Оптимистическое окончание трудной биржевой недели с частичным восстановлением рынков
Биржевые обзоры
• Никто не мог предположить, чем закончится эта неспокойная неделя на рынках, но, хватило всего лишь одного еженедельного отчета по заявкам на пособие по безработице в США, было зарегистрировано 233 000 первичных заявок на пособие по безработице, что меньше, чем 250 000 на прошлой неделе, и меньше, чем прогнозировали экономисты, чтобы компенсировать большую часть ущерба после того, как опасения надвигающейся рецессии в США повергли инвесторов в панику.
• В пятницу азиатские фондовые рынки выросли по всем направлениям, следуя за сильным отскоком на Уолл-стрит . Японский Nikkei вырос на 1,6% и компенсировал большую часть 13%-ного падения в понедельник, при вероятном недельном падении всего на 1,5%.
На данный момент иена, как ожидается, снизится примерно на 0,5% по отношению к доллару на этой неделе после того, как в понедельник она достигла семимесячного пика, что спровоцировало развал спекулятивных сделок с иеной , ставших движущей силой недавнего обвала мирового рынка. Однако кэрри-трейд еще далек от исчезновения: по оценкам JPMorgan, объем этой популярной торговли достиг, возможно, 4 триллионов долларов.
• Вчера рынок акций вырос на 2-3%, ведомый ростом полупроводников - что больше падало, начало быстрее расти. У S&P 500 был лучший день с ноября 2022 года. В Азии фондовые индексы растут на 1-2%. Биткоин снова выше $61 тыс.Все на ожиданиях снижения ставки ФРС.
• История с замедлением экономики Китая, вызывавшая столько опасений, немного меняется. Данные по потребительской инфляции в пятницу показали, что цены в июле выросли больше, чем ожидалось, после данных по торговле в среду, которые показали неожиданное ускорение роста импорта . Это говорит о том, что риск скатывания второй по величине экономики мира в прямую дефляцию стал меньше.
• Meta продала долгосрочных облигаций на $10,5 млрд.
• Nasdaq ужесточит правила листинга для копеечных акций - WSJ. Биржа оказалась под давлением из-за того, что позволила рискованным компаниям оставаться на бирже путем обратного дробления акций.
• Три четверти глобальных позиций carry trade ликвидировано - JP Morgan.
• Акционеры Intel подали в суд за сокрытие проблем и завышение стоимости акций. Одним из ключевых элементов судебного иска является потеря компанией более $32 миллиардов рыночной стоимости за один день.
• GM заявляет, что продолжает работать в Китае, несмотря на трудности. General Motors заявила в четверг, что стремится построить прибыльную и самодостаточную операцию в Китае, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны местных брендов. Акции GM выросли более чем на 4%.
• Криптовалютную биржу FTX обязали выплатить клиентам $12,7 млрд - CFTC США. В марте основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид был приговорен к 25 годам заключения за кражу $8 млрд у клиентов. "Приказ требует от FTX выплатить $8,7 млрд в виде реституции и $4 млрд в виде возмещения убытков, которые будут использованы для дальнейшей компенсации жертвам", - говорится в сообщении.
• Apple изменила политику в отношении магазинов приложений в ЕС после проверки Еврокомиссии. Позволив разработчикам общаться со своими клиентами вне приложений после того, как в июне Еврокомиссия выдвинула производителю iPhone обвинения в нарушении технологических правил блока.
• Ипотечные ставки в США упали до самого низкого уровня с мая 2023 года. Это дало потенциальным покупателям жилья вздохнуть с облегчением.
• Клиенты Delta Air Lines требуют возмещения ущерба. Delta Air Lines столкнулась с коллективным иском, в котором утверждается, что авиакомпания отказалась возвращать средства после глобального технологического сбоя в прошлом месяце. Среди авиакомпаний Delta, безусловно, больше всего пострадала от сбоя, ей пришлось отменить тысячи рейсов, поскольку ключевые системы были выведены из строя в результате инцидента.
• Акции Under Armour растут, поскольку реструктуризация дает прогресс. Under Armour Inc. сообщила о результатах, которые превзошли ожидания аналитиков, и повысила свой прогноз, поскольку бренд спортивной одежды демонстрирует признаки улучшения.
• Акции Palantir (PLTR) вчера выросли еще на 11% и утром торгуются почти по $30. Компания сообщила о партнерстве с Microsoft с целью продажи правительственным учреждениям США продуктов для анализа данных на основе искусственного интеллекта.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Данные о позициях трейдеров, которые будут указывать на объем коротких позиций по иене, вышедших с рынка, будут предоставлены CFTC.
- Окончательные данные по ИПЦ в Германии.
- Уровень безработицы по данным МОТ во Франции за второй квартал.
Фундаментальные обзоры
• Обновление данных о количестве заявок на пособие по безработице в США было в центре внимания в четверг на фоне усиления внимания к рынку труда. Правительственные данные показали, что за неделю, которая закончилась 3 августа, было зарегистрировано 233 000 первичных заявок на пособие по безработице, что меньше, чем 250 000 на прошлой неделе, и меньше, чем прогнозировали экономисты. Эта цифра придала новый импульс рынкам в четверг.
• JPMorgan повысила вероятность наступления рецессии в США до 35% до конца этого года. На начало июля вероятность составляла 25%.
• Инфляция в Китае неожиданно ускорилась с 0.2% до 0.5% г/г. Ожидалось +0.3%. Конечно, это все очень низкие уровни. Но рост инфляции может сдержать Народный банк Китая от агрессивных мер монетарной поддержки.
• Центральный банк Мексики снижает процентные ставки на 0,25% до 10,75%, несмотря на рост инфляции, шокируя аналитиков. Аналитик Moody's заявил, что Банк Мексики "пошел на неоправданный риск". Инфляция выросла более чем на 1% до 5,57% в июле. / Однако базовая инфляция выросла в июле лишь на 0,3% и составила чуть более 4%. Получается, что реальная ставка ЦБ Мексики и сейчас очень высока. И их действия могут быть оправданы.
• Трамп вчера снова посягнул на независимость ФРС. "Я считаю, что президент должен иметь хотя бы право голоса в этом вопросе".
• Трамп кошмарит: Мы очень близки к мировой войне. США близки к депрессии. Мы близки к краху 1929 года.
• Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года.
• Мексика пригласила Путина на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Украина просит его арестовать. Мексика подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, поскольку подписала Римский статут в 2005 году.
• В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за задержания лиц, которые предположительно готовили теракты. Подозреваемые имеют отношение к ИГИЛ, полиция установила "наличие соответствующих подготовительных действий".
• Иран может пересмотреть свое решение массированно атаковать Израиль, - Politico. В последние дни США убеждали Тегеран, что атака на Израиль только обострит напряженность в регионе и будет угрожать прямым столкновением между ними.
• Мощное землетрясение в Японии: Страну сотрясали толчки магнитудой 7,1. Ученые опасались цунами, но к счастью обошлось без больших волн. АЭС также не пострадали.