Огромное количество биржевых событий и новостей, отчеты и ВВП, новости компаний и геополитики
Биржевые новости
• В среду инвесторам будет представлен полный календарь основных публикаций, от отчетов о доходах банков и крупных технологических компаний до бюджета Великобритании, а также отчет о занятости в частном секторе США и данные о росте экономики США и нескольких крупных европейских стран. Как будто этого недостаточно, биткоин приближается к рекордной отметке, Европейский союз решил повысить пошлины на электромобили, произведенные в Китае, а последние опросы подтверждают, что президентские выборы в США вот- вот начнутся.
• Европейские акции открылись с негативной тенденцией в преддверии различных рисковых событий, которые, вероятно, повлияют на динамику рынка в течение дня, главным из которых будет первый бюджет лейбористского правительства Великобритании после 14 лет правления консерваторов. Ростут Growth и падают Value акции. Инвесторы усиливают концентрацию в опасении ослабления экономики США. Гособлигации США сначала снова бодро продавали, но после сильного аукциона по размещению 7-летних трежерис все падение выкупили. Утром фьючерсы стабильны. Дорожает Nikkei и дешевеет Китай. Золото и биткоин обновили исторические максимумы.
• Трейдеры уже продали британские акции и государственные облигации в преддверии этого события, не зная, как министр финансов Рэйчел Ривз сможет сбалансировать высокий уровень задолженности, обязательства по государственным расходам и обещание не повышать подоходный налог. Фунт стерлингов оставался стабильным на уровне около 1,30 доллара, хотя цены опционов отражали некоторую степень нервозности по поводу результатов бюджета.
• Сегодня будут различные отчеты о доходах, в том числе от Meta Platforms и Microsoft, которые входят в «великолепную семерку» американских мегакапитализаторов. Во вторник материнская компания Google Alphabet выступила с позитивным заявлением, сообщив о квартальной выручке, которая превзошла прогнозы. Серия результатов, включая данные Apple и Amazon.com, которые будут опубликованы в четверг, будет иметь решающее значение для определения того, сможет ли Уолл-стрит сохранить оптимизм в отношении технологий и искусственного интеллекта, который поднял индексы до рекордных максимумов в этом году.
• Что касается экономики, то опубликованные в среду предварительные данные по росту экономики США за третий квартал, вероятно, покажут, что крупнейшая экономика мира сохранила устойчивые темпы роста, поскольку снижение инфляции и значительный рост заработной платы стимулировали потребительские расходы. Это, вероятно, будет контрастировать с все более мрачными перспективами роста еврозоны, которая уже больше года находится на грани рецессии.
• Евро в октябре упадет почти на 3% по отношению к доллару, что станет самым сильным месячным падением с мая 2023 года.
• В Азии китайские активы в среду значительно упали, поскольку инвесторы готовились к напряженным выборам в США, которые могут иметь серьезные последствия для Китая, даже несмотря на то, что Пекин пытается поддержать рост. Новость о том, что Китай рассматривает возможность одобрения выпуска дополнительных облигаций на сумму более 10 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов США) в течение следующих нескольких лет, была омрачена перспективой введения высоких пошлин в случае победы Дональда Трампа на следующей неделе, особенно если это будет сопровождаться убедительной победой его Республиканской партии в Конгрессе. Валюта и акции Китая примут на себя основную тяжесть протекционистских изменений в США и, вероятно, будут чувствительны к любым торговым и внешнеполитическим последствиям новостей о выборах.
• Boeing привлек $21 млрд во время одной из крупнейших в истории продаж собственных акций. Это позволило укрепить баланс компании в попытке предотвратить потенциальное снижение кредитного рейтинга. Американский авиапроизводитель продал 112,5 млн обыкновенных акций по $143 за штуку. Акции оценили со скидкой около 8% к цене закрытия в пятницу в $155. Boeing также продал привилегированные акции на $5 млрд.
Акции BA выросли на 1.5% до $153, что дает надежду на коррекцию вверх.
• Washington Post потеряло 200 000 подписчиков после того, как не поддержала ни одного кандидата в президенты США. Эта цифра составляет около 8% от платного тиража газеты, насчитывающей около 2,5 млн подписчиков, включая печатную версию.
• 10 миллиардов человекоподобных роботов к 2040 году по $20-25 тыс. за штуку - заявил Илон Маск на 8-й конференции Future Investment Initiative, Илон Маск объявил прогнозируемую стоимость и продолжительность операции по установке импланта Neuralink. По его словам, сам имплант может стоить $1-2 тыс при массовом производстве, а роботизированная операция продлится всего 10 минут. Общая стоимость процедуры может составить около $5,000, что сопоставимо со стоимостью операции LASIK на глазах.
• Intel подал патент на новую архитектуру GPU, которая использует отдельные логические чиплеты. Эта «дезагрегированная» конструкция должна улучшить масштабируемость, вычислительную мощность и энергоэффективность.
• Центральный Банк Индии активно скупает золото, - Reuters. Золото снова достигло нового исторического максимума.
• Apple анонсировали крошечный Mac Mini. Цены стартуют от $599. В продаже с 8 ноября.
• По состоянию на конец 3-го квартала американские банки понесли убытки от операций с недвижимостью в размере $750 млрд. Это в 7 раз больше, чем общая сумма за время мирового финансового кризиса.
• Продажи Moncler упали на 3% в третьем квартале. Из-за ослабления мирового спроса.
• OpenAI создает первый чип вместе с Broadcom и TSMC. А также добавляет чипы AMD наряду с чипами Nvidia, чтобы удовлетворить свои растущие требования к инфраструктуре.
• LinkedIn запускает своего первого агента с искусственным интеллектом, который возьмет на себя роль рекрутера. Hiring Assistant, новый продукт, разработанный для выполнения широкого спектра задач по подбору персонала.
• Генеральный директор Cisco: 2025 год - это год, когда наш AI станет громом среди ясного неба. СЕО Cisco Чак Роббинс обещает постоянный поток продуктов с искусственным интеллектом.
• JPMorgan Chase & Co. был признан лучшей американской исследовательской компанией в сфере продаж в широкомасштабном опросе инвесторов
Он вернул себе первое место, которое занимал на протяжении большей части опроса.
• McDonald's превзошел ожидания по прибыли в третьем квартале. Но Уолл-стрит остается чрезмерно сосредоточенной на недавней вспышке кишечной палочки.
• Акции Ford (F) упали на 8%. Автопроизводитель снизил свой годовой прогноз прибыли, ссылаясь на высокие расходы на гарантийное обслуживание и перебои в работе поставщиков.
• Акции HSBC (HSBC) подскочили после того, как его прибыли за третий квартал превзошли прогнозы Уолл-стрит. Банк объявил о выкупе акций на сумму $3 млрд.
• Всемирный банк прогнозирует «исторический переизбыток нефти»: цены в 2025 году упадут. Такой большой избыток предложения нефти ранее наблюдался лишь дважды - во время пандемических локдаунов в 2020 году и во время обвала цен на нефть в 1998 году.
• Биткоин обновил исторический максимум, превысив $53 тыс. Биткоин-резервы BlackRock достигли 403 725 BTC на общую сумму почти $27 млрд.
По данным Lookonchain, за последние две недели крупнейший в мире управляющий активами приобрел 34 085 BTC (примерно $2,3 млрд).
• HSBC исключил руководителя по устойчивому развитию из исполнительного комитета.
• Нигерия готова использовать все инструменты для управления инфляцией, заявил глава c.bank.
• MSCI сообщает о высокой прибыли за третий квартал на фоне возросшего спроса на финансовые продукты.
• Прогнозы PayPal на четвертый квартал ниже ожидаемых, поскольку рост прибыли отодвигает рост на второй план.
• Первый саудовский ETF, ориентированный на Китай, станет крупнейшим на Ближнем Востоке.
• Норвежский государственный фонд благосостояния покупает 98% офисных зданий в США за 217 миллионов долларов.
• Serendipity Capital назначает уходящего главу HSBC Europe Колина Белла в совет директоров.
• Индийские кредиторы сталкиваются с ростом дефолтов со стороны розничных заемщиков с чрезмерной задолженностью.
• Польское подразделение Santander может выплачивать 100% дивидендов, заявил генеральный директор.
• Прибыль испанской компании Mapfre резко возросла благодаря благоприятной погоде и высоким ценам.
• Цены на нефть растут, поскольку заявка США на резервы оказывает поддержку.
• Круизные операторы получают выгоду от собственных частных островов.
• В преддверии выборов в США Китай рассматривает возможность увеличения долга на сумму более 1,4 триллиона долларов в течение следующих нескольких лет, говорят источники.
• Corning прогнозирует позитивные квартальные результаты на фоне устойчивого спроса на оптоволокно.
• Препарат Pfizer от COVID-19 обеспечил сильную квартальную прибыль на фоне волнений активистов.
• Stanley Black & Decker сообщает о квартальном падении продаж и ужесточает прогноз годовой прибыли.
• DR Horton прогнозирует, что выручка в 2025 году, поставки жилья окажутся ниже прогнозов, акции упадут.
• CYVN Holdings из Абу-Даби заключает необязывающую сделку по покупке автомобильного бизнеса McLaren.
• Leidos повышает годовые прогнозы на фоне высокого спроса на оборону.
• MSCI сообщает о высокой прибыли за третий квартал на фоне возросшего спроса на финансовые продукты.
• Прибыль индийского дистрибьютора ИТ-продукции Redington падает из-за снижения спроса на некоторых рынках.
• Европейское агентство по безопасности автомобилей пренебрегает системой помощи водителю Atto 3 от BYD.
• Сын SoftBank заявил, что искусственный суперинтеллект появится к 2035 году.
• Coframe привлекает 9 миллионов долларов для веб-сайтов, которые оптимизируют себя с помощью AI.
• Zebra Technologies прогнозирует позитивную прибыль в четвертом квартале благодаря стабильному спросу и экономии затрат.
• Основатель компании ByteDance, владельца TikTok, поднялся на вершину списка богатейших людей Китая.
• Corning прогнозирует позитивные квартальные результаты на фоне устойчивого спроса на оптоволокно.
• ЕС инвестирует 1,5 млрд долларов в сектор глубоких технологий региона.
• Поддерживаемая Nvidia фирма Iambic, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, представляет «прорыв» в разработке лекарств.
• Прогнозы PayPal на четвертый квартал ниже ожидаемых, поскольку рост прибыли отодвигает рост на второй план
• Акции девелопера DHI вчера упали на 7%. После хорошего начала акции PFE вчера в итоге упали на 1%.
• SOFI вчера упали на 6%, а PYPL на 4%.
• CROX упали на 19%, а SWK на 9%.
• CDNS выросли на 13%, а FFIV на 10%.
• BP подешевела на 5%.
• Акции соцсети Трампа DJT вчера выросли еще на 9%. Отражая рост шансов Трампа на победу. Рыночная стоимость Trump Media в размере $10 млрд ставит ее в один ряд с X, социальной сетью Маска, ранее известной как Twitter. Последняя сейчас неформально оценивается также в $10 млрд.
Акции утром на премаркете после отчетов утром после отчетов:
RDDT +25%
SNAP +11%
GOOG +6%
V +2%
CMG -5%
FSLR -7%
AMD -8%
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- Бюджет Великобритании.
- Различные отчеты о доходах, в том числе: UBS Group AG, Volkswagen AG, Airbus SE, Meta Platforms, Microsoft.
- Франция, Германия, еврозона, предварительный ВВП США.
- Национальный отчет по занятости США ADP.
Фундаментальные новости
• Потребительское доверие в США восстановилось в октябре. Совет конференций сообщил во вторник, что индекс потребительского доверия вырос до 108,7 в этом месяце с пересмотренного в сторону повышения показателя 99,2 в сентябре.
В сентябре количество вакансий в США упало до самого низкого уровня за последние три с половиной года, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону уменьшения
Это указывает на значительное ослабление ситуации на рынке труда.
• Парламент Израиля запрещает Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) работать на территории Израиля. Такое решение было принято после заявлений о том, что более 10% сотрудников БАПОР в секторе Газа связаны с террористами и что образовательные учреждения под эгидой организации постоянно разжигают ненависть к Израилю и прославляют террор. «Это ненадолго». В Израиле прокомментировали назначение нового лидера «Хезболлах».
• Аргентина теперь импортирует из Китая собственные купюры. Монетный двор Аргентины предложил цены хуже китайской CBPMC, которой и пошел тендер - местных работников разогнали в неоплачиваемые отпуска. Инфляция в сентябре составила 209%, и вопреки попытке пересадить всех на доллар, спрос на внутреннюю валюту только растет. Долг Аргентины вышел из опасной зоны благодаря реформам Милея. Инвесторы больше не ставят на то, что Аргентина неизбежно приближается к дефолту, поскольку президент Хавьер Милей завоевывает рынки облигаций своими планами переформатирования второй по величине экономики Южной Америки.
• Китай рассматривает возможность утверждения нового пакета бюджетных стимулов на сумму более ¥10 трлн ($1,4 трлн) на следующей неделе.
• Самым богатым человеком Китая стал основатель ByteDance, владеющей TikTok, Чжан Имин. Его личное состояние составляет $49,3 млрд, согласно ежегодному списку Hurun China Rich List.
• Суверенный фонд Саудовской Аравии с активами $930 млрд сократит международные инвестиции на треть. У принца большие строительные планы в самой Саудовской Аравии.