Обвалил акций квантовых компаний, корпоративные новости, рост британских облигаций, заявления Трампа
Биржевые новости
• Попытки быков и медведей взять контроль над рынком акций США вчера не увенчались успехом. Сегодня в США рынки закрыты на выходной прощание с Картером. А вот завтра перед открытием выйдут данные по рынку труда и возможно возобновление волатильности.
Рост доходности гособлигаций США укрепил доллар и вернул биткоин к $94 тыс. Биткоин также страдает от торможения рынка рискованных акций.
• Британский рынок облигаций оказался в центре внимания мировых инвесторов по ряду незавидных причин. Аналитики связывают резкий рост базовых государственных облигаций на 20 базисных пунктов на этой неделе, достигший самого высокого уровня с 2008 года, с усиливающимся кризисом доверия к фискальным перспективам Великобритании, несмотря на отсутствие очевидных катализаторов текущей волны продаж. Некоторые размышляют о возможности разгрома, подобного тому, который последовал за провальным мини-бюджетом бывшего премьер-министра Лиз Трасс в сентябре 2022 года.
Конечно, хотя рынок рассматривает государственные облигации как центр облигационного шторма , есть и множество других причин для того, чтобы продавать. Еврозона готовится к увеличению предложения облигаций на фоне ускорения инфляции, что помогло доходности немецких облигаций в среду достичь пятимесячного максимума.
• Неопределенное влияние тарифов и ограничений иммиграции, предложенных новым президентом США Дональдом Трампом, на инфляцию вызывает обеспокоенность как инвесторов, так и должностных лиц Федеральной резервной системы . Экономические данные в США уже подают предупреждающие сигналы о жесткости ценового давления, побуждая трейдеров ограничить ставки на смягчение ставки ФРС в этом году до всего лишь 41 базисного пункта, что меньше 50 базисных пунктов, о которых говорили представители ФРС еще в прошлом месяце. Доходность базовых казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня с апреля — 4,73%, прежде чем облигации нашли покупателей.
• Сегодня в Европе возобладает осторожность, поскольку в США наступают выходные, из-за которых Уолл-стрит будет закрыта, а объемы торговли казначейскими облигациями сократятся. Также доступны данные по торговле и производству из Германии, а также данные по розничным продажам в еврорегионе.
• Ожидается также целый ряд потенциально разоблачительных выступлений центрального банка: заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден выступит с речью о перспективах инфляции и денежно-кредитной политики в бизнес-школе Эдинбургского университета. Губернатор ФРС Мишель Боуман, президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз, президент ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер и президент ФРС Ричмонда Томас Баркин также поднимаются на трибуну в различных местах. Это предшествует важному макроэкономическому событию недели, которое состоится в пятницу в виде ежемесячного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
• Министр финансов США Йеллен: За последние несколько месяцев мы не увидели особого прогресса в борьбе с инфляцией. Перед уходом с должности решила подложить свинью Трампу в виде высоких доходностей гособлигаций США?
• Наблюдается негативная тенденция в изменениях глобальной ликвидности, что оказывает непосредственное влияние на курс Bitcoin. Эксперты подчеркивают взаимосвязь между общемировыми показателями ликвидности и динамикой криптовалютного рынка, где снижение ликвидности создает давление на цену BTC.
• Глава Nvidia Дженсен Хуан обвалил акции квантовых компаний одной фразой. Сказать, что понадобится 15 лет, чтобы получить «очень простые квантовые компьютеры», - это оценка, которая «вероятно, будет слишком ранней». В итоге акции RGTI, IONQ, QBTS и QUBT упали на 39-45%!
Причем они упали уже с открытия, и если у людей и были защитные стопы, то они исполнились гораздо ниже требуемых цен. Такова проблема неликвидных акций, в которые набилась розница. Все захотели быстро сбежать из этих акций, а дверь оказалась слишком узкой.
Сама же Nvidia готовится завоевать рынок персональных компьютеров. Производители чипов INTC и AMD должны нервничать.
• Импорт нефти в США из Канады достиг рекордного уровня накануне угрозы тарифов, - свидетельствуют данные EIA.
• Exxon (XOM) падает после слабых прибылей в четвертом квартале из-за сокращения переработки.
Exxon ожидает, что прибыли в четвертом квартале будут ниже примерно на $1,75 млрд по сравнению с предыдущим кварталом. В течение большей части прошлого года Exxon и другие нефтяные компании столкнулись со снижением прибыльности.
• Instacart (CART) присоединяется к индексу S&P MidCap 400. Акции компании Instacart выросли в среду на новостях о том, что компания по доставке еды присоединится к новому индексу.
• Microsoft откатывает модель Bing Image Creator после жалоб пользователей на ухудшение качества. Накануне праздников Microsoft заявила, что обновляет модель AI, которая лежит в основе Bing Image Creator.
• Рынок казначейских облигаций получил первые 5% доходности - Bloomberg. 20-летние казначейские облигации стали мрачным предупреждением, поскольку распродажа, вызванная инфляционными опасениями, охватила мировые долговые рынки.
• Генеральный директор Walmart Даг Макмиллон встретился с Трампом накануне инаугурации. Возможность введения тарифов остается главным вопросом для Walmart.
• Novo Nordisk (NVO) расширяет партнерство по искусственному интеллекту с Valo Health для разработки лекарств от ожирения - Bloomberg.
• Albertsons (ACI) повысила свой скорректированный прогноз прибыли на весь год. Это является положительным знаком для бакалейной компании, которая стремится проложить новый путь после того, как предложенная ею сделка с Kroger развалилась. Акции ACI выросли вчера на 1%.
• Costco (COST) сообщила о росте продаж на 9,9% г/г в заключительный период сезона праздничных распродаж. Это было отмечено значительным скачком онлайн-продаж на 34% из-за более поздних сроков наступления дней больших скидок в этом году.
Акции COST растут на премаркете на 2%.
• Tesla может получить более €1 млрд в качестве компенсации от конкурирующих автопроизводителей, которые нуждаются в помощи в выполнении более жестких стандартов загрязнения в Европейском Союзе - Bloomberg.
• Один из руководителей ФРС Кристофер Уоллер заявил, что считает, что инфляция продолжит снижаться до целевого показателя центрального банка в 2%. Это побуждает его поддержать дополнительное сокращение процентных ставок.
• Акции компании «Модерна» (MRNA) растут на фоне первой смерти от птичьего гриппа в США, что привлекает внимание к разработке вакцины. По состоянию на среду акции компании демонстрировали недельный прирост на 10%.
• Трамп ускорил падение акций ветроэнергетики после обещания не строить ветряки. Акции некоторых крупнейших европейских ветроэнергетических компаний упали в среду.
• Акции Ebay (EBAY) выросли на 11% в среду. После того, как компания Meta (META) объявила, что будет тестировать листинги с платформы электронной коммерции на Facebook Marketplace в США, Германии и Франции.
• Акции Meta (META) упали на 1%. Сотрудники выразили обеспокоенность относительно решения прекратить проверку фактов.
• Micron Technology (MU) объявила об открытии в Сингапуре нового высокопропускного упаковочного комплекса памяти высокой пропускной способности (HBM), который должен начать работу в 2026 году.
Этот стратегический шаг направлен на усиление потенциала Micron для удовлетворения растущих потребностей AI, со значительным расширением, которое ожидается к 2027 году.
• Акции JEF вчера выросли на 0.7%/ Прибыль Jefferies выросла на 212% г/г, а выручка выросла на 63%.
Это является признаком долгожданного восстановления рынка слияний и поглощений.
• Акции квантовых вычислений терпят крах, поскольку генеральный директор Nvidia предсказывает долгий путь вперед.
• Northvolt продолжит работу, одновременно стремясь к финансовому спасению.
• Экономика еврозоны завершила 2024 год на мрачной ноте на фоне торговых опасений.
• Судьба TikTok разделяет Трампа и его коллег-республиканцев в преддверии решения Верховного суда.
• Сеть бакалейных магазинов Albertsons не выполнила квартальные прогнозы продаж из-за падения спроса.
• Meta для тестирования показа объявлений eBay на торговой площадке Facebook.
• Трамп обдумывает объявление чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы разрешить новую тарифную программу, сообщает CNN.
• Источник сообщает, что Lufthansa приобретет долю в итальянской ITA на следующей неделе.
• Министр обороны Италии пресекает разговоры о сделке Starlink по обеспечению безопасной связи.
• Novo Nordisk расширяет партнерство в области искусственного интеллекта с Valo Health для разработки лекарств от ожирения.
• Honeywell и NXP Semiconductors расширяют партнерство для разработки авиационных технологий.
• AT&T предложит возмещение расходов за перебои в работе, чтобы «исправить ситуацию» с клиентами.
• Источник сообщает, что блокчейн-компания Movement Labs планирует получить оценку в 3 миллиарда долларов в ходе раунда финансирования.
• Infinite Reality сообщает, что сбор средств в размере 3 млрд долларов оценивает ее в 12,25 млрд долларов.
• Глава OpenAI Сэм Альтман отрицает, что подвергал сестру сексуальному насилию, после того как она подала на него в суд.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- Данные по промышленному производству и торговле в Германии (оба за ноябрь).
- Розничные продажи в еврозоне (ноябрь).
- Выступление заместителя управляющего Банка Англии Бридена.
- Выступают представители ФРС Боуман, Коллинз, Шмид, Харкер и Баркин.
- Праздник на фондовом рынке США.
Фундаментальные новости
• Количество заявок на пособие по безработице в США упало до 201 000, самого низкого уровня почти за год.
Что указывает на все еще здоровый рынок труда с исторически низким уровнем увольнений.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в декабре упало со 146 тыс до 122 тыс
Ожидалось 139 тыс.
Но рынок будет ждать официальных данных в пятницу.
• Потребительская инляция в Китае ожидаемо упала с 0.2% г/г до 0.1% г/г. Это называется депрессия. Долгожданная «японизация» экономики Китая стала фактом. Чем ответит Пекин - пока китайские власти перекладывают вину за случившееся с себя (традиционно для чиновников) на США.
• «Трамп рассматривает объявление национальной экономической чрезвычайной ситуации для введения новой программы тарифов», - CNN. Используя закон IEEPA, это позволит ему вводить тарифы без доказательства их необходимости по соображениям национальной безопасности.
• Первый день Трампа: будущий президент, похоже, намерен действовать в вопросах пошлин, криптовалют, энергетики и иммиграции. Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов, - премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на заявления избранного американского президента Дональда Трампа, относительно присоединения Канады 51-м штатом и полной военной и экономической зависимости Оттавы от Вашингтона.
• Премьер Гренландии встретится с королем Дании после требований Трампа уступить остров США - RTRS.
Почти 90% датчан категорически против передачи Гренландии США, согласно опросу Voxmeter. Только 4,5% поддержали идею, а 6,3% затруднились дать ответ.
• Маск разрушает отношения США с союзниками по «Большой семерке» - Bloomberg. Американский бизнесмен Илон Маск пытается разрушить отношения с основными союзниками США в странах «Большой семерки».
Маск в серии постов в X за последние недели раскритиковал правительство Германии и Великобритании, поставил под сомнение принятые ими законы и их экономическую состоятельность.
• Президент Мексики Клаудия Шейнбаум показала на карте бывшие мексиканские территории, которые теперь принадлежат США
И предложила вернуть их.
• Глава МИД Дании допустил независимость Гренландии. Но не вступление в США.
• Лесные пожары охватили пригород Лос-Анджелеса, включая престижный район Пасифик-Палисейдс, где живут знаменитости, такие как Адам Сэндлер, Том Хэнкс и Брэдли Купер. Эвакуированы 30 тысяч человек, включая резиденцию вице-президента Камалы Харрис.
• В конце декабря в ФРГ произошло массовое вторжение дронов. Это произошло в конце декабря в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на военных объектах, пишет газета Bild со ссылкой на земельное министерство внутренних дел. Ни один из дронов не удалось перехватить. О каких именно военных объектах идет речь, не уточняется, но в регионе среди прочего расположена американская военная база Рамштайн.
• Милей снизил зарплаты высшего руководства Агентства по налоговым сборам и таможенному контролю на 80%.
О нововведении стало известно через несколько часов после появления информации о том, что глава налогового управления правительства назначил свою жену на должность главы органа, осуществляющего надзор над крупными и средними компаниями Буэнос-Айреса.
• Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению «фашистским государством» и пригрозил «уничтожить этот фашизм»
По его словам, страной 30 лет руководили носители фашистской идеологии, и теперь либо армянские власти избавятся от нее сами, либо это сделает Азербайджан.