Новости рынков - Ставки в США, Англии и Европе, рост NVDA, отчеты компаний США, Amazon, SpaceX, Dupont
• Данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, Великобритании и США будут в центре внимания в четверг, и инвесторы будут следить за тем, проявляет ли динамика глобального роста признаки изменений.
• Стратеги S&P Global Market Intelligence отметили, что после того, как в прошлом месяце совокупный индекс PMI в США оказался ниже показателей Еврозоны и Великобритании, майские показатели PMI будут с нетерпением ждать, чтобы «оценить, сместился ли импульс глобального роста» из США в сторону Европы.
• Частично этот сдвиг может получить некоторый импульс на ожиданиях того, что Банк Англии (БоЕ) и Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, снизят ставки в следующем месяце, в то время как до цикла смягчения в Соединенных Штатах, тем временем, еще далеко.
• Ставки на неизбежное снижение ставок Федеральной резервной системой снова были сведены на нет после того, как протокол последнего заседания по политике центрального банка оказался более ястребиным, чем ожидалось, вдохнув новую жизнь в доллар и удерживая доходность казначейских облигаций США на высоком уровне.
• Сегодня Глава Федерального авиационного управления Майкл Уитакер выступит на слушаниях в Палате представителей.
• Онлайн-ритейлер Wayfair откроет свой первый в истории розничный магазин в Уилметте, штат Иллинойс.
• Военные Тайваня мобилизовали свои силы и заявили, что уверены, что смогут защитить остров, после того как в четверг Китай начал двухдневные учения вокруг Тайваня, что, по его словам, было ответом на «сепаратистские действия».
• Рынок прочитал в «минутках» с последнего заседания ФРС жесткие нотки и ушел в коррекцию. Но к закрытию рынка и на фьючерсах после отчета NVDA обновляет новые исторические максимумы.
• А слабый Китай и сильный доллар помогли уйти в коррекцию цветным металлам и нефти.
• Китай ввел санкции против 12 американских компаний. Ограничения введены за продажу оружия Тайваню и в качестве ответа на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с РФ – МИД КНР.
• Инфляция в Великобритании замедлилась меньше ожиданий. Инфляция упала с 3.2% г/г в марте до 2.3% в апреле (ожидалось 2.1%). Рынок жилой недвижимости неожиданно для экономистов упал. Продажи на вторичном рынке упали с 4.19 млн до 4.14 млн в годовом исчислении (ожидался рост до 4.21 млн ед).
• Ожидается, что в среду Палата представителей США проголосует за Закон о финансовых инновациях и технологиях для 21-го века
Который уточнит границы надзора за криптоиндустрией, предоставив Комиссии по торговле товарными фьючерсами основную юрисдикцию над отраслью.
• Глава OpenAI Сэм Альтман анонсировал GPT-5 на конференции Microsoft. Модель уже практически готова, она будет в 30 раз умнее GPT-4.
• Citigroup оштрафована британскими регуляторами на £61.6 млн ($79 млн). За сбои после того, как британский трейдер банка спровоцировал "flash crash" европейских акций в 2022 году - Bloomberg.
• Цены на пшеницу растут. Биржевой ценник на пшеницу вырос до максимума с июля прошлого года.
• Nestlé запускает линейку продуктов специально для тех, кто принимает Оземпик. Препарат для диабетиков, который подавляет чувство голода.
• "Король облигаций" Джеффри Гундлах по-прежнему считает, что США приближаются к рецессии.
• Запрет TikTok пользуется популярностью у избирателей
• Т.к. ИИ вызывает опасения в отношении конфиденциальности, показывает опрос Bloomberg
• Pfizer (PFE) заявила в среду, что начала многолетнюю программу по сокращению расходов. И намерена сэкономить около $1,5 млрд к концу 2027 года.
• Инвесторы Amazon (AMZN) проголосовали против всех 14 резолюций. Которые требовали от ритейлера раскрыть больше информации о выбросах углекислого газа, пожертвованиях его директоров и создать комитет по надзору за развитием искусственного интеллекта.
• Акции Lululemon (LULU) упали почти на 7%. Достигнув самого низкого внутридневного уровня с марта 2023 года, когда компания объявила об увольнении директора по производству Сунь Чое.
• Акции TGT после отчета упали на 8%. Продажи в розничной сети упали на 3% г/г.
• Акции First Solar (FSLR) вчера выросли на 19%. Ранее в понедельник они подскочили на 8%.
• Аналитики UBS повысили целевую цену с $252 до $270, подтвердив рекомендацию «Покупать» и заявив, что компания станет победителем, поскольку спрос на электроэнергию, обусловленный искусственным интеллектом, растет.
• Акции ADI вчера выросли на 11%. Компания хорошо отчиталась и дала сильный прогноз.
• Доллар может оставаться сильнее дольше, если ФРС будет удерживать процентные ставки на неизменном уровне. А другие страны решат снизить стоимость заимствований, считает Goldman.
• SpaceX показала видеозвонок, сделанный с помощью обычных смартфонов через спутниковый интернет Starlink с технологией Direct to Cell
Обычный смартфон. Скорость 17 Мбит/с. Компания планирует запустить спутниковый сотовый сервис Starlink до конца года в США, что позволит отправлять сообщения, совершать звонки и подключаться к интернету.
• СЕО Goldman Sachs Дэвид Соломон НЕ считает, что ФРС снизит ставки в 2024 году.
• Акции NVDA после отчета растут на 6%. Впервые торгуются выше $1000. Компания побила ожидания (продажи выросли на 262% г/г, а прибыль на 461% г/г), дала сильный прогноз и объявила о дроблении акций 10 к 1 (07 июня), что вернет возможность их покупать большему числу инвесторов.
СЕО Nvidia Дженсен Хуанг: «Следующая промышленная революция началась. Компании и страны сотрудничают с Nvidia, чтобы перевести традиционные центры обработки данных стоимостью триллионы долларов на ускоренные вычисления и построить центры обработки данных нового типа — фабрики искусственного интеллекта — для производства нового товара: искусственного интеллекта».
«Нет аналогов продуктам Nvidia, предлагаемым в этом и следующем году», — написал в понедельник аналитик Baird Тристан Герра, повысив свою целевую цену с $1050 до $1200.
• Акции SMCI растут на 4%, подтверждая корреляцию с NVDA.
• Акции Dupont (DD) растут на премаркете на 4%. В ближайшие месяцы компания разделится на три самостоятельные публично торгуемые компании: одна будет концентрироваться на промышленных материалах, а две другие займутся производством электроники и фильтрации воды.
• Акции SNOW растут на премаркете на 4%. Компания дала сильный прогноз.
• Акции ELF растут после отчета на 2%. Сначала они резко падали, но после оптимистичных комментариев руководства вышли в плюс.