Последние биржевые новости, рынки в ожидании «Дня освобождения», корпоративные и геополитические события
Последние биржевые новости
• Утреннее падение фондовых индексов США выкупили, что дает быкам надежду на продолжение роста. Правда нужно учитывать, что это мог быть просто ребаланс на переходе между кварталами. Показательна слабость акций малой капитализации и сила Value-акций.
Ребаланс был в сторону от Атаки к Защите. Утром все спокойно. Продолжает дорожать золото и биткоин растет на 2% выше $83 тыс.
• Глубокий вдох, который мировые рынки делают в ожидании объявления Дональдом Трампом тарифов в честь «Дня освобождения» , похоже, продолжится и на европейской сессии, где фьючерсы указывают на рост. Относительно небольшая передышка Уолл-стрит усилилась в Азии. Некоторые рынки, такие как Гонконг, Тайвань и Южная Корея, подскочили на 1% и более после резкого спада в понедельник. Однако нервы все еще напряжены, поскольку Supreme Safe Haven Gold демонстрирует рекордный максимум уже четвертый сезон подряд.
Если говорить точнее, то на самом деле ничего не изменилось: мы по-прежнему не стали мудрее относительно того, что Трамп собирается объявить в среду. Любые ожидания того, что торговые партнеры смогут вести переговоры, по-видимому, были разрушены заявлением президента США в воскресенье вечером о том, что по сути каждая страна будет обложена взаимными пошлинами.
Поздно вечером в понедельник Белый дом опубликовал энциклопедический список политик и правил иностранных государств, которые он считает торговыми барьерами.
Трамп заявил, что готов пойти на более высокие потребительские цены у себя дома, чтобы восстановить правила игры в мировой торговле, даже несмотря на недавние высокие показатели ИПЦ, усилившие опасения рынка по поводу стагфляции .
Повышая ставки на потенциальное замедление экономики из-за введения пошлин, Goldman повысил оценку вероятности рецессии до 35% и предсказал три снижения ставки ФРС в этом году.
• Данные о занятости в США. На этой неделе ожидается обширная информация о состоянии экономики США, в частности, о рынке труда: сегодня выйдет отчет JOLTS, днем позже — отчет ADP, а в пятницу — ежемесячные данные по заработной плате, когда председатель ФРС Джей Пауэлл также выступит с речью об экономических перспективах.
• В Европе президент ЕЦБ Кристина Лагард и ее коллега-член правления Филип Лейн выступят сегодня на конференции во Франкфурте по отдельности, где будут получены данные по потребительским ценам, индексу деловой активности в производственном секторе и уровню безработицы в еврозоне.
• В Великобритании также состоится выпуск индекса деловой активности в производственном секторе, а Меган Грин из Банка Англии выступит с программной речью в Королевском экономическом обществе в Лондоне.
• Тем временем французский политик крайне правого толка Марин Ле Пен планирует как можно скорее обжаловать обвинительный приговор по делу о хищении, который запрещает ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Ле Пен, являющаяся фаворитом на пост президента Эммануэля Макрона, настаивает на своей невиновности и называет решение политизированным.
Пятилетний запрет Ле Пен на занятие государственных должностей фактически не может быть приостановлен путем апелляции, хотя она сохраняет свое место в парламенте до окончания срока ее полномочий.
• Золото бьет рекорд - уже >$3170 за унцию. Подъем цен на золото поддерживают закупки центробанков и спрос на ETF.
Goldman Sachs прогнозирует, что золото может торговаться по $4500, и ожидает, что ФРС в этом году осуществит три снижения ставки на 25 б.п. вместо двух, как прогнозировалось ранее.
• Соглашение о продаже TikTok будет заключено до 5 апреля, - Трамп. Еще в январе этого года Трамп установил крайние временные рамки для того, чтобы был найден новый - не китайский - владелец для приложения в США.
• Morgan Stanley считает, что робототехника и физический AI начнут приносить доход раньше, чем ожидалось. Аналитики Morgan Stanley пересмотрели прогноз после конференции NVIDIA GTC, где стало понятно, что инвестиции в эту сферу уже активны и вписываются в текущий бизнес-цикл.
• Hut 8, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший создали American Bitcoin - компанию для промышленного майнинга и стратегического накопления Биткоина.
• FTX начнет выплачивать компенсации свыше $50 000. Ликвидаторы обанкротившейся биржи FTX начнут выплачивать компенсации по заявкам на $50 000 и выше от 30 мая.
По словам адвоката FTX Эндрю Дитдериха, средства для выплат возьмут из $11,4 млрд, накопленных с момента банкротства.
• У правительства США нет планов по Dogecoin (DOGE). Маск опроверг слухи о возможном использовании DOGE на государственном уровне.
Он назвал Dogecoin «народной криптой», но подчеркнул, что речь идет не о серьезных инициативах.
• Японские акции закрывают квартал сильнейшим падением со времен ковида - BBG.
• Аналитики банка Goldman Sachs Group повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев с 20% до 35%.
Изменение прогноза среди прочего отражает резкое ухудшение уровня потребительского и делового доверия и заявления Белого дома, которые «указывают на повышение готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику», отмечают аналитики.
• Circle готовится к IPO, ожидается подача заявки в конце апреля.
• Tesla предлагает 3-летние беспроцентные кредиты на обновленную Model Y в Китае.
• Акции компании Mr. Cooper Group (COOP) значительно выросли в цене после того, как она согласилась быть приобретенной Rocket Companies (RKT) за $9,4 млрд. Это приобретение создаст компанию, которая будет обслуживать значительную часть ипотечных кредитов в США, что усилит платформу Rocket на основе искусственного интеллекта.
• Nokia (NOK) достигла патентного соглашения с Amazon (AMZN), решив судебный спор относительно видеотехнологий, используемых в потоковых сервисах Amazon. Условия остаются конфиденциальными, но соглашение положило конец спорам в нескольких юрисдикциях.
• Arm (ARM) планирует увеличить свою долю на рынке процессоров для центров обработки данных до 50% к 2025 году. Несмотря на недавнее падение цен на акции, технология Arm, известная более низким энергопотреблением, хорошо позиционирует компанию на фоне таких конкурентов, как Intel (INTC) и AMD (AMD).
• Lions Gate Entertainment (LGF.A, LGF.B) получила повышение рейтинга от J.P. Morgan, поскольку компания планирует разделить свои бизнесы Starz и Lionsgate Studio. Ожидается, что это разделение будет способствовать увеличению стоимости компании и улучшит настроения инвесторов.
• AT&T (T) объявила квартальные дивиденды в размере $0,2775 на акцию, что является стабильным в течение тринадцати кварталов, сохраняя форвардную доходность на уровне 3,94%. Такая стабильность продолжает привлекать инвесторов, ориентированных на доход.
• Sempra (SRE) планирует продать некоторые активы энергетической инфраструктуры в Мексике для финансирования своего пятилетнего плана капитальных инвестиций. Компания стремится упростить свой бизнес и сосредоточиться на инвестициях в регулируемые коммунальные услуги в Техасе и Калифорнии.
• Emergent BioSolutions (EBS) санкционировала программу выкупа акций на сумму $50 млн. Это отражает уверенность в финансовом положении и будущих перспективах компании.
• Индекс Hang Seng Tech снизился на фоне неопределенности на мировом рынке.
• Motorola Solutions (MSI) объявила о приобретении компании InVisit, что усилит ее пакет безопасности Avigilon Alta.
Сделка, закрытие которой ожидается во 2 квартале 2025 года, расширит линейку решений для корпоративной безопасности Motorola.
• TSMC (TSM) планирует создать 7 000 рабочих мест на Тайване благодаря новому заводу, продолжая свою экспансию, несмотря на беспокойство относительно своих инвестиций в США.
Завод будет производить современные 2-нм микросхемы по технологическому процессу.
• Акции CoreWeave (CRWV) упали на второй день торгов на 7%. Жизнь CoreWeave как публичной компании началась с трудного старта.
GlobalFoundries (GFC) и тайваньский производитель микросхем UMC рассматривают возможность слияния, сообщает Nikkei
Объединенная компания создаст более крупную фирму, базирующуюся в США, с глобальным производственным следом.
• Добыча нефти в США упала до 11-месячного минимума в январе, свидетельствуют данные EIA. Добыча сырой нефти в США в январе упала на 305 000 баррелей в сутки (б/с) до 13,15 млн б/с, что является самым низким показателем с февраля 2024 года.
• Акции биотехнологической компании Moderna (MRNA) упали на 9% после отставки чиновника FDA Питера Маркса. Отставка одного из руководителей FDA Питера Маркса вызывает беспокойство на Уолл-стрит в ожидании его замены.
• Рынок урана замирает из-за тарифных угроз Трампа, которые пугают покупателей - Bloomberg. Американские атомные электростанции, напуганные тарифными угрозами Трампа, замедляют закупки.
• Крупные сырьевые трейдеры Gunvor и Vitol ожидают вывоза значительных объемов алюминия российского производства из хранилищ, одобренных Лондонской биржей - RTRS.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, индекс потребительских цен, уровень безработицы.
- Выступление Лагард и Лейна из ЕЦБ.
- Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании.
- Грин из Банка Англии говорит.
- Отчет США JOLTS.
Актуальные фундаментальные обзоры
• Макрон считает, что евро может свергнуть доллар США с поста мировой резервной валюты.
• Инфляция в Германии 2.2% г/г (ожидание 2.2%/ поп.2.3%).
• Свежие показатели деловой активности США Chicago PMI. 47.6 (ожидание. 45.5/ попер. 45.5)
• Президент США Дональд Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию в качестве первого зарубежного визита, - Axios со ссылкой на источники.
• Илон Маск призвал закрыть ФРС раз и навсегда.
Он удивлен, зачем там работают тысячи людей, если никто толком не понимает, чем они занимаются.
Кроме того, Маск требует прямую трансляцию из Форт-Нокса, чтобы убедиться, что золото все еще на месте. Ведь, как он говорит, оно принадлежит американскому народу.
Маск: «Марс станет частью Америки».
• ЕС рассматривает закрытие европейского рынка для товаров из США в ответ на пошлины Трампа - El País.
• «Пришло время наказать Орбана». Новое правительство Германии потребует ограничений для Венгрии за нарушение принципов ЕС - Politico.
• Верховный лидер Ирана: вероятность удара США по Ирану извне мала, а любая попытка расшатать ситуацию изнутри страны будет встречена жестким ответом. Так он прокомментировал то, что Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, если Тегеран и Вашингтон не заключат соглашение по вопросу ядерной программы.
• Лидера французских ультраправых Марин Ле Пен и восьмерых депутатов Европарламента признали виновными в хищении государственных средств по делу европейских ассистентов - Euronews.
Ле Пен приговорили к лишению свободы на 4 года из которых 2 условно. И немедленному поражению в избирательных правах на 5 лет. Приговор суда исключает возможность для неё баллотироваться на выборах во Франции в течение 5 лет.
Также Ле Пен обязана выплатить штраф 100 тыс евро.
Ле Пен обжалует решение суда.
• Си Цзиньпин совершит визит в Малайзию, Вьетнам и Камбоджу в начале апреля. Возможное введение тарифов американским президентом Дональдом Трампом в отношении российской нефти не отразится на ее поставках в Китай - МИД КНР.
• США повысят уровень военного присутствия в Японии до уровня командования военного времени - глава Пентагона во время визита в Токио.