Процентная ставка в Японии, биржевые новости компаний, доллар и криптовалюта, геополитика

Биржевые новости

• Повышение процентной ставки в Японии придало импульс волне продаж доллара на азиатской сессии, поскольку первая неделя президентства Дональда Трампа оказалась менее агрессивной в торговой политике, чем ожидали многие участники рынка.

• Рынок акций США растет тяни-толкай. Один день в лидерах small-caps. Другой день Value. Потом Growth. И так по кругу. Это базируется на хорошей реакции на отчеты и ожиданиях от Трампа. Доллар США стабилизировался, как и золото и биткоин.

• Доллар упал примерно на 1,7% по отношению к евро на этой неделе и немного ниже по отношению к фунту стерлингов. Индекс доллара упал на 1,5%. Тарифы считаются положительным фактором для доллара, поскольку США являются крупным импортером, и, теоретически, если страны-экспортеры не могут найти альтернативных покупателей, они могут ослабить свои валюты, чтобы компенсировать торговый сбор и сохранить долю рынка. Похоже, что тарифы будут введены, но приблизительный вывод, сделанный после нескольких дней второго срока Трампа, заключается в том, что они станут предметом переговоров.

• В интервью Fox News Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая и что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином на прошлой неделе был дружеским. Ранее Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи из Вашингтона, что он хочет, чтобы торговые отношения между США и Китаем были «справедливыми». «Нам не нужно делать это феноменальным», — сказал он.

 • Гонконгский Hang Seng вырос на 1,8% по итогам утренней сессии. Китайский юань достиг шестинедельного максимума по отношению к доллару. Австралийский доллар, чувствительный к китайским колебаниям, достиг пятинедельного пика, а индекс валют азиатских развивающихся рынков MSCI приближается к самому большому недельному процентному росту за 18 месяцев.

• Банк Японии поднял краткосрочные процентные ставки до 0,5%, самого высокого уровня за 17 лет. Хотя этот шаг был ожидаемым, трейдеры подтолкнули иену примерно на 0,6% выше до 155,12 за доллар. Теперь внимание переключается на пресс-конференцию главы Банка Японии Кадзуо Уэды в 06:30 по Гринвичу. Британские и европейские данные PMI будут опубликованы позднее в ходе сессии, при этом сфера услуг опережает сферу производства.

• Фьючерсы указывают на в целом стабильное открытие на Уолл-стрит, что ставит индекс S&P 500, который в четверг достиг рекордного максимума закрытия, на путь недельного роста.

• Банк Японии ожидамео повысил ставку до самого высокого уровня за 17 лет – с 0.25% до 0.5%. Уровня, невиданного со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Широкое мировое ралли на фондовых рынках успокаивает опасения политиков, что угрозы президента США Дональда Трампа по таможенным тарифам могут перевернуть рынки. Японская йена укрепилась до 155 йен за доллар.

• CRISPR Therapeutics (CRSP) испытала значительный рост цены акций на 10%. После раскрытия информации об инвестициях Роберта Ф. Кеннеди-младшего, кандидата президента Трампа на должность секретаря HHS. Были объявлены акции Кеннеди в CRISPR и других технологических акциях, таких как Apple и Amazon, с планами изъятия в течение 90 дней после подтверждения.

• Объявление Santee Cooper о поиске предложений по перезапуску строительства ядерного реактора на атомной станции VC повысило акции, связанные с ядерным сектором. Этот шаг согласуется с потребностью технологических компаний в чистой энергии для поддержки центров обработки данных AI, потенциально привлекая такие компании, как Amazon и Microsoft.

• Amazon (AMZN) объявила о закрытии семи предприятий в Квебеке, что привело к сокращению рабочих мест. Решение, связанное с оперативными проверками и возвращением к моделям доставки сторонних компаний, влияет на единственную профсоюзную силу в Канаде, хотя Amazon отрицает, что закрытие связано с профсоюзами.

• Moderna (MRNA) привлекла внимание, поскольку глава Oracle подчеркнул потенциал AI в разработке вакцин против рака на основе мРНК
Это согласуется с более широкими инициативами на основе искусственного интеллекта, объявленными в рамках проекта Stargate, что указывает на значительную волну инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

• Билл Форд, генеральный директор акционера ByteDance General Atlantic, сказал журналистам в Давосе, что ожидает, что сделка, которая поможет TikTok избежать запрета США, будет заключена,- сообщают CNBC и Axios.
Reddit (RDDT) и Snap (SNAP), пользуясь неопределенностью относительно будущего TikTok, предлагают скидки рекламодателям, которые тратят больше на их приложения.

• В США одобрили первый в мире спрей от депрессии - CNN. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США расширило одобрение назального спрея Spravato компании Johnson & Johnson (JNJ), разрешив использовать его как самостоятельное средство для лечения пациентов с тяжелой депрессией, сообщила компания во вторник.

• Американский телеканал CNN, принадлежащий Warner Bros. Discovery (WBD), планирует уволить сотни работников в связи со сменой формата вещания. Увольнения происходят на фоне переориентации компаний с линейного телевидения на цифровые продукты по подписке.

• Сенатор Синтия Ламмис возглавила подкомитет по цифровым активам. Она намерена ускорить принятие закона о создании Стратегического резерва биткоинов для укрепления экономической безопасности США. Ламмис: «Разве не было бы забавно, если бы США покупали биткоины и это напугало бы Китай и Россию, и они начали бы покупать биткоины, и у нас была бы гонка из-за биткоинов, а не из-за оружия». Очень замечательное ожидание: почему это Китай и РФ должны испугаться?

• Трамп создает рабочую группу для изучения запасов биткоинов и других изменений в криптовалюте. Группу возглавит Дэвид Сакс, «король» криптовалют и AI Белого дома. В нее войдут главы Министерства финансов, Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также другие руководители агентств. Группа подаст президенту отчет с изложением нормативных и законодательных предложений в течение 180 дней. Вскоре создание биткоин-резерва не состоялось. Но и официальных продаж США биткойна похоже больше не будет. Также из Указа: «Агентствам запрещено создавать или продвигать цифровые валюты центральных банков (CBDC) в США или за рубежом».

• Миллиардер-инвестор Рэй Далио говорит, что владеет «немного» Bitcoin.

• Акции компании GE Aerospace (GE) выросли на 7%. Компания сообщила о квартальной прибыли, превысившей ожидания Уолл-стрит, и объявила о значительном плане выкупа акций. Компания также прогнозирует высокие прибыли и денежные потоки на 2025 год.

• OpenAI и SoftBank (SFTBY) выделяют по $19 млрд на проект Stargate, ориентированный на ИИ, а Oracle (ORCL) и MGX также присоединились в качестве партнеров. Общая сумма инвестиций от этих первоначальных партнеров составляет около $45 млрд, что дает OpenAI и SoftBank значительную долю в проекте. OpenAI и SoftBank сами привлекают ресурсы. С учетом этого Илон Маск был прав, когда сказал, что у этой группы нет денег на проект стоимостью $500 млрд.

• D-Wave Quantum (QBTS) завершила размещение акций на сумму $150 млн, обеспечив необходимый капитал для своих операционных планов. Средства предназначены для поддержки текущего технического развития и бизнес-операций, при этом баланс денежных средств компании сейчас составляет около $320 млн. Несмотря на успешное привлечение средств, акции упали на 3.5%.

• Hyundai Motor Company (HYMTF) объявила о переговорах с General Motors (GM) по поставкам коммерческих электромобилей на американский рынок. Это партнерство имеет целью усилить присутствие Hyundai в Северной Америке, с потенциальными соглашениями о совместной закупке запчастей и разработку транспортных средств.

• Нефть снижается после того, как Трамп заявил, что он планирует просить\давить ОПЕК снизить цены. Со своей стороны кронпринц Саудовской Аравии во время разговора с Трампом заявил, что королевство намерено инвестировать $600 млрд в ближайшие 4 года.

• Трамп также объявил йеменских хуситов террористами. Ожидаемое сотрудничество США и СА может принести плоды в виде серьезного снижения цен на нефть.

• Индонезия близка к соглашению с Apple Inc по инвестиционному плану. Который отменит запрет на продажу iPhone 16 в стране, по словам министра правительства - Bloomberg.

• Акции Twilio (TWLO) растут на премаркете на 15%. Компания опубликовала оптимистичные начальные результаты и рассказала о своих долгосрочных возможностях. Компания впервые достигла положительного операционного дохода по GAAP за четвертый квартал. Численность персонала сократилась почти на 40% с третьего квартала 2022 года, и компания уделила больше внимания самообслуживанию в процессе продаж. Теперь Twilio ожидает, что компания будет прибыльной по этому показателю в новом финансовом году и «каждый последующий год».

• Акции Elevance Health (ELV) растут, поскольку компания превзошла ожидания и повысила дивиденды. ELV сообщила о более сильных, чем ожидалось, результатах и повысила дивиденды, поскольку получила выгоду от более высоких страховых премий, приобретений и роста своего фармацевтического подразделения.

• Китайские производители электромобилей оспаривают тарифы в суде ЕС - Reuters. Китайские производители электромобилей BYD, Geely и SAIC обжаловали импортные тарифы ЕС в Суде Европейского Союза (CJEU). ЕС планирует субсидии на продажу электромобилей, чтобы противостоять Китаю - FT.

• ChatGPT становится все более активным - тестируется новая функция «Operator».
Что умеет Operator:
- Управляет браузером и выполняет задачи вроде доставки еды, покупок, бронирования мероприятий и путешествий.
- Показывает мини-экран с действиями агента в реальном времени.
- Задаёт уточняющие вопросы, например, время и количество человек для бронирования.
- Позволяет сохранять и делиться задачами с другими пользователями.

• Квартальная прибыль Northern Trust выросла более чем в четыре раза за счет роста комиссионного дохода.

• Northpointe Bancshares, поддерживаемая Castle Creek, подает заявку на IPO в США.

• Великобритания создаст независимую фирму для стимулирования переменных повторяющихся платежей.

• Центральный банк Норвегии сохраняет ставку на прежнем уровне, планирует ее снижение в марте.

• Источник сообщает, что закрытие платежного приложения HSBC ставит под угрозу около 400 рабочих мест.

• Swedbank превзошел прогноз по квартальной прибыли, акционеры готовятся к более крупной зарплате.

• Derayah Financial проводит первое IPO в Саудовской Аравии в 2025 году с предложением 20% акций.

• Discover Financial увеличил прибыль в четвертом квартале за счет снижения резервов на возможные потери по ссудам.

• Квартальная прибыль железнодорожного оператора Union Pacific выросла на 7%.

• По данным KCC, убытки от пожаров в Лос-Анджелесе оцениваются в 28 миллиардов долларов.

• Еврокомиссия изучает глубину системы безопасности ЕС для держателей стейблкоинов.

• American Airlines прогнозирует неутешительную прибыль в 2025 году из-за ошибки в стратегии.

• JPMorgan сокращает позицию по Панаме из-за угрозы Трампа «вернуть» канал.

• Генеральный директор BMW не будет продлевать контракт после лета 2026 года, сообщает manager magazine.

• Глава ВТО заявил, что торговые войны будут «катастрофическими» для мирового роста.

• Генеральный директор General Atlantic заявил, что настроен оптимистично относительно сделки TikTok в США. 

• Акции после отчетов
GE +6.6%
UNP +5.2%
ELV +2.7%
FCX -1.5%
ISRG -2.4% (премаркет)
TXN -4.5% (премаркет)
CSX -4.9% (премаркет)

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Британские и европейские индексы деловой активности.

Фундаментальные новости

• Количество американцев, получающих пособие, выросло до более чем трехлетнего максимума. В то время как количество первичных заявок на пособие по безработице в США немного снизилось. Рынок труда США немного ослаб. Но инвесторы пока что игнорируют предупреждения об охлаждении экономики.

• Инициативы Трампа видимо сейчас важнее. Трамп планирует поговорить с Пауэллом о процентных ставках и их снижении
«Я бы хотел, чтобы процентные ставки снизились значительно».

• Профицит торгового баланса Японии с США в прошлом году значительно превысил средний уровень во время первого срока президента Дональда Трампа. Рискуя вызвать его гнев, поскольку президент обдумывает тарифные планы по всему миру - Bloomberg.

• Президент США Дональд Трамп готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный контингент в размере еще 10 тысяч военных
- The Washington Post со ссылкой на документ в распоряжении издания. Госсекретарь США Марко Рубио собирается посетить Панаму уже на следующей неделе - Politico. Поездка Рубио также предусматривает посещение Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики и Доминиканской Республики.

• Трамп подписал указ, инициирующий процесс официального признания группировки «Ансар Аллах» (хуситов) иностранной террористической организацией. В документе отмечается, что группировка, которая получает поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC-QF), несет ответственность за многочисленные атаки на военные объекты, гражданскую инфраструктуру и коммерческие суда.

• Иран продолжает расширять свою программу по обогащению урана, достигая уровня, близкого к необходимому для создания ядерного оружия,- генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время Всемирного экономического форума в Давосе. В то же время, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи запретил разработку ядерного оружия, пишет Newsweek со ссылкой на заявление председателя Судебной власти Вооруженных сил Ирана Ахмадреза Пурхагана. Этот шаг многие расценивают как попытку инициировать переговоры с администрацией Трампа.

• В Китае приблизились к созданию неограниченного источника чистой энергии - Live Science. Китайский реактор ядерного синтеза «искусственное солнце» побил собственный мировой рекорд по поддержанию сверхгорячей плазмы, что стало еще одной вехой на долгом пути к почти безграничной чистой энергии.

• Мерц пообещал запретить нелегалам въезд в ФРГ. Ножевая атака в Ашаффенбурге продемонстрировала «новый уровень абсолютно необузданной жестокости», что, в свою очередь, стало результатом «десятилетий» ошибочной миграционной политики, заявил кандидат на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

• Журналистка из США Кэндис Оуэнс (2.66 млн подписчиков) пообещала опубликовать доказательства того, что жена Макрона - муж.
Оуэнс утверждает, что якобы собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовало, и обещает опубликовать материалы 30 января.