Позитивный фундаментальный новостной фон толкает финансовые рынки вверх
Страх уходит с рынка акций и фондовые индексы вернулись к росту. Хорошая реакция на отчеты подогревает быков. Фьючерсы на акции растут после пакета хороших отчетов. В Азии также царит оптимизм.
Экономика США дала неожиданный признак охлаждения, что обрадовало инвесторов
Composite PMI – снижение с 52.1 до 50.9
Manufacturing PMI - снижение с 51.9 до 49.9 (ожидалось 52.0)
Services PMI – снижение с 51.7 до 50.9 (ожидалось 52.0)
В Еврозоне в апреле промышленность слаба, а услуги сильны
И так как услуги занимают большую часть экономики, то в целом экономика показала рост.
"Экономика еврозоны вернулась к росту. Индекс деловой активности в секторе услуг в апреле еще больше вырос... Однако картину омрачает неожиданное снижение индекса деловой активности в производственном секторе" - сказал Кристоф Вайль из Commerzbank.
Еврозона
Composite PMI – рост с 50.3 до 51.4 (ожидалось 50.
Manufacturing PMI - снижение с 46.1 до 45.6 (ожидалось 46.5)
Services PMI – рост с 51.5 до 52.9 (ожидалось 51.
Германия
Composite PMI – рост с 47.7 до 50.5 (ожидалось 48.6)
Manufacturing PMI - рост с 41.9 до 42.2 (ожидалось 42.
Services PMI – рост с 50.1 до 53.3 (ожидалось 50.6)
Франция
Composite PMI – рост с 48.3 до 49.9
Manufacturing PMI - падение с 46.2 до 44.9 (ожидалось 46.9)
Services PMI – рост с 48.3 до 50.5 (ожидалось 48.9)
Великобритания
Composite PMI – рост с 52.8 до 54.0 (11-месячный максимум)
Manufacturing PMI - падение с 50.3 до 48.7
Services PMI – рост с 53.1 до 54.9 (ожидалось 53.0)
Из 100 крупнейших корпораций США 83 создали свои дочерние компании. Которые проводят платежные операции в оффшорных зонах.
Как сообщает The Register, Huawei (ТОП 3 в Китае) планирует международное распространение HarmonyOS. И проведет 2024 год, развивая платформу и наполняя ее всеми необходимыми и популярными приложениями.
Банк Японии о ставке: Если инфляция поднимется до нашего прогноза в 2%, то мы, скорее всего, поднимем краткосрочные процентные ставки
И ожидаем достичь таргета по инфляции к марту 2026 года.
Инвесторы покидают ARK Кэти Вуд. В этом году инвесторы забрали $2,2 млрд из шести активно управляемых ETF ARK, что больше, чем отток активов, который фонды наблюдали за все 2022 и 2023 годы вместе взятые. В результате у фондов осталось всего $11 млрд. На пике в начале 2021 году в них было $59 млрд.. Классическое звездное управление одного года (2020).
Новости компаний:
• Владелец Gucci Kering сообщает о падении продаж в первом квартале на 10% на фоне вялого спроса в Китае.
• Tesla уволит почти 2700 сотрудников на заводе в Техасе.
• Продажи iPhone в Китае в первом квартале упали на 19% и показали худший результат за четверть с ковидного 2020 года - Bloomberg.
• Apple анонсировала мероприятие 7 мая на фоне сообщений о запуске новой модели iPad.
• General Motors (GM): Акции автопроизводителя выросли на 4% после того, как компания опубликовала отчетность, которая превысила показатели прибыли и убытков, а также повысила свой годовой прогноз. GM также сообщила о снижении затрат на аккумуляторы для своих электромобилей, добавив, что все еще видит "положительную переменную прибыль" в своем электромобильном бизнесе во второй половине 2024 года.
• United Parcel Service (UPS): Во вторник UPS сообщила о смешанных результатах, поскольку объемы доставки снизились в первом квартале. Компания показала прибыль, несмотря на усилия по сокращению расходов на $1 млрд. Акции компании выросли на 2%.
• GE Aerospace (GE) выросли на 8%. Компания побила прогнозы и дала хороший прогноз.
• JetBlue (JBLU): Акции упали на 19% после того, как авиакомпания снизила свой годовой прогноз доходов, ссылаясь на увеличение мощностей в латиноамериканском регионе, что будет давить на рост доходов в ближайшие месяцы.
• Spotify (SPOT): Во вторник аудиогигант отчитался о прибыли за первый финансовый квартал, которые превзошли ожидания как по верхней, так и по нижней линии. Компания также вышла на прибыль, поскольку продолжает реализовывать свою недавнюю стратегию "эффективности". Ежемесячные активные пользователи (MAU) не оправдали ожиданий, хотя акции все равно взлетели на 11%.
• Danaher (DHR) выросли на 7,2% после того, как медико-биологическая компания легко превзошла прогнозы квартальной прибыли и продаж. Danaher ожидает, что за весь год выручка упадет на однозначные цифры.
• PepsiCo (PEP): В первом квартале PepsiCo превзошла ожидания Уолл-стрит, хотя отзыв продукции из североамериканского подразделения Quaker Foods привел к падению спроса, а само подразделение сообщило о падении объемов на 22%. Более высокие цены, тем временем, давили на другие подразделения, такие как напитки и Frito-Lay North America. Акции упали на 3%.
• HashiCorp (HCP) выросли вчера на 19% - WSJ опубликовала, что IBM может выкупить компанию. Официальных комментариев нет.
• Philip Morris International (PM) выросли на 4% после того, как производитель сигарет превысил прогноз квартальной прибыли, но дал неоднозначный прогноз.
• Ларри Эллисон: Oracle планирует переместить свою штаб-квартиру из Техаса в Нэшвилл чтобы укрепиться на рынке здравоохранения. В 2020 году компания перенесла штаб-квартиру их Калифорнии в Техас.
• Акции Instacart (CART) вчера упала на 7% - Amazon.com начал предлагать аналогичную услугу доставки продуктов, которая усилит конкуренцию на и без того переполненном рынке.
• MSCI вчера упала на 13% - худшее падение с 2012 года. После смешанного отчета.
• LKQ вчера упала на 15%. Дистрибьютор автомобильной продукции ухудшил прогноз на год «в связи с более слабым, чем ожидалось, спросом в первом квартале». «Мы испытали мягкую общую рыночную ситуацию, в основном из-за невероятно мягкой зимней погоды в Северной Америке, которая снизила спрос на запасные части и сохранила низкий спрос на нашу специализированную продукцию».
Акции на премаркете после отчетов
• TSLA +13% до $164. Похоже на вынос шортов на неликвидном внебиржевом рынке. Маск пообещал выпустить более дешевый автомобиль и концентрирует внимание на презентации роботакси 08 августа – сладкие речи для инвесторов.
«FSD Tesla на годы отстает от серьезных конкурентов, таких как Cruise и Waymo, «которые в течение многих лет энергично тестировали надежные научные методологии с профессиональными водителями, в отличие от Tesla», — заявила в заметке Вики Брайан, основатель и генеральный директор Bond Angle LLC.
• TXN +8%. Полупроводниковая компания объявила о сильных результатах и прогнозах.
• V +2%. Платежная система продемонстрировала рост прибыли и показал рост расходов потребителей (хорошо говорит об экономике): Объем платежей за квартал увеличился на 8%, а обработанных транзакций — на 11%. Компания зафиксировала увеличение трансграничного объема на 16%, что происходит, когда транзакции совершаются между продавцами и покупателями, находящимися в разных странах.
• ENPH -6%. Производить продукции для рынков солнечной и альтернативной энергетики не оправдал ожидания и дал слабый прогноз.
• CSGP +3%. Компания превзошла ожидания по прибылям и повысила прогнозы. А запуск Homes.com стал самым успешным за почти 40-летнюю историю компании.
• STX +2%. Компания по производству жестких дисков отчиталась и дала прогноз в рамках ожиданий аналитиков.
• MAT +1%. Производитель игрушек сообщил о меньших квартальных убытках, чем ожидалось, сохранив при этом прогноз прибыли на весь год и отметив улучшение спроса после двух лет снижения энтузиазма среди покупателей.