Падающий Китай, растущая Индия, падения биржевых цен на руду, новости компаний
• Индекс Shanghai Composite упал более чем на 5% и приближался к самому большому падению с момента пандемического краха в феврале 2020 года. Отскок в Гонконге был быстро подавлен. Металлы и другие сырьевые товары падали вместе с китайскими доверенными валютами, такими как австралийский доллар. «Пожалуйста, проявите больше терпения», — отметил экономист HSBC Цзин Лю в своей записке, отметив, что мы еще не услышали от Государственного совета или министерства финансов о конкретных мерах стимулирования. Однако очевидно, что возможность успокоить рынки упущена, и ралли вряд ли будет устойчивым, пока власти не покажут инвесторам деньги, причем в больших количествах.
• Волатильность Китая уже привела к снижению акций европейских горнодобывающих компаний и компаний класса люкс во вторник, однако дальнейшее падение цен на железную руду и распродажа акций Rio Tinto и BHP в Сиднее указывают на дальнейшее усиление давления.
• Новозеландский доллар опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней, поскольку центральный банк снизил процентные ставки на 50 базисных пунктов и оставил открытой возможность для дальнейшего снижения — в то время как рынки снижают свои ожидания относительно снижения ставок в США.
• Индийские государственные облигации выросли после того, как FTSE Russell заявила, что они будут включены в ее индекс развивающихся рынков. Южнокорейские государственные облигации были добавлены в индекс FTSE World Government Bond Index (WGBI), но не торговались из-за государственного праздника.
• Вчера фондовые индексы в США отыграли падение понедельника. Инвесторы снова проявляют оптимизм по поводу чипов Blackwell от NVDA.Также возле 4% годовых стабилизировалась доходность 10-летних гособлигаций США. Доллар остается крепким.
• Протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы будут опубликованы позднее в ходе сессии, хотя они, возможно, не внесут особой пользы, поскольку в последние дни должностные лица ФРС активно высказывались, указывая на то, что высокие показатели занятости на прошлой неделе являются позитивными для экономики.
• ЕС планирует привлечь €10 млрд через выпуск двух облигаций. Выпуск трех- и пятнадцатилетних облигаций станет первой продажей долга ЕС в четвертом квартале.
• Samsung сообщили о предварительной операционной прибыли около 9,1 трлн вон ($6,8 млрд) за третий квартал 2024 года. Это ниже прогноза аналитиков в 10,3 трлн вон. Компания принесла извинения инвесторам за неудовлетворительные результаты квартального отчета.
• Верховный суд США отклонил петицию о certiorari, что открывает путь правительству США к продаже 69 370 BTC. Эти биткоины были конфискованы в связи с деятельностью онлайн-площадки Silk Road. Продажа такого количества биткоинов может значительно повлиять на цену криптовалюты.
• В сентябре капитализация мирового крипторынка выросла на 8% - Binance. По словам экспертов рост произошел благодаря решению центральных банков США и Китая снизить процентные ставки.
• Глобальные золотые ETF зафиксировали пятый месяц подряд притока средств в сентябре. Привлекая $1,4 млрд.
• Нефть упала почти на 5% на фоне затишья конфликта на Ближнем Востоке. Также стимулирование Китая разочаровывает.
• Брюссель отклонил предложение Китая по минимальной цене продажи. Источники сообщают, что Брюссель отклонил предложение китайского правительства о продаже импортных электромобилей китайского производства по минимальной цене в 30 000 евро.
• В сентябре Boeing поставил 33 самолета, поскольку забастовка повлияла на объемы производства Сентябрьские поставки Boeing выросли на шесть самолетов по сравнению с тем же месяцем 2023 года, когда американский авиастроитель передал клиентам меньше своих популярных самолетов 737 MAX, поскольку он пытался исправить производственный дефект. Забастовка, которая началась 13 сентября, остановила производство MAX, а также широкофюзеляжных самолетов Boeing 777 и 767.
• Регуляторы в США и Великобритании должны облегчить компаниям выход на биржу. Заявил главный исполнительный директор JPMorgan Chase Даймон.
• Конкурент X - Mastodon - выпускает обновленные оповещения, обновленный дизайн и многое другое. Mastodon, децентрализованная альтернатива X с открытым исходным кодом, выпускает несколько новых функций, включая обновленные уведомления, новые инструменты поиска, а также обновленный дизайн.
• Рэй Далио не ожидает от ФРС «значительного» снижения ставок. Облигации США снова падают, поскольку трейдеры ожидают постепенного снижения ставок ФРС - Bloomberg. Падение государственного долга США немного продолжилось во вторник, при этом доходность долгосрочных облигаций достигла самых высоких уровней с конца июля, а данные по инфляции в конце недели, как ожидается, позволят ФРС снизить процентную ставку.
• Акции DJT выросли на 19% после появления Илона Маска на митинге Трампа. Adobe предложит бесплатное приложение для маркировки контента, созданного AI.
• С 2019 года Adobe и другие технологические компании работают над тем, что они называют «Учетными данными контента», своего рода цифровой печатью для фотографий и видео в Интернете, чтобы обозначить, как они были созданы.
• Акции Microsoft снизились, поскольку Оппенгеймер предупреждает, что доходы от искусственного интеллекта переоценены - Bloomberg.
• Lyft вводит улучшенные меры по оплате труда для привлечения большего количества водителей. Lyft стремится сделать свою платформу для заказа поездок более привлекательной для водителей, внедряя такие меры, как более высокая оплата за более длинные, чем предполагалось, поездки и предоставление приоритета пользователям с безопасным водительским опытом.
• Uber запустит AI-ассистента на базе GPT-4o от OpenAI, чтобы помочь водителям перейти на электромобили. Компания-перевозчик уже несколько лет выступает за переход на электромобили и пообещала выделить $800 млн на поддержку своих партнеров-водителей, которые полностью перейдут на электромобили к 2040 году.
• Коллинз из ФРС видит дальнейшее снижение ставок. Чтобы заморозить экономику там, где она находится сейчас.
• Ураган Милтон может получить ранее невиданную 6-ю категорию. Он движется на Флориду и может ухудшить макроэкономические данные США за октябрь. Что стало позитивом для гособлигаций США.
• GM вчера провела свое мероприятие для инвесторов. Сначала акции выросли на 2% на фоне оптимизма топ-менеджмента, но закрылись в итоге в нуле.
• Акции SMCI упали вчера на 5%. После роста на 16% в понедельник.
• Акции Pepsi (PEP) вчера после отчета выросли на 2%. Компания отчиталась слабо и ухудшила годовой прогноз. Но к отчету акции уже пришли упавшими.
• Акции DOCU вчера выросли на 6.6%. S&P Dow Jones Indices объявили, что акции будут добавлены в S&P MidCap 400, заменив MDU.
• Акции Roblox упали на 2%. Шорт-селлер Hindenburg Research заявил, что платформа видеоигр раздувает ежедневные показатели пользователей и вовлеченности.
• Акции AFRM выросли вчера на 6,6%. Аналитики BTIG повысили рейтинг акций компании Buy Now, Pay Later с «нейтрального» до «покупать» и установили целевую цену акций на уровне $68 (вчера они были $41).
Данные о торговом балансе США за август 2024 года: -$70,4 млрд (-$78,9 предыдущее)
Торговый дефицит США резко сократился в августе, поскольку экспорт увеличился до рекордно высокого уровня.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- Данные по торговле в Германии.
- Сентябрьские протоколы Федерального резерва.
• Проект «Цена войны» в Университете Брауна обнаружил, что США потратили по меньшей мере $22,76 млрд на поддержку Израиля за прошлый год. А также на связанные с этим американские военные операции в регионе, включая борьбу с поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Красном море - The Hill.
• Харрис объяснила, согласится ли на переговоры с Путиным о прекращении войны в Украине. Она заявила, что НЕ готова к двусторонним переговорам с российским диктатором по войне РФ против Украины. Она убеждена, что в любых переговорах непременно должна участвовать Украина.
• ООН - беспомощная организация, которая не может выполнять свою главную задачу - защищать невинных, - постпред Израиля Дани Данон
Он заявил, что суть ООН заключается в том, чтобы останавливать войны, но, к сожалению, пока представители организации не способны даже публично осудить зло. Повторяется история Лиги наций (1920-46).
• Противники США готовятся поставить под сомнение результаты американских президентских выборов-2024 - Reuters. На брифинге для журналистов, посвященном деятельности РФ, Китая, Ирана и Кубы по влиянию на выборы, представители американской разведки сказали, что «иностранные субъекты», вероятно, будут работать над тем, чтобы посеять сомнения вокруг результатов выборов. При этом РФ делает ставку на Трампа. А Китай и Иран на Харриса. То есть у них только один общий интерес - хаос в США и мире.
• Экс-генсек НАТО Столтенберг получит новую должность в феврале 2025 года. Норвежский политик возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.
• Парламент Грузии возобновит процедуру импичмента президента. Причина - ее поездки за границу. Президент Гурзии занимает прозападную позицию, а парламент пророссийскую.
• Топ-менеджер авиакомпании KLM Марьян Ринтел заявила, что пока Европа отказалась летать через РФ, Китай летает, и таким образом его самолеты экономят время, деньги и получают нечестное преимущество. Теперь менеджеры хотят заставить Китай платить дополнительные пошлины, чтобы европейские авиакомпании не страдали.
• Китай объявил о введении временных антидемпинговых мер в отношении бренди, импортируемого из ЕС, начиная с этой недели - CNBC. Торговая война нарастает.
• США угрожает Турции отключением от SWIFT за торговлю с РФ.