Обзор рынков - прогнозы по экономиках США, Европы, Британии, корпоративные новости компаний
• Экономика Еврозоны ускорилась до самого высокого уровня за год. Композитный индекс PMI вырос с 51.7 до 52.3. В секторе услуг стабильность 53.3.Производственный сектор сократил темы падения с 45.7 до 47.4 (ожидалось 46.2 – значения ниже 50 означают спад).
Трейдеры прогнозируют сокращение ставок Европейского центрального банка в 2024 году на 58 базисных пунктов по сравнению с 67 в начале недели после выхода ключевых данных по заработной плате.
ЕЦБ уже давно возлагает надежды на снижение ставок в связи с этим важным показателем заработной платы, но, по сути, взял на себя обязательство смягчить политику 6 июня, поэтому новые цифры, скорее всего, повлияют на политические решения позднее в этом году.
• Экономика Великобритании неожиданно резко замедлилась. Композитный индекс PMI упал с 54.1 до 52.8 (ожидалось 54.0).
За счет падения в секторе услуг с 55 до 52.9. А производство неожиданно выросло с 49.1 до 51.3.
Банку Англии также приходится бороться с инфляцией в Великобритании , которая в апреле замедлилась меньше, чем ожидалось. В настоящее время рынки оценивают снижение ставок на 30 базисных пунктов в этом году, при этом ожидается, что Банк Англии, скорее всего, начнет снижать ставки на своем сентябрьском заседании, хотя рынки не исключают, что это произойдет в августе, как после выборов.
• Композитный индекс деловой активности в США неожиданно в апреле бурно вырос до 25-месячного максимума. С 51.3 до 54.4 (ожидалось снижение до 51.1). Производственный PMI вырос с 50 до 50.9. В секторе услуг с 51.3 до 54.8. А число заявок на получение пособий по безработице остается стабильным. Упав с 222 тыс до 215 тыс. Экономика США остается сильной.
Продажи нового жилья в США упали больше ожиданий. С 693 тыс до 634 тыс (ожидалось 677 тыс). Число выданных разрешений на строительство новых домов упало с 1.467 млн до 1.44 млн – как и ожидалось. Рынок недвижимости США остывает вследствие высоких ипотечных ставок.
Что касается Федеральной резервной системы, рынки теперь полностью ожидают снижения ставок только в декабре и закладывают смягчение на 36 базисных пунктов после хороших экономических данных. Не так давно (в январе) рынки заложили в расчет смягчение политики в этом году на целых 150 базисных пунктов.
• Конгресс США принял законопроект. Запрещающий CBDC (цифровую валюту центральных банков).
• Tesla (TSLA) исключила долгосрочные цели по продажам авто. Ранее был план продавать 20 млн авто в 2030 году. На самом деле это хорошо – погоня за объемом вопреки марже убила многие компании. Для Apple (AAPL), например, главное прибыль.
• Alibaba (BABA) планирует разместить конвертируемые облигации на $5 млрд. Это негативно для текущих акционеров.
• Около 300 самолётов Boeing (BA) имеют потенциально фатальную неисправность, которая может привести к взрыву в воздухе — Daily Mail
Речь идет о самолётах, используемых перевозчиками UAL и AAL. Акции Boeing упали на 8%. После того, как финансовый директор авиастроительной компании заявил, что на свободный денежный поток повлияет отсутствие недавних поставок самолетов в Китай.
• OpenAI будет использовать для обучения ИИ контент Wall Street Journal, Times и других медиа News Corp. Сумма сделки - более $250 млн в течение 5 лет, сообщает WSJ.
• Акции News Corp. (NWS) подскочили после этого, но на фоне падения всего рынка закончили день нейтрально.
• Инвесторы Firefly Aerospace, которой с 2017-го по 2022 год владел украинский бизнесмен Макс Поляков, рассматривают возможность продажи компании. Стоимость производителя спутников и лунных кораблей может составлять около $1,5 млрд, сообщили источники Bloomberg.
• Гигант модной индустрии H&M занимает первое место в общем зачете с 4454 магазинами в 68 странах в прошлом году
В 2023 году шведская компания получила $21,6 млрд дохода, а ее крупнейшими рынками по количеству магазинов были США, Германия и Великобритания. В этом году компания планирует открыть 100 новых магазинов на развивающихся рынках, а также закрыть 160 магазинов в привычных местах, что уменьшит количество магазинов во всем мире.
• CEO JPMorgan: Худшим исходом для экономики США будет сценарий "стагфляции", при котором инфляция продолжает расти, а экономический рост замедлится на фоне высокого уровня безработицы.
• Экономика Великобритании продолжает восстанавливаться после умеренной рецессии, наблюдавшейся в конце прошлого года. Инфляция в секторе услуг охлаждается, что необходимо для того, чтобы BoE начал снижать процентные ставки. PMI подтверждают мнение о том, что BoE начнет снижать ставки в августе.
• Глава SEC Генслер раскритиковал законопроект о структуре крипторынка США. Он заявил, что предложенный законопроект о структуре криптовалютного рынка США исключает определение цифровых активов как ценных бумаг и поэтому представляет серьезную опасность для инвесторов.
• Компания Paxos - эмитент стейблкоина PayPal - объявила о том, что включила бывшего председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофера Джанкарло в Совет директоров (он возглавлял Комиссию в период с 2017 по 2019). В фирме заявили, что он имеет бесценный опыт и глубокое понимание рынка.
• Google разрешил делиться паролями с членами семьи. Менеджер паролей Google теперь позволяет обмениваться паролями с членами семьи, однако в ограниченном объеме.
• Министерство юстиции подаст в суд на Live Nation. Добиваясь распада гиганта по продаже концертов и билетов. Антимонопольный иск, который ожидается в четверг, будет утверждать, что компания незаконно подавляла конкуренцию.
• Илон Маск заявил, что Tesla потратит $500 млн на сеть зарядных станций после увольнений - WSJ. Это заявление было сделано через несколько дней после того, как автопроизводитель уволил большую часть команды, ответственной за создание крупнейшей такой сети в США.
• Нью-Йорк предлагает до $90 млн в виде налоговых льгот новостным изданиям – AP. Для найма и содержания журналистов, чтобы помочь удержать на плаву приходящую в упадок местную индустрию новостей.
• JP Morgan улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 г. с 4,9% до 5,2%.
• Прибыль Nvidia (NVDA) разожгла огонь оптимизма. Относительно того, что ралли ИИ имеет еще больше возможностей для развития. Другие производители микросхем и акции, связанные с искусственным интеллектом, выросли на волне этих результатов: производитель серверов Dell (DELL) вырос на 4%, а вот Super Micro Computer (SCMI) растерял утренний рост и упал на 3%.
• Акции облачной аналитической компании Snowflake's (SNOW) упали на 5%. На волне оптимистичного прогноза продаж сначала они выросли на 4%, но закончили день в миноре.
• SEC одобрила заявки Нью-Йоркской фондовой биржи, Nasdaq и дочерней биржи Cboe с просьбой внести изменения в правила, которые позволили бы им разместить ETF на спотовый ETH. Акции COIN растут на премаркете на 2%, а HOOD на 1%..
• Бостик из ФРС намекнул, что американский центробанк может изменить свои цели, но после того, как инфляция достигнет 2%. «Если мы начнем перемещать стойки ворот во время игры, нас обвинят в несерьезном отношении к мандатам [ФРС]. Я думаю, что сейчас не в наших интересах даже поддерживать подобные разговоры. Мы собираемся продолжать продвигать 2%, и когда мы доберемся до этой цели, я думаю, что наступит время поговорить о том, как может выглядеть новая цель».
• Акции WDAY после отчета падают на 11%. Компания не оправдала ожиданий по выручке, но побила прогноз по прибыли.
Компания немного ухудшила прогноз выручки, но улучшила прогноз по операционной маржинальности до 25%.
• Акции INTU после отчета падают на 6%. Компания повысила прогноз по выручке и прибыли, но показала снижение числа бесплатных пользователей с 11+ млн до 10+ млн.. «Эра искусственного интеллекта — это один из самых значительных технологических сдвигов в нашей жизни, и наша стратегия стать глобальной экспертной платформой, основанной на искусственном интеллекте, приносит значительные преимущества нашим клиентам и высокие результаты во всей компании».
• Новые ETF. SPDR Portfolio Treasury ETF SPTB - гособлигации США с оставшимся сроком погашения более одного года или равным ему.
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF THNR - предлагает доступ компаниям, находящимся на переднем крае разработки и маркетинга методов лечения GLP-1. ETF GDXY - целью является получение дохода посредством продажи покрытых коллов на ETF GDX.
• Сильные индексы PMI США и спокойные данные о еженедельных заявках на пособие по безработице вызвали ожидания, что ФРС может не снизить ставки в этом году. В итоге дешевели и акции, и гособлигации, и золото. На фоне укрепляющегося доллара США.
• Сегодня
Отчет о заказах на товары длительного пользования за апрель в США.
Финальный отчет Мичиганского университета по опросу потребителей.