Ожидаемая снижение ставки ФРС, важные биржевые новости компаний и рынков
Рыночные обзоры
Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 0,5% в среду стало сигналом о намерении ФРС защитить рынок труда и предотвратить экономическую рецессию. Сначала это решение понравилось инвесторам. Индексы S&P 500, Dow и золото достигли новых рекордов, индекс Russell 2000 вырос почти на 2%, а доллар ослаб по всем направлениям. ФРС приняла решение не расстраивать рынок и снизила ставку до 4,75-5%. Инфляция больше не является проблемой — прогнозы ФРС по инфляции снижены до 2,3% к концу 2024 года. Главной угрозой сейчас остается рецессия.
У Банка Англии нет возможности заявлять о «большей уверенности», как это сделала ФРС, поскольку инфляция в сфере услуг в Великобритании достигла 5,6% в год. Это почти подтверждает, что ставки, скорее всего, останутся неизменными на уровне 5,0%. Политики Банка Англии, вероятно, снова подтвердят свою «осторожную» позицию против слишком быстрого или преждевременного смягчения.
Также в четверг произошло резкое снижение доходности китайских облигаций на фоне ожиданий, что Пекин может объявить о дальнейших мерах смягчения политики для поддержки своей слабой экономики, теперь когда ФРС не будет вмешиваться. Акции в Гонконге и Китае также восстановили свои первоначальные потери и торговались выше в ожидании дальнейших стимулов.
BlackRock и Microsoft собираются запустить фонд объемом более 30 миллиардов долларов для инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Целью фонда является строительство дата-центров и энергетических проектов для поддержки развития ИИ.
17 сентября Bitcoin-ETF компании BlackRock зафиксировал первый приток средств за последние три недели. Google Cloud запустил новый сервис Blockchain Remote Procedure Call (RPC), который поддерживает основные сети и тестовые сети Ethereum с планами расширения на другие блокчейны. Этот сервис направлен на упрощение взаимодействия разработчиков с блокчейном.
Google выиграл судебный процесс по отмене антимонопольного штрафа в размере 1,5 миллиарда евро по делу о цифровой рекламе в ЕС. Amazon работает над созданием альтернативы GPS из-за растущих угроз помех в работе спутников после вторжения России в Украину. Проект Kuiper от Amazon, стоимостью 10 миллиардов долларов, нацелен на запуск тысяч спутников для обеспечения интернет-доступа в удаленных районах и может включать технологии для поддержки работы GPS.
Ремонт iPhone сильно подорожает из-за функции Repair Assistant в iOS 18. Эта функция проверяет детали на оригинальность и может заблокировать iPhone, если запчасть установлена от «донора». Чтобы разблокировать устройство, потребуется войти в Apple Account владельца iPhone, с которого взята деталь. Большинство деталей в сервисах поступает именно из разборки «доноров». Теперь для безопасной замены деталей потребуется либо перепайка чипа, либо новые оригинальные детали, и то, и другое обойдется дороже, чем раньше.
Запасы сырой нефти в США сократились больше, чем ожидалось. Это значительное снижение запасов указывает на рост спроса или уменьшение поставок нефти. Акции Boeing могут оказаться под давлением, так как компания рискует потерять инвестиционный рейтинг из-за возможной длительной забастовки, что может дополнительно нарушить производство и финансовые потоки.
ЕС может наложить штраф на Meta в размере до 10% годового дохода за нарушение антимонопольного законодательства. Регуляторы подозревают Meta в антиконкурентных практиках на рынке онлайн-объявлений. Рэй Далио считает, что следующий шаг ФРС имеет меньшее значение, так как инвесторы отмечают риски, связанные с Китаем. Далио утверждает, что действия ФРС не окажут значительного влияния в долгосрочной перспективе.
Amazon увеличивает зарплату почасовым работникам в США в сфере фулфилмента и транспортных операций, потратив более 2,2 миллиарда долларов. Федеральная торговая комиссия США сообщила в среду, что Райан Коэн, управляющий партнер RC Ventures LLC и генеральный директор Gamestop, выплатит почти 1 миллион долларов штрафа для урегулирования дела о нарушении антимонопольного законодательства.
JPMorgan и UBS присоединились к основанному на блокчейне плану. Банк международных расчетов по модернизации трансграничных платежей. Банк международных расчетов привлек крупнейшие мировые банки и компании, выпускающие кредитные карты, к проекту, который стремится усовершенствовать трансграничные платежи.
YouTube Shorts интегрирует Veo, видеомодель искусственного интеллекта от Google. Главной темой мероприятия Made On на YouTube в среду утром был искусственный интеллект. Компания сообщила о интеграции модели создания видео Veo, разработанной Google DeepMind, в YouTube Shorts, что позволит создателям контента производить высококачественные видеоролики с использованием ИИ.
Бразильский ресторанный оператор Zamp SA планирует расширить сеть Starbucks в стране до 1000 заведений, что почти в десять раз больше, чем сегодня. Голосование в Комиссии по ценным бумагам и биржам США позволило устанавливать цены на акции с шагом в полцента. Главный регулятор Уолл-стрит единогласно проголосовал за разрешение фондовым биржам устанавливать цены на многие акции с шагом в полцента, а не с минимальным размером в 1 цент, что должно способствовать более конкурентному ценообразованию и снижению издержек для инвесторов.
Vanguard покупает доллары, утверждая, что ожидания снижения ставки ФРС зашли слишком далеко. Генеральный директор Chevron Майкл Вирт раскритиковал администрацию Байдена за так называемые «атаки на газовую отрасль», подчеркивая важность пермского природного газа в обеспечении быстрого развития искусственного интеллекта.
Китайские регулирующие органы приостановили деятельность подразделения PwC в материковом Китае на шесть месяцев и наложили рекордный штраф за проведенную фирмой проверку обанкротившейся девелоперской компании China Evergrande Group. Индийская полиция освободила большинство из 104 бастующих рабочих завода Samsung Electronics, задержанных за организацию марша протеста без разрешения, что нарушило работу завода.
Фонды устойчивого развития в США завершили август с активами в 350 миллиардов долларов, что близко к пиковому значению в 360 миллиардов долларов в 2021 году, по данным компании Морнингстар. Однако после 14 месяцев чистого оттока фонды должны вернуться к инвестиционному приросту, а не спросу клиентов.
Международное энергетическое агентство сообщило в четверг, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет меньше, чем ожидалось ранее, из-за слабости Китая, что подтверждает мнение о том, что потребление в этом десятилетии стабилизируется.
Компания Workiva, предоставляющая программное обеспечение для финансовой, экологической и риск-отчетности, провела новый опрос среди аудиторов, бухгалтеров и других специалистов, в котором 74% согласились, что инициативы ESG способствуют повышению эффективности бизнеса. Однако только 20% считают, что данные по ESG соответствуют тем же стандартам, что и финансовая отчетность.
Импорт золота в Индию утроился на фоне праздничного спроса и снижения импортных пошлин. В августе импорт золота в Индию составил 10,06 миллиарда долларов или 315 тонн, в то время как годом ранее было 318 тонн. Пошлина на золото была снижена с 15% до 6%. Это самое большое снижение и самая низкая ставка пошлины с июня 2013 года. До этого объявления пошлины на импорт золота оставались выше 10% в течение почти 11 лет.
Инфляция в Еврозоне ожидаемо замедлилась с 2,6% в годовом исчислении до 2,2%. Основная инфляция также ожидаемо снизилась с 2,9% до 2,8%. Инфляция в Великобритании осталась на уровне 2,2%, в то время как основная инфляция выросла с 3,3% до 3,6%.
Рынок жилищного строительства в США в августе показал оживление, что связано со снижением ипотечных ставок. Количество выданных разрешений на строительство увеличилось с 1,406 миллиона в годовом исчислении до 1,475 миллиона, в то время как ожидался рост до 1,41 миллиона.
Международные обзоры
В столице Ливана произошло новое серийное взрывное событие, вероятно, связанное с подрывом раций и радиоприемников, согласно местным СМИ. Цель новых взрывов — усиление паранойи и страха в рядах «Хезболлы», как сообщает Axios. МВФ принял решение на неопределенный срок отложить свою миссию в России, объяснив это технической неготовностью.
В Индии зафиксирована новая вспышка опасного вируса Nipah: два человека погибли, полторы сотни находятся под наблюдением медиков. На тайной встрече АдГ обсуждалась «революция справа», согласно немецким СМИ. Идеи о необходимости «смены режима» и «революции справа» прозвучали на тайном семинаре правопопулистов из партии «Альтернатива для Германии» (АДГ), как говорится в расследовании медиаколлектива Recherche-Nord и газеты taz.
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва подчиняется Пекину в антизападной оси. По его словам, Пекин, Москва, Тегеран и Пхеньян становятся все более сплоченными, во главе альянса стоит Си Цзиньпин. Китай предоставляет России значительную экономическую поддержку и поставляет оборудование, используемое в войне против Украины. За это Москва предлагает Пекину определенные «ноу-хау» для доминирования в мире в военной сфере, отметил Столтенберг.
Перед запланированным вечером выступлением Трампа полиция нашла взрывчатку в машине возле места проведения митинга. Водитель скрылся в лесу. На митинг должны прийти сотни сторонников кандидата в президенты США, и, по последним данным, мероприятию уже ничего не угрожает.
Банк Англии (BoE) готовится объявить решение по процентным ставкам в четверг. Ожидается, что BoE сохранит ставки без изменений, в отличие от ФРС США, и большинство считает, что для второго подряд снижения ставки BoE еще рано.
Согласно данным Henley & Partners, Китай опередил США по росту числа ультрабогатых людей. Количество центимиллионеров, то есть людей с активами свыше 100 миллионов долларов, за последние десять лет увеличилось на 54% и достигло 29 350 человек. В Китае за тот же период их число возросло на 108%, что превысило темпы роста в США, где число супербогатых увеличилось на 81%. В Европе же рост числа центимиллионеров был ограниченным и составил всего 26% за последние десять лет.