Отчёты о доходах компаний с мега капитализацией в центре внимания трейдеров, корпоративные обзоры

Биржевые новости

• Во вторник на переднем плане будут находиться данные о доходах, особенно на фоне того, что рынки в основном топчутся на месте, поскольку приближается неделя с огромным риском событий. Пять из мегакапитализированных технологических акций, получивших название «Великолепная семерка» — ответственные за рекордные пики Уолл-стрит в этом году — сообщат о финансовых результатах в течение следующих трех дней, начиная с сегодняшней материнской компании Google Alphabet. Meta и Microsoft последуют в среду, Amazon и Apple — днем ​​позже.

• Tesla задала тон на прошлой неделе смелыми прогнозами продаж , которые привели к росту акций на 22% в самом большом ралли за десятилетие. Однако аналитики опасаются склонности Илона Маска давать завышенные обещания. Ярчайший представитель искусственного интеллекта Nvidia, которая в последние дни соперничает с Apple за звание самой дорогой компании, опубликует результаты лишь в конце ноября. Однако по этой теме результаты производителей чипов в ближайшие дни дадут представление о том, насколько ярко продолжает разгораться безумие ИИ. Сегодня отчитывается AMD, а в четверг следует Intel.

• В Европе банки находятся в центре внимания, и HSBC объявил сегодня о дополнительном выкупе акций на $3 млрд, а также о росте прибыли на 10%, который превзошел прогноз. На прошлой неделе кредитор попал в заголовки новостей с масштабной реструктуризацией и оптимизированным исполнительным комитетом.Santander также отчитается во вторник, за исключением своего британского подразделения, которое отложило результаты, пока оценивает влияние решения суда на комиссии по автокредитованию. UBS отчитается в среду.

 • Волнение перед выборами. Хотя банковский сектор сейчас здоровее, чем когда-либо после мирового финансового кризиса, инвесторам нужны гарантии того, что они могут рассчитывать на долгосрочные прибыли, поскольку Европейский центральный банк лидирует среди своих основных мировых коллег по снижению ставок. Напротив, Федеральная резервная система может не торопиться с смягчением политики после появления большого количества надежных экономических данных, особенно в сфере занятости.

• Рынок труда оказался в центре внимания ФРС, поэтому неудивительно, что доходность доллара и казначейских облигаций остановилась на трехмесячных пиках перед сегодняшними данными JOLTS по вакансиям — мерой, которую поддерживает центральный банк. В пятницу будут опубликованы важнейшие ежемесячные данные по заработной плате, которые подготовят почву для принятия решения по политике 7 ноября. Никаких намеков от должностных лиц ФРС, которые уже находятся в периоде отключения электроэнергии, не поступит.

• В преддверии предстоящей бурной информационной недели в понедельник торги прошли спокойно. Разве что нефть подешевела на 5-6%. Биткоин поднялся выше $71 тыс. Рынок уверен в победе Трампа. Сегодня отчитаются GOOG, V, AMD, NVS, MCD, PFE, SYK, CB, AMT и многие другие компании.

• Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере 3 из 10 заводов в Германии. На других заводах VW также планируются массовые сокращения. Компания также планирует сократить зарплаты на 10% и не повышать их в течение ближайших двух лет.

• Доля доллара США в глобальных расчетах достигла 49% - максимум за последние 12 лет - SWIFT. За последние два года доля доллара в международных платежных операциях выросла на 9%. В то же время доля евро упала с 39% до 21% - минимум за последнее десятилетие. В то же время использование китайского юаня выросло с 2% в 2023 году до 5% в настоящее время.

• По мере приближения президентских выборов в США в 2024 году ожидается, что волатильность рынка останется высокой (VIX). Но должна снизиться после того, как станут известны результаты выборов.

• Boeing BA запускает продажу акций на $14 млрд и $5 млрд привилегированных акций под 6% годовых. Это нужно чтобы получить кэш и не получить своим облигациям «мусорный» рейтинг. Акции BA вчера упали на 3% - инвесторы не любят размытие капитала.

• Крипто-биржа Coinbase получила собственного ИИ-агента «Based Agent». Который позволяет создать и настроить собственного AI-агента с крипто-кошельком «менее чем за 3 минуты». Сервис позволит выполнять различные операции в блокчейне, от торговли и обмена до стейкинга - в автоматическом режиме.

• Индонезия заблокировала продажи новейших смартфонов Apple. В связи с тем, что американская компания не выполнила требований, касающихся инвестиций в страну, запрет не касается других продуктов Apple - WSJ. Apple должна сделать инвестиции в $108,7 млн, чтобы получить лицензию на продажу iPhone 16 в стране.

• Meta разрабатывает поисковую систему основанную на AI, чтобы уменьшить зависимость от Google и Microsoft.

• Акции Philips обвалились на 17% после ухудшения прогноза продаж и слабого спроса в Китае. Philips ожидает, что продажи вырастут на 1,5% в 2024-м, что ниже предыдущего прогноза на 5%. Поступление заказов сократилось на 2% в третьем квартале из-за спада в Китае.

• Акции DJT стремительно выросли. Акции Trump Media & Technology Group продолжили свое пятинедельное ралли в понедельник, поскольку инвесторы сделали ставку на победу бывшего президента на выборах в США.

• Apple выпускает бесплатное обновление программного обеспечения. Которое введет первую дозу искусственного интеллекта в линейку iPhone 16.

• JPMorgan заявляет, что спрос на электроэнергию для ИИ истощает запасы воды в США. Это может нанести ущерб крупнейшей экономике мира и съесть корпоративные расходы.

• Смелый прогноз Маска по продажам Tesla на 2025 год столкнулся со скептицизмом на Уолл-стрит. «Вряд ли найдется аналитик в мире, который согласится с 20% ростом компании в следующем году», - сказал один из аналитиков.

• Растущая капитализация стейблкоина USDT полностью обеспечена резервами. Которые соответствуют всем нормативным требованиям регуляторов, - CEO Tether. BTC-ETF демонстрируют рекордные показатели, накопив 938,000 Bitcoin стоимостью $63,3 млрд в первый год торгов
Это составляет 4,5% от общего количества BTC в обращении.

• Акции VFC (владелец брендов Vans и North Face) растут после отчета на премаркете на 23%. Акции Ford (F) падают на премаркете на 6%. Компания побила ожидания, но показала убыток от EV $1.2 млрд и дала плохие прогнозы.

• Руководитель профсоюза Volkswagen бьет тревогу из-за массовых увольнений и закрытия трех заводов в Германии.

• Volkswagen Law: уникальная структура, лежащая в основе трудового конфликта немецкого автопроизводителя.

• Бразильская Azul достигла соглашения с держателями облигаций о дополнительном финансировании.

• Вспышка кишечной палочки в McDonald's может усугубить краткосрочный спад продаж.

• Boeing привлечет до 19 миллиардов долларов в виде акций для укрепления финансов.

• Индустрия коммерческой недвижимости обеспокоена повышением налогов в преддверии выборов.

• Спрос Microsoft на ИИ находится под пристальным вниманием инвесторов, ищущих заработка.

• Руководство Pfizer стремится продемонстрировать перемены в связи с приближением Starboard.

• Фьючерсы растут, так как рынки ожидают доходов мегакапиталистов и выборов в США.

• Утренние торги: нефть и иена падают из-за сдержанности на Ближнем Востоке и нерешительности Японии.

• Итальянская Cariverona рассмотрит возможность покупки акций Poste в ходе запланированной продажи акций Казначейством.

• Итальянский акционер UniCredit Кариверона подтверждает поддержку шага Commerzbank.

• Региональные банки США, работающие во Флориде, готовятся к последствиям урагана.

• Robinhood запускает контракты на ставки на президентские выборы в США.

• Турция вернет показатель капитализации госбанков на прежний уровень.

• Британский финансовый регулятор оштрафовал генерального директора Wise за «небрежное» раскрытие налоговой информации.

• Банк ВТБ в России готовится к рекордной прибыли в 2024 году.

• Банк Англии будет продолжать работу с цифровой валютой на случай, если банки не справятся, говорит Бейли.

• Глава АБИИ под руководством Китая критикует развитые страны за торговые барьеры.

• Индийский ICICI Bank превзошел прогноз прибыли за второй квартал благодаря здоровому спросу на кредиты, маржа сократилась.

• Федеральная комиссия по связи США начинает расследование в отношении ограничений на использование широкополосного интернета.

• AT&T объявляет о сделке с Corning на оптоволокно на сумму 1 млрд долларов.

• Universal Music Group сотрудничает с KLAY для разработки этической технологии искусственного интеллекта.

• Американские законодатели призывают пересмотреть китайскую угрозу со стороны фотонных технологий.

• Киберкомпания Armis Security привлекла $200 млн при оценке в $4,3 млрд.

• Индийская Tata Technologies фиксирует третье подряд падение прибыли из-за снижения спроса на электромобили.

• Стартап в сфере искусственного интеллекта Read объявляет о новом финансировании с оценкой в ​​450 миллионов долларов.

• Спрос Microsoft на AI находится под пристальным вниманием инвесторов, ищущих заработка.

• Robinhood запускает контракты на ставки на президентские выборы в США.

• Рост выручки Alphabet в третьем квартале, вероятно, замедлится из-за давления конкуренции со стороны поиска и YouTube.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Доходы HSBC и Santander в Европе.
- Доходы Alphabet и AMD в США.
- US JOLTS (сентябрь), доверие потребителей (октябрь).

Фундаментальные новости

• Президентские выборы в США, которые состоятся 5 ноября, станут самым значимым рискованным событием для мировых рынков в этом году. Опросы общественного мнения пока еще слишком близки к окончательным выводам, однако на рынках и некоторых платформах ставок все больше шансов на победу республиканцев. Гонка создала большую неопределенность для предприятий, как показало одно из исследований на фабриках. «Результаты наших выборов станут известны нескоро», — говорится в одном из производственного отчета Федерального резервного банка Далласа, опубликованного накануне.

• НАТО официально подтверждает участие войск КНДР в войне против Украины - Рютте. Пентагон заявил, что КНДР отправила около 10 000 солдат в РФ, предположительно, для войны против Украины. Это уже 3-я мировая или все еще нет?

• Прозападная коалиция лидирует на выборах в Болгарии - экзитполы. Правоцентристская коалиция партий «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил» (ГЕРБ - СДС) набирает более 26% голосов. Таковы данные экзитполов, опубликованные после закрытия избирательных участков на парламентских выборах.

• Илон Маск пообещал сократить расходы в бюджете США на $2 трлн в случае победы Трампа. «Думаю, около $2 трлн. Все эти двойные расходы - это налоги, будь то прямые или косвенные, ваши деньги тратятся впустую. Мы уберем правительство с вашей шеи и из вашего кармана».