Распродажи американских акций и гособлигаций, биржевые новости компаний и геополитика
Последние биржевые новости
• Вчера прошла волна распродажи американских активов - подешевели акции, гособлигации и доллар США на 1-2%.
После утреннего роста вернули (опустили) в исходную точку цены на нефть.
Биткоин во время волатильных торгов утром обновил исторический максимум и торгуется чуть ниже $111 тыс.
Утром все спокойно. В Японии распродажа гособлигаций остановилась. Надолго ли.
• Рынки столкнулись с резкой распродажей казначейских облигаций, обеспокоенные состоянием бюджета США, а в Европе следующим испытанием станет то, как компании справятся с неопределенной торговой обстановкой. Обзоры сектора производства и услуг за май будут в центре внимания в четверг, а прогнозы указывают на то, что деловая активность в еврозоне и Германии в целом осталась стабильной по сравнению с предыдущим месяцем.
• Европейские доходы на данный момент показывают, что корпоративное благополучие лучше, чем первоначально предполагалось, а акции растут на волне временной приостановки тарифов в США и признаков того, что Китай, основной клиент европейских компаний, стремится оживить потребление. Это привело к тому, что общеевропейский STOXX 600 превзошел S&P 500 и Nasdaq в этом году. Экспортно-ориентированный немецкий бенчмарк закрылся на рекордно высоком уровне в среду и является самым результативным крупным фондовым рынком в мире. Однако дальнейший путь будет зависеть от того, смогут ли лидеры Европейского союза договориться о торговых соглашениях с США, а также от последствий долгожданного пакета мер фискального стимулирования Германии.
• Европейские фьючерсы начали день вяло, поскольку склонность к риску была омрачена сохраняющимися опасениями относительно того, как США смогут финансировать свой разрастающийся бюджетный долг, поскольку инвесторы выходят из американских активов.
• Масштабный законопроект президента Дональда Трампа о налогах и расходах преодолел важное процедурное препятствие в контролируемой республиканцами Палате представителей, подготовив ее к голосованию, которое может состояться в течение нескольких часов. Инвесторов также обеспокоил невыразительный аукцион казначейских облигаций, подкрепивший призыв «Продавайте Америку», что оказало давление не только на доллар, но и на Уолл-стрит, поскольку трейдеры и без того нервничали после того, как на прошлой неделе агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США до уровня AAA.
• Доходность 30-летних казначейских облигаций осталась выше 5% после того, как ранее в ходе азиатских торгов она достигла полуторагодового максимума. Однако не все активы выдержали испытание. Цены на биткоины достигли нового рекордного максимума на фоне улучшения настроений вокруг цифровых активов. Самая дорогая криптовалюта в мире выросла почти на 50% после распродажи в начале апреля, преодолев отметку в $100 000.
• Цены на золото также восстанавливаются после недавнего падения, учитывая, что инвесторы считают этот драгоценный металл надежным активом в периоды неопределенности.
• «Забудьте о ФРС - настоящим двигателем этого булрана может быть Минфин США», - Хейс/
• США требуют от BYD раскрыть структуру собственности, политику хранения данных и госконтракты с 2018 года из-за обеспокоенности присутствием электробусов BYD в транспортных системах США, - Bloomberg/
• Guardian разоблачил схему, по которой UnitedHealth (UNH, -6%) платил домам престарелых бонусы за минимизацию госпитализаций
Жильцам могли отказывать в срочном лечении, а один случай закончился повреждениями мозга. Утечка документов показывает, что персонал финансово стимулировали держать низкий показатель «госпитализаций на тысячу».
• Опционные трейдеры настроены на Tesla (TSLA, -3%) максимально оптимистично с ноября 2023 года/
Показатель Put/Call Ratio опустился до уровня, который в прошлый раз совпал с ростом акций TSLA на 44% и обновлением исторического максимума за 4 недели.
• Palantir (PLTR, -4%) и Divergent объединяются для ускоренного производства.
Palantir интегрирует производственную платформу DAPS от Divergent Technologies, чтобы быстро изготавливать критические детали с использованием ИИ, что поможет закрыть недостатки в поставках.
• Apple (AAPL, -2%) официально представит iOS 19 уже 9 июня. На фоне Google I/O, Apple объявила дату презентации iOS 19 и iPadOS 19 — они дебютируют во время WWDC 2025, которая пройдет с 9 по 13 июня. Основная презентация состоится 9 июня в 20:00 по Киеву.
Ожидаются самые большие изменения за последние годы, включая редизайн в стиле visionOS. Также могут упомянуть обновленную Siri, но гарантий нет.
• Tether напечатал очередные $2 млрд ликвидности - Arkham.
• Если биткоин BTC установит новый исторический максимум, будут ликвидированы шорты на $2,75 млрд - аналитики.
• Гонконг утвердил законопроект о стейблкоинах
- Парламент Гонконга официально принял закон, который вводит лицензирование эмитентов стейблкоинов.
- Новая система будет регулировать выпуск стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам (включая HKD и USD).
• BlackRock теперь является вторым крупнейшим владельцем BTC. Первый «Сатоши».
• Marks & Spencer предупредил о $403 млн убытков из-за сложной кибератаки.
Которая остановила онлайн-продажи в сегментах моды, товаров для дома и красоты.
Проблемы продлятся как минимум до июля.
• SoftBank (SFTBF) привлекает $15 млрд кредита от банков Mizuho, SMBC и JPMorgan для инвестирования в инфраструктуру искусственного интеллекта в США.
Это часть амбициозного проекта на $500 млрд.
• Target (TGT, -5%) сообщил о слабых квартальных результатах. Скорректированный EPS $1,30 (-$0,35 к прогнозу), выручка $23,8 млрд (-$550 млн).
Продажи упали, кроме цифровых, которые выросли на 4,7% благодаря сервисам доставки.
• Palo Alto Networks (PANW, -7%) ставит цель достичь $15 млрд годового дохода к 2030 году благодаря платформе кибербезопасности с элементами AI.
• ARR от продуктов нового поколения вырос на 34% г/г.
• Rio Tinto (RIO, -0,4%) получил разрешение на реализацию литиевого проекта Rincon в Аргентине на $2,5 млрд.
Это подкрепляет стратегию страны как глобального игрока в добыче лития.
• CFSB Bancorp (CFSB) вырос на 67% после новости о слиянии с Hometown Financial Group.
Сделка оценивается в $44 млн, новый банк будет иметь $3,3 млрд активов.
• Ford (F, -2%) предоставит часть своего EV-завода в Кентукки компании Nissan.
Это позволит японскому автопроизводителю обойти часть пошлин на импортные компоненты.
• Medtronic (MDT, -2%) планирует выделить бизнес по диабету в отдельную компанию с 8 тыс. сотрудников в Калифорнии.
Чтобы сфокусироваться на более прибыльных направлениях.
• Uber (UBER, -3%) запускает AI-сеть для автоматизации логистики. Colgate-Palmolive (CL) уже использует ее для оптимизации цепочек поставок.
• Viasat (VSAT, -5%) зафиксировал убыток $0,02 на акцию, но превзошел прогноз по выручке ($1,15 млрд). Ожидается умеренный рост в FY2026.
• Baidu (BIDU, -4%) показал сильный квартал. $2,55 EPS, $4,47 млрд выручки, рост доходов от AI Cloud на 40%.
• Micron (MU, -2%) объявил о выпуске конвертируемых облигаций на $350 млн, чтобы усилить гибкость в финансировании.
• FinVolution (FINV, -0,5%) растет на рынке финтеха Китая.
Нарастил выручку до $479,7 млн (+9,4% г/г), EPS $0,39.
• Wix.com (WIX, -16%) показал хороший квартал
EPS $1,69, выручка $437,7 млн, рост подписок на креативные инструменты +11%.
• Weibo (WB, +4%) превзошел ожидания с EPS $0,45 и выручкой $396,9 млн
Количество активных пользователей — 591 млн.
• WeRide (WRD, +21%) объявил о байбэке на $100 млн и расширении сотрудничества с Uber в сфере роботакси.
• Volvo Cars (VOLAF) и Google (GOOG) расширяют партнерство с Android Automotive.
- Volvo станет лидером среди партнеров по внедрению новых функций.
• Apple (AAPL) вернул Fortnite в App Store после 5-летнего отсутствия из-за конфликта с Epic Games.
Это может изменить экономику App Store.
• Johnson & Johnson (JNJ, -0,3%) и Genmab (GMAB, +1%) получили одобрение FDA для препарата Darzalex Faspro.
Что повышает его шансы на расширение применения при множественной миеломе.
• OpenAI покупает стартап разработчика iPhone Джони Айва за $6,5 млрд.
Производитель ChatGPT покупает io для создания физических продуктов ИИ, выходящих за рамки экранных приложений, и видит возможности, выходящие за рамки традиционного оборудования. «Компьютеры теперь видят, думают и понимают», — написали Айв и Альтман.
Акции AAPL на этой новости упали на 2,3%.
• Walmart уволит 1500 человек для снижения расходов./ Это капля в море - в компании работает 2,1 млн человек.
Но первый ушел. Станет ли этот ручеек рекой масштабных увольнений в экономике США? - Если да, то это увеличивает шансы на рецессию. Следим.
• Акции SNOW утром после отчета растут на 7%.
Компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет бизнесу предложения по хранению данных, превзошла ожидания своими результатами и прогнозами в среду.
• Акции URBN утром после отчета растут на 17%.
Ритейлер одежды побил прогнозы Этому способствовал рост продаж в одноименных магазинах, испытывающих трудности, и пока отсутствие беспокойства по поводу тарифов.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- Обзоры деловой активности в еврозоне, Великобритании и США, а также еженедельные заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах.
- Ожидаются замечания политиков Европейского центрального банка, включая Филипа Лейна и Луиса де Гиндоса.
- Заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден и главный экономист Хью Пилл выступят позднее в этот день.
- Комментарии Томаса Баркина из Федеральной резервной системы США ожидаются.
Актуальные фундаментальные обзоры
• ЕС готовит торговое предложение для США, чтобы придать импульс переговорам. - BBG.
• Мерц хочет снова предложить беспошлинную торговлю.
• Симион, проигравший в Румынии, обвинил Францию во вмешательстве в выборы, Дуров заявил, что готов это подтвердить
Основатель Telegram заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания, но французские власти его не выпускают.
• В Белом доме встретились президенты США и ЮАР.
В Овальный кабинет занесли телевизор и включили перед президентом ЮАР видео, где правительство Рамафосы призывает к геноциду белых фермеров.
Рамафоса ответил: Мы можем решить эти «общественные проблемы», если вы дадите нам больше денег через торговые соглашения и инвестиции.
• Китай серьезно обеспокоен американским проектом ПРО «Золотой купол» и призывает Вашингтон отказаться от его разработки, — пресс-секретарь МИД Мао Нин
«Этот проект повышает риски милитаризации космического пространства и гонки вооружений.
• МВФ призвал США сократить бюджетный дефицит и госдолг.
• Депутаты Европарламента призвали лишить Венгрию всех средств ЕС.
«Тот, кто полностью игнорирует ценности ЕС, не заслуживает ни одного евро из бюджета ЕС».
• Статус Талибана в США как террористической организации сейчас пересматривается на фоне освобождения задержанных американцев - Рубио
В апреле экспорт Японии замедлился до худшего уровня за 7 месяцев.
• Из-за повышения тарифов со стороны США, что грозит рецессией в японской экономике, - Bloomberg.
Премьер-министр Японии Исиба:
«Один из способов сократить торговый профицит с США - это продавать японские автомобили, произведенные на территории Соединенных Штатов».
• Страны G7 обсуждают возможность введения совместных тарифов на недорогие китайские товары.
На фоне постоянного роста экспорта товаров через онлайн-платформы, такие как Temu и Shein.
• Китай запугивает санкциями компании, которые выступают против чипов Huawei.
Однако конкретного наказания за нарушение правительство КНР не указало.
• Свежие показатели инфляции Великобритании.
Core CPI г/г = 3,8% (ожидание/ 3,6%/ прогноз/ 3,4%).
CPI г/г = 3,5% (ожидание/ 3,3%/ прогноз/ 2,6%).