Новости рынков - отток капитала с Китая, коронавирус возвращается, ставки ФРС, Apple, Google, Tesla, Microsoft
США подозревают КНР в шпионаже через подводные кабели - WSJ. Госслужащие США предупредили телекоммуникационные компании, что подводные интернет-кабели через Тихий океан уязвимы для шпионажа со стороны "китайских ремонтных судов".
Китай ввел санкции против еще трех оборонных концернов США. В список "ненадежных предприятий" Китай включил оборонные и космические подразделения компаний Boeing, а также General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, сообщило министерство торговли КНР. Им запрещено делать новые инвестиции в КНР, их руководителям - въезжать в страну.
В апреле отток капитала из Китая ухудшился до наибольшего показателя с декабря 2016 года. Что подчеркнуло неблагоприятные для юаня условия на фоне слабой внутренней экономики и неопределенности относительно процентной ставки ФРС США – Bloomberg.
Коронавирус может вернуться уже этим летом - Financial Times. В западных странах сейчас активно распространяются штаммы COVID-19 группы FLiRT, которые могут спровоцировать всплеск заболеваемости летом 2024 года. Симптомы FLiRT такие же, как при классической "короне": лихорадка, кашель, заложенность носа, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.
Глобальный налог на миллиардеров? Джанет Йеллен говорит «нет». Министр финансов США выступила против предложенного глобального налога, который, по словам его сторонников, помешает богачам выводить капиталы в страны, где они смогут избежать уплаты налога – WSJ.
Генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшайн уходит в отставку. Управляющая криптовалютными активами компания борется с оттоком инвесторов из своего флагманского биткоин-фонда – WSJ.
Бюджет Германии в 2025 году получит на 21 млрд евро меньше плана. Правительство должно решить, на чем сэкономить.
Согласно опросу Bild и института общественного мнения INSA, из 1005 опрошенных:
- 40% считают нужным сэкономить на поддержке Украины,
- 38% на помощи развивающимся странам,
- 36% на пособиях по безработице Bürgergeld.
Финляндия и Британия подписали декларацию о стратегическом партнерстве для противодействия угрозе РФ.
США предупреждают, что кибератаки на предприятия водоснабжения становятся все более частыми и серьезными
И необходимы дополнительные меры защиты. Недавние атаки совершаются не только частными лицами. Некоторые недавние взломы предприятий водоснабжения связаны с геополитическими конкурентами и могут привести к нарушению подачи безопасной воды в дома и на предприятия.
Угроза идет от России, Ирана и Китая.
В понедельник двое руководителей Федеральной резервной системы подтвердили, что считают целесообразным удерживать ставки на текущем уровне. До тех пор, пока не появится больше доказательств того, что инфляция падает. Они стали последними представителями центрального банка, которые подчеркнули позицию повышения ставок на более длительное время.
Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон и заместитель председателя ФРС по вопросам надзора Майкл Барр указали на разочаровывающую инфляцию в первом квартале как на причину сохранения ставок на нынешнем уровне, что дает больше времени для реализации ограничительной политики.
А Бостик из ФРС ожидает только одно снижение ставки в текущем году.
«Медведь» Майкл Уислон из Morgan Stanley сдался. Он перестал ждать обвал рынка акций США и повысил прогноз S&P 500 на 12 мес (второй квартал 2025 года) с 4500 до 5400.
BMO Capital Markets и Deutsche Bank на прошлой неделе подняли свои таргеты на индекс на конец 2024 года до 5600 и 5500 соответственно.
Самым большим медведем остается Дубравко Лакос-Буджас из JP Morgan, главный глобальный стратег банка по акциям – 4200 в конце года.
Медиана прогнозов 5400.
Blue Origin отправила на орбиту шестерых космических туристов. Компания Джеффа Безоса возобновила полеты в космос после почти двухлетнего перерыва. На борту корабля, стартовавшего с площадки в Западном Техасе, находились шесть клиентов.
Золото подскочило до исторического максимума. Подкрепленное растущим оптимизмом относительно того, что ФРС начнет смягчать монетарную политику в этом году вместе с ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии заказывает более 100 новых самолетов Airbus. Поскольку наращивает темпы развития туризма.
Google инвестирует €1 млрд в расширение дата-центра в Финляндии. Для стимулирования развития ИИ в Европе - Reuters.
Слухи о тайной встрече Apple и TSMC: планируют забронировать всю мощность 2-нм чипов? Есть подозрения, что Apple планирует зарезервировать все мощности производства 2-нм чипов TSMC, как это было с 3-нм технологией. Сейчас 3-нм процессоры компания производит только для купертиновцев - Apple забронировала 100% мощностей для 3-нм чипов для своих A17 Pro, M3 и M4, поэтому вполне вероятно, что 2нм первый год или даже больше будет полным эксклюзивом Apple.
Apple снижает цены на iPhone в Китае. На фоне жесткой конкуренции с Huawei – Reuters.
Но акции AAPL удержались от падения.
Tesla продолжит сокращать рабочие места до июня. Работники в состоянии неопределенности - Bloomberg.
Корпорация Microsoft анонсировала несколько аппаратных и программных средств, связанных с потребительскими устройствами
На мероприятии в своем кампусе в Редмонде, штат Вашингтон, в рамках конференции для разработчиков. Производитель Windows показал новую версию своего планшета Surface Pro и ноутбука Surface Laptop, которые оснащены чипами Qualcomm на основе Arm, технологии портативных чипов.
Акции большинства китайских застройщиков продолжают снижаться. Несмотря на меры поддержки правительства - Reuters.
Google использует неопределенность вокруг TikTok, чтобы увеличить доходы - Business Insider. Google пытается подтолкнуть рекламодателей тратить больше средств, вкладывая в YouTube вместо TikTok в США.
Reddit (RDDT) разместит дополнительно 1.93 млн акций. Акции RDDT упали на 2%.
Акции JPM вчера упали на 4%. После комментариев СЕО об ограничении байбэка – он считает цены на акции JPM слишком высокими: «Мы не собираемся выкупать большое количество акций по этим ценам». Другим негативным понедельником в день инвестора стали комментарии 68-летнего Даймона о том, что он покинет вершину раньше, чем предполагалось ранее.
Аналитики Bloomberg повысили вероятность одобрения ETF на ETH с 25% до 75%. Это вызвало вчера ралли в крипте.
Акции PANW после отчета падают на 9%. Компания побила прогноз, но ухудшила ожидания на 2024 год. Инвесторы все еще недовольны переходом компании кибербезопасности на новую бизнес-модель. В прошлом квартале Palo Alto понизила свой прогноз на весь год и заявила, что переходит на платформенную модель, чтобы заставить своих клиентов использовать больше ее продуктов, в то время как она берет на себя часть затрат. На следующий день после отчета у акций был худший день за всю историю: они упали более чем на 28%, поскольку аналитики снизили свои оценки и целевые цены. После этого последовали иски акционеров.
Акции ZM падают после отчета на 1%.
Компенсационный пакет Илона Маска в Tesla подвергся нападкам со стороны группы акционеров.
«Акционерам не следует делать вид, что эта награда имеет какой-либо стимулирующий эффект — это не так», — говорится в письме . «Что у него действительно есть, так это проблема чрезмерности, которая была явно очевидна с самого начала».
В число подписантов письма в понедельник входят Amalgamated Bank, датский пенсионный фонд AkademikerPension, Nordea Asset Management и United Church Funds, инвестиционная фирма, в основном обслуживающая церкви и служения Объединенной Церкви Христа, а также контролер города Нью-Йорка Брэд Лендер.
Microsoft и другие производители ПК с Windows в понедельник анонсировали новые ноутбуки. Которые изначально предназначены для поддержки функций искусственного интеллекта. Чипы Qualcomm будут питать их всех. Акции QCOM вчера на этой вообще-то ожидаемой новости выросли на 2% до нового рекорда.
Вчера рынок акций показал усталость от роста. Тянули рынок только акции полупроводников.
Сегодня
IBM (IBM) проведет свое мероприятие Think 2024. Вступительный доклад будет посвящен масштабированию бизнеса с помощью искусственного интеллекта и гибридного облака.
Microsoft (MSFT) проведет свое ежегодное мероприятие Microsoft Build для разработчиков в Сиэтле. Основное внимание на мероприятии будет уделено генеративному ИИ, и ожидается, что AI Explorer будет включать в себя набор функций, которые используют аппаратные средства NPU нового поколения, позволяющие Windows запускать ИИ в фоновом режиме. Intel (INTC) и ASUS планируют представить ПК с ускорителями ИИ.
Истекают июньские фьючерсы на нефть марки WTI. Может быть повышенная волатильность в нефти.
Выступят члены ФРС - президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс и президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.
Федеральная торговая комиссия США проведет заседание за закрытыми дверями – возможны объявления о некоторых сделках по слияниям и поглощениям.