets Hub через KalshiEX LLC по всей территории США.
Теперь пользователи смогут делать ставки на решения ФРС, спорт, политику и другие события, расширяя возможности Robinhood далеко за пределы традиционной торговли.
• Акции NVO растут на фоне данных о способности ингредиента оземпика снижать сердечный риск.
• BYD представила аккумуляторную систему, которая заряжает электромобили за пять минут. Почти так же быстро, как заправляется обычный автомобиль.
• Chevron (CVX) купила почти 5% акций Hess. Как демонстрацию уверенности в том, что она выиграет арбитражную битву с Exxon Mobil, которая задерживает поглощение Hess более года.
• В понедельник компания Guess сообщила, что получила частное предложение от компании по управлению брендами WHP Global в размере $13 за акцию.
• Акции Affirm (AFRM) падают. Конкурент Klarna, который готовится к выходу на биржу в США, заявил, что теперь он является эксклюзивным поставщиком кредитов «Купи сейчас, заплати позже» для Walmart.
• Google (GOOG) готовится к сотрудничеству с тайваньской MediaTek в создании своего следующего AI-чипа. Однако Google не разорвала связи с Broadcom, разработчиком чипов, с которым она работала исключительно над ИИ-чипами в течение последних нескольких лет, говорится в сообщении со ссылкой на сотрудника компании.
• Hyatt Hotels Corp. (H) планирует продать облигации. Это должно помочь профинансировать покупку Playa Hotels & Resorts, владельца курортов «все включено» в Карибском бассейне, за $2,6 млрд.
• Цены на природный газ в США снизились до 2-недельного минимума на фоне рекордной добычи. Фьючерсы на природный газ в США снизились до двухнедельного минимума в понедельник на фоне рекордной добычи, отрицательных спотовых цен на хабе Waha в Западном Техасе и прогнозов, что погода останется мягкой.
• Honda (HMC) будет закупать американские аккумуляторы Toyota (TM) в ответ на тарифные ограничения,- сообщает Nikkei.
• Акции LCID растут на премаркете на 2%. Morgan Stanley повышает рейтинг акций Lucid в связи с возможностью изменений.
• В центре внимания инвесторов будет ежегодная конференция разработчиков программного обеспечения Nvidia, на которой генеральный директор Дженсен Хуан, который выступит с основным докладом во вторник, как ожидается, будет защищать доминирование своей компании по производству чипов стоимостью почти в 3 триллиона долларов, поскольку на ее крупнейших клиентов все больше давят, требуя ограничить расходы на искусственный интеллект.
Ожидается, что на конференции на этой неделе Nvidia также раскроет подробности о чипсете Vera Rubin, который придет на смену чипам Blackwell.
Завершают неделю заседания центральных банков Японии , США , Великобритании , Швеции и Швейцарии.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Телефонный разговор Трампа и Путина.
- Немецкие исследования ZEW.
Актуальные фундаментальные обзоры
• Свежие показатели экономической активности США.
Retail Sales м\м (Feb) = 0,2% (ожидания 0,6%/предыдущий -0.9%).
Core Retail Sales м\м (Feb) = 0,3% (ожидания 0,4%/предыдущий -0.4%).
Слабые розничные продажи in advance, но в контрольной группе значительно выше ожиданий.
Университет Мичигана отчитывается о худших ожиданиях среди населения по росту личных финансов за всю историю.
Основной угрозой является неопределенность в отношении политики, экономики и рынков.
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила оценку роста мировой экономики в ближайшие два года
Теперь прогнозируется, что рост глобального ВВП составит 3,1% в 2025 году и 3% в следующем году. В декабре ожидалось повышение на 3,3%.
• Подход Трампа к российско-украинской войне, одобряют 42% опрошенных американцев, не одобряют - 55% - опрос NBC News.
Внешнюю политику Трампа в целом одобряют 45% опрошенных и 53% недовольны ею.
• Торговая война между США и Европой угрожает экономическим связям на $9,5 трлн, говорится в отчете AmCham EU.
• Илон Маск заявил, что США печатают деньги «из воздуха» с помощью 14 таинственных «волшебных» компьютеров.
По его словам, эти устройства находятся в Минфине, Минздраве, Госдепе и Пентагоне и именно через них создаются новые доллары. Маск намекает: американская экономика живет за счет бесконтрольного денежного печатного станка.
• Поддержка Демократической партии в США упала до исторического минимума - опрос. Только 29% опрошенных положительно относятся к Демократической партии, следует из опроса медиакомпании CNN, проведенного 6-9 марта. Негативно к партии относятся 54% респондентов. Это самый низкий показатель одобрения с тех пор, как CNN начала проводить подобные опросы в 1992 году.
• Макрон призвал страны ЕС покупать европейское вооружение вместо американского. Президент Франции решительно настроен убедить европейские страны тратить деньги на оборону на местную продукцию ЕС.
• Израиль нанес удары по ХАМАС в Газе. Удары были самыми масштабными за последние месяцы и последовали за срывом переговоров об освобождении оставшихся заложников - WSJ.
• Венгрия передумала блокировать санкции ЕС против РФ после разговора с США - Politico. Этот случай повысил оптимизм среди европейских дипломатов, которые выступают за более жесткие санкции против Кремля.
• Трамп обещает ударить по хуситам еще сильнее, если те захотят ответить. Трамп обвинил Иран в координации атак хуситов и пообещал, что Тегеран в дальнейшем понесет за них «тяжелые последствия».
Наш народ не покорится перед агрессорами. Мы продолжаем эту борьбу, потому что это путь истины, справедливости и сопротивления несправедливости, - верховный лидер йеменских хуситов Саид аль Хуси объявил о запрете входа американских судов в Красное море.
• Турция активно наращивает добычу природного газа, приближаясь к превращению в энергетический хаб.
• Китай запустил специальный план по стимулированию потребления на фоне дефляции и низкой уверенности потребителей.
Решение приняли после заседания «двух сессий» в Пекине, где власти подчеркнули необходимость разгона внутреннего спроса.
Рынки отреагировали положительно.
Среди ключевых мер:
- Повышение минимальной зарплаты.
- Развитие туризма (безвизовый въезд, горнолыжные курорты).
- Поддержка фондового и жилищного рынков.
- Субсидии на образование и детские сады.
• Настроения американских строителей упали до семимесячного минимума. Из-за беспокойства по поводу тарифов, ростом расходов на строительство и экономической ситуацией в стране.