Новости рынков акций, реакция на отчет META, ВВП, Тойота и другие акции на биржах США
Акции вчера просели после плохой реакции на отчет META и высокого дефлятора ВВП США. Но их всю сессию выкупали и итоговое падение было небольшим.
А сегодня, после хорошей реакции на отчеты MSFF и GOOG выкупят и вчерашнее падение. В Азии также царит оптимизм.
То есть отчетная буря в стакане воды оказалась пшиком.
Доллар США остался стабильным – валютный рынок не готов играть в более жесткий доллар и ФРС. И только в облигациях сохраняется давление продавцов – после данных о ВВП США опасения инвесторов перед стагфляцией выросли. Гособлигации США вырастут только в случае появления страхов перед рецессией (не стагфляцией). А это сейчас мало кто ждет.
Сегодня
Отчеты AbbVie, Aon, Ball, Centene, Charter Communications, Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, HCA Healthcare, LyondellBasell Industries, Phillips 66, Roper Technologies, T. Rowe Price Group и TotalEnergies.
BEA публикует индекс цен расходов на личное потребление за март. Экономисты прогнозируют рост на 2,6% г/г, что на 0.1% больше, чем ранее. Ожидается, что инфляция Core PCE вырастет на 2,7% по сравнению с 2,8% в феврале. Устойчиво более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в этом году привели к тому, что доходность облигаций достигла самого высокого уровня за пять месяцев и нанесла удар по фондовому рынку.
• Мировые продажи Toyota за год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 млн авто. Впервые превысив отметку в 10 миллионов за финансовый год благодаря высоким показателям в Северной Америке, Европе и Японии. Об этом пишет Kyodo News. Спасибо дешевой йене.
• TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили $7 млн. Чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране - CNBC.
• Bloomberg: ByteDance (ТикТок) по итогам 2023 года впервые обогнала Tencent по выручке и прибыли:
- Темп роста прибыли ByteDance опередил Tencent, Alibaba и др.
- Прибыль до всех отчислений выросла на 60%, составив $40+ млрд
- Продажи ByteDance выросли на $40 млрд, составив $120 млрд (у META $135 млрд)
- ByteDance впервые обогнала Tencent по основным показателям
- Компания стала одним из самых быстрорастущих IT-гигантов
- Douyin становится конкурентом WeChat от Tencent внутри Китая.
- Его дополняют сервисами e-commerce, доставки еды и др.
• Акции MSTR вчера упали на 2%. Слух не помог.
• Morgan Stanley может разрешить своим 15 тысячам брокеров рекомендовать клиентам покупать биткойн-ETF.
• Индийский стартап Swaayatt Robots начал тестирование беспилотного такси. В Индии. Если у них получится на индийских сельских и городских дорогах, то получится везде.
• Акции Hertz Global Holdings (HTZ) упали на 19%. Компания получила значительно большие, чем ожидалось, убытки за первый квартал и заявила о расширенных планах распродажи своих электромобилей.
• Акции Southwest Airlines (LUV) упали на 7%. Компания плохо отчиталась.
• Акции Caterpillar (CAT) упали на 7%. Производитель тяжелой техники заявил, что продолжает наблюдать слабость в Европе и смягчение экономической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Китая.
• Акции META упали на 11%. Компания побила прогнозы, но чуть ухудшила ожидания: Meta заявила, что ожидает, что выручка во втором квартале составит от $36,5 млрд до $39 млрд; средняя точка диапазона немного не дотянула до консенсус-прогноза в $38,2 млрд. В этом году Meta прогнозирует капитальные расходы в размере от $35 млрд до $40 млрд, что превышает предыдущий диапазон от $30 млрд до $37 млрд - этосвязано с увеличением расходов, связанных с искусственным интеллектом.
Forrester о Meta:
Расходы на ИИ можно сопоставить со ставкой компании на метавселенную, но различия есть - у ИИ существуют реальные и практические примеры использования.
Остается открытым вопрос, сможет ли компания участвовать в гонке за ИИ, сохраняя при этом сильное финансовое положение. Для этого ожидайте, что больше ресурсов "метавселенной" будет перенаправлено из Reality Labs на инициативы в области ИИ – FT.
• Про предстоящее заседание Bank of Japan в пятницу:
- В сентябре 2022 года Япония вмешалась, чтобы поддержать йену после того, как она упала из-за замечаний бывшего председателя Банка Японии Курода, в которых подчеркивалась решимость банка поддерживать сверхмягкую политику.
- По этой причине нынешний председатель Уэда будет воздерживаться от комментариев, которые могут быть неправильно поняты рынками. Более того, он может изо всех сил стараться звучать более агрессивно, чем обычно.
- Ожидается, что Банк Японии сохранит процентные ставки без изменений.
• Британские компании коммунального хозяйства показывают признаки дефолтов. Облигации Thames Water рухнули до 60% после дефолта Kemble (облигации этой компании торгуются по 13% от номинала).
• Компании традиционно работают за счет привлечения большого долга. И текущие процентные ставки им явно не на здоровье.
Министерство юстиции США проводит уголовное расследование в отношении консалтинговой компании McKinsey
Уголовное расследование касается консультаций, которые McKinsey давала клиентам-производителям лекарств, включая Purdue, Endo International и Mallinckrodt.
• NVDA поставила OpenAI первый суперкомпьютер DGX H200. Дженсен Хуанг лично его передал Сэму Альтману.
Ждем Chat GPT-5. Акции NVDA вчера выросли на 4%.
• Акции NEM выросли на 12%. Компания отчиталась лучше ожиданий.
• Акции Harley-Davidson (HOG) упали на 15%. Продажи ее мотоциклов упали, а прибыль сократилась.
• Акции Airbus вчера упали на 2%. Компания отчиталась слабее ожиданий.
• Акции Bristol Myers Squibb (BMY) упали на 8,5%. Производитель лекарств сообщил о меньшем квартальном убытке и превысившей ожидания выручке, но снизил прогноз прибыли на весь год.
• Акции Merck (MRK) выросли на 3%. Производитель лекарств побил ожидания и повысил прогноз продаж и прибыли на весь год. Продажи противоракового препарата Кейтруда выросли на 20% до $6,9 млрд.
• Акции Textron (TXT) упали на 10%. Компания слабо отчиталась и сократит рабочие места в соответствии с планом реструктуризации.
• Акции Anglo American выросли на торгах в Лондоне на 16%. Компания получила предложение по всем акциям от BHP, крупнейшей в мире горнодобывающей компании. Anglo American, рыночная капитализация которой составляет около $35 млрд, заявила, что ее совет директоров рассматривает это предложение вместе со своими консультантами. В своем заявлении Anglo American назвала предложение BHP «нежелательным, ни к чему не обязывающим и весьма условным». Сделка будет зависеть от выделения Anglo American пакетов акций в двух подразделениях, зарегистрированных в Южной Африке.
• Акции RBRK после IPO вчера выросли на 16%. Акции утром после отчетов.